Снеки, продукты быстрого приготовления

Продажи снеков падают. Чтобы удержать рынок, операторы меняют структуру ассортимента и обещают не сокращать маркетинговые бюджеты. По оценкам экспертов, последние три-четыре года украинский рынок снеков ежегодно увеличивался на 25-30% в денежном выражении и на 5-10% в натуральном, что было обусловлено увеличением продаж более дорогих продуктов. Собственно, на подобную динамику участники снекового рынка рассчитывали и в прошлом году, однако кризис внес свои коррективы в эти планы. По оценкам операторов, в 2008 г. объем рынка в натуральном выражении не только не увеличился — он уменьшился на 5-7% по сравнению с 2007 г., хотя и при таком раскладе на 15-20% возросла его денежная емкость.

На рынке сухариков две крупнейшие компании — Lays и Wrigley (с брендом «Воронцовские») — пришли на рынок России с большими амбициями, большими телевизионными бюджетами (около $4 млн.), сильной системой дистрибуции, но приблизиться к лидерам рынка так и не смогли. По итогам 2007 г. ГК «Золотой терем» занимает 26% рынка в натуральном выражении, второй игрок на рынке — «Сибирский берег» (ТМ Beerka) занимает 13%. «Чтобы «Снэк Экспорт» мог занять 15-20%, он должен конкурировать с «Сибирским берегом», что для новой компании не представляется невозможным.

Арахис является лидером по объему импорта среди всей группы поставляемых в Украину орехов. Его постоянным потребителем на внутреннем рынке является кондитерская промышленность, которая нередко использует арахис вместо фундука. Помимо этого арахис пользуется спросом у производителей арахисового масла и снеков.

Как и ранее, арахис из этих стран закупается в основном для пищевой промышленности либо непосредственно предприятиями-производителями готовой продукции или компаниями, поставляющими сырье для них. В 2007 году у примерно полсотни украинских компаний закупили 20 и больше тонн данного товара. Примерно лишь 1/5 поставок приходится на компании, которые непосредственно используют его для собственного производства. Весь остальной товар импортируется компаниями-посредниками или компаниями, через которые производится растамаживание этого товара.

Рынок упакованных суши-наборов, годовой объем которого достигает $10-15 млн., растет семимильными шагами. Однако производители не спешат заходить на него. Компании «Укрморепродукт» (ТМ «Суши-Экспресс») и «Саби. Киев» (ТМ «Хамти-Дамти») стали первопроходцами украинского рынка упакованных суши. Производители отмечают 100%-ный рост рынка в 2007 г. Например, если в 2007 г. «Укрморепродукт» выпускала в среднем в месяц продукции на 1,2 млн. грн., то в этом — уже на 2,5 млн. грн.

В последние годы наметилась тенденция снижения импорта фундука в Украину. По оценкам экспертов, в 2007 г. в страну было ввезено около 2 тыс. тонн фундук, а или на 23% меньше, чем в 2006 г. В 2006 г. объемы импорта фундука также существенно снизились. В Украине существуют все возможности для наращивания собственного производства фундука, уже есть информация о первых промышленных плантациях этого ореха в нашей стране, отмечают специалисты. Фундук пользуется стабильным спросом на мировых рынках и в Украине, причем мировой рынок часто испытывает дефицит этого товара.

Оказывается, арахис может быть как полезен, так и вреден. Давайте разберемся в этом вопросе, а также протестируем безопасность, вкусоароматические свойства и массу арахиса соленого различных производителей. Арахис - это не орех, как думают многие, а масличная культура, однолетнее невысокое травянистое влаголюбивое и теплолюбивое растение семейства бобовых. Имеет кустовые и стелющиеся формы, резко отличается от других видов семейства бобовых (сои, фасоли или гороха) устройством цветка и особенностью образования плода. Плоды арахиса, формой своей напоминающие шелковичный кокон, вызревают под землей (подобно клубням картофеля), отчего их называют еще земляными орехами. Внутри кокона (боба) заключены семена (или орешки) различной формы и окраски: светло-розовые, светло-и темно-красные, черно-фиолетовые, иногда пестрые.

Украинский рынок снэков по-прежнему проходит этап становления. Считать именно так достаточно много причин. Во-первых, продолжающийся бурный рост как в натуральном, так и денежном выражении; во-вторых, постоянное по¬явление новых торговых марок, которые буквально за год-два становятся лидерами определенного сегмента; в-третьих, практически полная неразвитость некоторых сегментов рынка, доминирующих на мировых рынках; в-четвертых, частое копирование новых эффективных идей; в-пятых, относительно слабая лояльность потребителей к сегментам снэков. В то же время постоянный рост цен на сырье вынуждает производителей или повышать свои отпускные цены, или уменьшать рентабельность (выигрывая за счет увеличения объемов продаж).

Рынок снеков можно отнести к самым молодым и быстроразвивающимся рынкам Украины. Впервые эта продукция появилась в нашей стране в конце 1990-х годов и сразу пришлась по вкусу украинскому потребителю. По оценкам операторов, в 1999-2001 гг. рост рынка составлял 30-50% ежегодно. В последние 3-5 лет он стабильно растет на 15-20% в год. Участники рынка оценивают его объем в 2006 г. в $450-500 млн и про¬гнозируют, что в 2007 г. он перевалит отметку в $550 млн. Эксперты считают, что и в дальнейшем (по крайней мере, в ближайшие 3-5 лет) темпы роста рынка в денежном выражении сохранятся, что обусловлено ростом потребления более дорогих продуктов. В физическом выражении рынок растет гораздо медленнее — примерно на 10% в год, хотя ре¬зервы его роста весьма значительны.

Мировая статистика говорит о том, что потребителями весьма значительной части кошерных продуктов являются… неевреи. Просто из соображений здорового питания и потому, что контроль качества при производстве такой пищи куда жестче обычного. По данным, опубликованным Евроазиатским еврейским конгрессом, сейчас на планете выпускается порядка 150 тысяч видов кошерных продуктов. Этот показатель растет примерно на 2,5 тысячи в год. Оборот мирового рынка таких товаров оценивается в 150 миллиардов долларов. Основные страны-производители — естественно, Израиль, а также Австралия, Великобритания, США и Франция. Украине до такого изобилия, конечно, еще далеко. Кашрут для большин-ства — даже евреев — здесь, как и во всем бывшем СССР, в новинку, а вернее — это хорошо забытое старое, прадедовское, дореволюционное.

Рынок сухофруктов динамично и стремительно развивается. Увеличение количества производителей, расширение ассортиментных позиций за счет создания оригинальных видов продукции, появление большого количества фасованных видов готовых к употреблению сухих фруктов, ягод и фруктово-ореховых смесей, разработка новых торговых марок - вот основные тенденции развития данного рынка на ближайшее время. Правда, эксперты говорят об ужесточении конкуренции на рынке сухофруктов, что привело уже к снижению рентабельности бизнеса в 10 раз. Чтобы выжить, многие импортеры начали фасовать продукцию, в результате чего структура рынка меняется

Снеки появились на Западе. Но в Украину они попали, преодолев извилистый путь через Россию. Видя успехи снеков у северного соседа, отечественный производитель быстро сообразил, что можно и самому «похрустеть». Украинский рынок соленых хрустящих закусок сформировался в рекордно короткие сроки. Его динамичный рост продолжается по сей день. Конкуренция растет не только между торговыми марками, но и между отдельными видами продукции. Например, украинцы употребляют больше сухариков, чем орешков. Употребление снеков зависит также от географии и возраста населения. Наименьшее количество «хрустящих» продуктов употребляют на востоке Украины — в Харькове и Донецке. Среди любителей этого вида продукции преобладает молодежь.

Стиль нашей жизни — мобильность. Мы «ускоряем темпы» и «набираем обороты». И с этим так хорошо сочетаются снеки — крекеры, орешки, чипсы, сухарики, хрустящие палочки в яркой и беззаботной упаковке. При этом украинский рынок серьезно отличается от мирового. Прежде всего, потому, что в Украине культура потребления снеков не сформировалась: люди предпочитают полноценный обед, и снеками никогда его не заменяют. В нашей стране снеки употребляют, в основном, как закуску к пиву. По данным операторов, объем украинского рынка закусок к пиву составляет порядка 30 тыс. т/год, или 300–400 млн. дол. То есть, в среднем, на каждого украинца приходится менее 1,5кг в год. В то же время среднестатистический европеец съедает 10кг снеков в год. Снеки. в основном, покупает молодежь.

В начале 90-х годов прошлого столетия «сухой корм» по имени мюсли буквально ворвался в пищевое пространство украинцев. С тех пор спрос на этот продукт неуклонно растет. «Мягкие» мюсли уверено чувствуют себя на рынке Украины уже десять-двенадцать лет, кранчи появились лишь несколько лет назад. Новинка сразу привлекла внимание, поскольку большинство «кранчей» можно сразу употреблять в пищу без какой-либо заливки или заправки. Еще лет пять-семь на рынке лидировали мюсли рассыпчатые — теперь позиции рассыпчатых и обжаренных мюсли почти сравнялись. Особенно полюбили кранчи дети, и это замечательно: это не вредные чипсы жевать и здоровье терять. Сегодня рынок мюсли уже достаточно насыщен, и между операторами разворачивается острая конкурентная борьба.

Несколько лет назад рынок готовых завтраков делили два-три крупных производителя. Сегодня между собой жестко конкурируют около десяти крупных компаний. В ближайшее время на украинский рынок могут выйти крупные иностранные инвесторы, специализирующиеся на производстве готовых завтраков. Незаполненный рынок привлек к производству готовых завтраков новые компании, которые стали агрессивно отвоевывать этот сегмент. Рынок оказался перенасыщенным, производственные мощности намного превысили реальные потребности рынка, а Lantmannen теряет свои позиции, уступая их международному концерну Nestle.

Рынок ингредиентов для снеков, как и сам рынок снеков, в Украине относительно молод, но со стороны производителей присутствует стабильный спрос. Ведь именно при производстве снеков, как ни в одной другой отрасли, ингредиенты играют ключевую роль. Объем украинского рынка снеков (в денежном выражении) составляет около 300-400 млн. долл. США. В тоже время россияне оценивают наш рынок в 25 тыс. тонн, или 160 млн. долл. США, а ожидаемый рост в 2006 году прогнозируют на 27% в объеме и 31% в деньгах. Что же касается России, то период бурного развития рынка снеков там уже остался позади, о чем свидетельствует та же экспансия российских компаний на украинский рынок. Это повлияло и на большую развитость рынка ингредиентов для снеков в России.

Несмотря на то, что "еда на ходу" никогда не была характерна для украинского потребителя, и само понятие снеков является заимствованным, практика показывает, что отечественный рынок снеков набирает обороты. Окончательный передел рынка еще не состоялся, поэтому конкуренция на нем жесткая: украинские производители прикладывают все усилия, чтобы потеснить импортеров, даже кондитеры осваивают ко всему прочему еще и производство несладких снековых продуктов. С западными снеками украинские роднит разве что название. Все остальное - сегменты, потребительские предпочтения, уровень потребления продукции - можно смело списывать на особенности менталитета и национальный колорит. На Украине к категории "Снеки" относятся орешки, чипсы, сухарики, соленые крекеры, палочки, поп-корн и экструзионные продукты

Объем рынка снэков (соленые крекеры, палочки, поп-корн, жареный картофель, орешки, чипсы, сухарики, экструзионные продукты, сушеные рыбо- и морепродукты) в 2005 г. с учетом малых предприятий составлял 48 тыс. т. Оценка темпов роста рынка - в среднем около 30% в натуральном выражении, в денежном - несколько больше, так как наблюдается тенденция роста снэковых брендов в среднем и выше среднего ценовых сегментах. На увеличение объема рынка снэков влияет как рост доходов украинцев, так и потребление снэков в ситуации On The Go. В этом случае снэки конкурируют со смежными продуктами (хот-доги, мороженое и т.п.), причем достаточно успешно, поскольку их продвижение сопровождается мощной рекламной поддержкой. Рынок снэков постепенно структурируется, укрепляют позиции мощные компании, выпускающие высококачественную продукцию и имеющие развитую сеть дистрибуции.

Товарная группа под обобщенным названием - снеки, они же сухие закуски, объединяет в себе продукты достаточно разные по сырью (растительные или животные; из зерен или из клубней) и по технологиям обработки (сушка, запекание, обжаривание). Корпус производителей представляет собой также достаточно "пеструю компанию". Вместе с тем, украинские специалисты предпочитают рассматривать спрос и предложение сухих закусок в рамках единого рынка. Здесь субституция между разными сегментами (продуктами) очень уж плотная - не менее плотная, чем конкуренция между торговыми марками. Причин такого порядка вещей две. Во-первых, все снеки являются товарами импульсного спроса (импульсной покупки), во-вторых, их объединяет общая функция - все они служат идеальной закуской к пиву.