Корм для домашних животных

В материале содержатся аналитические сведения по рынку кормов для домашних животных Украины, рассмотрено: состояние и особенности украинского рынка корма для домашних животных,динамика соотношения украинской и импортной продукции, представленной на рынке, динамика емкости рынка кормов для домашних животных с 2013-2016 гг.

В данном обзоре представлены отчетные сведения по рынку кормов ля домашних животных Украины, рассматривается: состояние и особенности развития рынка кормов Украины, структура рынка в зависимости от происхождения продукции (отечественные и импортные) в динамике за 2013-2016 гг., влияние разнообразия и ассортимента продукции от спроса потребителей на корма.

Исследование содержит отчетную информацию по рынку кормов для домашних питомцев за 2012 г. Рассматривается: состояние и тенденции рынка, объем рынка Украины и Европы, топ-5 мировых производителей кормов для животных, доля продаж продукции СТМ, сравнение объемов рынка кормов стран Европы и Украины, структура доходов от реализации различных категорий зоотоваров, краткие выводы и другие тенденции рынка.

Исследование содержит аналитические сведения по рынку кормов для домашних животных Украины по итогам 2014 года. Рассмотрено: объем рынка, основные игроки рынка, объемы рынка кормов для животных в странах Европы с 2013-2015 гг., согласно прогнозам, структура рынка кормов для питомцев Европы за 2013 г., динамика производства кормов для домашних животных с 2010-2014 гг., структура рынка в разрезе игроков, другие тенденции рынка.

В обзоре представлена информация относительно ситуации на украинском рынке кормов для домашних животных. Рассматривается следующее: объем рынка кормов для домашних животных в Украине в 2014 году, изменения по отношению к 2013 году, факторы падения объема рынка кормов для домашних животных в Украине, основные игроки на украинском рынке кормов для домашних животных, доли крупнейших игроков на украинском рынке кормов для домашних животных, объемы производства кормов для домашних животных в Украине в динамике с 2010 по 2014 гг..

В сегменте кормов для домашних животных рынок продукции под СТМ сформировался в Украине чуть позже – лишь к концу 2008 г. И начиная с 2009-го темпы его роста были немалыми – 15-20%. Сейчас этот рынок растет уже не столь динамично. Потому что большинство торговых сетей уже успели выстроить у себя продажи кормов под СТМ. Сдерживает рост продаж таких кормов в Украине и то, что представлены они только в нижнем ценовом сегменте (в Европе же СТМ продвигают и в сегменте премиум). В итоге, прирост продаж кормов для животных в Украине под СТМ на протяжении 2012-2015 гг., по прогнозам коммерческого директора компании "Кормотех" (производителя кормов ТМ "Мяу", "Гав" и "Клуб 4 лапы") Александра Марченко, не будет превышать в среднем

Расширяется и география поставок кормов для животных, произведенных в Украине. Сегодня это такие страны как Россия, Беларусь, Венгрия, Молдова, Казахстан, Азербайджан. Но в ближайшее время данный список может существенно расшириться. Представители «Кормотеха» продуктивно поработали в мае месяце нынешнего года на крупнейшем международном форуме зооиндустрии – 32-й международной выставке InterZoo в Нюрнберге (Германия) – и уже планируют наладить поставки кормов в Турцию, Румынию и Польшу, рынки которых, по оценкам Euromonitor International, входят в ТОП-10 наиболее быстрорастущих в мире. Велись переговоры о сотрудничестве также с компаниями из США, Франции, Германии и Канады – ярких представителей первой десятки самых крупных в мире рынков кормов для домашних животных. Кроме того, появилась возможность экспорта

К слову, в нашей стране пока присутствует только один крупный отечественный производитель, имеющий свои заводы и контролирующий 6% рынка, — львовская компания «Кормотех», входящая в холдинг «Энзим» (торговые марки «Мяу!», «Гав!» и «Клуб 4 лапы»). «Наша продукция полностью соответствует европейским стандартам. Компания построила два современных завода по производству кормов на территории Украины», — утверждает Игорь Блыстив, начальник отдела маркетинга компании «Кормотех». Но доминируют в этой нише международные производители — Mars (продукция Pedigree Petfoods, Royal Cannin, Nutrо), занимающий 70% рынка в Украине, и Nestle (Carnation, Spillers Petfoods, Ralston Purina) с долей в 15%. Таким образом, ежегодно, помимо изготавливаемого у нас корма, импортируется еще около

Во всем мире производители кормов в основном борются за кошельки любитилей кошек и собак. В пределах 35% семей Украины содержат кошек (то есть животных около 6,3 млн), 18% семей держат собак (где-то 3,2 млн). Конечно, еще есть любители рыб, разных птиц, крыс и других животных, но их значительно меньше. Корма для кошек составляют в продажах примерно 70% и 30% для собак. Более активному кормлению собак такими кормами, считают специалисты, препятствуют устоявшиеся стереотипы. Несмотря на это в ближайшем будущем стоит ожидать интенсивный рост именно в секторе продаж «питания» для собак. Относительно кормов для кошек, то потребление будет наращиваться в среднем на

Рынок кормов для котов и собак является ярко выраженным рынком крупных брендов и нескольких международных групп (Nestle, Mars). В 2006-2008 гг. импорт увеличивался на 30-40% в год (с 43 тыс. тонн до 72 тыс. тонн.). В 2009 г. импорт сократился в натуральном выражении на 11% и остаётся в 2010-2011 г. на прежнем уровне – 64-65 тыс. тонн. В 2007-2009 гг основные поставки проходили из Венгрии с тенденцией снижения (в 2011 г. – 31% в тоннах и 24% в деньгах). Из России поставки, напротив, растут - до 18-20 тыс. тонн в 2010-2011 гг (36% импорта в тоннах и 41% в деньгах). Следует отметить корма из Франции, которые являются премиальными и активно развиваются в Украине: рост в натуральном выражении составил 50% в 2008 г., 12% в 2009 г, 62% в 2010 г. В 2010 г. импорт из Франции составил 8,5 тыс. тонн (13% импорта) и $16,1 млн. (19%). Ёмкость внутреннего рынка кормов Украины составляет 78 тыс. тонн. В оптовых ценах (импорт и отпускные цены производителя) без НДС рынок составляет около $100 млн. Если учесть НДС (+20%), наценку дистрибьюторов (+25%) и розницы (+30%), ёмкость рынка в розничных ценах составляет около

Суммарный объем рынка импортируемого корма для животных (кошек и собак) за десять месяцев 2009 года показал определенное снижение [-14%] по отношению к аналогичному периоду 2008 года и составил 52'169 Тонн. При этом объем импортируемого корма для животных (кошек и собак) в соотношении Октябрь/Сентябрь 2009 года характеризуется увеличением +12%. Объем рынка экспортируемого корма для животных (кошек и собак) за десять месяцев 2009 года показал рост +30% по отношению к аналогичному периоду 2008 года и составляет 553 Тонны. При этом объем экспортируемого корма для животных (кошек и собак) в соотношении Октябрь/Сентябрь 2009 года также отметился ростом

Развиваться этот рынок будет по мере роста благосостояния людей. Поэтому, в лучшем случае, он заморозится либо немного сократится. В 2007 г. объем рынка кормов для домашних животных составил 35 тыс. 392 т, или 528 млн. 172 тыс. грн. За 2007 г. объемы продаж в натуральном выражении выросли на 23%, в деньгах - на

Практически вся продукция, которая продается в Украине, — импортная. В основном ее завозят из европейских стран. Продукцию Nestle — из Франции и Венгрии, Mars — из Австрии, России, иногда из стран Прибалтики. В Украине производством кормов для животных занимается львовская компания «Кормотех», входящая в холдинг «Энзим» (торговые марки «Мяу!», «Гав!» и «Клуб 4 лапы»). Однако на эту компанию приходится всего 5,5% продаж. Производители кормов для кошек и собак стремительно наращивают объемы продаж. Величина этого рынка оценивается в 320 миллионов гривен в год.

Кошки с собаками - основная статья дохода для производителей кормов. Есть, конечно, в стране и держатели рыб, птиц, грызунов и разных экзотических животных, но их гораздо меньше. Домашнее животное в России есть у 40% семей. Из них кошки - у 73%, собаки - у 35% семей (многие держат и пса, и кота). Далее сколько-нибудь серьезные показатели демонстрируют только аквариумные рыбки и различные домашние птицы - вместе у них менее 20%. Статистика регистрирует и держателей хомячков, черепах и морских свинок. Но все эти твари не могут составить по объему рынка еды конкуренции собакам - они просто значительно меньше едят.

Результат - Mars контролирует 60% рынка. В ее портфеле корма Pedigree и Chappi для собак и Whiskas и Kitekat для кошек. Соперничать с ним на рынке недорогих кормов отважилась лишь Nestle с кормами Darling для собак и Friskies для кошек. Впрочем, Nestle не забывает и о более дорогих сегментах: так, ее премиальному корму Pro Plan сейчас принадлежит 10% рынка дорогих кормов. Остальным крупным игрокам - Royal Сanin и Hill’s - пришлось выбирать ниши, не заселенные «марсианами».

Первые промышленные корма для домашних животных предназначались для собак. Заядлые собачники всегда старались ухаживать за своими животными особенным образом. Например, Александр III, который обожал псовую охоту, устроил близ Гатчины образцовую псарню. В "Руководстве по содержанию псарни Его Императорского Величества Александра III" содержался, к примеру, рецепт особых крекеров для царских собак. Российский рынок кормов для животных стабильно растет и в этом году должен преодолеть отметку $1 млрд.

Компания "Энзим", украинский производитель кормов для собак и котов, за год успела не только создать торговые марки "Гав!" и "Мяу!", но и завоевать 6% рынка. В 2004 году половина украинцев содержали домашних животных (40% - собак, 60% - котов). Причем зверушек все активнее переводили с домашней кормежки на специальную, промышленного производства. Рынок кормов для собак и котов в последние пять лет рос на 20-25% ежегодно. Тем не менее только в ноябре 2004 года у нас появился свой производитель, который смог конкурировать с мировыми лидерами - MasterFoods (этой компании тогда принадлежало 52% украинского рынка) и Nestle (23%). В 2004 году 70% рынка еды для животных занимал корм экономкласса. Поэтому рекламную кампанию, которой занялось РА Adell, нацелили на состоящих в браке женщин и мужчин 25-55 лет со средним и ниже среднего доходом. Сложность заключалась в том, что таких людей очень трудно удивить. При выборе продукта они руководствуются только ценой. Тем не менее рекламисты решили сделать акцент не на меркантильной экономии, а на чувствах, которые побуждают homo sapiens проявлять заботу о братьях меньших. Так появились два мультяшных героя Гав и Мяу. Их именами впоследствии назвали корма.

Сегодня наиболее активное развитие украинского рынка кормов для животных происходит в премиальном ценовом сегменте, а нижний и суперпремиальный - все еще открыты для желающих То, что домашних животных держат в квартирах и домах, уже никого не удивляет. И если раньше экзотикой по праву считались попугаи, морские свинки и черепашки, то сегодня под одной крышей с человеком могут мирно существовать самые разнообразные представители фауны - начиная с хищников и заканчивая земноводными и рептилиями. Привязанность украинцев к братьям нашим меньшим не настолько сильна. Основными обитателями наших жилищ, по данным TNS Ukraine, остаются кошки (31%) и собаки (17,1) -диаграмма 1. Значительно меньший отклик в сердцах украинских любителей животных находят попугаи и канарейки (4,5%), а также аквариумные рыбки (4,3%).

Повышение спроса на корма для домашних животных привело к активизации продуктовых ритейлоров, начавших теснить специализированную розницу. Эксперты утверждают, что таким образом произошло расслоение рынка: если супермаркеты сконцентрировали свои усилия на дешевых кормах, для продажи которых не требуется лицензия, то специализированная розница практически полностью перешла на реализацию премиальной продукции и аксессуаров. По оценкам экспертов, столичный рынок кормов для домашних животных вырос с начала нынешнего года на 43%, составив в денежном выражении более $37 млн.

Почему на высокодоходном рынке кормов для домашних животных работает только один украинский производитель? Ежегодно объем рынка увеличивается на 15-20%. В 2010-м, по прогнозам экспертов, на корм для животных будет потрачено более $80 млн. И это не предел — например, россияне ежегодно производят кормов для домашних питомцев на $500 млн.