В основном теряют свои позиции и вынуждены уходить с рынка компании средней величины и фирмы с малыми объемами производства. Мелкого производителя вытесняют с рынка. Этому способствует ужесточение конкурентной среды, укрупнение операторов рынка (срабатывают механизмы слияния и поглощения одних компаний другими, их более удачливыми конкурентами), а также вступившие в силу с 1 января 2008 г. новые ДСТУ на производство мороженого. Многие компании с малым объемом производства попросту не в состоянии выделить средства, необходимые для переоснащения собственных производственных мощностей, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями системы государственной стандартизации. Согласно данным Госкомстата Украины, лидерами национального рынка мороженого являются
Субрынок мороженого в будущем сулит специалистам по слияниям и поглощениям немало работы. Сейчас в отрасли еще много «мелкой рыбешки», которая рано или поздно либо погибнет, либо перейдет под крыло более устойчивых к ветрам перемен собратьев. Производственные мощности сконцентрированы в основном в трех регионах — Днепропетровской, Донецкой и Волынской областях. Здесь-то и происходят основные события.
Украинские производители мороженого закончили прошлогодний сезон вполне успешно, чего далеко не все из них ожидали от капризного 2007 года. Никто из аналитиков пищевой отрасли толком не объяснил, почему не сбылись прогнозы о стагнации рынка в прошлом году. По отзывам производителей, из-за массового спроса летом 2007 года предприятия не успевали выпускать даже стандартные ассортиментные позиции. Несмотря на весьма пессимистическое начало прошлого сезона, украинский рынок мороженого продемонстрировал положительную и более чем заметную динамику развития. Количественно емкость рынка лишь в физическом объеме выросла не менее чем на 9%. Ну а качественное развитие ассортимента каждый год в среде украинских мороженщиков уже давно стало доброй традицией.
B мире в жаркий сезон порция мороженого продается в среднем каждые три секунды. А наиболее высокий среднегодовой уровень потребления мороженого на человека приходится на Новую Зеландию, США, Австралию, Канаду, Италию, Великобританию, Швейцарию и др. Усиливаются тенденции роста потребления мороженого и замороженных десертов (в том числе йогурта) в азиатских странах. Так, годовое потребление мороженого в Новой Зеландии колеблется от 26 до 28 л на душу населения, в США - от 22 до 25 л, в Канаде и Австралии - 17-18 л, в то время как в Украине этот показатель по разным оценкам колеблется от 2,5 до 3-4 л на чел./год. К огорчению производителей, в потребительской корзине украинцев мороженое пока занимает далеко не лидирующее место, и входит лишь в сотню продуктов потребления, что напрямую связано с покупательной способностью населения и инфляционными процессами.
Создание внутриотраслевых объединений является одной из неотъемлемых частей организационного процесса рыночной экономики на пути к цивилизованному рынку. Наличие ассоциаций позволяет объединенным под их эгидой представителям отрасли лоббировать свои интересы в верхних эшелонах государственных структур, существенно упрощая решение ряда актуальных вопросов. Начавшая свое развитие с четырех предприятий в 2001 г., сегодня Ассоциация украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты" насчитывает уже 34 предприятия. Как показывает практика, число представителей Ассоциации продолжает увеличиваться.
Мороженое считается одним из самых рентабельных продуктов пищевой промышленности даже при том, что с осени прошлого года существенно поднялись закупочные цены на молоко. Производителей это отнюдь не смутило ~ они тут же повысили стоимость своей продукции. Ко всему далеко не все и не всегда используют натуральное молоко. Если, скажем, на пломбир шло исключительно молочное сырье, то есть мороженое, которое изготавливают из молочных и растительных жиров, из растительных жиров с добавлением молочного белка, на немолочной основе (фруктовый лед, желейное) и т.д. Правда, текущий год принес новые национальные стандарты, отвечающие европейским и обязывающие производителей использовать только натуральное сырье, что, естественно, больно ударило по небольшим предприятиям.
Общее количество "мороженщиков" за последние три-четыре года сократилось приблизительно в три раза. Из 200 предприятий на рынке осталось от силы 70. В 2007 году состав игроков на рынке существенно не изменился. На сегодняшний момент днепропетровская "Ласунка" делит первое место с житомирской "Рудью". Их доли рынка колеблются в пределах 16-17%. Около 8% рынка мороженого принадлежит компании "Геркулес". Примерно столько же имеют "Ласка" и Львовский хладокомбинат. Буквально на полшага отстает от них "Луганскхолод" (ТМ "Королевское").
С каждым годом количество операторов сокращается. Если в 2000 году производством мороженного занимались порядка 170 предприятий, сегодня - их не более 50-ти. Через несколько лет на рынке останется до 7 крупных компаний, которые поделят между собой рынок. Напомним, в 2007 году общий объем производства мороженного в Украине составил 129 тыс. 432 тонны. Рынок представлен более чем 50 производителями. 90% общего объема мороженного производят лидеры отрасли.
Рынку мороженого еще несколько лет назад предрекали стагнацию. В 2006 г. производство мороженого действительно сократилось на 2% по сравнению с 2005 г. Однако то было временное явление, сегодня рынок холодного лакомства развивается быстрыми темпами, все производители наращивают мощности (в среднем от 4 до 5% на 2008 год. По данным за I квартал 2008 года рост производства мороженого составил 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Процесс развития украинского рынка мороженого в последнее десятилетие можно определить как неравномерный рост. Объем произведенного увеличивался каждый, практически, год. Исключением стали лишь 2004 и 2006 гг., когда рынок в полной мере ощутил силу воздействия таких факторов, как неблагоприятные погодные условия и утрата основного канала экспортного сбыта. Темпы роста имели более сложную динамику, что было связано с периодическим появлением новых игроков, некоторые из которых со временем заняли ключевые позиции, уходом с рынка или диверсификацией прежних (преимущественно небольших) предприятий и наращиванием мощностей отдельными производителями в различное время.
Первое мороженое появилось в Древнем Китае еще 5 тысяч назад. От китайцев рецепты восхитительного десерта переняли арабы, позже мороженое в виде фруктового льда появилось в Европе. В августе 1799 г. в Гамбурге появилось первое кафе-мороженица. Помимо многочисленных прохладительных напитков, посетителям предлагалось всего несколько видов мороженого. Сколько ушло средств на открытие - неизвестно. Но современники входили в этот бизнес за прямо-таки смешные деньги.
Отечественные арматурщики в последние годы неплохо зарабатывали на строителях даже с учетом сравнительно небольшого внутреннего потребления их продукции. Избыток арматуры криворожские и макеевские металлурги исправно поставляли в Россию, умудрялись и там зарабатывать, хотя с 2002 г. в РФ действовала 21%-ная пошлина на ввоз такой продукции из Украины. Когда минувшим летом пошлина была отменена, металлурги взяли на себя обязательства ограничить поставки в РФ: в 2008 г. — 330 тыс. т, в 2009 г. — 363 тыс. т, а в 2010 г. — 400 тыс. т. Такое развитие событий устроило как российских, так и украинских производителей. Например, в прошлом году дефицит арматуры в РФ оценивался в 1 млн т. Поэтому на нее держались приличные цены.
Производители мороженого решили удивить нетающим лакомством. «Львовский холодокомбинат» начал выпуск так называемого теплого мороженого. В состав этого продукта входят такие ингредиенты, которые не позволят таять ему при комнатной температуре.
Жесткие условия сотрудничества торговых сетей вынуждают производителей отказываться от собственных брендов во благо торговых марок ритейлеров. Продажа товаров под собственной торговой маркой (СТМ) для ритейлера предпочтительнее, потому что в цену реализации не заложены маркетинговые расходы. Как следствие — стоимость продукта можно установить на 5-10% ниже, чем на продукцию брендовых производителей, а торговую наценку увеличить. Все это позволяет получить на товарах privatе label в два-четыре раза больше прибыли, чем на фирменной продукции.
Отечественные производители мороженого в начале сезона осторожно предполагали, что объем рынка в 2008 г., по сравнению с 2007 г., увеличится на 5-10%. В последние годы рынок мороженого растет незначительно (напомним: в 2007 г., по сравнению с 2006?г., прирост составил 7-8%). Но может оказаться, что и эти скромные прогнозы не оправдаются. Несмотря на то что за пять месяцев текущего года компании выпустили 49,9 тыс.т замороженных сладостей (на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2007 г.), с реализацией готовой продукции есть проблемы. По разным оценкам операторов, в апреле-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., продажи мороженого в среднем сократились на 10-15%. Некоторые дистрибуторы в мае отмечали уменьшение продаж холодных сладостей и на 35-40%.
Общее количество производителей мороженого за последние 4 года сократилось приблизительно в три раза. Из 200 предприятий на рынке осталось от силы 70. В 2007 году состав игроков на рынке существенно не изменился. На сегодняшний момент днепропетровская «Ласунка» делит первое место с житомирской «Рудью». Их доли рынка колеблются в пределах 16-17%. Около 8% рынка мороженого принадлежит компании «Геркулес». Примерно столько же имеют «Ласка» и Львовский хладокомбинат. Буквально на полшага отстает от них «Луганскхолод» (ТМ «Королевское»). «Луганскхолод» начал наступать на пятки середнячкам еще в прошлом году, когда было объявлено о слиянии его с компанией «Айс групп».
Эксперты прогнозируют также приход профильных транснациональных игроков либо расширение их присутствия в Украине (например, Nestle). Несмотря на то что цена реализации в Украине меньше, чем за рубежом, при насыщении тамошнего рынка иностранные компании рассматривают возможность увеличения сбыта в Украине — путем открытия или покупки производства. В 2007 г. общий объем производства мороженого в Украине составил 129,432 т, темп роста — 9,1% по сравнению с 2006 г. Рынок представлен более чем 50 производителями. До 90% общего объема мороженого производят 10-20 крупнейших компаний.
Производителям мороженого, стремящимся во что бы то ни стало завоевать не склонных экономить на десертах киевских покупателей, в этом сезоне придется изрядно потратиться. Ведь количество небольших магазинов и ларьков, торгующих лакомством, сокращается, что уже в нынешнем году позволит крупным торговым сетям сконцентрировать в своих руках большую часть продаж и ужесточить условия отбора поставщиков. На фоне явно неудачного сезона многим компаниям «дружба» с ритейлорами может оказаться просто не по карману. Нынешний сезон разочаровывает производителей мороженого. Если накануне старта летних продаж они прогнозировали рост объемов реализации как минимум на 10–15%, то теперь вынуждены признать, что даже на прошлогодние показатели им вряд ли удастся выйти. Причиной негативной тенденции стала погода: из-за холодной весны сезон стартовал позже обычного (в конце мая), тогда как заканчивается он, как правило, всегда в одно и то же время — в конце августа. В мае минувшего года продажи мороженого в столице на 35–40% превышали показатели текущего года.
Ринок морозива — один із найбільш розвинених ринків харчових продуктів України. Цьому посприяло те, що в середині 1990-х років держава ввела мито на імпортне морозиво: 1 євро за 1 кг. І цим самим очистила ринок від польського, яке тоді повністю заповнило вітчизняні прилавки. Ситуацією скористалися українські виробники холодних десертів. Нині найпотужніші в Україні: ВАТ «Житомирський маслозавод «Рудь», ТОВ «Ласунка» (Дніпропетровськ), ЗАТ «Геркулес» (Донецьк), ВАТ «Луганськхолод», ПГО АПВТ «Фірма Ласка» (Кіровоград), ТОВ «Троянда» (Київ), ТОВ «Львівський холодокомбінат», ТзОВ «Еліт» (Київ) та ін.
Пока ученые пытаются спрогнозировать, как глобальное потепление отразится на земном климате лет через сто, в Украине оно уже сегодня ломает продовольственные рынки. В частности, рынок мороженого, которому еще несколько лет назад предрекали стагнацию. И эти пророчества, казалось бы, полностью сбылись в 2006 г., когда производство ледяных лакомств сократилось на 2% по сравнению с 2005 г. Дело в том, что одним из факторов стабильности и роста украинского производства мороженого был экспорт продукта в страны СНГ, в частности в Россию. Но в 2006 г. объемы вывоза резко уменьшились - более чем в 2 раза, по сравнению с 2005 г., что, собственно, и поспособствовало отраслевому спаду.