События последнего десятилетия продемонстрировали значительные изменения на молочном рынке, касающиеся прежде всего многочисленных M&A. Только с 1998 по 2000 год было зарегистрировано 415 объединений компаний во всем мире. Большинство из них произошло на европейском рынке. Лидерами отрасли стали компании Nestle (Швейцария), Dairy Farmers of America (США), National Foods (Австралия), Danone (Франция) и Parmalat (Италия).
Сегодня начинается проверка украинских молокоперерабатывающих предприятий представителями Европейской комиссии. Из 70 предприятий, претендовавших на право быть проинспектированными и в результате получить шанс доступа на рынок ЕС, комиссары посетят менее десятка заводов (список будет доступен на сайте «і» во второй половине дня).Однако и те «счастливчики», которые добились права на аудит, вряд ли получат безоговорочное одобрение Еврокомиссии,— слабым местом украинских производителей является качество сырья.
Министерство агрополитики предлагает вернуть механизм госрегулирования минимальных закупочных цен на молоко. Такое положение содержится в проекте постановления Кабинета министров, касающегося цен на продукцию животноводства в 2009 г. По подсчетам министерства, разработавшего документ, минимальная цена молока «экстра» и высшего сорта должна составлять 2600 грн./т, I сорта — 2500 грн./т, II сорта — 2100 грн./т, на сливки с содержанием жира 10% — 7300 грн./т. Таким образом, чиновники рассчитывают предотвратить обвал цен на молоко у производителей и использовать этот механизм для вычисления суммы дотации.
Как показывает практика, украинские производственные мощности интересны зарубежным инвесторам. Однако эксперты все же не рекомендуют из двух масштабных покупок делать тенденцию. В целом, операторы склонны считать, что приход нового собственника благотворно отразится не только на деятельности предприятия, но и на потребителе. Ведь политика новичков подразумевает пересмотр ассортиментного ряда с ориентацией не только на российских потребителей, но и на сырные предпочтения других стран. В то же время приход новых «сырников» не станет причиной повышения устоявшихся цен на сыры, поскольку это способствовало бы снижению его потребления в целом.
Развитие рынка йогурта в Украине динамично и стабильно. В настоящее время йогурт уже продается в самих отдаленных уголках страны. Tолько в 2002 г. украинцы съели йогурта около 60 тысяч тонн, что примерно в десять раз больше, чем в 1997 году. В 2006 году их аппетиты превысили 70 тысяч тонн. Производство йогурта только в 2001, по сравнению с 1997 годом, возросло в 14 раз. B 2004 г. украинские молокоперерабатывающие предприятия превысили производство йогурта по отношению к 2003 году на 18 %. Лидерами в отрасли остаются предприятия г. Киева, Донецкой, Николаевской и Полтавской областей.
Cельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в марте 2007 г. было произведено 907,0 тыс. тонн молока, что на 46,2% больше, чем в феврале т. г. В тоже время это на 4,1% ниже уровня марта 2006 г. (634,1 тыс. тонн). Снижение уровня производства молока, по сравнению с предыдущим годом, носит преимущественно экономический характер. Большая часть молока производится в хозяйствах частного сектора.
У квітні поголів'я великої рогатої худоби збільшилося на 2,6%, або на 176,2 тис. голів, проти березня і становило на 1 травня 6 850,3 тис. голів (в індивідуальних господарствах зросло на 3,8%, або на 165 тис. голів, у спеціалізованих господарствах - на 0,5%, або на 11,5 тис. голів). Поголів'я корів у квітні збільшилося на 0,4%, або на 13,7 тис. голів, і становило на 1 травня 3 351,4 тис. голів.
Молочные компании, как, впрочем, и другие предприятия пищевой промышленности, в основном используют смешанную систему дистрибуции. В близлежащие торговые точки предприятия поставляют продукцию напрямую, на большие расстояния - с помощью сторонних дистрибуторов. Продажи через дистрибуторов являются мощным инструментом завоевания рынка на национальном уровне. Однако, развивая непрямые продажи, производителю приходится делить доходы от реализации с дистрибутором. По словам торговцев, средняя маржа при реализации молочной продукции у дистрибутора - 12-14%.
Несложно подсчитать, что в 2006 году, потеряв порядка 80 тыс. тонн экспорта сыров, молочная индустрия Украины получила сырьевой излишек в размере 800 тыс. тонн (как минимум!) молока. На сегодняшний день экспорт молочной продукции в РФ разрешен шести предприятиям: Менскому, Пирятинскому, Балтскому, Хорольскому, Роменскому и Хмельницкому комбинатам. Недавно Министерство агропромышленной политики направило российским коллегам на рассмотрение список из еще девяти молокозаводов, которым при успешной сертификации тоже могли бы открыть доступ на российский рынок.
Несмотря на то, что за последние 10-12 лет, по данным экспертов, производство молока в некоторых регионах мира значительно увеличилось (например, в США - на 17%, в Южной Азии - на 67%, в Океании - на 64%), в целом мировой спрос на молокопродукты намного превышает предложение.Cогласно прогнозам, эта тенденция сохранится до 2015 г. с ростом потребления молочных продуктов на 12 млн. т в год". Мировые молочные лидеры - США, Австралия, Новая Зеландия - не в состоянии удовлетворить растущий спрос на молочные продукты. Ведущие экспортеры "молочки", по словам специалистов, не могут нарастить выпуск молока из-за ограниченности размеров репродуктивного стада и отсутствия свободных земельных площадей.
Согласно оперативным данным текущей отчетности по деятельности продуктовой промышленности Украины за период с января по декабрь 2005-2006 гг., производство плавленого сыра в натуральном выражении в Украине в 2006 г. составило 49,53 тыс. т. За аналогичный период 2005 г. данный показатель составил 49,86 тыс. т. Рынок, соответственно этим данным, демонстрирует незначительную отрицательную динамику (-0,7 %). В финансовом выражении емкость отечественного рынка плавленого сыра в 2006 г. составила 49,474 млн. грн - соответственно, по 2005 г. этот показатель составил 49,856 млн. грн.
В августе цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 24 регионах на 0,8-8,9%, до 2,29-3,31 грн/л по сравнению с июлем. В то же время в Крыму цена на молоко снизилась на 0,3%, до 3,28 грн/л. В Винницкой и Херсонской областях цены на молоко в августе сохранились на уровне 2,73-2,95 грн/л. По некоторым данным, максимальная цена на молоко в августе зафиксирована в Киеве -3,31 грн/л. Дешевле всего молоко продавалось в магазинах Ивано-Франковской области - 2,29 грн/л. Как сообщалось, в июле цены на молоко в розничной торговой сети повысились в 12 регионах на 0,3-7,4%, до 2,26-3,29 грн/л, по сравнению с июнем.
У IІ півріччі 2007 р. найбільшими виробниками молока в країні в регіональному розрізі традиційно залишаються: Львівська (407,6 тис. т), Вінницька (390,2), Житомирська (322,8), Полтавська (321,9), Хмельницька (314,9), Чернігівська (287,3) та Київська (273,6) області, найменшими - Луганська (172,4 тис. т), Запорізька (162,2), Чернівецька (155,3), Херсонська (159,4) та Автономна Республіка Крим (168,7). За період з II кварталу 2006 р. по II квартал 2007 р. поголів'я корів у всіх категоріях господарств зменшилося на 317,8 тис. голів, або на 8,7%, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 114,1 тис. голів, а в господарствах населення - на 203,7 тис. голів.
Львиная доля экспорта в прошлом году приходилась на сухие молокопродукты и "сгущенку". Правда, есть подвижки и по другим позициям. В частности, более востребованными за границей стали наши молочные напитки и сливки. Самыми крупными их покупателями были Алжир (18,7%) и Япония (15,2%). В то же время резко сократился экспорт сливочного масла - в основном из-за эмбарго, введенного Россией. Как правило, за рубеж украинские предприятия отправляют тот же товар, что предлагают и на внутреннем рынке. Лишь некоторые из них ориентируются на страны ЕС (около 20,7%) и США (3,4%).
Молочная отрасль Украины переживает свои не лучшие времена, что обусловлено раздробленностью и низким уровнем сырьевой базы, отсутствием современных технологически оснащенных хозяйств, неотлаженностью цепи производитель-переработчик, экономическими и политическими неурядицами. Тем не менее, все эти факторы при желании и определенных усилиях можно преодолеть. Более того - обеспечить не только свои собственные потребности, но и выйти на международный рынок. Это понимают специалисты в Украине, это видят и потенциальные зарубежные партнеры.
Последними резонансными событиями на молочном рынке страны были приобретения херсонского завода "Родич" (октябрь 2006 г.) международной компанией Danone и Шосткинского гормолкомбината французской компанией Веl Group. Рост украинского молочного рынка не первый год создает благоприятные условия для прихода новых игроков и увеличения рыночных долей уже работающих. Уже писалось, что в ближайшее время отечественный молочный рынок будет активно структурироваться. Сегодня молочные компании ют на скорость: кто быстрее говорится, быстрее купит активы.
Несмотря на то что последние пять лет цены на молоко постепенно росли, в 2006 г., по сравнению с 2005 г., стоимость “крупнотоварного” продукта почти не изменилась, а “частное” сырье даже подешевело на 10-15%. Такое ценовое торможение специалисты связывают в первую очередь с российским эмбарго на ввоз украинской молочной продукции. Закупочная цена на молочное сырье в Украине напрямую связана с конъюнктурой мирового рынка: страна — заметный игрок на глобальном рынке промышленных молокопродуктов. Как раз внешние факторы главным образом и спровоцировали подорожание молочного сырья этом году.
Произошедшее в сентябре–октябре резкое подорожание молочной продукции привело к изменению структуры столичного рынка. Пока повышение прайсов сказалось лишь на среднем ценовом сегменте, продажи в котором заметно снизились. Однако производители побаиваются, что если проблемы с обеспечением предприятий сырьем не будут решены, то до конца года стоимость их продукции может снова увеличиться, что приведет к обвалу продаж и в премиум-сегменте. По оценкам экспертов, за восемь месяцев 2007 г. емкость столичного рынка молочной продукции выросла на 14%, достигнув в денежном выражении порядка $62,7 млн.
Молочные хозяйства стали заложниками собственной жадности — установленные ими цены на сырье оказались настолько высокими, что его переработка утратила всякий смысл. Только в октябре продажи резко подорожавшей молочной продукции сократились на треть, что вынудило заводы задуматься о целесообразности дальнейших сырьевых войн. Первые попытки производителей выработать общую ценовую политику уже дали результат — среднерыночная стоимость молока снизилась до 2 грн./л.
Цены на молочную продукцию в Украине до конца 2007 года стабилизируются, а с начала 2008 года ожидается их небольшой рост. Hе стоит ожидать снижения цены на молокопродукты, поскольку производство сырья будет уменьшаться по сравнению с прошлым годом. По прогнозам аналитиков, в 2007 году в Украине будет произведено почти на 1 млн литров молока меньше, чем в прошлом году. Кроме того, необходимо учитывать и тот фактор, что Россия открыла свои границы для украинской молочной продукции, поэтому многие отечественные производители увеличат объемы отправки продукции на экспорт.