Производители сыров, кефиров и йогуртов еще не успели запастись молоком в закрома, а предвкушают серьезное подорожание производимой ими продукции уже в сентябре. Известно, к осени удои падают, отчего на рынке создается дефицит сырья. Цены на продукцию с более высокой добавленной стоимостью зависят от того, какой баланс молока сложится у его переработчиков. Очевидно, прошлогодняя ситуация с подорожанием белого продукта более чем на 50% — до 4,50 грн. за 1 кг пришлась по нраву переработчикам, которые поспешили взвинтить цены на масло и сыры.
Производители отмечают стабильность закупочных цен на молоко. На данный момент средняя закупочная цена на молоко от крупных сельхозпредприятий составляет в среднем 2,7–3,0 грн/кг. Закупочная цена на молоко от хозяйств населения за отчетный период по-прежнему составляет 1,5–1,6 грн/кг. Цены на СОМ на внутреннем рынке находятся в диапазоне 23–27 грн/кг в зависимости от качества. Причем на внутреннем рынке спрос на данный товар практически отсутствует, а спрос на экспорт довольно активный. Цены предложения поставок на экспорт СОМ за отчетную неделю составляют 2600–2700 USD/тонна. Рынок СЦМ демонстрирует стабильность уже на протяжении нескольких недель. Внутренние цены на данный товар не изменились по сравнению с предыдущей неделей и составили 29–32 грн/кг. Экспортные цены на СЦМ за отчетную неделю составляют 3100–3200 USD/тонна.
Инвестиции в Украину французского холдинга, оборот которого в минувшем году достиг 15 млрд евро, пока что составят всего лишь несколько миллионов евро. Однако эти деньги будут потрачены расчетливо. За 1 млн евро Danone получит в партнеры два десятка сельхозкооперативов в Херсонской, Кировоградской, Запорожской областях и АР Крым, членами которых станут более 1 тыс. семейных агрохозяйств. В 2010–2011 гг. совместно с международной благотворительной организацией Heifer International Ukraine компания поставит кооперативам оборудование. Задача проекта — создание замкнутого цикла производства. Уже в этом году французы начнут работать с херсонскими кооператорами, что совершенно естественно, т. к. именно в этом регионе расположен единственный в стране принадлежащий холдингу херсонский молокозавод ООО «Danone Дніпро».
Компании Danone и “Юнимилк” 18 июня объявили о слиянии своих бизнесов в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Как указано в сообщении компаний, Danone возьмет под контроль 57,5% акций новой компании, а “Юнимилк” — 42,5%. Сделка будет осуществлена путем внесения в уставный капитал активов обеих компаний в России и СНГ, часть акций будет оплачена компанией Danone денежными средствами. Оборот новообразования составит примерно EUR1,5 млрд в год. Завершение сделки ожидается к концу текущего года.
Французский гигант пищевой индустрии Danone пошел на смелый шаг и не ошибся. Решив купить крупного российского производителя молочной продукции «Юнимилк», он добился радикальной перестановки сил на перспективном рынке молочных продуктов СНГ в свою пользу. Теперь объединенная французско-российская компания займет позицию лидера не только в России, где ее доля составит около 21%, но и в Украине, Казахстане и Беларуси. Оборот новосозданной структуры достигнет 1,5 млрд. евро. Эта сделка войдет в список крупнейших и знаковых слияний на молочном рынке, тем более в период финансового кризиса. Возможно, это заставит активизироваться остальных игроков молочного рынка стран СНГ, которые, не желая терять свои позиции под давлением нового мощного конкурента, будут покупать активы или, напротив, искать стратегического инвестора.
По данным УКАБ, за прошлый год импорт молока и молочных продуктов, яиц, меда в Украину по сравнению с аналогичным периодом 2008 года в стоимостном выражении уменьшился на 0,7% до $140,6 млн., в натуральном выражении - вырос на 4,1% до 51,4 тыс. тонн. В общей структуре импорта соответствующей продукции наибольшая доля пришлась на товарную группу "Другая молочная продукция" - 45,1% (преимущественно масло сливочное) и группу "Сыры всех видов" - 25,6%. В 2009 году значительная часть молока и молокопродуктов импортировалась из следующих стран: Беларуси - 37,7%; Российской Федерации - 28,4% и ЕС-27 - 24,5%. В частности, география импорта масленки, йогурта, кефира: РФ - 96,6%, ЕС-27 - 3,3%; сыров всех видов: РФ - 64,6%, ЕС-27 - 34,7%; продукции группы "Другая молочная продукция" (наибольший объем импорта приходится на масло сливочное): Беларусь - 83,3%, ЕС-27 - 16,0%.
На протяжении нескольких лет рынок плавленых сыров мог похвастаться стабильным спросом. С 2005-го по 2008 г. емкость ниши была на уровне 51 тыс. т. Производство незначительно росло. В прошлом же году этот показатель впервые продемонстрировал снижение. И если в 2007-м отечественные сыроделы наплавили 48,7 тыс. т, в 2008-м — 51,8 тыс. т, то уже в 2009-м — только 29,2 тыс. т. Емкость рынка также упала с 54,1 тыс. т в 2008 г. до 36,8 тыс. т в 2009-м. Впервые в прошлом году компании стали отчитываться не только по плавленому сыру, но и по сырным продуктам. А это уже молочные продукты с содержанием растительных жиров. То есть в 2009-м производство составило 29,2 тыс. т натуральных плавленых сыров и еще 5,6 тыс. т сырных продуктов, что существенно не влияет на общие показатели рынка.
На данный момент средняя закупочная цена на молоко от крупных сельхозпредприятий составляет 3,3–3,5 грн/кг, но в связи с сезонным фактором ожидается, что в ближайшее время цена снизится на 10%. Внутренние цены на все молокопродукты за отчетный период значительно снизились по сравнению с предыдущей неделей, причиной чему является фактор сезонности производства. Экспортные цены на молокопродукты значительно превышают мировые, потому спрос на них на международном рынке достаточно вялый. В связи с сезонным ростом производства и, как следствие, высоким уровнем предложения СОМ на внутреннем рынке, цены на него за отчетную неделю снизились и составили 24–26 грн/кг (26–28 грн/кг неделей ранее). Экспорт сухого молока остается на низком уровне.
Цены на молочные продукты, которыми торгуют на мировых рынках, во многих случаях вернулись на уровень декабря 2009. Цены на масло в апреле выросли примерно на 5% по сравнению с мартом текущего года, на сухое обезжиренное молоко — от менее 2% в странах Западной Европы до около 27% в Океании. Цены на сыр типа чеддер в США и Океании выросли на 2,5% и 3% соответственно.
Достаточно значительный риск повышения цен эксперты видят по мясо-молочной продукции. Это связано с возможным изменением механизма предоставления госдотаций производителям мяса и молока. Только этот фактор, может привести к росту цен на молоко и мясо в текущем году в пределах 10-20%. В целом эксперты расходятся во мнении относительно динамики цен на молочные продукты. Сезонное увеличение объема молочного сырья, которое всегда наступает весной-летом, вряд ли сможет сбить нынешние высокие цены на молочные продукты.
У главы одного из крупнейших украинских агрохолдингов «Астарта», появился повод для хорошего настроения. Финансовые показатели его компании за 2009 год, который был очень непростым для отечественного сельскохозяйственного рынка, показали хорошую динамику. Так, консолидированный доход холдинга увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом и достиг 1,35 млрд. грн. При этом в долларовом эквиваленте он снизился на 8%. Валовая прибыль «Астарты» выросла на 75%, до 446 млн. грн., а EBITDA увеличилась на 148% и составила 551 млн. грн.
Спрос на сырье экстра-класса постоянно растет, а цены на него весьма привлекательны для хозяйств (нынешней зимой за литр платили до 4,5 грн., тогда как за первый сорт — 3,8 грн.). Объемы производства высококачественного молока росли и без государственного стимулирования — за последний год его доля в общей структуре удоев увеличилась с 1,5 до 3,9%. Дотирование же ускорит этот процесс.Новая схема доплат позволит в течение пяти лет сделать производство высококачественного сырья рентабельным.
За последний год «Молочному альянсу» удалось не только удержать свои рыночные позиции, но даже несколько их улучшить. Так, по итогам 2009 года, холдинг контролирует 19% в общем объеме производства украинского сыра, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В продажах этого продукта на отечественном рынке компания занимает долю в 14%. Неплохие позиции у «Молочного альянса» и в производстве сливочного масла, где ему удалось занять около 6%. Львиную долю выручки компании обеспечивает экспорт продукции, преимущественно на российский рынок, где молочные товары стоят на 15-20% дороже, чем в Украине.
Ужесточение контроля за качеством продукции, зафиксированное в законе, не решает главной проблемы молочного рынка: как обеспечить потребителя продукцией высокого качества, если перерабатывающие предприятия изначально вынуждены закупать плохое молочное сырье у индивидуальных хозяйств (качественного молока от крупных товарных производителей на всех переработчиков не хватает). Другой вопрос — почему ответственность за качество возлагается только на переработчиков. По словам специалиста по аграрным рынкам Украинского клуба аграрного бизнеса, чтобы закон реально заработал, в первую очередь в нем нужно было ужесточить механизм контроля и предусмотреть варианты наказаний (штрафных санкций) нарушителям.
Производители стали изготавливать больше спредов, так как они стоят дешевле – это основной тренд рынка в 2009 году. Массовую подмену масла спредом отбразила статистика рынка. В Украине по итогам 2009 года произведено 74,5 тыс. тонн сливочного масла, что на 12% меньше, чем в 2008 году, сообщает официальный сайт Госкомстата. В более крутой динамике: общее производство масла упало с 117 тыс. тонн в 2005 году до 74 тыс. тонн в 2009 году. Тенденция к уменьшению выпуска сливочного масла продолжается и в 2010 году. Так, согласно данным Госкомстата, в январе выпуск животного масла уменьшился на 11,3%, до 3,2 тыс. тонн. Если со сливочным маслом все более-менее понятно, то со спредами наблюдается путаница: официальные данные разнятся с данными участников рынка.Согласно Госкомстату, производство спредов в 2009 году составило 72,7 тыс. тонн, что почти на 9% меньше, чем в 2008 году. Согласно данным участников рынка, объем производства спредов в 2009 году составил 98 тыс. тонн, что на 2,4% меньше, чем в 2008 году. Колоссальный рост этой категории отмечен именно в четвертом квартале 2009 года: производство в ноябре и декабре составило по 10 тыс. тонн.
Сегодня в Украине производством молочных консервов занимаются около 30 предприятий, из которых крупных операторов около десяти. При этом на четыре из них приходится более половины обще украинского объема производства сгущенных молочных консервов, доля же каждого из этих производителей в отдельности не превышает 20%. За последние 5 лет средние темпы прироста емкости рынка молочных консервов составили 6,5% в натуральном и 20,3% в денежном выражении. Наиболее крупным производителем молочных консервов является ЗАО «Купянский МКК». Однако серьезную конкуренцию ему составляют предприятия группы «Гадяч- Шишаки», в которую входит несколько достаточно крупных предприятий, в том числе ЗАО «Белицкий МКК». Предприятиями этой группы в 2009 году было произведено около четверти общего объема молочных консервов, говорит начальник сектора рейтингов предприятий АПК агентства «Кредит-Рейтинг» . Третье место занимает ОАО «Ичнянский МКК» (группа компаний «Провиант»), которое по сравнению с 2007 годом существенно укрепило позиции – с 4% до 13%. В последние годы в Украине стабильно росло производство и потребление молочных консервов, а также были высокие объемы экспорта. Но сейчас ситуация на рынке молочных консервов неблагоприятна. В условиях экономического кризиса обострилась конкуренция, подорожали импортные и отечественные сырьевые компоненты, существенно снизилось потребление консервов. Для выживания в таких непростых условиях отечественным операторам пришлось срочно менять подходы к ведению бизнеса, быстро реагировать на изменения в экономике страны и рыночной конъюнктуре.
У украинских потребителей, несмотря на то, что они иногда балуют себя сырами экстра-класса, все же не сложилась надлежащая культура потребления элитных сыров. Французы элитным сыром считают камамбер, и на украинских предприятиях есть возможность производить аналоги мягких сыров с плесенью или слизью, но для этого производства необходим совершенно другой технологический процесс. Это связано с тем, что компании производят сыр исключительно в больших количествах. Исчисления производятся десятками тонн в сутки. А производить подобный сыр в таких объемах достаточно рискованно, ведь культура его потребления еще не на таком высоком уровне, как в Европе. За границей существует такое понятие, как сырная тарелка – на блюдо выкладывают несколько сортов мягких или свежих сыров, которые перед подачей выдерживают около 1–2 часов при комнатной температуре (чтобы полностью проявился аромат сыра). Украинский же потребитель не готов покупать подобный сыр в большом количестве, да и есть сыр у нас принято скорее с хлебом и маслом.
Отечественные молокозаводы уже ощутили на себе последствия стремительного сокращения количества буренок в украинских хозяйствах. Теперь пришла очередь ритейла. Торговые сети больше не могут предложить потребителю молоко в ассортименте. Аналитики же прогнозируют неминуемый рост цен. Украинские аграрии давно бьют тревогу. Поголовье крупного рогатого скота сокращается уже не первый год, а предложенные правительством программы по спасению буренок пока существуют только в теории. За последние 10 лет поголовье коров сократилось более чем в два раза — с 5840,8 до 2856,3 тыс. голов. Соответственно, молока стало меньше: 13362,2 тыс. т в 1999 г. против 11603,6 — в 2009 г.
Во всем мире элитный сыр — это высококачественный продукт, приготовленный из сырого непастеризованного коровьего, овечьего, козьего и даже оленьего молока. В Европе такую изысканную продукцию чаще всего производят на небольших семейных сыроварнях — все делают вручную по традиционным, особым, строго засекреченным рецептам и технологиям. В Украине роскошь купить импортный продукт могут позволить себе далеко не все. Однако отечественные производители побеждали за счет цены. Тот же украинский пармезан дешевле импортного на 50%, то есть стоит не 200 грн., а 100 грн. за 1 кг. Конечно же, цены на них (отечественные сыры) в 1,5–2,5 раза ниже, чем на импортные. Однако выросшие в два раза цены на молочное сырье лишают отечественного производителя единственного козыря в конкурентной борьбе — стоимости продукта.
Закупочные цены на молоко в конце февраля – начале марта в Украине показали незначительный рост. Так, закупочные цены у корпоративного сектора выросли в среднем по Украине на 7%, или на 0,2 грн. за литр. Рост цен обусловлен двумя основными факторами – сезонным снижением производства молока и ростом мировых цен на сухое обезжиренное молоко, отмечают эксперты агентства. Наибольший рост показали цены в Северном и Восточном регионах – до 3,8 грн./литр. Наибольшие закупочные цены наблюдаются в Донецкой области – 3,85 грн. за литр.