В сегменте средств по уходу за зубами (зубные пасты, зубные порошки, эликсиры, ополаскиватели, ополаскиватели-дезодоранты, освежители) наметившаяся в 2009 г. позитивная динамика производства (+34% к 2008 г.), сохраняется и в текущем году. В январе-феврале внутреннее производство средств по уходу за зубами составило более 40 т. Основную выработку зубных паст обеспечили следующие предприятия: "Фреш АП", "Пирана", "Инномедика", "Эффект", "Проктер энд Гембл Украина", "Комби", "Супермаш", "Биокон", "Эльфа", "Беллис".
Экспортные поставки зубных паст из Украины незначительны. В группе ведущих экспортеров - "Биокон", "Пирана", "ФрешАП". География экспорта - Молдова, Россия, Грузия, Эстония. Импорт средств по уходу за зубами в Украину в январе характеризовался значительным ростом объемов - на 88% к январю 2009 г. Основные поставки обеспечил Китай (58% общего импорта), увеличив объемы более чем в 3 раза. Из России поставки возросли на 67%. В поставках из Германии отмечался незначительный спад объемов.
Рынок мужской парфюмерии практически не уступает рынку женской по количеству предлагаемых ароматов. Согласно существующей градации, данный парфюм реализуется в двух больших ценовых классах: селективном (люкс) и масс-маркете, каждый из которых подразделяется на несколько ценовых сегментов (дешевая продукция, средняя по стоимости, дорогая и т.п.) Специалисты также выделяют в мужской парфюмерии субрынок дезодорантов и антиперспирантов (их также относят к товарам личной гигиены), которые относятся к классу масс-маркет. Рынок мужской парфюмерии, если так можно выразиться, гораздо более консервативен, чем рынок парфюмерии женской. Объясняется это тем, что мужчины более постоянны при выборе ароматов.
Кризис научил потребителей средств для ухода за кожей лица быть избирательными. В первой половине 2009 г. подобные изыски едва не вышли боком производителям ведущих ТМ на этом рынке: покупатели ринулись приобретать более дешевую продукцию под малоизвестными брендами. Благо тренд развивался недолго, поскольку доступные по цене предложения появились и в портфелях крупных игроков.
В 2009 г., по сравнению с 2008 г., реализация оборудования в городах с населением до 500 тыс.чел. сократилась в 1,5 раза, с населением 0,5-1 млн чел. — на 15-20% в количественном выражении. В городах-миллионниках объем закупок существенно не упал: все-таки в них салонные услуги остаются более востребованными. Отрицательную динамику обеспечили в первую очередь салоны классов премиум и эксклюзив (VIP), в которых докризисный средний счет за услугу превышал 600 грн. и 1 тыс.грн. соответственно. Если до кризиса их совокупная доля на рынке достигала 15%, то в 2009 г. да и в первом полугодии 2010 г. она сократилась до 10%.
В сезоне 2009-2010 гг., по сравнению с аналогичным периодом 2008-2009 гг., продажи парфюмерии сократились в среднем на 20% в количественном выражении и на 5-8% - в денежном. У отдельных розничных операторов, правда, наблюдался прирост товарооборота в денежном выражении, обусловленный, однако, не повышением цен (товары сильно подорожали в течение сезона 2008-2009 гг.), а сокращением продаж других игроков. Почти все основные участники рынок не покинули, за исключением разве что ООО "Первая парфюмерная компания", которая, по словам сбытовиков, распродает складские остатки. На самом предприятии, сославшись на занятость руководства, прокомментировать ситуацию отказались.
Нужно отметить, что, несмотря на все трудности, аптечная косметика достойно переживает кризисное время. Об этом свидетельствует и выведение на рынок новых марок и линий, которые появляются в аптечных сетях. Короткий период растерянности в конце 2008 - начале 2009 года закончился, и производители сконцентрировались в основном на тактических маневрах, понимая, что этот рынок является высокопотенциальным, в любом случае будет продолжать развиваться и работать на нем нужно. В Украине, что характерно для молодых стран с новой развивающейся экономикой, высока доля людей с демонстративным типом поведения - это характерно для таких психотипов, как гедонисты и целеустремленные, доля которых среди всех потребителей достаточно высока. Эти люди ориентированы на показное потребление и уделяют значительное внимание своему внешнему виду. Другими словами, для них важнее казаться, чем быть. Поэтому в целом для украинцев характерно более трепетное отношение к внешности, чем к здоровью. И категории товаров, связанные с уходом за собой, поддержанием «товарного» внешнего вида, еще долгое время будут востребованы, и никакие кризисы не заставят таких потребителей отказаться от покупки очередного волшебного средства престижной марки.
По данным компании «КОМК0Н-Украина», сегодня 95% украинцев используют средства ухода за волосами, из них 94,5% пользуются шампунями, 30,6% - бальзамами и кондиционерами и 15% - масками для волос. Если рассматривать данные в разрезе полов, то процент женщин, использующих средства для ухода за волосами, значительно выше, чем процент мужчин. Так, 97% всех опрошенных женщин пользуются шампунями, при этом мужчин-пользователей - 91,7%. Кроме того, 50,9% женщин используют кондиционеры и бальзамы для волос, в то время как данный показатель у мужчин составляет лишь 8%. Такая же ситуация прослеживается и в сегменте масок для волос, где показатели женской половины населения - 24,2%, мужской -4,6%, что еще раз доказывает правильность принятого производителями решения выпускать для мужчин средства формата 2 в 1, или шампунь-бальзам - гель для тела. Соответственно сданными исследований предпочтений потребителей, культура потребления средств для ухода за волосами среди украинских потребителей значительно выросла за последние несколько лет, и финансовый кризис не внес особых коррективов в ее развитие (особенно явно это прослеживается в сегменте шампуней).
Отечественному рынку парфюмерно-косметической продукции в конце 2009 г. предложен новый формат реализации органической косметики — сеть магазинов органической косметики Glossary. К сожалению, учредители Glossary от каких-либо комментариев по поводу предварительных итогов новогодних и рождественских продаж продукции ряда новых торговых марок, а также работы нового формата органической розницы до поры до времени воздержались. Поэтому мы дали слово их конкурентам. Заметим, что отечественному рынку такая косметика уже знакома — в Украине представлены ТМ Annemarie Borlind, GUAM, Santaverde, Weleda и др., которые предлагают другие импортеры. Правда, специалисты рынка говорят, что раскупается этот товар не так бойко, как бы хотелось: объем продаж в 2008 г., по их оценкам, не превышал 80 млн грн., тогда как объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил 12,4 млрд грн. К тому же кризис и снижение платежеспособного спроса населения не способствуют продвижению данного товара.
Украинский рынок косметики и парфюмерии является третим по величине среди рынков Восточной Европы, после Польши и России. Кроме того, украинский рынок является также самым ненасыщенным рынком. Так, если поляки до кризиса тратили на косметику и парфюмерию в среднем EUR90 в год, а россияне — около EUR65, то украинцы — не более EUR40. Малая насыщенность отечественного рынка сыграла на руку парфюмерам во время кризиса. Повышения цен объем парфюмерно-косметического рынка в гривне вырос на 15–17%, однако в натуральном выражении продажи за прошлый год сократились на 10–15%.
Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по парфюмерному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии.
Двенадцать парфюмерных компаний с мировым именем выиграли в суде дело против ввоза в Украину крупной партии подделок брендированной продукции. Этот прецедент может позитивно отразиться на дальнейшей практике защиты интеллектуальной собственности. Однако при этом наш рынок сохранит лидерство как поставщик фальсификата в Европу. 72 тыс. флаконов импортной парфюмерии неизвестного производства после двухлетнего разбирательства были признаны контрафактным товаром (перемещающимся с нарушением прав интеллектуальной собственности), подлежащим конфискации и уничтожению. Движение данной партии товара было приостановлено по инициативе Государственной таможенной службы Украины. Решение, вынесенное в конце минувшего года Хозяйственным судом Киева по ароматному грузу, арестованному в Белгород-Днестровском еще в январе 2008 года, таможенники считают прецедентом для всех участников отечественного рынка парфюмерии
Международным исследовательским агентством «ИФАК» (украинский офис) был реализован исследовательский проект 5 фактов о рынке косметики, подготовленный специально для Форума «Косметическая индустрия Украины», который прошел 15-16 октября 2009 года в рамках Estet Beauty Expo. Особенностью проекта стали данные о потребительских предпочтениях других европейских стран. Параметры исследования. Украина: сроки реализации поля - с 1 по 10 октября 2009 г. В ходе исследования методом «face-to-face at home» были опрошены жители городов Украины с населением 50 тыс. и выше, в возрасте от 20 до 60 лет. Выборочная совокупность составила 1 500 респондентов (обеспечивает ошибку выборки на уровне ±3% при Р=0,954).
Участники рынка утверждают, что в период кризиса востребованы косметологические салоны, которые являют собой некий симбиоз обычных салонов красоты и медико-косметологических центров. Основное достоинство косметологических салонов — размещение на относительно небольшой площади в 150-200 кв.м солярия, сауны, студии массажа, рабочих мест мастеров маникюра/педикюра, косметологов и других специалистов, работающих в упомянутых заведениях. Еще одно достоинство — относительная демократичность цен на услуги, что особенно важно в условиях кризиса.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Отмечающееся в условиях кризиса снижение спроса на парфюмерию и косметику, и переориентация потребителей с дорогой на более дешевую продукцию достаточно серьезно сказываются на объемах продаж в таком сегменте косметического рынка, как профессиональная косметика. По оценкам экспертов, украинский рынок профессиональной косметики в последние 3-4 докризисных года ежегодно увеличивался в стоимостном выражении на 30-40%. В 2008 г. он оценивается примерно в $520-530 млн. Сохраняющееся с конца прошлого года снижение покупательской способности населения обусловило заметное снижение выручки салонов красоты как в части предоставления косметологических услуг, так и продаж салонной косметики. По итогам 9 месяцев спад на рынке профессиональной косметики эксперты оценивают в 20-25% (в стоимостном выражении) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
На элитную парфюмерию приходится менее 10% (до кризиса - около $200 млн. в розничных ценах) от совокупного объема продаж продукции на парфюмерно-косметическом рынке Украины (более $3 млрд.). Крупнейшие официальные дистрибьюторы селектива - Hexagone, Seldico, BB, а также компании-производители, осуществляющие прямые поставки своей продукции в Украину (Chanel, L'Oreal, Estee Lauder). Как отметили в компании Hexagone, в 2009 году продажи элитной парфюмерии в количественном и долларовом выражении упали примерно на 30-40%. Продажи в гривне за счет повышения цен сохранились на докризисном уровне.
Парфюмерный рынок Украины, увеличивавшийся за последние 3-4 года на 20-25% в год преимущественно за счет импорта, с конца 2008 г. демонстрирует устойчивый спад потребительского спроса. Финансовый кризис внес коррективы в планы производителей и импортеров парфюмерной продукции. Увеличение цен и снижение покупательской способности населения явились сдерживающими факторами роста объема продаж парфюмерии.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%, Unilever - 4,1% и KalinaConcern – 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.
В течение ближайших четырех лет темпы роста рынка средств для ухода за телом могут составить 27% ежегодно в денежном выражении. Участники рынка косметических средств для ухода за телом считают синяки и шишки, набитые ими в кризисном 2009 г. Впрочем, нанесенный их продажам "урон" не столь уж непоправим: по разным оценкам, вследствие открытия новых магазинов рынок потерял в количественном выражении всего примерно 10%. Но за счет повышения цен, прежде всего на импортную продукцию, у денежной составляющей рынка оказалась положительная динамика. Сейчас и импортеры, и производители думают, как зарабатывать дальше и больше. Перед ними стоит дилемма: и далее плавно повышать стоимость своей продукции или все-таки предлагать потребителю более дешевый товар, ограничивая выход на рынок дорогих новинок.