Объем украинского рынка парфюмерии и косметики, по данным агентства Euromonitor, в 2006 г. составил $2,39 млрд. В 2007 г. этот показатель достиг $2,81 млрд., по прогнозу, в 2008 г. превысит $3 млрд. Украинский рынок по-прежнему является одним из самых динамичных в Восточной Европе, по темпам роста он второй в мире - 21%. Рынок страны занимает 14% от рынка парфюмерии и косметики восточно-европейского кластера.
Постепенно на рынке продолжается изменение соотношения отечественной и импортной продукции. По мнению специалистов, еще до недавнего времени от 50 до 70% львовского рынка (в натуральном выражении) занимали продукты крупных международных производителей, но в 2007 году статистика значительно изменилась - 50/50. В последнее время на львовский рынок выходит все больше новых товаров из Западной Европы и от отечественных компаний.
Главная тенденция в сегменте реализации косметики и парфюмерии в Донецкой области - увеличение комфортности для покупателей. Еще не так давно купить такой товар можно было на торговых площадках двух видов – не уютных, но относительно дешевых рынках или в сверкающих и стильных, но дорогих магазинчиках или отделах универмагов, оставшихся практически неизменными еще с советских времен.
В январе по объемам выпуска шампуней и средств для волос доминировали "Проктер энд Гембл Украина", "Пирана", "Юси", Золотоношская ПКФ, "Эффект", "Крымская роза", "Армони", "Аромат", "Экми", львовская ПКФ "Эдельвейс", "Глобал космед", "Альянс красоты", "Алекс", "Эльфа", "Слобожанский мыловар" и др. В сегменте туалетного мыла основную выработку продукции обеспечили "Проктер энд Гембл Украина", Украинские промышленные ресурсы, "Харм", "Бета-В", "Эвйап Украина", Киевский мыловаренный завод, Первая национальная мыловаренная компания, "Зльфа", "Алее", "Армони", "Слобожанский мыловар", "Юси" и др.
Рынок косметики Украины остается привлекательным для иностранных инвесторов. Несмотря на то, что специалисты прогнозируют большое будущее отечественным производителям, зарубежные компании по результатам 2006 г. удерживали 92% рынка. В марте свое представительство в Украине открыла немецкая компания WeyergansHighCareAG, которой принадлежит 16 патентов в косметологии и более 50 товарных знаков.
За год в Украину завозится более 70 тыс. тонн косметики, и вывозится более 14 тыс. тонн. Появление заграничной косметики – разноцветных чудес в ярких коробочках поначалу вызвали немалый интерес потребителей. Тогда же наши земляки узнали, что оказывается «настоящую Францию» (именно этот слоган был синонимом высокого качества) делают и далеко за пределами страны Дюма – по лицензии. Что бывают подделки, которые по внешним признакам и опытный глаз визажиста не всегда отличит.
В парфюмерно-косметической отрасли Украины в марте и с января по март производство основных видов продукции, за исключением туалетного мыла и парфюмерии, характеризовалось сокращением объемов выпуска продукции по сравнению с аналогичными периодами 2006 г. В сегменте парфюмерии (духи и туалетная вода), где на протяжении длительного периода сохранялся существенный спад производства, в анализируемом периоде отмечалось заметное наращивание выпуска продукции.
Сокращение производства по отношению к марту отмечалось в таких сегментах, как парфюмерия и зубные пасты - соответственно на 16% и 53%. По итогам апреля основные объемы шампуней и средств для волос выпустили "Проктер энд Гембл Украина", "Пирана", "ЮСИ", Золотоношская ПКФ, "Эффект", "Крымская роза", "Армони", "Аромат", "ЭКМИ", львовская ПКФ "Эдельвейс", "Глобал космед", "Альянс красоты", "Алекс", "Эльфа", "Слобожанский мыловар" и др.
Примечательно, что продавцам элитной продукции удалось достичь еще более весомых результатов. Доля недорогой низкокачественной продукции неуклонно снижается, что позволяет экспертам прогнозировать подорожание рынка даже при стабильных количественных показателях. Наиболее весомым сегментом является декоративная косметика. По итогам прошлого года украинцы потратили на нее более 640 млн. дол. На второй позиции - группа товаров для принятия душа (свыше 400 млн. дол.), на третьей — средства для ухода за кожей (356 млн. дол.).
В Украине зарегистрировано около 20 компаний прямых продаж, которые держат, по разным оценкам, от 18% до 20% парфюмерно-косметического рынка. Сотрудничает с компаниями прямых продаж около 685 тыс. дистрибуторов. По данным, для 74% дистрибуторов работа с компанией прямых продаж является дополнительным заработком, для 17% - основным источником доходов. Компании прямых продаж организовывают бизнес по схеме одноуровневого или многоуровневого маркетинга. Используя первую модель, дистрибутор зарабатывает исключительно за счет личного объема продаж, во втором случае - продавец получает доход, как от собственных продаж, так и от продаж других продавцов, которые были привлечены им в компанию. Часто для мотивации продавцов компании прямых продаж периодически применяют как первую, так и вторую схему.
Занять свои ниши украинским косметическим компаниям помогает их ценовая политика. Цена на отечественную продукцию заметно ниже, чем на аналоги западных компаний. Наши производители изначально ориентированы на сегмент недорогой косметики, который составляет около 70% рынка. А так как производство находится в Украине, в цену продукции не закладываются расходы на доставку товара из других стран и растаможку.
На рынке декоративной косметики одновременно уживается много марок, это обусловлено тем, что декоративная косметика относится именно к тем товарам, которые женщины склонны менять довольно часто: тушь покупают одной фирмы, помаду – другой, пудру – третьей, к тому же многие покупки совершаются импульсивно. Задача каждой марки – чётко определить свою целевую и потребительскую нишу. Пока нельзя сказать, что этот рынок перенасыщен. Он насыщен, на нём большая конкуренция, но конкуренция сейчас усиливается во всех сегментах. Украинский рынок требует качественного товара, красивых упаковок, дизайна, потому что сегодня женщины хотят покупать что-то более сильное – такова тенденция развития рынка.
В товарной структуре импорта средств по уходу за волосами шампуни контролировали 53% (физические объемы - 9820 т, стоимость - $13,7 млн. Прирост их поставок по сравнению с январем-маем 2006 г. составил 39%. Основные объемы импорта шампуней, как и средств по уходу за волосами в целом, сохранились за Россией и Францией - соответственно 3265 т (прирост к январю-маю 2006 г. -32%) и 3042 т (27%). В структуре поставок средств для волос из России шампуни занимали 62%, из Германии - 92%.
Всю косметику и парфюмерию принято условно разделять по сегментам: так называемые "масс-маркет", "миддл-маркет" и "селектив". Для сравнения: средняя цена туши для ресниц в магазине, который в основном специализируется на товарах категории масс- и миддл-маркет - 50-90 гривен, а в магазине, где преобладает селективная косметика - 180-230 гривен. К масс-маркету относят, например, продукцию таких известных брэндов, как Divage, Color Me, Manhattan, к миддл-маркету - Max Factor и L'oreal, к селективу -Christian Dior, Versace, Channel и т.д.
Данный отчет содержит информацию касательно рынка влажных салфеток Украины. А именно: характерные особенности спроса на салфетки до 2004 года, темп роста продаж салфеток в 2005 по сравнению с предыдущим, перечень отечественных производителей данного продукта, мнения экспертов касательно состояния рынка, ключевые сферы примернения влажных салфеток, объемы продаж по странам (Польша, Россия, Украина) в динамике с 2005 по 2010 гг., согласно прогнозу.
Украинский рынок средств для ухода за волосами, согласно данным компании Euromonitor, в 2006 году составил 403,5 млн. дол., из них рынок средств для стайлинга занимает второе место после шампуней для волос, его объем продаж составил порядка 63,1 млн. дол. В России этот показатель составляет 145 млн. дол. В будущем эксперты отмечают активное развитие сегмента стайлинговых средств. По прогнозам специалистов, к концу 2008 года объем продаж средств для укладки волос в Украине составит 77,9 млн. дол. (рост по сравнению с 2006 г. - 23,4%). И если в начале 1990-х на полках магазинов можно было увидеть лишь лак для волос, то сегодня покупателю предлагается большой выбор продукции.
Зарубежные производители шампуней и средств для волос также предлагают украинскому потребителю новинки. Так, израильская компания "Джордаэль" представляет энергетический скраб для кожи головы и укрепления волос, в состав которого входят соль Мертвого моря с магнезией, масла (миндальное, зерен винограда, авокадо, сезама, жожоба, чайного дерева, оливы, лаванды, тимьяна, розмарина), микроводоросли (спирулина, роделла, дуна-лелла), натуральные витамины Е, D. Скраб улучшает микроциркуляцию крови в коже головы, питает и укрепляет волосы. Останавливает процесс выпадения волос в течение 14 дней, устраняет перхоть. За счет соли с магнезией, лечебные компоненты скраба проникают глубоко и лечат волосяные луковицы изнутри.
В Украине культура потребления депиляторов очень низка. В связи с перечисленными причинами объемы продаж этих средств пока невысоки, так доля средств для депиляции занимает пока около 0,6% всего отечественного рынка парфюмерии и косметики. В 2006 г., согласно данным исследовательского агентства Euromonitor, продажи составили всего чуть более $3 млн. Наибольшую долю в продажах этих средств составляют бритвы и лезвия ($2 млн.), остальную же часть ($1 млн.) составляют химические депиляторы. Специалисты объясняют сложившуюся картину тем, что потребительницы, купив однажды некачественный товар, не получают желаемого конкретного результата и в итоге разочаровываются в химических депиляторах, что негативно влияет на объемы продаж этих продуктов. Потребитель зачастую не обращает внимание на особенности применения, что и приводит к разочарованию в депиляторах в принципе.
Согласно данным компании Euromonitor International, объем рынка гелей для душа в 2006 г. составил $71,6 млн. По прогнозам аналитиков компании, в 2008 г. этот показатель вырастет до $103,3 млн., тем самым продемонстрировав рост за два года на 44,3%. Изменение образа жизни определяет выбор потребителем того или иного товара, которым он будет пользоваться. Большинство людей ведут напряженную и полную стрессов жизнь, поэтому им интересны товары, позволяющие расслабиться, отвлечься от стрессов, и в то же время полезные, удобные в использовании. Появление новых привычек приводит к росту продаж гелей для душа, в то время как кусковое мыло становится менее популярным. В этом важном секторе рынка продолжает наблюдаться рост, связанный, прежде всего, с разработкой новой доступной продукции, выпускаемой с применением последних технологий, новых вариантов упаковки и с учетом требований рынка.
Интерес зарубежных инвесторов к киевскому рынку вполне оправдан. По мнению управляющего сети "Л'эскаль" Вадима Бложко, только за прошлый год он вырос на 30-40%. Директор по рекламе и PR компании "Брокард-Украина" Виктория Волкова считает, что столь динамичный рост связан с менталитетом жителей столицы: во времена СССР дорогая косметика и парфюмерия пользовалась большой популярностью у киевлянок, а обладать коробкой с известным ароматом считалось делом чести каждой модницы. Другие эксперты основной причиной роста рынка считают повышение благосостояния жителей столицы. "Выложить $100-120 за флакон емкостью 100 мл стало для киевлян обыденным явлением", - говорит начальник отдела маркетинга "ВВ Холдинга" Анна Венникова. Приход столь именитых парфюмеров может существенно перекроить столичный рынок.