Металлургические мини-заводы не нуждаются в построении разветвленной инфраструктуры, в частности, транспортной. А за счет того, что в их технологической цепочке отсутствует ряд вредных промежуточных переделов (подготовка угля и железорудного сырья, аглодоменное и коксовое производства), достигаются более высокие экологические показатели. Важны и такие параметры, как сравнительно низкая стоимость строительства, небольшие производственные площади (в пять-восемь раз меньше предприятий «большой металлургии»). Самый дорогой из проектов классических ММЗ, заявленных до кризиса, оценивался менее чем в 750 млн долларов, а инвестиции в каждое из уже построенных предприятий не превысили 200 миллионов. Для сравнения: строительство только первой очереди кислородно-конвертерного цеха Алчевского меткомбината обошлось корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» более чем в миллиард долларов.
Сейчас рынок марганцевых ферросплавов двинулся на подъем и, хотя цены еще на 40-50% ниже пиков 2008 года, они уже прибавили около 80% по сравнению с уровнем середины 2009-го. Несмотря на то, что масштабы этого рынка (около 14 млн. тонн в год) несопоставимы с торговыми оборотами других видов сталелитейного сырья, его поставщики ведут непрерывную борьбу за увеличение своих долей. Особую активность в этой сфере проявляет украинская группа “Приват”, которая уже несколько лет целенаправленно выстраивает международную марганцевую империю. Она начала с контроля над единственными производителями марганцевого сырья в Украине — Марганецкого и Орджоникидзеевского ГОКов, добавила к ним Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы и ферросплавный завод Highlanders Alloys (США), а также Ghana Manganese (Гана), “Чиатурмарганец” (Грузия) и Feral CA (Румыния).
В начале этой недели цена золота в очередной раз достигла нового исторического максимума. Стоимость благородного металла на Лондонской бирже составила $1259,5 за тройскую унцию (утренний фиксинг 21 июня). В ходе вчерашних торгов цена золота снизилась до $1235, однако большинство банкиров считают, что это был не последний ценовой рекорд металла в этом году. Финансисты напоминают, что 30 лет назад золото стоило и дороже (с учетом инфляции), поэтому теоретически расти еще есть куда. С учетом инфляции золото все еще ниже исторического максимума цены, достигнутой в 1980 году, в сегодняшних ценах стоимость золота достигала $2300 за унцию.
В конце мая текущего года городской голова Мариуполя впервые заявил о том, что уже в ближайшее время в городе может начаться реализация масштабного инвестпроекта. Это произошло вскоре после того, как топ-менеджеры Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича поделились планами по оптимизации численности трудового коллектива предприятия. Единственное реальное предложение по инвестированию бизнеса в городе касается тяжелой промышленности, но не раскрыл детали этого предложения.
Стабильным поставщиком лома черных металлов на протяжении уже двадцати лет является ЗАО “Керамет”, стратегия развития которого как клиентоориентированного предприятия в первую очередь предполагает реагирование на любые изменения рынка и нужды потребителей. Металлурги, естественно, заинтересованы в приобретении лома с соответствующими габаритными размерами и насыпной плотностью, без посторонних примесей и замусоренности. Именно поэтому производственные мощности компании “Керамет” направлены на полное удовлетворение таких потребностей своих клиентов.
На июньском балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), состоявшемся в Днепропетровске в среду, руководство объединения “Металлургпром” констатировало сокращение производства продукции по сравнению с апрелем. Причинами стали снижение спроса на металлопродукцию и дефицит железорудного сырья (ЖРС) на Алчевском меткомбинате и Днепровском меткомбинате (ДМК) им. Дзержинского. Метпредприятия в мае выплавили 2,401 млн. тонн чугуна, 2,844 млн. тонн стали и произвели 2,676 млн. тонн проката. Среднесуточная выплавка чугуна в мае по сравнению с апрелем сократилась на 4,9 тыс. тонн — до 77,4 тыс. тонн. Более того, тенденция снижения производства, наблюдавшаяся во второй половине мая, продолжилась и в июне.
В мае общая ситуация на рынках стальной продукции ухудшилась, однако выпуск ферросплавов снова вырос — на 5,2% (по сравнению с апрелем), до 142,5 тыс. тонн. А в январе-мае производство ферросплавов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 160% — до 655 тыс. тонн. Правда, в мае ферросплавы на мировом рынке дешевели, спрос на них падал, что заставило экспертов говорить о стагнации рынка в период традиционного сезонного спада спроса.
В короткий промежуток времени цена на заготовку снизилась с $600 до $450/FOB за тонну, а загрузка предприятий со второй половины мая существенно снизилась. Так, «Донецксталь» сообщила об остановке доменной печи, а на Алчевском меткомбинате, по данным источников агентства Интерфакс-Украина, суточная выплавка чугуна снизилась с 10 до 2 тыс. т. Схожая картина наблюдалась на Днепровском меткомбинате им. Дзержинского — там выпуск чугуна упал с 8–9 до 3–5 тыс. т. О критической ситуации с заказами традиционно заявил и руководитель Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко. Однако аналитики пока не склонны драматизировать ситуацию. Начальник департамента металлургической промышленности центра «Держзовнишинформ» напоминает, что о снижении производства заявили металлурги России, Китая и других стран. Это не вторая волна кризиса, а правильное маркетинговое планирование. Товар не может продаваться дешевле себестоимости. Кроме того, складские запасы трейдеров и потребителей по длинномерному и плоскому прокату уже истощились и на рынке появились первые признаки нового роста.
Отечественные рудокопы могут спать спокойно - похоже, для них кризис уже миновал. В прошлом году пережить его с наименьшими потерями производителям железорудного сырья помог Китай, увеличивший закупку украинской руды более чем в два раза. Сейчас ГОКи возвращаются на свои традиционные рынки сбыта – в Европу, на которых тоже обозначилось оживление. Рынок ЖРС полностью повторяет тенденции рынка стали, на котором происходят положительные изменения. Уже три месяца украинские металлурги превышают среднесуточный уровень производства минувшего года и в скором времени достигнут результатов 2008 года. В начале 2010-го они продолжали наращивать производство.
Подорожание золота на международных рынках украинцев очень впечатлило. В мае они в два раза увеличили объемы покупок слитков и, по словам финансистов, продолжают приобретать их в июне. Население заинтересовалось желтым металлом в середине прошлого месяца, как только он начал ставить новые ценовые рекорды на мировых биржах. 12 мая цена золота достигла своего максимума: впервые в истории она поднялась до уровня $1237,5 за тройскую унцию (31,1 г). После этого произошла незначительная коррекция, торги перешли в ценовой коридор $1180–1220 за тр. унцию. Автоматически подорожал металл и в Украине: в мае цена грамма золота колебалась в диапазоне 305–320 грн., а в июне — 307–310 грн. До этого он был значительно дешевле. В январе стоимость грамма золота (в стограммовом слитке) в рознице была на уровне 285–287 грн./г, в апреле — 290–305 грн.
После стремительного роста цены на металлопрокат стали падать. Так, за последнюю неделю стоимость украинской заготовки и длинномерного проката при поставках из портов Черного моря на Ближний Восток упала в среднем на 5%. Если неделю назад тонна заготовки котировалась в районе $630-650 за тонну, то сейчас — $620. Основной причиной подобного падения, по словам участников рынка, является коррекция цен. На протяжении нескольких последних недель наблюдалась ситуация, когда цены в черноморском регионе и вообще экспортные цены были выше цен на внутреннем рынке Украины. Коррекция цен на металлопродукцию имеет глобальный характер. Тренд задал рынок Ближнего Востока — наиболее емкий в сегменте длинномерного проката.
В проекте Еристовского ГОКа предусмотрена добыча железной руды открытым способом (карьер), строительство обогатительной фабрики для производства концентрата и, возможно, фабрики по окомкованию для производства окатышей. В 2007 году инвестиции в разработку месторождения оценивались в 621 млн. долларов. Дополнительно планировалось инвестировать 647 млн. долларов в дробильную и обогатительную фабрику, которые должны были выйти на полную мощность к 2013 году. В 2009 году на месторождении были проведены вскрышные работы, произведена закупка карьерной техники и строительство вспомогательных помещений на сумму более чем 23 млн. долларов. В компании отмечают, что этот объем инвестиций оказался ниже запланированного в бюджете на 2009 год. Экономии удалось достичь в том числе и за счет привлечения к первому этапу вскрышных работ местных подрядчиков.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы именно металлургия станет основным драйвером увеличения отечественного экспорта. Сталелитейная промышленность страны заметно укрепила свои позиции с начала прошлого года, а объемы экспорта достигли 2–2,1 млн т в месяц против докризисных 2,5–2,6 млн т в 2008 г. Во втором квартале мы ожидаем роста экспорта металлургической продукции на 30–40% относительно последнего опубликованного показателя ($3,2 млрд за третий квартал 2009 г.), или на $1,3 млрд в абсолютном выражении.
Как долго продлится благоденствие на отечественном метрынке, пока не ясно. Для того чтобы мировая металлургия (в том числе и украинские заводы) постоянно показывала рост, необходимо серьезное увеличение потребления металла. В первую очередь он нужен строителям и машиностроительным заводам. Однако они пока довольно медленно наращивают объем закупок, тогда как основными покупателями являются трейдеры, забивающие свои склады металлом в спекулятивных целях. Трейдеры надувают очередной ценовой пузырь. В ближайший месяц он может лопнуть.
В 2009 году, после того как стоимость стали на мировых рынках упала почти втрое, украинские металлурги были вынуждены сократить производство и отпуск готовой продукции почти на 20%. Немецкие металлурги, уменьшив выпуск собственной стали почти на 30%, перешли на дешевые импортные полуфабрикаты. При этом выпуск, экспортные поставки и стоимость немецких автомобилей, судов, самолетов и станков остались почти на прежнем уровне. В итоге валовой внутренний продукт Германии в прошлом году сократился на 5%. Падение ВВП Украины за тот же период превысило 15%.
Одновременно предприятие развивает сталеплавильный передел: сейчас осваивается разливка 5-ти новых марок стали. Разработанная на ЕМЗ комплексная программа выплавки и раскисления стали дает возможность расширить перечень готовой продукции строительного сортамента — арматурного и круглого проката диаметром от 5,5 до 12 мм. Программа внедряется по схеме “конвертер — УКП-МНЛЗ”, для раскисления сталей с низким содержанием кремния (кипящих) вместо традиционного алюминия привлекается феррокальций.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. Как сообщил генеральный директор объединения “Металлургпром” на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
Украина наращивает объемы экспорта металлопродукции. В I квартале отечественные металлурги отгрузили на внешние рынки на 11% больше продукции, чем за аналогичный период 2009-го. При этом в структуре экспорта увеличивается доля готовой продукции и сокращается процент полуфабрикатов. По мнению экспертов, это положительная тенденция для отечественных предприятий. Поставлять готовую продукцию выгоднее, чем полуфабрикаты, поскольку ее добавочная стоимость выше.
Можно по-разному прогнозировать уровень отката цен на металлопрокат в ближайшие месяцы, однако с определенной точностью можно сказать, что он будет. Скорее всего, ближе к третьему кварталу. Производители будут зажаты в узкие тиски рынка, ограничены высокими производственными затратами снизу (в результате непомерного роста цен на сырье) и невысоким уровнем спроса со стороны конечных потребителей (что будет прессовать уровень цен сверху). При этом существует, пусть и не такая большая, вероятность возникновения ситуации, когда в случае возможного резкого падения рынка предложения некоторых метпредприятий окажутся ниже уровня себестоимости продукции. Другие эксперты соглашаются с ним и предполагают, что откат может начаться в июне-июле и совпасть с началом сезона отпусков, традиционным периодом снижения деловой активности.