Успехи внутри страны омрачает провал в экспорте. Производители перевыполняют план по поставкам селитры на внутренний рынок. Но это все равно не вытянет отрасль на докризисные объемы отгрузок. Причина — падение спроса на внешнем рынке. От экспорта селитры страна недополучит более $75 млн. валютной выручки по итогам года. Скорее трейдеры, нежели крестьяне позволяют химикам выполнить договоренности по сбыту селитры в Украине в текущем году. Напомним, азотная отрасль пообещала Минпромполитики произвести для отечественных потребителей более 1,3 млн. т этого удобрения, как и в прошлом году.
В сентябре оптимистические ожидания торговцев не оправдались – внутренние продажи плоского проката остались на летнем уровне, в основном удерживаясь за счет частного сектора. При этом, несмотря на слабость рынка, метпредприятия провели новое повышение цен. По информации ГП «Держзовнишинформ», в начале отчетного месяца продукция «Запорожстали» подорожала на 140 грн/т. Г/к лист 2-8 мм достиг уровня 4650-4720 грн/т. Параллельно толстый лист Донецкого МЗ толщиной 10-30 мм также подорожал до уровня 4818-4463 грн/т.
Сентябрьское оживление внутреннего спроса может стать последним в 2009 году. На фоне ухудшающейся внешней конъюнктуры и слабости экономики, с октября потребительская активность будет только снижаться. В сентябре производство металлургической продукции сократилось – впервые за последние несколько месяцев. В отчетном месяце метпредприятия уменьшили производство чугуна на 11%, до 2080 тыс. т, стали на 9%, до 2425 тыс. т, готового проката на 8%, до 2226 тыс. т. В целом за 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом в 2008 г. производство чугуна сократилось на 29%, до 18,753 млн. т, стали – на 32%, до 21,680 млн. т, готового проката – на 27%, до 19,306 млн. т.
Все первое полугодие текущего года украинские рудари спасались в Китае, существенно нарастив экспорт сырья в Поднебесную. Но сейчас восстанавливаются европейские рынки, и отечественные ГОКи возвращаются к традиционным потребителям. В посткризисный период конкуренция за рынки сбыта обещает усилиться. Влияние кризиса сказалось на горно-рудной отрасли в значительно меньшей степени, нежели на металлургии. Согласно данным ОП «Металлургпром», в январе-августе этого года производство металлопродукции сократилось на 30-35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., а железорудного сырья – только на 17-25%. Избежать существенного падения производства ГОКам помогло расширение рынков сбыта.
Котировки цветных металлов в августе демонстрировали рост, кроме алюминия и олова. Медь подорожала на 8,68% за август текущего года (с $5972 до $6490,5 за тонну), запасы металла за данный период выросли на 5,95% (до 298 925 тонн). Однако за первую неделю сентября медь продемонстрировала снижение стоимости (до $6280 за тонну). Стоимость меди упала вслед за снижением фондовых рынков, способствовавших росту опасений сокращения спроса на металлы.
Металлургические предприятия Украины требуют от производителей ферросплавов снизить стоимость продукции на внутреннем рынке, в противном случае угрожают увеличить импорт необходимых для металлургических процессов сплавов, а также обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) с просьбой возбудить расследование по признакам сговора с целью искусственного завышения цен на внутреннем рынке. Сложившуюся на внутреннем рынке ферросплавов ситуацию обсудили на совместном совещании во вторник в Министерстве промышленной политики представители Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (”УкрМет”) и Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (”УкрФА”), сообщил один из участников совещания.
Группа "Приват" впервые может уступить контроль над внутренним рынком ферросплавов. Установление заводами группы высоких цен на эту продукцию привело к тому, что в январе-апреле импорт ферросплавов в Украину увеличился вдвое. В результате импортеры уже заняли около 15% рынка и в ближайшее время, учитывая долгосрочные контракты с металлургами, эта тенденция не изменится, ожидают отраслевые аналитики.
Марганецкий и Орджоникидзевский горно-обогатительные комбинаты (ГОК, оба - Днепропетровская обл.), добывающие и обогащающие марганцевую руду, в январе-феврале 2009 года не производили продукцию из-за снижения спроса на ферросплавы и наличия сырья на складах предприятий. Как сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) в четверг, в январе-феврале прошлого года МГОК и ОГОК произвели 68,5 тыс. тонн марганцевого агломерата и 258,2 тыс. тонн марганцевого концентрата.
Внутренний рынок потребления металлопроката в Украине в январе-августе 2009 года сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 3,643 млн тонн. Украинской горно-металлургической компании (УГМК) считает, что доля импорта металлопродукции за этот период снизилась на 7,1 процентных пункта: с 19,1% до 12%. В структуре потребления металлопроката наибольшую долю занимает горячекатаный листовой прокат – более трети всех объемов. На втором и третьем месте – арматура и катанка (9% и 8,5% соответственно). Трубные предприятия за восемь месяцев нарастили свою долю в общем объеме потребления металлопроката с 23,8% до 28%. В то же время металлотрейдеры снизили свою долю с 35,1% до 25,1%.
Украинская метизная отрасль сильно пострадала от снижения внутреннего потребления в двух ключевых отраслях – машиностроении и строительстве. Экспорт пока спасает отрасль – на фоне возможного введения новых ограничений на украинский импорт в России, у отечественных поставщиков метизов появляется возможность нарастить поставки в ЕС. Строительный сезон лишь незначительно оживил спрос на металлоизделия, который снизился, по сравнению с минувшим годом, примерно на 50%. Большинство потребителей закупают мелкие партии продукции, необходимые для завершения начатого ранее строительства. За 8 месяцев 2009 г. украинские метизные предприятия сократили производство на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года до 143 тыс. т. В августе производство осталось на уровне июля – 20 тыс. т.
В августе тенденция улучшения конъюнктуры в сегменте плоского проката сменилась на противоположную. Соответственно, падение украинского экспорта плоского проката оказалось значительнее, чем в сегменте длинномерного проката. В августе экспорт слябов и плоского проката снизился на 16,2 и 19,2% до 289,8 и 468,5 тыс. т. Основными факторами, обусловившими снижение рыночной активности, стали Рамадан на Ближнем Востоке и накопление запасов в странах ЮВА, в частности, Китае.
Снижение объемов украинского экспорта в августе связано с религиозными праздниками в мусульманских странах и ухудшением конъюнктуры в Юго-Восточной Азии. В октябре активность на ближневосточном рынке вырастет, однако это не спасет отечественный стальной экспорт, поскольку конъюнктура в регионе ЮВА продолжает ухудшаться. В августе производство стали в мире выросло на 2,5% до 106,5 млн. т, став самым высоким месячным показателем с сентября 2008 г. Прирост мирового производства стали обеспечили в основном такие регионы, как ЮВА и Южная Америка.
Российские трубники стремятся использовать кризисные обстоятельства для усиления своего доминирования на рынке. За последние 10 лет в стране проведено 5 антидемпинговых расследований против импорта труб, в результате чего ввоз недорогих труб, в т.ч. из Украины, практически прекратился. За монополизацию рынка втридорога заплатят российские нефтяники и газовики, поэтому неудивительно, что за 2008-09 гг. проекты трубопроводов Nord Stream и South Stream подорожали в полтора-два раза. В настоящий момент в России действует спецпошлина в размере 8%, введенная в 2006 г. сроком на 3 года. Целью предыдущего расследования являлось введение ограничений на импорт, прежде всего, украинских ТБД.
Украинские проектные институты принимают активное участие в процессе реконструкции украинской металлургии. Одним из традиционных производителей толстолистовой стали является ОАО «Алчевский металлургический комбинат» («АМК»). Особым спросом на внешнем рынке пользуется толстолистовой прокат комбината, который широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
На фоне падения внутреннего потребления сохранить сравнительно высокую загрузку трубные заводы смогут только за счет расширения экспортных продаж. Цены тем временем продолжают расти, что обусловлено удорожанием дефицитного штрипса. Производственные успехи украинских трубников (в августе выпуск трубной продукции рос пятый месяц подряд) связаны с увеличивающемся спросом на внешних рынках, в то время как уровень внутреннего спроса начал падать.
Слабый спрос в странах, импортирующих сталь, вынудил украинских металлургов начать снижение цен. Первым снижение коснулось экспортного украинского плоского проката — в первую неделю сентября горячекатаные и холоднокатаные рулоны потеряли в цене в среднем $5 за тонну FOB, толстый лист — $15 за тонну. На прошлой неделе также были снижены цены на длинномерный прокат — котировки на квадратную заготовку, поставляемую из черноморских портов, потеряли в среднем $15 за тонну FOB, цены на сортовой прокат были снижены на $5-10 за тонну. Результатом слабого спроса явилось также снижение экспорта украинской стали на 11% в августе по сравнению с июлем
Стабилизация производства в ГМК вернула на повестку дня проблему дефицита коксующегося угля в Украине. Mеталлурги, жалуются на недопоставки кокса, из-за чего они не могут произвести запланированные объемы чугуна. Последнее балансовое совещание предприятий ГМК особой ясности в отношении перспектив поставок угля в 4-м квартале не внесло. По данным ассоциации «Укркокс», на складах КХЗ находится всего 300 тыс. т коксующихся углей, при нормативе 524 тыс. т. С учетом заявленных отечественными угольщиками объемов поставок, в сентябре-декабре ежемесячный дефицит углей может составить 300-350 тыс. т. Так что без импорта сырья никак не обойтись – собственно, это традиционная проблема украинской металлургии. Только в период самого глубокого кризиса (4-й кв. 2008 г.) необходимости в завозе угля не было – домны стояли. Однако уже в январе 2009 г. импорт угля возобновился – закупки российского концентрата составили 381 тыс. т, в последующие месяцы завозилось в среднем по 500-550 тыс. т.
В 2009 г. снижение потребления газа в украинской металлургии составит 30%, однако «благодарить» за это нужно не предприятия, а кризис, вследствие которого в отрасли простаивает от половины до двух третей металлургических агрегатов. Реальная экономия за счет технологических решений, в частности, ввода установок пылеугольного вдувания, ожидается только в следующем году. Несколько лет назад в ПХО «Металлургпром» сокрушались, что метпредприятия никак не могут (или не хотят) сократить объемы потребления природного газа ниже 18-19 млн. куб. м/сутки. Приход кризиса, очередное удорожание газа и рост курса доллара сделали металлургов намного более экономными – в конце 2008 г. – начале 2009 г. потребление газа в отрасли снижалось до минимальных 10 млн. куб. м/сутки.
За десять месяцев действия льгот для горно-металлургического комплекса производителям огнеупоров стало только хуже. В то время как металлурги говорят о постепенном выходе из кризиса, огнеупорщики сетуют на то, что объемы реализации их продукции продолжают падать. На минувшей неделе металлурги огласили результаты работы за восемь месяцев. В январе-августе украинские меткомбинаты выпустили 17,7 млн т проката (68,4% к восьми месяцам прошлого года). В целом по отрасли (железорудное, коксохимическое и металлургическое производство) предприятия вышли на уровень 65-70% к аналогичному периоду прошлого года.
Пока мировые цены на плоский прокат снижаются, в Украине набирает силу противоположная тенденция – лист дорожает. Резкое снижение внутренних отгрузок «Запорожстали», ведущего поставщика х/к листа, спровоцировало дефицит продукции и рост цен. Такая ситуация может сохраниться до ноября, когда начнется сезонное падение спроса и цен. В сентябре производители листового проката планируют наращивать или, по крайней мере, сохранить уровень выпуска продукции на уровне минувшего месяца. В августе, напомним, из крупнейших продуцентов листа только «Запорожсталь» сократила объемы, в то время как ММК им. Ильича, АМК и «Азовсталь» нарастили выпуск проката на 21, 10 и 4%.