Ежемесячное производство труб в Украине устойчиво падает. Из-за снижения спроса некоторые предприятия и вовсе начинают останавливаться. Учитывая, что зима является традиционно неблагоприятным сезоном для данного рынка, в позитивную сторону ситуация, вряд ли, измениться до весны следующего года.
В текущем году потребление трубной продукции в Украине ожидалось на уровне 1 млн. т, однако результаты могут оказаться хуже. Потребители надеются, что из-за удешевления проката зимой и весной, наконец, подешевеют и трубы. В июле цены на трубы в Украине достигли пиковых значений (7,6 тыс. грн. за тонну электросварных и 9,2 тыс. грн. за тонну бесшовных), в августе началось плавное снижение, которое ускорилось в сентябре-октябре. В ноябре сварные трубы подешевели до 5,5 тыс. грн. за тонну, бесшовные – до 7 тыс. грн. за тонну, ВГП трубы стоят менее 5 тыс. грн. за тонну, профильные – 6 тыс. грн. за тонну.
B течение первого года действия квоты ввоз данного вида продукции будет зафиксирован на уровне 14,504 тыс. тонн, в течение второго года он будет увеличен до 15,23 тыс. тонн и в течение третьего – до 15,955 тыс. тонн. При этом большая часть квоты была зарезервирована за Россией — 10,311 тыс. тонн в первый год действия ограничений, а оставшаяся ее часть была распределена между Австрией (2,125 тыс. тонн), Польшей (955 тонн), Румынией (181 тонна), Словакией (148 тонн) и КНР (42 тонны).
B течение января-сентября текущего года украинский производитель труб большого диаметра (ТБД) с антикоррозионным покрытием ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) сократил объемы производства на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 235 тыс. тонн. Поскольку в первом полугодии нынешнего года спад производства ХТЗ составлял 61,5% – до 131,402 тыс. тонн, данная статистика указывает на то, что третий квартал в деятельности завода оказался более успешным, чем начало года. Действительно, в течение апреля-сентября 2008 г. предприятию удалось выйти на довольно стабильные объемы производства – в среднем 33 тыс. тонн в месяц – и преодолеть резкий спад, произошедший в первом квартале.
Украинские трубные предприятия в январе-июле 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 603,5 тыс. тонн, при этом в июле выпущено 203,6 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно. Вместе с тем, как отметил представитель объединения, в последние месяцы темпы роста объемов производства труб сократились как из-за снижения объемов реализации, так и в связи с проведением ремонта оборудования на некоторых предприятиях.
Украинские трубные предприятия в январе-июне 2007 года увеличили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 1 млн 403,5 тыс. тонн, при этом в июне выпущено 228,9 тыс. тонн труб. Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении по производству труб "Укртрубопром" (Днепропетровск), предприятия с начала года работают стабильно, увеличивая объемы производства. Увеличили выпуск продукции, в частности, Харцызский, Нижнеднепровский и Новомосковский трубные заводы, Никопольская трубная компания и другие. Представитель одной из крупнейших в Украине компаний по торговле трубной продукцией "Трубокомплект" (Киев) сообщил агентству, что с начала года трубные заводы постоянно увеличивали отпускные цены на свою продукцию из-за роста стоимости штрипса и трубной заготовки. Однако в конце июня тенденция начала меняться.
В июне общий индекс на трубную продукцию вырос в Киеве на 0,64%. В Днепропетровске и Харькове - на 0,05 и 0,19%. За отчетный период заводские цены практически не изменились, тем не менее, складская цена медленно и уверенно растет. Вероятно, торговцы повышают до приемлемого уровня утраченный весной процент рентабельности. Параллельно спрос на рынке с начала лета достаточно оживился и, по мнению некоторых игроков, вырос на порядок. Среди участников рынка есть мнения о том, что появились предпосылки для снижения стоимости трубной продукции в ближайшем будущем, в результате удешевления штрипса. Однако, открытым остается вопрос, захотят ли предприятия снижать цену в условиях высокого спроса?
Несмотря на пессимистический прогноз о спаде продаж в 2007 г., даже мелкие производители полиэтиленовых труб не собираются уходить с рынка. Стоит отметить, что в 2006 г. изменилась структура потребления разных марок полиэтилена для производства труб. Производители отмечают, что в 2006 г. повысился спрос на полиэтилен марки ПЭ-100 и одновременно снизился спрос на продукцию марки ПЭ- 63. Это связано с тем, что производители отказываются от изготовления полиэтилена ПЭ-63 в пользу более качественных марок ПЭ-80 и ПЭ-100, при том, что расходы на их производство практически одинаковы, впрочем, как и цены. В 2007 г. данная тенденция сохранится. Удивительно, но повышение цен на сырье пока не становится преградой для притока новых игроков на рынок.
Пока растут цены на нефть, газ и недвижимость, акции украинских трубных заводов будут дорожать. Удивительно, но факт: акции предприятий трубной промышленности, занимающей около 4% украинского экспорта, до недавнего времени были малоинтересны инвесторам. Несколько лет назад лишь самые отчаянные портфельщики рисковали, вкладывая деньги в нестабильный украинский трубопром. Однако в прошлом году бумаги трубных компаний резко начали расти в цене. С марта-2006 по март-2007 акции, к примеру, Днепропетровского трубного завода подорожали почти в 3,5 раза — с 230 грн до 790 грн, Харцызского трубного — на 231% (до 2,65 грн). Котировки Нижнеднепровского трубопрокатного за тот же период подскочили с 63,5 грн до 145-150 грн за акцию. Производство труб, как и все подотрасли металлургии, всегда было одним из драйверов украинской экономики. Некоторые отечественные заводы изначально создавались с расчетом на монополию в своем сегменте.
Как отмечают участники рынка, ценовой годовой пик уже пройден. Летом ожидается традиционное снижение деловой активности в связи с отпусками. По этой причине серьезного роста цен в этот период не предвидится. По мнению большинства участников рынка, в июне обвала цен на рынке сортового проката не произойдет, производители постараются удержать существующий уровень цен, хотя таковой является существенно завышенным. По всей видимости, в начале лета цены заводов прекратят свой рост, хотя положительная коррекции со стороны отдельных производителей по отдельным видам проката вполне возможна. В течение последней декады мая рынок начал успокаиваться, и цены перестали стремительно расти. Однако, похоже производители поступательно на протяжении весны поднимали цены не для того, чтобы сдать позиции летом, заводы будут максимально удерживать достигшие вершины.
По результатам января 2007 г. украинские метпредприятия увеличили производство труб из черных металлов на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 201 тыс. т. Январское производство осталось на уровне декабря-2006 (было выпущено 204,4 тыс. т). внутренний рынок обеспечивается преимущественно трубами отечественного производства. При этом стоимость труб будет возрастать в связи с ростом цен на энергоносители, сырье и транспортные перевозки. Вместе с тем он добавил, что резких скачков стоимости трубной продукции не произойдет. В целом предприятия отрасли работали достаточно стабильно. По сравнению с декабрем нарастили производство Никопольская трубная компания, Нижнеднепровский, Новомосковский и Луганский трубные заводы. Остальные производители немного снизили темпы.
Пластиковые трубы практически вытеснили с рынка металлических конкурентов и потрясли потребителей своим разнообразием. Недавний же рост цен на сырье повлек за собой передел рынка и изменение качества товара. Главной же тенденцией минувшего года было повышение цен на 30–40 проценетов на полиэтилен, являющийся основным сырьем для изготовления полиэтиленовых труб. Эксперты говорят, что это сырье стало более дорогим вследствие удорожания энергоносителей, в частности, нефти. Производители же решили, что мгновенно повышать цены и на готовый товар, нецелесообразно. Одни поступились частью прибыли, другие выбрали путь экономии: начали использовать менее качественные материалы или даже вторичное сырье. Третьи же вообще на время прекратили производство: залегли на дно — до лучших времен.
Новый этап консолидации мировой трубной индустрии по времени совпал с началом аналогичных процессов в сталелитейной отрасли, однако протекает он значительно медленнее. После формирования в начале 2000-х таких крупных трубных холдингов, как Tenaris, Vallourec и т. д., больших сделок по слияниям и поглощениям не было в течение 5 лет. Что сейчас происходит в трубной отрасли? В 2006 г. на 10 крупнейших компаний приходилось 25% мирового производства труб, что ниже доли топ-10 производителей в черной металлургии. В производстве бесшовных труб консолидация существенно выше – здесь пятерка компаний контролирует примерно 40% рынка.
По результатам 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, по итогам года выпуск стальных труб составил 2,6 млн. т, что практически на 14% превышает уровень 2005 г. Это достаточно оптимистический показатель: в 2005 г. украинские предприятия увеличили производство труб на 12,6% по сравнению с 2004 г. - до 2,3 млн. т. В целом предприятия отрасли работали достаточно стабильно. Рост производства объясняется увеличением объема экспорта, что указывает на экспортную ориентацию заводов. Соответственно будущее украинской трубной промышленности зависит от тенденций мировой конъюнктуры, а особенно ситуации в Российской Федерации, поскольку приблизительно 40% украинского экспорта поставляется в эту страну. Внутренний рынок обеспечивается преимущественно трубами отечественного производства.
По результатам 11 месяцев 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, за январь-ноябрь этого года выпуск стальных труб составил 2,43 млн. т, что практически на 12% превышает уровень аналогичного периода 2005 г.
В октябре суммарные темпы роста потребления труб на российском рынке незначительно снизились. Несмотря на этот факт, темпы роста объемов производства остались стабильны.
Трубная продукция, производимая на современном технологическом уровне, с каждым годом становится более наукоемкой.
В 2006 г. сырье для производства полиэтиленовых труб подорожало на 30-40%. Это привело к снижению рентабельности на 5-10% у основных производителей, которые не осмелились повысить цену на продукцию
Рост продолжается. По результатам октября 2006 г. украинские трубники сохраняют достаточно высокие темпы производства.
Сейчас внутренний рынок трубной продукции Украины стабилен. Однако, в перспективе ожидается всплеск потребления.