Металлургические мини-заводы не нуждаются в построении разветвленной инфраструктуры, в частности, транспортной. А за счет того, что в их технологической цепочке отсутствует ряд вредных промежуточных переделов (подготовка угля и железорудного сырья, аглодоменное и коксовое производства), достигаются более высокие экологические показатели. Важны и такие параметры, как сравнительно низкая стоимость строительства, небольшие производственные площади (в пять-восемь раз меньше предприятий «большой металлургии»). Самый дорогой из проектов классических ММЗ, заявленных до кризиса, оценивался менее чем в 750 млн долларов, а инвестиции в каждое из уже построенных предприятий не превысили 200 миллионов. Для сравнения: строительство только первой очереди кислородно-конвертерного цеха Алчевского меткомбината обошлось корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» более чем в миллиард долларов.
В конце мая текущего года городской голова Мариуполя впервые заявил о том, что уже в ближайшее время в городе может начаться реализация масштабного инвестпроекта. Это произошло вскоре после того, как топ-менеджеры Мариупольского металлургического комбината (ММК) им. Ильича поделились планами по оптимизации численности трудового коллектива предприятия. Единственное реальное предложение по инвестированию бизнеса в городе касается тяжелой промышленности, но не раскрыл детали этого предложения.
На июньском балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), состоявшемся в Днепропетровске в среду, руководство объединения “Металлургпром” констатировало сокращение производства продукции по сравнению с апрелем. Причинами стали снижение спроса на металлопродукцию и дефицит железорудного сырья (ЖРС) на Алчевском меткомбинате и Днепровском меткомбинате (ДМК) им. Дзержинского. Метпредприятия в мае выплавили 2,401 млн. тонн чугуна, 2,844 млн. тонн стали и произвели 2,676 млн. тонн проката. Среднесуточная выплавка чугуна в мае по сравнению с апрелем сократилась на 4,9 тыс. тонн — до 77,4 тыс. тонн. Более того, тенденция снижения производства, наблюдавшаяся во второй половине мая, продолжилась и в июне.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
По прогнозам экспертов, в ближайшие месяцы именно металлургия станет основным драйвером увеличения отечественного экспорта. Сталелитейная промышленность страны заметно укрепила свои позиции с начала прошлого года, а объемы экспорта достигли 2–2,1 млн т в месяц против докризисных 2,5–2,6 млн т в 2008 г. Во втором квартале мы ожидаем роста экспорта металлургической продукции на 30–40% относительно последнего опубликованного показателя ($3,2 млрд за третий квартал 2009 г.), или на $1,3 млрд в абсолютном выражении.
Как долго продлится благоденствие на отечественном метрынке, пока не ясно. Для того чтобы мировая металлургия (в том числе и украинские заводы) постоянно показывала рост, необходимо серьезное увеличение потребления металла. В первую очередь он нужен строителям и машиностроительным заводам. Однако они пока довольно медленно наращивают объем закупок, тогда как основными покупателями являются трейдеры, забивающие свои склады металлом в спекулятивных целях. Трейдеры надувают очередной ценовой пузырь. В ближайший месяц он может лопнуть.
В 2009 году, после того как стоимость стали на мировых рынках упала почти втрое, украинские металлурги были вынуждены сократить производство и отпуск готовой продукции почти на 20%. Немецкие металлурги, уменьшив выпуск собственной стали почти на 30%, перешли на дешевые импортные полуфабрикаты. При этом выпуск, экспортные поставки и стоимость немецких автомобилей, судов, самолетов и станков остались почти на прежнем уровне. В итоге валовой внутренний продукт Германии в прошлом году сократился на 5%. Падение ВВП Украины за тот же период превысило 15%.
Одновременно предприятие развивает сталеплавильный передел: сейчас осваивается разливка 5-ти новых марок стали. Разработанная на ЕМЗ комплексная программа выплавки и раскисления стали дает возможность расширить перечень готовой продукции строительного сортамента — арматурного и круглого проката диаметром от 5,5 до 12 мм. Программа внедряется по схеме “конвертер — УКП-МНЛЗ”, для раскисления сталей с низким содержанием кремния (кипящих) вместо традиционного алюминия привлекается феррокальций.
В марте отечественные металлурги достигли наивысших за период кризиса показателей производства. Как сообщил генеральный директор объединения “Металлургпром” на балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) в Днепропетровске в среду, в минувшем месяце производство чугуна составило 2,553 млн. тонн, стали — 2,994 млн. тонн, проката — 2,827 млн. тонн. Среднесуточное производство чугуна в марте по сравнению с февралем выросло на 8 тыс. тонн — до 82,4 тыс. тонн, а по сравнению с показателем 2009 года — на 12,1 тыс. тонн. В январе-марте среднесуточное производство чугуна увеличилось на 18%, или 11,8 тыс. тонн — до 77,5 тыс. тонн. За первые двенадцать суток апреля этот показатель уже достиг 80,7 тыс. тонн.
Украина наращивает объемы экспорта металлопродукции. В I квартале отечественные металлурги отгрузили на внешние рынки на 11% больше продукции, чем за аналогичный период 2009-го. При этом в структуре экспорта увеличивается доля готовой продукции и сокращается процент полуфабрикатов. По мнению экспертов, это положительная тенденция для отечественных предприятий. Поставлять готовую продукцию выгоднее, чем полуфабрикаты, поскольку ее добавочная стоимость выше.
Растущие цены на сталь вызывают одновременно радость и тревогу в сердцах металлургов. В начале текущего года аналитики предсказывали постепенное увеличение цен с периодической коррекцией и откатом назад. Однако с наступлением весны тенденции к росту проявились все более отчетливо квадратная заготовка начала год с $420 за тонну, но к марту выросла до $500. Аналогичные тенденции в целом характерны и для других экспортных позиций украинских металлургических предприятий. Итоговые цены месяца стали совсем неожиданными для наблюдателей. К концу марта тонна заготовки в среднем стоила $570, горячекатаного проката — $640, арматуры — более $600. Таким образом, цены на металлопрокат практически достигли уровня начала 2008 года и продолжают рост.
Директор ГП Укрпромвнешэкспертиза прогнозирует относительно развития ситуации на металлургическом рынке мира и Украины в 2010 году. Согласно его прогнозу в Украине ожидается производство стали на уровне 33,5 млн. тонн (+3,5 млн. тонн в сравнении с показателем 2009 года). При этом уровень загрузки существующих мощностей останется низким. «Если в прошлом году загрузка была на уровне 59%, то теперь вырастет максимум до 70%», - считает эксперт. Очень сложно будет вертикально неинтегрированным предприятиям. Увеличение производства произойдет благодаря росту потребления на внешних рынках (+2,5 млн. тонн), еще 1 млн. тонн купит внутренний рынок.
В марте металлурги приободрились и оценивают перспективы рынка оптимистичнее, чем месяц назад. На балансовом совещании представителей предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске в среду, начиная с двадцатых чисел февраля металлургическое производство начало расти: металлурги почувствовали подъем рынка, хотя ситуация по-прежнему остается неопределенной. В феврале металлурги выплавили 2,083 млн. тонн чугуна, 2,342 млн. тонн стали, произвели 2,156 млн. тонн проката. Среднесуточное производство чугуна в феврале снизилось на 1 тыс. тонн по сравнению с январем — до 74,4 тыс. тонн. Благодаря постепенному восстановлению производства в феврале к концу месяца удалось довести среднесуточное производство чугуна до 81-82 тыс. тонн, а за девять дней марта оно составило 82,8 тыс. тонн.
Слияния зачастую преследуют цель передачи технологий, чтобы производить качественный лист для автомобильной промышленности — продукцию, не освоенную украинскими производителями. Это же касается слияний с Outokumpu. Финская компания работает в узкой профильной нише нержавеющей и кровельной стали, где наши металлурги фактически не представлены. Аналитики считают, что укрупнение ведущих мировых холдингов в ближайшей перспективе существенно повлиять на конкурентность отечественной металлургической продукции не сможет. У Украины устоявшиеся рынки сбыта, где продукцию знают и принимают по предлагаемой цене, например, та же Северная Африка или Ближний Восток. В итоге покупатели смотрят на соотношение цены и качества, а мы объективно один из самых дешевых производителей стали в мире за счет, в частности, наличия ресурсной базы и дешевой рабочей силы. Сложности по конкуренции могут возникнуть со временем, когда новые гиганты откатают схему работы, но это вопрос скорее пяти-семи лет.
Министр экономики подчеркнул, что в целом металлургическая отрасль вышла из периода рецессии и перешла в фазу обновительного роста, который подтверждается увеличением объемов производства металлопродукции относительно аналогичного периода прошлого года. По данным Минэкономики, в течение последних четырех месяцев наблюдался рост объемов металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года: в октябре-2009 - 16,2%, ноябре-2009 - 47,6%, декабре-2009 - 27,3%, январе-2010 - 26,6%. При этом показатель января-2010 к январю-2009 превысил среднее значение в предкризисный период (2000-2008 гг.) - 9,8%, а с учетом 2009 года – 4,2%.
По итогам 2009 года, падение мирового производства стали превысило 8%. Разумеется, сокращение объемов выплавки было неравномерным. Обвал рынков металлопродукции особенно болезненно отразился на положении компаний и стран, работающих на экспорт и имеющих консервативные и устаревшие схемы производства, и заставил пересмотреть стратегии развития. Украинские металлурги в их числе. В последней четверти ХХ века технологический прогресс в металлургии обеспечивался за счет внедрения процессов непрерывной разливки стали. Как известно, эта технология пришла на смену консервативной схеме разливки в крупные слитки с последующим их перекатом в заготовку (квадратную или плоскую). В результате ее внедрения выход годной продукции увеличился в среднем на 25-30%. Примечательно, что одна из первых в мире промышленных машин для непрерывной разливки стали (МНЛЗ) была запущена еще в 1960 году в мартеновском цехе Донецкого металлургическом завода.
Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины остается одним из базовых элементов экономики государства. Металлургия — основной донор бюджета, главный поставщик валюты в Украину. В докризисный период доля ГМК в валовом внутреннем продукте (ВВП) Украины составляла 27%. Более 40% валюты поступало в государство от металлургов. С деятельностью ГМК имеют прямую и обратную связь энергетика, угледобыча, машиностроение, строительство, финансовая сфера и т.д. Указанные и многие другие отрасли опираются и работают на металлургическую промышленность. Сегодня отрасль обеспечивает около 500 тысяч рабочих мест в самых густонаселенных регионах Украины. До недавних пор металлургическая промышленность Украины по объемам производства занимала седьмое место в мире.
Однако глобальный кризис нарушил планы бизнесмена: в 2009 году Варшавский не смог погасить кредит, выданный Альфа-банком для приобретения ISTIL. Реструктуризировать долги не удалось, поскольку задолженность принадлежащего бизнесмену холдинга “ЭСТАР” составляла около 1,5 млрд. долларов. В результате к банку перешел контроль над его активами. Летом прошлого года инвестиционная компания А1, входящая в “Альфа-групп”, назначила на завод своих управляющих и стала подыскивать подходящего покупателя — такого, который согласился бы заплатить достойную сумму, несмотря на кризисные времена. Причем спешить с этим не имело смысла: ДЭМЗ — весьма перспективное предприятие, его продукция пользуется спросом даже в трудные времена, а когда кризис завершится, завод можно будет продать с большой прибылью.
B 2010 г. ожидается запуск завода «Металлы и полимеры» (Алчевск) годовой мощностью 100 тыс. т оцинкованного проката и 70 тыс. т окрашенного проката. Представитель ООО «Металлы и полимеры» сообщил, что запуск первой очереди запланирован на март 2010 г., а в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Сначала будет запущена линия по нанесению полимерного покрытия, а к середине текущего года начнет работу линия оцинкования. Таким образом, к концу года мощность украинских производителей оцинковки достигнет 740 тыс. т. Однако из всех предприятий лишь ММК им. Ильича производит собственный прокат, остальные вынуждены импортировать стальные рулоны из России, Казахстана или Европы. Не будет исключением и «Юнистил», базовым поставщиком которого станет ОАО «Северсталь». В Кривом Роге будет организован склад ответственного хранения продукции поставщиков металлопроката объемом 8 тыс. т, что позволит сократить сроки производства оцинковки под заказ.
Металл долгое время считался основой украинской экономики. И если металлургам становилось плохо, то плохо было всем. А их благополучие сильно зависело и от мировой конъюнктуры, и от цен на российский газ, и от налоговой политики родного государства, то возвращавшего, то не возвращавшего экспортный НДС. Поэтому прошлогодние январь и февраль с содроганием вспоминают не только хозяева мартенов и домен, но и все, кто так или иначе с этим связан. В начале 2009-го ситуация в отрасли выглядела катастрофически. Долгое время даже работа на уровне исторических минимумов (менее 50% загрузки мощностей) не позволяла разгрузить склады готовой продукции. А запасы дорогого сырья при падении цен на металл в четыре-пять раз делали производство нерентабельным.