Действующая пошлина на г/к прутки происхождением из Украины в размере 21% от таможенной стоимости истекает 14 августа текущего года. Опасаясь возобновления свободного экспорта украинской продукции на российский рынок, местные производители в лице «ЕвразХолдинга» (при поддержке других крупнейших игроков рынка – «Северстали», Магнитогорского МК, «Мечела» и завода «Красный Октябрь») еще весной подали в Минэкономразвития РФ заявку на продление тарифных заграждений.
В июне ведущие отечественные метпредприятия изменили схему поставок металлопродукции на внутренний рынок. В то же время цены продолжают расти на фоне снижения спроса. Несмотря на критику Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) и жалобы трейдеров, рост стоимости сортового и фасонного проката в июне продолжился. Однако, темпы подорожания значительно снизились, спрос и цена подогревается дефицитными позициями, к примеру, определенными размерами швеллера, уголка и балки, которые долгое время уже не производились. Тем не менее, в приватных беседах торговцы говорят, что выполняют запланированные объемы продаж и потребительский рынок достаточно активен, но затухает в преддверии отпусков.
В мае объем импорта листового проката в Украину снова существенно вырос. Казахстанские и российские поставщики плоского проката уже начали уменьшать цены для отечественных потребителей. Однако, украинские производители не спешат снижать котировки. По информации Гостаможни, в мае экспортные поставки плоского проката увеличились на 12% и достигли 744 тыс. т. Примечательно, что за первые четыре месяца текущего года они составляли практически одинаковый ежемесячный показатель - в среднем 655 тыс. т.
В последние месяцы трубные предприятия значительно не поднимали цены. Подорожание связано с тем, что меткомбинаты подняли цены на штрипс. Так, в мае «Запорожсталь» увеличила цену на эту продукцию на 100 грн./т, в то же время, ММК им.Ильича оставил цены на апрельском уровне - 3085 грн./т. Таким образом, ведущие производители стальных труб установили котировки на уровне 3200-3230 грн./т.
Экономика Украины постепенно стабилизируется и обретает положительный статус. В свою очередь строительство представляет собой одну из самых металлоемких и динамично развивающихся отраслей. По оценкам специалистов, доля металла в себестоимости строительства колеблется от 5 до 15%. Для металлоторговцев строители были и остаются самыми крупными и стабильными потребителями. Их доля в объемах продаж металлопроката достигает 70%.
В мае производство проката увеличилось на 0,5%, или на 14,06 тыс. тонн по сравнению с апрелем до 3 136,16 тыс. тонн. Об этом сообщил источник в Кабинете Министров. В мае комбинат "Миттал Стил Кривой Рог" (бывший "Криворожсталь") увеличил производство на 5,2% до 608,46 тыс. тонн, Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича сократил производство на 5,1% до 472,81 тыс. тонн, "Азовсталь" сократила производство на 5,8% до 446,98 тыс. тонн.
Украина в январе-апреле 2007 года увеличила потребление арматуры, по предварительным данным, на 58%, или 128 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года – до 347 тыс. тонн. Экспорт арматуры из Украины за четыре месяца снизился на 1% - до 1,011 млн. тонн (в апреле экспортные поставки уменьшились на 14% по сравнению с мартом – до 231 тыс. тонн), импорт – наполовину, до 15 тыс. тонн (в апреле импорт снизился на 20% по сравнению с мартом – до 2,2 тыс. тонн).
Цены на плоский прокат в Украине ($/t, FOB Порты Черного моря) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 420-450, в апреле 2007 года – 550-600; ж/к рулон в мае 2006 г. – 500-540, в апреле 2007 года – 600-650; толстый лист в мае 2006 г. – 450-630, в апреле 2007 года – 640-680. В странах ЕС cсоответственные показатели (EUR/t, EXW) составили: г/к рулон в мае 2006 г. – 470-500, , в апреле 2007 года – 495-520; ж/к рулон в мае 2006 г. – 550-580, в апреле 2007 года – 575-610; толстый лист в мае 2006 г. – 625-750, в апреле 2007 года – 630-680.
He успели утихнуть страсти по поводу возможного слияния украинской ИСД и российского "Газметалла", как новыми кандидатами на объединение стали "Интерпайп" и ТМК, крупнейшие производители труб в России и Украине. Хотя предполагаемые участники сделки хранят молчание, идея объединения двух крупных игроков мирового рынка труб понравилась фондовому рынку. Ситуация с компаниями "один в один" напоминает переговоры об объединении ИСД и "Газметалла" - те же очевидные выгоды и те же проблемы в виде политического фактора и амбиций собственников.
Металлургические предприятия при формировании внутренних цен обычно опираются на тенденции внешних рынков. Экспорт рос, росли и внутренние цены. Тем не менее, на внешних рынках сейчас наблюдается спад активности - цены на готовый сортовой плоский прокат остановились в росте, а квадратная заготовка на отдельных рынках пошла вниз на 10 долл. за 1 тонну. И все же производители в очередной раз пошли на повышение, невзирая на то, что рынок абсолютно не готов к теперешнему уровню цен.
Трубные предприятия Украины в январе-сентябре импортировали 425,774 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые - 315,839 тыс. тонн, машиностроительные - 267,073 тыс. тонн, горно-металлургические - 73,048 тыс. тонн, строительные - 35,743 тыс. тонн, метизные - 14,394 тыс. тонн. При этом в сентябре трубные заводы ввезли в Украину 63,389 тыс. тонн металлопроката, металлоторговые компании - 29,906 тыс. тонн, машиностроительные - 29,322 тыс. тонн, горно-металлургические - 1,162 тыс. тонн, строительные - 1,872 тыс. тонн, метизные - 1,250 тыс. тонн.
На отечественных металлургических предприятиях, завезли по импорту и реализовали, по оперативным данным, 2 млн 181,309 тыс. тонн металлопроката, что на 45,1% превышает показатели за аналогичный период 2006 года. Как сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев, за девять месяцев металлоторговцы импортировали 315,839 тыс. тонн металлопроката. По его словам, в сентябре металлоторговые компании закупили 259,853 тыс. тонн металлопроката, в том числе импортировали 29,906 тыс. тонн и 229,947 тыс. тонн приобрели на украинских метпредприятиях.
Стоит отметить, что в прошлом году после июля началось постепенное уменьшение объемов экспорта. Аналогичное явление участники рынка ожидают и в 2007 г. За первые семь месяцев текущего года, согласно данным Минпромполитики, отечественные метпредприятия экспортировали металлопродукцию на $7,9 млрд. Но только $0,51 от этой суммы приходится на плоский прокат. По мнению Сергея Сиротюка, начальника департамента металлургической промышленности Минпромполитики, сейчас происходит снижение поставок метпродукции в Китай и Южную Корею, и оно связано с тем, что украинские предприятия практически вытеснены с этих рынков.
40% рост внутренних продаж металлопроката неожиданно обернулся головной болью для металлургов. Страхуясь от роста цен, потребители и трейдеры сформировали огромные запасы продукции, что умерило ценовой аппетит отечественных сталеваров. Ситуацией воспользовались импортеры – и цены поползли вниз. При сохранении нынешних темпов роста к концу года внутреннее потребление достигнет 8,6-9 млн. тонн. По оценкам Украинской ассоциации металлоторговцев потребление металлопроката внутренним рынком Украины в 2006 году достигло уровня 7,5 млн. тонн.Рост внутреннего cпроса не остался незамеченным и украинскими производителями.
Знаковым событием в начале июля стало введение на «Арселор Миттал Кривой Рог» объемных скидок на арматуру. Вероятно, чувствуя надвигающуюся стагнацию на рынке, комбинат начинает «мягче» относиться к внутренним потребителям. По информации участника рынка, подобные действия в августе вызовут соответствующее снижение цены на внутреннем рынке, поскольку ряд мелких трейдеров, чтобы получить скидку, объединили свои усилия и сделали комплексные заказы, которые регистрировались на одну компанию. Таким образом, в августе рынок арматуры может перенасытиться, что окажет влияние на спрос и цену. В июле рынок сортового и фасонного проката оказался наиболее спокойным с точки зрения ценовой динамики, предприятия практически не повышали цены, а металлотрейдеры понемногу подтягивали котировки до приемлемого уровня. Однако уже в следующем месяце увеличение котировок на фасон продолжится, и пока этот сегмент остается единственным, где стоимость продолжит расти.
В целом, стоить отметить, что июль для рынка листовой стали оказался переломным месяцем. Производители начали снижать цены под давлением импорта, который практически весь проходит через трейдерские структуры, работающие со средними и мелкими компаниями или физическими лицами. И хотя объемы импорта по сравнению с количеством продукции, поставляемой отечественными производителями, на внутренним рынок не сопоставимы, все-таки цена начала снижаться под давлением ввозного товара. Зарубежная продукция идет непосредственно на складской рынок, а заводы весомую часть своих объемов реализуют крупным трейдерам.
Миллиард, вложенный в строительство мини металлургического завода, можно вернуть за 5-6 лет. Однако украинский бизнес не спешит осваивать новую нишу - внутреннее потребление металлопродукции в Украине остается низким. 30 лет назад бизнес крупнейших североамериканских стальных концернов пошатнулся под натиском электроплавильных мини-заводов. Небольшие по традиционным меркам меткомбинаты с объемом производства 0,5-1 млн. тонн стали в год с конца 70-х отвоевали у гигантов масштаба US Steel, International Steel 50% рынка США. В Украине малые формы пока не распространились: в сегменте mini-mill в настоящее время работает только один полноценный мини-комбинат - сталелитейный завод "Истил" на базе Донецкого металлургического завода. Множество других амбициозных проектов, которые якобы могут потеснить традиционную металлургию, в лучшем случае находятся на стадии проектирования.
На мировом рынке плоского проката начинается спад. В июне объемы экспорта и импорта значительно снизились. Кроме того, цены на мировом и отечественном рынке тоже начали падать. Экспорт. По информации Гостаможни, в июне сего года показатели экспорта плоского проката снизились на 23% и составили 575 тыс. т. Объем вывоза упал ниже отметки среднего годового уровня, а по отношению к июню прошлого года снизился на 22%. Учитывая ухудшающуюся конъюнктуру, отечественным метпредприятиям, чтобы не оказаться вне рынка, придется существенно подкорректировать стоимость плоского проката. Уже в июне украинские поставщики из-за ослабления турецкого спроса вынуждены были снизить экспортные цены на $5-10/т.
Потребление металлопродукции на украинском рынке к 2012 году составит около 15 млн тонн, тогда как этот показатель по итогам 2006 года составлял 7-7,5 млн тонн, сообщил директор по продажам дивизиона стали и проката ООО "Метинвест Холдинг" Андрей Пархомчук в интервью газете в понедельник. По его словам, производство стали к 2012 году достигнет 50 млн тонн, в то время как по итогам 2006 года - около 40 млн тонн. в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь прошлый год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.
Украина в I полугодии увеличила рынок потребления металлопроката на 39%. Украинский рынок потребления металлопроката в первом полугодии 2007 году, по оперативным данным, увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,6 млн тонн, сообщил президент Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) Андрей Федосеев. По его словам, в текущем году значительно возрос импорт металлопродукции: если за весь 2006 год было ввезено 0,7 млн тонн металлопроката, то только за первое полугодие текущего года - 0,746 млн тонн.