Найти частного кредитора можно с помощью сарафанного радио, но львиная доля контактов осуществляется через интернет. За свои услуги кредитные посредники берут у заемщика 2,5-3% от суммы сделки, но зачастую они же выступают и в качестве самого частного инвестора. За кризисный 2009 год количество таких посредников увеличилось в несколько раз; по оценкам опрошенных экспертов, только в столице действует от 15 до 30 подобных фирм. Один из таких брокеров, не пожелавший назвать себя, рассказал, что ряды частных кредиторов в основном пополняют уволенные банковские и страховые работники среднего звена (начальники отделений, филиалов), имеющие опыт работы в этой сфере и достаточную базу потенциальных клиентов.
Застройщики вскоре увидят зеленый свет. Его готовится зажечь Национальный банк. Регулятор берется рефинансировать своих подчиненных для кредитования жилья. Как поднимать строительную отрасль с колен, обещают прописать уже через месяц. Об этом самолично заявил председаль НБУ. Слова руководителя подчиненных радуют. Это было бы неким посткризисным прорывом, порывом для строительства. И это бы потянуло за собой ряд других отраслей. За прорывом будет следить сам премьер-министр. Он уже поручил профильному ведомству завершить до конца 2010-го, в крайнем случае в 1-2 квартале 2011-го, строительство всех объектов с готовностью выше 70%.
Банкиры стали активнее собирать деньги с заемщиков: они всеми правдами и неправдами пытаются добиться от физлиц досрочного погашения кредитов, выданных еще до начала кризиса. Граждан, погашающих либо весь, либо часть займа раньше оговоренного договором срока, поощряют самыми разными способами: понижают процентные ставки, по льготным курсам конвертируют валютные кредиты в гривню, списывают штрафы. Львиная доля собранных с населения средств будет вложена до конца 2010 г. в кредитование корпоративного сектора.
По партнерским программам с застройщиками банки предлагают более интересные условия. Для покупателей квартир в «Престиж Холле» есть кредитные линии в Приват Банке на 3–20 лет в гривне под 22% годовых. На сегодня максимальный срок кредитования в АБ «Киевская Русь» для покупки квартир в нашем комплексе в Вышгороде составляет 20 лет, а процентная ставка варьируется от 19 до 22% годовых в гривне в зависимости от размера первоначального взноса.
Значительное увеличение резервов под кредиты вызвано ухудшением качества кредитных портфелей банков, а точнее, ростом проблемной задолженности по кредитам. Последняя, в свою очередь, была сформирована как под влиянием макроэкономических факторов, так и в результате отсутствия в докризисный период эффективных систем риск-менеджмента в украинских банковских учреждениях. В период мирового финансово-экономического кризиса отечественные компании столкнулись с падением спроса на свою продукцию на внутреннем и внешних рынках. Так, учитывая данные НБУ по внешней торговле, экспорт украинских товаров в 2009 году оценочно сократился на 50%. Розничный товарооборот Украины, что отображает состояние потребительского рынка, в прошлом году уменьшился на 21%.
Портфель валютных кредитов сократился на 1,9% — до 192,3 млрд грн. Руководство Нацбанка неоднократно заявляло о том, что приступит к активным действиям, направленным на возобновление кредитования. Регулятор обещает поддержать госфинансирование жилищного строительства: планируется, что средства будут выделяться в качестве рефинансирования коммерческим банкам по ставке около 12%. Кроме того, НБУ намерен предоставлять ресурсы коммерческим банкам для финансирования производственных предприятий.
По партнерским программам с застройщиками банки предлагают более интересные условия. Для покупателей квартир в «Престиж Холле» есть кредитные линии в Приват Банке на 3–20 лет в гривне под 22% годовых. На сегодня максимальный срок кредитования в АБ «Киевская Русь» для покупки квартир в нашем комплексе в Вышгороде составляет 20 лет, а процентная ставка варьируется от 19 до 22% годовых в гривне в зависимости от размера первоначального взноса.
По мнению экспертов, первоочередные меры по стабилизации дальнейшей ситуации на рынке не могут быть универсальными, поскольку сам рынок очень разный и делится на несколько групп. Около 80% рынка, пусть тяжело, но стабильно работают и выполняют все обязательства. Им сегодня нужно не рефинансирование, а положительные сигналы со стороны государства, принятие закона о Фонде гарантирования, постановление Кабмина об антикризисных мерах. Вторая группа 10—15% КС (как правило, средних и несколько крупных), которым рефинансирование нужно, чтобы поддержать ликвидность. Относительно же третьей группы мнение экспертов однозначно. Это очень интересная публика. Среди них много крупных КС, и они занимают ощутимую долю в активах, поэтому именно они поднимали шум вокруг того, что отсутствие рефинансирования со стороны государства приведет к полному дефолту рынка кредитных коопераций.
Банки и их клиенты наращивают взаимную неприязнь. В 2010 г. финансисты стали еще реже, чем ранее, идти на уступки по отсрочкам в погашении кредитов. И все чаще взыскивать через суды заложенные машины и недвижимость по автокредитам и ипотеке. Заемщики же, нащупав несколько слабых мест банков, активно таскают их по судам, чтобы оспорить кредитные договоры. Пока в этом противостоянии с большим отрывом побеждают финучреждения, но эксперты уверены, что до конца года количество решений в пользу должников будет расти на 10% ежемесячно.
До конца 2010-го ставки по новым кредитам, которые составляют около 25% годовых, могут снизиться не более чем на 2,5–3 п. п. Доступ к более дешевым деньгам компании смогут получить, только если НБУ снимет ограничения на выдачу займов в валюте, хотя бы юридическим лицам. Тем не менее удешевление кредитов не будет означать, что займы станут значительно доступнее — доверие к клиентам подорвано. Многие банки столкнулись с тем, что заемщики отказываются возвращать кредиты, а залоговое имущество выводят в аффилированные компании.
Прирост объемов кредитования корпоративных клиентов показали некоторые проблемные банки. Так, национализированный Укргазбанк умудрился увеличить кредитный портфель на 1,1 млрд грн., хотя и продемонстрировал по итогам 2009 г. наибольшие убытки, обусловленные плохим качеством ранее выданных кредитов. Несмотря на частые заявления временного администратора “Надра Банка” об успешности работы с проблемными заемщиками, портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам этого банка в 2009 г., не только не сократился, но даже увеличился почти на 780 млн грн. — до 8,7 млрд грн. Анализ показателей портфеля с учетом валютной структуры свидетельствует о приросте задолженности по кредитам: в гривне — на 300 млн грн., в валюте — на $45 млн. Выходит, банк, находящийся под контролем НБУ и имеющий проблемы с возвратом депозитов, выдавал новые кредиты. На момент сдачи материала в печать получить разъяснения в “Надра Банке” не удалось.
Национальный банк нашел возможность возобновить ипотечное кредитование в рамках новой жилищной госпрограммы. Центробанк готов участвовать в финансировании достройки домов путем рефинансирования коммерческих банков. При этом две трети вложенных в объекты средств все равно должны будут поступать от покупателей квартир. Новую программу подъема строительной отрасли зачинщики новаторства обещают презентовать через месяц. Очертания новой госпрограммы по достройке жилых домов начинают потихоньку вырисовываться. В минувшую пятницу министр регионального развития и строительства вместе с главой НБУ собрали на совещание представителей банков и застройщиков. Обещания, которые они дали бизнесменам, очень похожи на программу предыдущей власти — достройка жилья готовностью 70% и дешевая ипотека.
По данным Национального банка, в январе доля проблемных кредитов в Украине составляла 9,3%, что в абсолютных показателях превышает 68 млрд. грн. При этом на государственном уровне системная работа по решению этого вопроса как не велась, так и не ведется, несмотря на отдельные позитивные сдвиги из разряда предоставления банкам налоговых льгот при продаже проблемных портфелей коллекторам или возможности не формировать резервы при наличии гарантий от иностранных банков с высоким рейтингом. Поскольку наше законодательство ориентировано на защиту прав кредиторов банков, то есть вкладчиков, банки имеют серьезные проблемы с возвратом кредитов заемщиками.
Первый шаг навстречу масштабному рефинансированию подопечных под кредитные проекты украинских предприятий Нацбанк сделал еще в середине февраля. Постановлением НБУ №47 были закреплены его правила, согласно которым финансирование могут получить банки не ниже класса Б, а именно госбанки и банки, имеющие положительное заключение аудиторов и качественный кредитный портфель. Нацбанковские средства будут выделяться финучреждениям по льготной ставке: учетная ставка плюс 0,5–2% годовых. А предоставлять их банки смогут исключительно предприятиям, которые войдут в список приоритетных для экономики, — он должен быть утвержден отдельным постановлением Кабмина.
Практически полностью замороженная ипотека также не улучшает ситуацию на строительном рынке. Напомним, по разным оценкам, до кризиса 50-70% жилья покупалось в кредит. А нынешние ставки и размер предоплаты для большинства покупателей слишком высоки. По данным «Простобанк Консалтинг», ипотечные кредиты предоставляют 12 банков. Авансы при этом стартуют с 30-50% от суммы кредита (на покупку жилья на первичном рынке — с 25%). Реальные ставки по кредитам на покупку вторички — от 20,19% до 34,04% годовых. А на покупку первички — от 19,3% до 29,71% годовых.
Нынешние договоренности банков с кредиторами переносят пик погашения долгов финансового сектора на 2012–2014 годы. Банкиры рассчитывают, что к этому моменту смогут нарастить мышцы для проведения выплат по обязательствам. Однако в нынешней ситуации долгосрочные прогнозы — дело неблагодарное: дальнейшая платежеспособность банков будет зависеть от комплекса факторов, являющихся непрогнозируемыми. Это и экономическая ситуация в мире и Украине, и монетарная политика банковского регулятора, и стабильность гривни и т.д. Поэтому вполне вероятно, что через четыре года финансисты не смогут рассчитаться по долгам.
Для украинской экономики намного более важными являются объемы кредитования и сроки, на которые НБУ готов выдавать им средства. Сейчас все внимание приковано к 47-му постановлению. Если по этому постановлению НБУ вольет десятки миллиардов гривен в экономику, то это, конечно, окажет влияние как на состояние конкретных предприятий, так и на макроэкономические показатели. Хотя нельзя исключать, что оно принято для вида и не будет реально работать. По словам банкиров, пока что никакой пользы нашумевшее постановление не принесло. Ни один банк так и не подал заявку на получение такого кредита и, скорее всего, и не подаст — условия очень невыгодные.
По словам экспертов, в значительной степени падение остатков на счетах юрлиц стало следствием сужения банковского кредитования и роста процентных ставок по займам. В сравнении с докризисным периодом спрэд между депозитной ставкой для юрлиц и ставкой кредитования заметно расширился, что стало фактором повышения привлекательности внутренних резервов фондирования предприятий, в частности, нераспределенной прибыли прошлых периодов. Отчасти падение показателя депозитов юрлиц объясняется технической причиной. Господин Зиновьев пояснил, что в январе произошла ликвидация Укрпромбанка. Часть депозитов, в основном физлиц, была перенесена в «Родовiд Банк». Однако львиная доля депозитов юрлиц оказалась списанной в связи с процедурой ликвидации.
За последнюю неделю никаких законодательных движений, связанных с кредитованием, заметно не было. По сути, единственной новостью в этой сфере стал судебный иск госбанка «Родовид» к НБУ, связанный с решением последнего о ликвидации Укрпромбанка – «Родовид», теперь уже по суду, требует перевести к себе кредиты Укрпромбанка, а заодно и отделения, и другие активы. При этом глава временной администрации от НБУ в госбанке судебным порядком требует от самого НБУ приостановить ликвидацию Укрпромбанка затем немедленно отдать все хорошее, что в нем осталось, «Родовиду» (который для этого даже завел в Укрпромбанк своих оценщиков активов), а только потом ликвидировать Укрпромбанк. Также на прошлой неделе опубликована полностью долгожданная статистика чистой прибыли крупнейших банков за прошлый год (ранее публиковались лишь суммы балансовых доходов банков без вычета административных и прочих не банковских расходов). Так вот, любопытно, что существенную чистую прибыль в прошлом году получил один-единственный Ощадбанк. Помимо того, вышло на ноль второе стопроцентно государственное учреждение – Укрэксимбанк.
В ближайшие месяцы эксперты предполагают увеличение количества банков-кредиторов. Ожидается, что активнее всего будет возрождаться финансирование предприятий. По разным прогнозам, до конца года число банков, интенсивно работающих в корпоративном сегменте, вырастет до 35-40. Куда медленнее станет восстанавливаться потребительский сектор. Активно на рынке автокредитования и ипотеки сейчас работают около 10-12 финучреждений. Ежемесячно к этому списку будут добавляться по два-три новых игрока. Совокупно, по расчетам финансистов, список банков —кредиторов физлиц до конца года увеличится до 25-30 финучреждений. В то же время активно наращивать объемы кредитования населения будут немногие. Мы уже предлагаем своим клиентам займы наличными до 75 тыс. грн., а также потребительские кредиты в объеме до 10 тыс. грн. К концу 2010 года планируем увеличить наш потребительский портфель на 50%.