Отечественные банки все охотнее собираются в группы. Сегодня на рынке насчитывается уже несколько объединений. Банки объясняют это тем, что таким образом можно в краткие сроки завоевать значительную долю рынка, практически не имея издержек на создание собственной банкоматной сети. Однако декларируемый для клиента выигрыш в виде минимальных комиссий в банках-партнерах может обернуться не менее серьезной проблемой. Банковские эксперты уверяют, что следующим шагом после завоевания большей доли станет увеличение стоимости обслуживания. Так что же на самом деле скрывается за желанием финучреждений объединять свои сети?Последний год вообще выдался на редкость удачным для банков, желающих объединить свои усилия в создании широкой банкоматной сети. В сентябре 2006 года Первый Украинский Международный банк (ПУМБ) и его банки-партнеры вывели на рынок совместный бренд под названием «Радиус».

Украинские банки активно отказываются от налоговых схем, с каждым годом перечисляя в бюджет все больше налогов. И происходит это без помощи налоговиков – эволюционным путем. К концу марта в ГНАУ подвели итоги работы банковской системы в 2006 г. Само собой, с точки зрения начисления и уплаты налогов. И они оказались достаточно любопытными. В частности, налоговики отметили почти двукратный рост задекларированного объема налогооблагаемой прибыли по сравнению с 2005 г. (6,0 млрд. грн. против 3,1 млрд. грн.) и уплаченного налога на прибыль (1456,5 млн. грн. против 732,4 млн. грн.), что значительно опережает рост, например, банковских активов (+59,2%) и обязательств (+57,7%). При этом по итогам года убытки в налоговой отчетности показали лишь луцкий Уникредитбанк (-23,9 млн. грн.), да еще недавно едва ли не самый проблемный киевский Украинский кредитный банк (-0,4 млн. грн.). И это при том, что еще два года назад убытки в годовой декларации по налогу на прибыль показывали сразу восемь банков. Кстати, в числе убыточных тогда был и такой немаленький банк, как "Правэкс", который нынче находится на 11-м месте по объемам налогооблагаемой прибыли.

Fitch Ratings поставило диагноз украинскому банковскому сектору. Вердикт аналитиков международного рейтингового агентства - «подвержен потенциальному системному стрессу». Вслед за общей оценкой рынка могут последовать и пересмотры корпоративных банковских рейтингов. Украинские эксперты считают, что паниковать рано. Агентство Fitch Ratings опубликовало обзор системных рисков банковских систем 85 стран мира. Украина оказалась во второй группе рынков с самыми большими потенциальными рисками. Аналитики международного рейтингового агентства указывают на то, что украинский банковский сектор «подвержен потенциальному системному стрессу» из-за быстрого роста стоимости активов и чрезмерно высокого соотношения объема кредитов частному сектору к ВВП. На грани перегрева Исследование системных банковских рисков, проведенное международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, построено на двух показателях.

За первое полугодие 2006 года аналитической группой журнала «Слияния и Поглощения» было зарегистрированно 43 сделки на рынке M&A. Сумма сделок составила 3690,1 млн. долларов США.

Украинские банки демонстрируют хорошую рентабельность за счет развитии розничного рынка — таково мнение ведущих западных рейтинговых агентств. И хотя кредитные рейтинги остаются без изменений, некоторое улучшение благодаря позитивным изменениям во внешних условиях функционирования банков все же отмечается.

На начало июня в Украине за регистрировано 28 банков с участием иностранного капитала, 11 из них — банки со стопроцентным участием иностранцев. Активы банков с участием иностранного капитала уже превысили 34% от суммарных активов банковской системы.

На рынке кредитования физических лиц была зафиксирована следующая ситуация:

Несмотря на то, что с каждым годом все большее количество финансовых институтов основным направлением своего бизнеса объявляют ритейл, потенциал у этого рынка далеко не исчерпан.

Финансовый лизинг для большинства украинцев остается малоизвестной услугой. Динамичному развитию рынка будут способствовать внедрение ускоренной амортизации и приход крупных иностранных лизингодателей

Дочерние банки нужны украинским финансовым учреждениям для самых разных целей. Речь может идти и глобальной стратегии, и об оптимизационных схемах. Отечественным банкам становится тесно в Украине. С целью расширения клиентской базы и получения доступа к дешевым ресурсам они все чаще идут за рубеж. Экспансия иностранных банков на отечественный рынок настолько поглотила внимание общественности, что движение в обратном направлении — выход наших банков на внешние рынки — осталось незамеченным.

2006 г. стал одним из самых успешных за все время существования отечественной финансовой системы. На рынке стремительно росло число банков-новичков, пачками продавались действующие финучреждения и активно привлекались ресурсы из-за рубежа. Банкиры активно наращивали свои затраты на развитие сетей отделений и повышали цены на услуги. Благодаря этому, а также выводу части своих заработков из тени они показали лучший финансовый результат за всю свою историю — по сравнению с минувшим годом он увеличился почти в два раза.

Компания RSA, подразделение EMC, специализирующееся на вопросах безопасности, недавно опубликовала результаты четвертого ежегодного опроса клиентов финансовых учреждений на тему онлайн-мошенничеств. Мнения более 1500 респондентов из восьми стран оказались весьма интересными. Как видим дальнейшее развитие банковского бизнеса в Интернете за счет привлечения клиентов и предоставления им новых возможностей напрямую связно с тем, способна ли финансовая индустрия предпринять дополнительные меры безопасности и доказать своим пользователям, что она в состоянии обеспечить полную конфиденциальность их данных.

2006 г. стал одним из самых успешных за все время существования отечественной финансовой системы. На рынке стремительно росло число банков-новичков, пачками продавались действующие финучреждения и активно привлекались ресурсы из-за рубежа. Банкиры активно наращивали свои затраты на развитие сетей отделений и повышали цены на услуги. Благодаря этому, а также выводу части своих заработков из тени они показали лучший финансовый результат за всю свою историю — по сравнению с минувшим годом он увеличился почти в два раза. Как и в 2005 г., одной из основных тенденций на украинском финансовом рынке стала скупка европейцами наших банков. К 1 января количество финучреждений с иностранным капиталом выросло с 22 до 35, а удельный вес заграничного капитала — с 19,5 до 27,6%.

Вложения в банковские депозиты постепенно теряют свою привлекательность. В январе-феврале финансисты уже снизили ставки по средне- и долгосрочным вкладам и не намерены их поднимать в ближайшие пару месяцев. Всему виной низкая активность заемщиков, которая, по прогнозам банков, может затянуться до конца марта. По оптимистическому сценарию в течение ближайшего месяца цены на долгосрочные ресурсы останутся на нынешнем уровне, пессимистическому — уменьшатся на 0,5-1% годовых. На ресурсном рынке сложилась парадоксальная ситуация. По данным Нацбанка, за первый месяц 2007 г. от так депозитов из банковской системы составил почти 600 млн. грн. Его обеспечили отечественные предприятия — они отозвали со своих счетов 3,1 млрд. грн. и тем самым полностью нивелировали приток на вклады физлиц 2,5 млрд. грн. «В начале года происходит выстраивание денежных потоков. Компании тратят средства на свое развитие, но при этом еще не получают прибыли и именно поэтому ничего не откладывают на депозиты», — пояснил поведение юрлиц председатель правления Банка НРБ Владислав Кравец. Это не может не сказываться на состоянии банковских корсчетов, которые продолжают таять на глазах — только с начала февраля остатки на них уменьшились на 2,5 млрд. грн.

В 2006 году суммарный размер уставных фондов украинских банков вырос на 63%. При этом на ПФТС не было проведено ни одного крупного IPO или частного размещения. Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что эмиссионный механизм наращивания украинскими банками собственного капитала до сих пор не приобрел рыночный характер. Рынок банковских акций на Украине даже после серии поглощений иностранными банками крупных финучреждений остается малоактивным. Большинство банков при необходимости наполнения уставного фонда заглядывает в карман к местным учредителям или иностранным хозяевам, а те, кто вынужден справляться собственными силами, теряют долю на быстро растущем рынке. По состоянию на начало марта 2007 года листинг в ПФТС имели 20 украинских банков, но торговая активность была зафиксирована в прошлом году только по 11 банкам. При этом у семи банков за год не набиралось даже 50 сделок. За два месяца нынешнего года торговая активность наблюдалась только по восьми банкам.

В 2006 году украинские предприятия активно пользовались банковскими услугами по проектному финансированию. При такой схеме работы с клиентами банк не ограничивается кредитованием — в частности, он может войти в бизнес при условии последующего своего выхода из доли после получения инвестиционного дохода и возврата вложенных в проект денег. Финансирование бизнеса с нуля широко востребовано желающими привлечь инвестиции украинскими компаниями. Проектным финансированием считают кредитование (частичное участие в проекте за счет собственных средств) банками бизнес-проектов, которые на первоначальном этапе не имеют залоговой стоимости. Сам объект инвестиций постоянно изменяется в цене, поэтому использовать его в качестве обеспечения для получения классического банковского кредита сложно. Источником возврата банковских займов служит прибыль от реализации инвестиционного проекта. На Украине такой вид финансирования стал популярным в связи с активным развитием проектов в области жилищной и коммерческой недвижимости.

В этом году отечественные банки впервые начали использовать новый инструмент рефинансирования - облигации, обеспечением которых выступают ранее выданные финучреждением кредиты. Для банков с хорошим качеством активов рефинансирование при помощи секьюритизации может стать еще одним способом выйти на внешние рынки капитала. Впрочем, небольшие объемы запланированных к выпуску облигаций не позволяют украинским банкам рассчитывать на внимание серьезных иностранных инвесторов, как правило, интересующихся выпусками, превышающими $500 млн. В мире существует два основных способа рефинансирования кредитов — выпуск покрытых облигаций (covered bonds) и секьюритизация активов. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки. При этом выпуск покрытых облигаций распространен в Европе, а секьюритизация более типична для североамериканского рынка. Суть последней заключается в уступке кредитором активов специально созданному юридическому лицу, деятельность которого сводится к покупке таких кредитов и выпуску специальных ценных бумаг (mortgage backed securities). Особенностью секьюритизации является необходимость формирования банком сбалансированного пула сходных по сумме и срокам однородных кредитов.

Иностранные институты, выбирая предмет покупки, тщательно оценивают не только «чистоту» кредитного портфеля, но и то, как развивается финучреждение. Но даже самые крупные украинские банки в прошлом году показали абсолютно разные темпы прироста своих финансовых показателей. В январе 2007 года Национальный банк сообщил о новом перераспределении украинских банков в группах по своей классификации. По итоговым показателям к началу года первая группа банков (крупнейшие) пополнилась тремя новыми членами. Теперь в нее входят 15 финучреждений. В эту категорию, нарастив активы до более чем 6 млрд грн, переместились Кредитпромбанк, банк «Форум» и ПУМБ. Вторая группа (крупные)увеличилась с 15 до 19 банков за счет Родовид Банка, ХФБ Банк Украина, «Калион Банк Украина» и банка «Финансовая инициатива», капитал каждого из которых превысил 2 млрд. грн. Таким образом, активы финучреждений первой группы выросли с 57,74% рынка до 62,25%, а суммарные активы всех 34 крупнейших и крупных банков теперь составляют 81,3% рынка. Учитывая такие показатели, иностранные банки обращают внимание в первую очередь на представителей этих групп, считая, что их доля рынка в дальнейшем будет увеличиваться. Так как из 170 банков, имеющих лицензию НБУ, практически весь рынок занимают лишь 34 банка, имеет смысл именно им уделить особое внимание.

В последние годы в мире набирает силу тенденция по объединению под единым брэндом финансовых ресурсов компаний, предлагающих различные финансовые услуги. Среди европейских лидеров в сфере интеграции и создания финансовых групп — французские Societe Generale Group и BNP Paribas, банковские группы Бенилюкса — ING и ABN Amro, швейцарская Credit Suisse, итальянская UniCredit Group, объединившаяся с немецкой HVB Group, скандинавская Nordea, шведская SEB, австрийская RZB Group и ряд других. Впрочем, перечисленные финансовые группы хотя и являются ключевыми игроками на европейском рынке, но в мировом масштабе значительно уступают таким лидерам, как Citigroup, HSBC Holdings, UBS и JP Morgan, а также крупнейшим финансовым институтам Азии: Industrial And Commercial Bank of China, финансовым группам Mizuho, Mitsui Sumitomo, Bank of Tokyo-Mitsubishi. Эксперты отмечают, что создание фингрупп является глобальной тенденцией на мировых рынках. Так, группа Tokyo-Mitsubishi после объединения с UFJ Holdings стала крупнейшим игроком с активами $1,67 трлн. При этом у большинства групп банковские продукты лежат в центре. Кроме того, любой крупный международный финансовый институт не специализируется лишь на банковском секторе, а выходит на смежные финансовые рынки.

Крупные банки постепенно отказываются от вкладов населения и переходят на привлечение средств из-за рубежа. В итоге физлицам положить деньги на депозит под высокий процент можно будет только в небольшой и рискованный банк. В 2006 г. банки привлекли на внешних рынках более $7 млрд. В том числе через выпуск еврооблигаций — $1,6млрд., через синдицированные кредиты — $1,1 млрд., а самую значительную долю, около $5 млрд., составили средства, привлеченные банками с иностранным капиталом от своих материнских структур напрямую. Таким образом, на начало нынешнего года иностранные займы в украинских банках превысили $10,4 млрд. Это привело к существенному изменению структуры обязательств отечественных финучреждений.