Разгар отпускного сезона банкиры ознаменовали антирекламой карточных продуктов. Они больше не заманивают туристов лояльными условиями выпуска кредиток. Этим летом финансисты наращивают поборы со своих клиентов, причем не гнушаются ничем — в ход идет и повышение цен на карточные кредиты, и взвинчивание комиссий за конвертацию. Так что теперь курортников обирают, не только переводя гривневые счета в доллар по 5,2 грн./$, но и списывая за это дополнительные 1,5% суммы. Впрочем, вскоре у граждан появится достойная альтернатива грабительским картам: с 27 июля Нацбанк с $3 тыс. до 10 тыс. евро повышает максимальную сумму вывоза наличности за границу без декларации. И острая потребность в пластике отпадет.
По прогнозам Украинской национальной ипотечной ассоциации, во втором полугодии многие банки прекратят ипотечные программы. На рынке останется порядка 40 финучреждений. И хотя возможен и выход новых игроков, потребителям следует готовиться к ограничению сроков кредитования, увеличению финансовой нагрузки, массовым отказам. Все это стало следствием отголосков международного кризиса ликвидности, который, по некоторым признакам, сказывается и в Украине. Хотя, по словам директора Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерия Гееца, пик дефицита ликвидности еще впереди. В Украине банковская система не обладает достаточной национальной статистикой, поэтому увидеть полную картину сложно. Банкиры уверяют, что корпоративные портфели здоровы. Не работают другие механизмы, например, фондовый рынок.
Острая нехватка денег заставляет банкиров активизировать их привлечение от населения. В ход идет главная приманка — повышение депозитных ставок. Последние два месяца банкиры проявляют неслыханную щедрость, наперебой повышая ставки по вкладам населения. В среднем по рынку цены на депозиты в национальной валюте подскочили на 1–2,5%, в иностранной — на 0,5–2%. Исключением стали лишь вклады в евро. Взвинчивать цены на депозиты банкиров заставляет острый ресурсный голод, который наблюдается в системе на протяжении нескольких месяцев.
Исследование рынка банковских услуг для физических лиц, проведенное компанией GFK, показало, что в 1 кв. 2008 г. в Украине кредиты на приобретение недвижимости составляли 16,7% всех оформленных займов. Более 70% банковских кредитов украинцы берут на приобретение потребительских товаров. Аналитики отмечают, что доля кредитов для уплаты услуг составляет 7%, 5% - доля кредитов на приобретение авто, кредиты на рефинансирование составляют лишь возле 1% от общего количества кредитов. Структура пользования кредитами в первом квартале 2008 года не изменилась по сравнению с четвертым кварталом 2007 года. Услугой, которой чаще всего пользуются частные лица - клиенты, остается оплата коммунальных платежей. В первом квартале 2008 уровень пользования этой услугой увеличился на 5% - до 73,5% клиентов банков. В то же время, в первом квартале 2008 года рока была заметна динамика роста уровня пользования почти по всему услугам.
Еще год назад никто бы не поверил, что все это происходит с банковской системой Украины. Что же такого случилось с банковским рынком, который за считанные месяцы сменил активный рост на торможение? Крупнейшие банки прекратили выдавать гривневые ипотечные ссуды, а долларовые дают только заемщикам с безупречной репутацией; средняя стоимость межбанковских кредитов «овернайт» последние два месяца достигает 24%, тогда как в 2007 году этот показатель составлял 3%; по рынку ходят упорные слухи о том, что несколько мелких банков находятся на грани дефолта.
В отличие от событий трехлетней давности, последние изменения на валютном рынке были во многом ожидаемы — всем было понятно, что что-либо подобное должно произойти. И тогда, и сейчас это решение было принято перед сезонным снижением инфляции — с мая по август инфляция последние шесть лет снижается почти до нуля. В то же время очевидно, что сам по себе этот шаг (ревальвация гривни), как и другие меры из арсенала Нацбанка, вряд ли могут быть достаточно эффективными средствами для борьбы с ростом цен. Испытаний, подобных выпавшим на долю украинских банкиров за последние два месяца, не припомнить с революционных ноября-декабря 2004-го. После трех лет уверенного и достаточно комфортного роста банковской системе и ее клиентам приходится привыкать к намного более жестким условиям существования, которые кто-то называет ресурсной диетой, а кто-то — настоящим голодом.
Украинский рынок факторинга достаточно динамично развивается, но на сегодняшний день все же статистика появления новых игроков на рынке факторинга более активна, чем сам рынок его потребителей. Так, например, портфель украинского факторинга в 2007 году вырос до $280 млн. (рост в сравнении с 2006г - 180 %), в тоже время количество игроков - финансовых учреждений всего около 80, из них 47 банков и более 30 компаний. Но насчет финансовых компаний можно отметить, что реально предлагают и предоставляют клиентам факторинг – 5-7 компаний, остальные на «индувидуальных» условиях, другими словами: только декларируют. Первая и основная причина – отсутствие профессиональных навыков и опыта работы в этой сфере. По оценкам украинских экспертов оборот украинского факторинга в 2007 году - $1,3 млрд. Основной оборот факторинговых операций равно как и сам портфель в основном (около 85%) приходится на 5-7 банков (Укросцбанк, Укрэксимбанк, Петрокомерц-Украина, Украинская финансовая группа, ТАС-Комерцбанк).
С начала прошлого года и по сей день доля первой десятки банков в общем портфеле депозитов физлиц сократилась с 76% до 55%. Клиенты уходят в банки поменьше за более высокими ставками по депозитам. Кроме того, банки отходят от традиционных банковских призов в виде бонусных процентов и банковских металлов. Прирост депозитов физических лиц в украинские банки в 2007 г. составил 41 млрд. грн. (54%), а за первые четыре месяца текущего года — еще 15 млрд. грн. При этом на рынке наблюдалась тенденция краткосрочного повышения ставок по депозитам — большинство банков увеличило процентные ставки по вкладам во всех валютах на 1-2%, а по некоторым продуктам и больше.
В последнее время в Украине четко прослеживается тенденция кредитно-долговой экспансии банковского сектора. По состоянию на 1 января с.г. сумма внешних долговых обязательств украинских банков достигла 31 млрд. долл. В целом валовой внешний долг Украины составлял 84,5 млрд. долл., или 60% ВВП, и за 2007 год увеличился на 30 млрд. долл. Соотношение валового внешнего долга к ВВП на 4 п.п. превысило соотношение для группы стран с переходной экономикой. Напомним, что в конце 2006 года уровень долговой нагрузки составлял 39,4% ВВП в Польше, 36,3 — в Румынии, 29,6 — в России, 34,6 — в Чехии, 45,1 — в Македонии, 58,9 — в Болгарии и 57,4% ВВП в Литве.
Объемы просроченных долгов и "плохих займов" в кредитных портфелях банков растут с поразительной быстротой. На днях стало известно о том, что, по данным ЦБ, за прошлый год в два раза выросла просроченная задолженность по кредитам у Ситибанка, который является одним из лидеров по объемам кредитования частных лиц. Похоже, что эта проблема начинает тревожить не только сами банки, но и власти страны: они срочно пытаются найти ответ на два извечных русских вопроса - "кто виноват", и "что делать".До недавнего времени ответ на первый вопрос казался абсолютно ясным: конечно, во всем виноваты заемщики, не возвращающие кредиты. Они не умеют рассчитывать свои финансовые поступления, а поэтому в результате оказываются в ситуации, когда ежемесячные платежи по кредитам им не по карману - точнее, не по семейному бюджету.
Украинские вкладчики меняют привычки. Люди переводят свои сбережения в "средние" банки с более привлекательными условиями вложений и увеличивают суммы вкладов, пишет журнал "Business investor". При этом "короткие" вклады практически не открываются: основная масса средств доверяется банкам на 1-2 года. И, наконец, наше население активно переводит сбережения из валюты в гривны. Аналитики выделяют еще одну тенденцию: несмотря на то, что объем вкладов продолжает расти, темпы прироста стали падать. Банковские вклады перестают быть универсальным способом сохранения средств.
Бум розничного кредитования рискует захлебнуться: из-за нехватки ликвидности банки ужесточают условия выдачи ссуд. Общей для всей системы тенденции нет — каждое финучреждение посвоему выходит из кредитной гонки. Так, УкрСиббанк и Укрсоцбанк приостановили выдачу гривневых ссуд, а УниКредит Банк перестал предоставлять автокредиты в иностранной валюте и повысил ставку по гривневым займам с 13,5 до 25% годовых. УкрСиббанк также приостановил кредитование покупателей земельных участков. Некоторые фининституты, оставив процентные ставки без изменений, подняли размеры разовых комиссий и первоначальных взносов. Многие игроки стали более жестко отсеивать претендентов. По оценкам банкиров, за последний месяц долгосрочные розничные кредиты подорожали на два-три процентных пункта. И это только начало.
Мертвый рынок внешних займов, рост инфляции и повышение фундаментальних экономических рисков уже оказывают негативное влияние на отдельных представителей банковской системы. Согласно данным НБУ, в феврале сразу семь банков из первой тридцатки потеряли какую-то часть своих активов. Из них: пять — банки с украинскими акционерами, и только два — с иностранным капиталом. Из иностранных дочек отрицательный прирост активов показали UniCredit Bank и «ВТБ Банк». В первом случае — негативные показатели наверняка связаны с приобретением группой UniCredit Укрсоцбанка и началом процесса слияния украинских активов в единое целое.
Влітку багато вкладників знімають кошти з депозитів, банки ж винаходять все нові способи залучати їх. Нинішнє літо багате на нові тенденції, пов'язані з банківськими депозитами. А тим часом на ринку чекають ще динамічніших перетворень. Ринок депозитних пропозицій неухильно росте. Його учасники говорять, що буквально кожного тижня з'являється новий вид внесків з новими умовами. В цілому ж всі існуючі пропозиції фінансисти ділять на чотири групи. Перша - ощадні вклади. Головна їх особливість - можливість поповнення без обмежень і часткового зняття без втрати відсотків, які зазвичай невеликі. Як показали недавні дослідження компанії "Простобанк Консалтинг", лідерами у цьому сегменті вважаються Укрпромбанк, Кредитпромбанк, VAB Банк, Родовід Банк, Надра Банк.
Количество желающих посетить страны ближнего и дальнего зарубежья с каждым годом растет. Только за прошлый год, по данным Госкомстата, число граждан, которые уезжали за рубеж, составило почти 17 млн. человек, превысив показатели 2005 года на 422 тыс. человек. В этом году, даже по самым пессимистическим прогнозам, прирост составит еще полмиллиона человек. Причины для поездок разнообразны: деловые встречи, организованные экскурсии и просто частные поездки. Именно последний тип поездок увеличивается самыми быстрыми темпами. Причина тому - не только растущие доходы украинцев, но и возможности, которые открывают им банкиры. Сегодня финучреждения с удовольствием не только отправляют за рубеж, но и "снаряжают" всей необходимой финансовой атрибутикой в поездке.
Заводы, жилые и торгово-развлекательные комплексы все чаще строятся за банковские средства. Предложить предприятиям крупные и долгосрочные ссуды пока могут немногие банки. Инвестиционное кредитование в Украине существует с конца 90-х, однако раньше этот банковский продукт предполагал участие финансовых учреждений лишь в кредитовании дорогостоящего оборудования для компаний. Единичные проекты попросту не требовали создания в банках специализированных департаментов проектного финансирования. Пару лет назад все изменилось - в банковских учреждениях появился отдельный продукт "проектное финансирование", который представлен по классическим методикам мировых банков. Всплеск интереса к инвестиционным ссудам вызван приходом на наш рынок иностранных банков, специализирующихся на проектном финансировании (OTP Bank, BNP Paribas), а также общим ростом капитализации украинской банковской системы, доступом финучреждений к длинным деньгам, в частности, за счет выпуска еврооблигаций.
В последнее время некоторые банки с иностранным капиталом, такие как "ОТП Банк", "Катион Банк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Альфа-Банк (Украина)", начали активно предлагать специфическую услугу для крупных корпоративных клиентов - cash-менеджмент (см. "Человеческим языком"). При этом расчетно-кассовое обслуживание (РКО), которое обычно ограничивается услугами по осуществлению безналичных платежей и инкассации наличных, банкиры рассматривают в качестве составной части базового варианта cash-менеджмент. На сегодняшний день в Украине работают и крупные розничные сети, и автодилеры, и финансово-промышленные группы (ФПГ) и пр. Кроме того, на наш рынок выходят крупнейшие транснациональные корпорации. При этом каждое структурное подразделение, будь то дочернее предприятие, региональная дирекция или филиал, обычно открывает текущий счет в местных филиалах банков.
Сначала года отечественные банки уже дважды успели огорчить вкладчиков. Первое снижение цен на депозиты пришлось на февраль-март. Тогда ставки упали в среднем на 0,5-1% (активнее всего дешевели вложения на гривневых счетах). Оправдание было одно: затяжные праздники вылились, а застой на кредитном рынке, и финансистам просто было некуда вкладывать собираемые средства. Проще говоря, денег на рынке было больше, чем могли поглотить заемщики (в ІІ квартале банкам приходилось работать в условиях избыточной ликвидности). Во второй раз финансисты ошарашили украинцев уже весной. За две недели с момента подписания президентом указа о роспуске парламента ставки в некоторых финучерпеждениях снизились еще на 0,5-1% годовых. Больше всего банки снижают ставки по гривневым депозитам: от 0,5% до 1,5% годовых, меньше страдает доходность валютных вкладов: от 0,1% до 0,5% годовых. Банкиры изо всех сил старались удлинить свою ресурсную базу, поэтому в первую очередь понижали ставки по краткосрочным вкладам.
Прибыль украинских банков за I полугодие, по данным НБУ, составила 3,1 млрд. грн., что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2006 г. (1,8 млрд. грн.). По сравнению с аналогичным периодом минувшего года доходы банков увеличились на 57,9%, или 10,4 млрд. грн., - до 28,4 млрд. грн.; расходы - на 56,3%, или 9,1 млрд. грн., до 25,3 млрд. грн. За I полугодие собственный капитал банков возрос на 20,1%, или на 8,5 млрд. грн., - до 51,1 млрд. грн. Рост капитала банков в основном состоялся за счет увеличения уплаченного зарегистрированного уставного капитала на 19,8%, или 5,2 млрд. грн., общих резервов, резервного фонда и других фондов - на 42%, или на 2,0 млрд. грн., и результата переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциированные компании - на 17,5%, или 1,0 млрд. грн.
Столкнувшись с оттоком долларовых депозитов населения, крупные банки вынуждены повышать ставки по валютным вкладам. По данным НБУ, за первые семь месяцев текущего года депозиты населения в банках выросли на 23,2% и составили 131,7 млрд. грн. При этом вклады населения в национальной валюте увеличились на 25,6%, тогда как в иностранной валюте - только на 17,4%. В результате доля гривневых депозитов возросла почти на 3 п.п. и на 1 августа составила 57% всех средств населения в банках. Такая тенденция объясняется, прежде всего, разницей в ставках между долларовыми и гривневыми депозитами, которая хотя и сокращается постепенно, но по-прежнему достигает 5 п.п. Если в июле средневзвешенная ставка по гривневым депозитам составила 13,4%, то по вкладам в валюте - в среднем 8,4% годовых.