На украинском рынке аммиачной селитры атипичная ситуация. Вместо привычного ажиотажа на это удобрение, свойственного этому времени, потребители демонстрируют вялый спрос. Это заставило отечественных химиков снизить отпускные цены с 1980 до 1750-1820 грн. за тонну, что фактически равно себестоимости производства этого удобрения и адекватно июльским ценам. Продавать на экспорт селитру также невыгодно сейчас. За прошедшую неделю экспортная стоимость нитрата аммония снизилась на $20. Согласно последней информации, его цена в порту «Южном» не превышает $200-210 за 1 т при затратах производства $235 на тонне. «Ситуация на внешнем рынке аммиачной селитры ухудшается. Цена на российский товар при последних продажах в Турцию опустилась до $200-205 за тонну, FOB. В Бразилии покупатели также снизили идею цены.
Лидирующее до кризиса предприятие — производитель азотных удобрений, концерн «Стирол», возобновляет работу в азотном направлении. В настоящее время уже можно утверждать, что период отступления у «Стирола» закончился. Предприятие готово заработать на полную, докризисную, мощность. Уже включились в работу два завода аммиака — 1В и 1Б. Их суммарная мощность составляет около 1 млн. т в год. Ритмичная работа этих двух заводов позволит концерну вернуть позиции крупнейшего отечественного производителя этого вида продукции, считают там. В кризис загрузка предприятия не превышала 50%, производство селитры было остановлено вообще.
Ожидания низкого урожая и дефицит удобрений разгоняют цены на продукцию в мире. В результате украинские химики готовятся к экспорту и повышают стоимость селитры для отечественных потребителей. Аграрии — в свою очередь — также готовятся к росту закупочных цен на зерно. В последнее время подорожали практически все марки вносимых удобрений. Речь идет об экспорте и импорте. Так, лидером роста за две истекшие недели стала аммиачная селитра. Она подорожала на условиях продажи FOB, «Южный», на $20 — до $220/т. Аммиак прибавил в ценовом весе $10-20 на тонне и дорос до $310. Меньше всего подорожал карбамид — до $250 — с $240-245. Такие новости вдохновляют наши химпредприятия, которые практически повсеместно остановили на ремонт азотное производство.
Украина в январе-мае увеличила импорт минеральных удобрений в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до $158,53 млн, сообщил вчера Госкомстат. В то же время экспорт минудобрений сократился на 2,4%, до $369,31 млн. Рост ввоза минудобрений в Украину связан с окончанием рецессии и постепенным восстановлением внутреннего рынка, что привело к увеличению объемов закупок украинскими аграриями.
Аналитики ожидали, что удорожание этого удобрения начнется не ранее августа. Сейчас российские компании выражают желание поднять нитрат аммония в цене для мировых покупателей до $215 уже в скором времени. Аммиак пока остался в прежней стоимости — $290-295/т. В июне он продавался в среднем по $300 и вселял оптимизм в производителей. В результате оказалось, что другие виды продуктов для аграриев позволят получать прибыль химикам ранее, чем начнутся пиковые закупки под осеннюю посевную — селитра и карбамид. Описанные события застали отечественные заводы врасплох. С одной стороны, они снизили загрузку производства, недавнее падение рынка было им на руку, поскольку они готовились просить поддержки по удешевлению газа у правительства в межсезонье.
На сегодняшний день, как указывают химики, цены на аммиачную селитру на европейском рынке, составляющие около 160 евро/т, не позволяют им преодолевать ввозную пошлину, действующую в ЕС. Как результат с начала нынешнего года из украинских производителей этой продукции только черкасский «Азот» осуществляет небольшие поставки селитры на европейский рынок. Остальным компаниям в сложившейся ситуации остается лишь ждать, когда на их товар вырастет цена, и осваивать свободные от ограничений рынки заокеанских стран, таких, как Аргентина, Бразилия и Австралия.
Ключевым фактором в 2009 году было стремительное падение цен во всех продуктовых сегментах, которое началось в 4-м квартале 2008 года. В то же время объемы продаж начали восстанавливаться после резкого снижения уже с конца 1-го квартала 2009 года по мере того, как цены достигли дна сначала в азотном сегменте, затем для продукции фосфорной группы. Во второй половине 2009 года продажи удобрений начали возвращаться к своим среднестатистическим уровням.
Вслед за отменой заградительного барьера отечественные производители ожидают увеличения доли российских конкурентов на нашем рынке, аграрии — более дешевую селитру. Межведомственная комиссия по вопросам торговли при Минэкономики приняла фактически единогласное решение об отмене пошлины на импорт селитры российского происхождения. Соответствующее решение будет опубликовано уже во вторник. Таким образом Минэкономики поставило точку в войне интересов российских и украинских химиков, которая длится почти два года. Сначала российские производители добивались отмены ограничения, а с конца прошлого года черкасский «Азот», «Ровноазот», а также ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» инициировали повышение размера пошлины на российский товар с 11% до 52%. В итоге в феврале прошлого года Минэкономики вообще прекратило действие пошлины сроком на три месяца — до 13 апреля 2010 г. Теперь же российские поставщики смогут ввозить свой товар без ограничений до ноября, то есть фактически до конца осеннего сезона внесения удобрений.
За истекшую неделю карбамид подешевел еще на $5 и остановился на отметке $230 за тонну. Стоимость селитры не изменилась — она составляет $180-190/т, что очень мало для производителей, поскольку экспорт уже практически не покрывает производственные расходы. Отечественные азотные удобрения продолжают дешеветь. В сравнении с апрельскими ценами нитрат аммония просел на $20. Единственный продукт, внушавший доверие,— аммиак — также подешевел на $15, до $325-335/т, и продолжает снижаться в цене. В июне аналитики ожидают падения стоимости селитры еще на $15, аммиак заводы уже готовы продавать по $315/т.
На рынке азотных удобрений началось стремительное снижение цен в связи с завершением посевной. Селяне пользуются этой возможностью, а Минпромполитики подсчитывает вероятные убытки в связи с предстоящим падением спроса. Наметившаяся ранее тенденция снижения цен на удобрения азотной группы в преддверии окончания сезона закупок теперь усилилась. Химзаводы продолжают распродавать предназначенные для внутреннего рынка объемы, сбрасывая цены. Так, еще на прошлой неделе аммиачную селитру аграрии покупали по цене в среднем 2160 грн. за 1 т, а ныне заводы привлекают потребителей ценой в 2020-2040 грн. за 1 т. Аналитики также отмечают проседание внутренних цен на карбамид — наименее востребованный на украинском рынке товар, который сейчас пользуется сезонным спросом.
В мае производители нитрата аммония снизят поставки на внешние рынки из-за падения закупочной цены. Для украинских аграриев селитра также существенно подешевеет. Закупочная цена на май на селитру в размере $170 за тонну для аграриев — непривлекательна. Поэтому, скорее всего, они откажемся от внешних поставок. Рынок действительно на спаде, как бывает в этот период традиционно. В апреле аграрии увеличивают потребление более дорогого удобрения — карбамида, который укрепляет стебель растений, в отличие от селитры, питающей корневую систему, что привязывает ее внесение к началу посевной.
Эксперты советуют аграриям пользоваться моментом. Химики пытаются удерживать цены на внутреннем рынке. Утверждение Нацкомиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) новой льготной цены на газ для предприятий — производителей удобрений азотной группы (1633,3 за 1 тыс. куб. м на второй квартал) на прошлой неделе принесло облегчение, но не подняло настроение химикам. Бурной радости мы не ощущаем, потому что непонятно, в какую сторону колыхнется мировой рынок. Он оценивает ситуацию со спросом как переломную и пока не строит планов по изменению загрузки производства карбамида, аммиака и аммиачной селитры.
В прошлые годы в марте она, наоборот, поднималась, из-за чего возникали прения между аграриями и химиками. Но в этом сезоне всё изменилось. Закупочная цена самого популярного удобрения на украинских заводах составляет 2090–2200 гривен за тонну, что ниже отстаиваемой сельхозпроизводителями цены на весенний сезон, и продолжает снижаться. Эксперты говорят, что это связано с падением спроса на карбамид (индусы до сих пор не объявляют долгожданный тендер). В результате он подешевел, и его стали брать более охотно. Сейчас карбамид уже дешевле селитры в пересчете на содержание питательного вещества.
Эксперты рынка прогнозируют, что нынешняя динамика активности села выведет в первом полугодии рынок на приобретение заявленных объемов как минимум по селитре. Суммарно объемы селитры, которые будут куплены агросектором до апреля включительно, составят 970-1015 тыс. т, что почти полностью отвечает ожиданиям МинАП. Если учесть тот факт, что по состоянию на конец января село уже приобрело 650 тыс. т селитры, по данным то окажется, что заявленные планы по этому удобрению выполнены уже сейчас.
Крупнейший импортер минеральных удобрений в Украину ОАО МХК «Еврохим» к осени построит новый дистрибуторский центр в Сумской области. Игроки рынка пока не могут сказать, потеснит ли это их позиции. Очевидно лишь то, что в Украине будет продаваться больше еврохимовских удобрений. В ОАО МХК «Еврохим» сообщают: «Еврохим» реализует инвестиционный проект по созданию нового дистрибуторского центра «Агроцентр Еврохим-Украина» на севере страны. Его создание позволит увеличить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. т, сократить ежегодные расходы на логистику, повысить эффективность и увеличить объемы продаж минеральных удобрений. Кроме того, новый дистрибуторский центр обеспечит работой жителей г. Бурынь Сумской области.
Причину снижения экспортных цен аналитик видит в приближении сезона внесения удобрений, а также в снижении активности трейдеров. Ко всему прочему, считает эксперт, производители сами дали право выбора трейдерам, когда увеличили объемы экспортных предложений. Напомним, аммиачная селитра достаточно долгое время оставалась товаром внутреннего потребления по причине нерентабельности экспортных продаж. В частности, от ее выпуска отказался «Стирол». Но в ноябре прошлого года удобрение начало демонстрировать рост цен и пересекло отметку $200 уже в декабре, что позволило говорить о внешних поставках. Аналитики инвестиционных компаний считают, что $200 — величина себестоимости производства нитрата аммония при нынешней цене газа.
Продавцы средств защиты растений (СЗР) имеют все шансы неплохо заработать на аграриях. Несмотря на то, что из-за холодной погоды и позднего начала весенней посевной сезон продаж химикатов будет явно укороченным, объемы их реализации превысят прошлогодние как минимум на 10–15%. В 2009 г. на волне кризиса многие хозяйства сэкономили на ядах, что привело к снижению их продаж на 30–40%. Причем из-за благоприятных погодных условий на количественных и качественных показателях урожая данный факт практически не отразился. В этом же году, по словам аналитиков, уменьшить затраты на СЗР вряд ли удастся, т. к. большинство посевов озимых сейчас слабы, восприимчивы к болезням и требуют повышенной защиты. И если в другие годы игнорирование агротехнологий грозило лишь снижением урожайности культур, то в этом невнесение хотя бы минимального количества химикатов может вообще погубить всходы.
Эксперты полагают, что производство и поставка СЗР — довольно прибыльный и перспективный бизнес. Объем рынка средств защиты растений в Украине достигает примерно $300 млн. ежегодно. Рынок средств защиты растений в последние годы возрастал и в прошлом маркетинговом году достиг приблизительно $320 млн. В этом году немного снизился — до $290-300 млн. В дальнейшем импортеров ожидает ежегодный рост объема поставок СЗР примерно на 10-15%.Крупные импортеры предполагают, что сложности с лицензированием импорта пестицидов — дело рук украинских и китайских лобби-импортеров, которые намереваются таким образом захватить большую долю рынка.
Средние агрохозяйства усилили закупку удобрений. Селитры надо сейчас и много. У химзаводов стоят очереди, объемы на северодонецком «Азоте» выкуплены по 10 апреля. Селитру принялись выкупать в большинстве своем аграрии средней руки. 50-60% товара покупают малые и средние агропредприятия, порядка 20-30% выкупают физические лица (приусадебные хозяйства). Остальная доля, по свидетельствам трейдеров, приходится на агрохолдинги и крупные хозяйства.
Нынешняя льготная цена газа 1584, 4 грн. за 1 тыс. куб. м, подаренная премьером до апреля 2010 г., позволяет химикам работать прибыльно. Подтверждением тому служит поведение самих игроков на рынке: после длительного простоя они запустили в работу агрегаты аммиака — продукта с наивысшей себестоимостью. Но уже сейчас понятно, что в апреле этой преференции ожидать не стоит. От представителей Партии регионов, которая вскоре фактически сменит существующую власть, неоднократно шли посылы о том, что «Нефтегаз», находящийся в состоянии дефолта, не должен дотировать химию.