Вступление в ВТО ставит украинский автопром в условия жесткой конкуренции. По мнению руководителей отрасли, большинство предприятий пока не готово работать в условиях открытого рынка. Отмена первой статьи Закона создает условия для переориентации платежеспособного спроса на импортные автомобили старше 8 лет. Это приведет к значительному изменению структуры автомобильного рынка. Если в первом полугодии 2006 г. доля регистраций новых легковых автомобилей составила 95,4%, то после вступления в силу новой редакции, она может уменьшиться до 60-65%. Таким образом, отечественными предприятиями будет утрачена значительная доля рынка, а благодаря сокращению объемов производства – увеличение себестоимости и потеря конкурентоспособности продукции.
Автопроизводители СНГ стремительнотеряют свои позициина украинском рынке. На их место приходятевропейскиеи азиатские бренды. В 2006 году в Украине было продано 371 тыс. новых легковых автомобилей, что на 40% больше, чем в 2005 году. Автодилеры констатируют, что украинцы покупают все более дорогие автомобили, для чего готовы занимать деньги и ждать покупки несколько месяцев. В начале 2006 года никто из торговцев не прогнозировал значительного роста продаж, поэтому они разместили на автомобильных заводах не соответствующие росту рынка заказы. «Это просчет всех автодилеров и экспертов отрасли, за который пришлось расплачиваться весь год», — отмечает Олег Назаренко, директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров. Учитывая прошлогодние ошибки, в 2007 году большинство опрошенных участников рынка прогнозируют рост продаж новых легковых автомобилей на уровне 30%. На этот прогноз не должно оказать влияние и планируемое на этот год вступление Украины в ВТО.
$6 млрд. потратили украинцы в этом году на покупку авто. Рынок новых автомобилей в Украине за 2006 год вырос почти на 40% и к концу года достигнет рубежа в 370 тыс. авто. Если такая динамика сохранится и дальше, то уже в следующем году рынок преодолеет рубеж в полмиллиона авто. Уходящий год выдался богатым на автомобильные события. Наконец-то Украина приняла технический регламент о переходе на экологический стандарт Евро-2. Производителей лишили льгот на автокомплекты. На ЗАЗе объявили о прекращении выпуска "Таврии". Впервые за многие годы украинские производители вышли на смежные рынки: на польском FSO корпорация "УкрАвто" объявила о старте сборки Aveo со второй половины следующего года. ЗАЗ и "Богдан" подписали соглашение по строительству совместного автозавода под Нижним Новгородом в России.
Рынок легковых автомобилей близок к насыщению. Автодилерам придется вспомнить науку продавать. Немалая часть наших соотечественников возлагала большие надежды на возможность купить подержанный автомобиль в хорошем состоянии после вступления Украины в ВТО. Однако насколько эту категорию автолюбителей (покупающих автомобили в ценовом диапазоне от $10 тыс. до $12 тыс.) интересовала возможность приобретения авто, настолько же и сама эта категория авто (а в ней в Украине с большим отрывом лидируют по продажам ВАЗы) интересовала автопроизводителей и автоимпортеров. После многочисленных попыток Верховная Рада в конце минувшего года приняла изменения в Закон "О налоге на владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов". В результате автомобили старше 8 лет ввозить в Украину, с экономической точки зрения, будет бессмысленно. Этой мерой отечественные автоимпортеры и производители оградили себя от нашествия автомобильного "secondhand", аналогичного тому, которое произошло два года назад в Польше.
На протяжении прошлого года в Украине было продано 371 тыс. автомобилей. Таким образом, по объему рынка Украина вышла на 9-е место в мире, опередив такие страны, как Австрия, Швеция, Греция, Польша и Португалия. При этом по динамике роста рынка Украина уже вторая. В этом году, как прогнозируют эксперты, рынок будет продолжать расти. Январский показатель уже более чем оптимистичен — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 39,38%. Во многом такие цифры — заслуга банков, упрощающих доступ населения к кредитам на автомобили. Сегодня уже каждое второе авто приобретается при помощи банковского займа. Тем не менее процентные ставки на автокредиты не снижаются.
В ближайшие три года таможенные пошлины на импорт новых автомобилей не изменятся, поскольку крупнейшие автопроизводители, являющиеся одновременно и крупнейшими импортерами, заинтересованы в сохранении нынешнего баланса между производством и импортом авто. В прошлом году иномарки уже подорожали на 5–10% (новые или даже слегка обновленные модели всегда дороже предшественников). Эта мировая тенденция отразилась и на отечественном рынке: если в 2005-м цена небольшого экономичного авто была около девяти тысяч долларов, то в прошлом году она уже перевалила за десять тысяч. Катализатором роста цен стали высокотехнологичные двигатели, нетрадиционные материалы (например, кузовные панели из пластика и алюминия или панорамные стеклянные крыши), «умная» светотехника, системы безопасности нового поколения. Микрокомпьютеры контролируют в новых моделях буквально все — от мотора до электростеклоподъемников.
Украинский автопром 2006: достижения и упущения. В прошедшем году сегмент легковых машин украинского автопрома продемонстрировал высокие количественные показатели роста, которые в кои веки сопровождались качественными изменениями. Рост внутреннего рынка создал благоприятные условия для укрепления позиций национальных производителей, которые увеличили выпуск авто, расширили производственные мощности и продолжили экспансию в страны ближнего зарубежья. Украинский автопром в последние годы демонстрирует устойчивое развитие в количественном измерении.
Дилеры не могут остановиться. Украинскому авторынку в очередной раз прочат масштабный передел сфер влияния. Вопреки прогнозам скептиков о замедлении динамики роста, отечественному авторынку пока удается выдерживать рекордный темп. Но высокие продажи — не единственная тенденция января. Уже сейчас можно говорить о том, что нынешний год пройдет для отрасли под знаком ужесточения борьбы за сферы влияния. В 2007 году у нас есть все шансы претендовать на место в пятерке крупнейших авторынков Европы (сейчас Украина на восьмом месте). Общая динамика отрасли составит 25%, хотя многие брэнды могут претендовать и на 40%-ный рост
С 1 января 2007 года изменяются правила регистрации транспортных средств. Это предусмотрено новым законом, который Верховная Рада приняла в начале декабря в числе других законодательных актов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию. Согласно принципам ВТО, никакие ограничения, кроме налогов и тарифов, не должны препятствовать импорту товаров. Новый закон снимает прямой запрет на ввоз подержанных автомобилей старше восьми лет. Но даже после этого их импорт будет экономически невыгодным — дифференцированные налоговые ставки на первую регистрацию (этот термин вводится впервые) уравняют стоимость старых и новых авто. )
Прошлогодний бум на авторынке позволил дилерам не только отрапортовать о 40%-ном приросте продаж, но и воспользоваться начавшимися качественными изменениями в отрасли. Впервые за последние годы техника отечественной сборки начала сдавать позиции, уступая свою долю иномаркам. Закрепить успех в нынешнем сезоне импортерам помешает разве что излишняя осторожность. Авторынку удалось установить новый рекорд. По данным ИАГ Auto-Consulting, в минувшем году в стране было продано более 370 тыс. новых машин. Эти показатели превышают позапрошлогодние почти на 40%. Для сравнения: сезон-2005 дал дилерам только 25%-ный прирост продаж. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров оценивает успехи рынка еще оптимистичнее.
В сегменте коммерческих авто ситуация еще более благоприятна для украинских автозаводов. Если ранее такой грузовик облагался лишь ввозной пошлиной в размере 20%, то сейчас размер транспортного сбора легких грузовых авто (объем двигателя до 8200 куб. см) составит порядка 700 грн. за 100 «кубиков», что автоматически делает их неконкурентным. «Здесь прослеживается явное лоббирование г-ном Святашем интересов собственной корпорации, реализующей коммерческие машины FAW и «Газель». Ведь, к примеру, при ввозе больших грузовиков транспортный сбор составляет всего 50 грн./100 куб. см.
Автомобили украинского производства лишаются рыночной перспективы. Рост объема производства автомобильной продукции в Украине за 10 месяцев в 2006 г. более чем в 2,5 раза сократился по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. С начала года в Украине выпущено на 27% больше автомобилей и автобусов, чем за это же время 2005 г., однако тождественный сравнительный показатель прошлых лет достигал 70%.
Главным товаром на отечественном рынке подержанных автомобилей остаются транспортные средства уже зарегистрированные в Украине (иногда их называют "круговыми", поскольку такие машины меняют хозяина не один раз). По данным информационно-аналитической группы AUTO-Consulting, за первые шесть месяцев этого года импорт подержанных автомобилей составил всего один процент от объема продаж на первичном рынке. Вторым по значимости сегментом вторичного рынка являются трансформеры — автомобили, восстановленные после серьезных аварий. За новой краской и привлекательным аэродинамическим обвесом порой скрыты дефекты, делающие эксплуатацию трансформеров очень дорогой (например, нарушение геометрии кузова приводит к ускоренному износу колес) и даже опасной для жизни.
Массовый перенос в Россию производственных мощностей мировых автоконцернов становится настоящим испытанием для украинских игроков рынка. Будущее мирового автопрома - в развивающихся экономиках Бразилии, России, Индии и Китая. Практически все крупные автопроизводители будут стремиться ориентировать свою стратегию развития на эти страны. Именно на них до 2010 г. придется более 40% прогнозируемого роста в международном секторе сборки легковых автомобилей и 52% - в производственных мощностях.
Производители и импортеры автомобилей огласили планы развития украинского автомобильного рынка на 2007 г. Рынок автомобилей продолжит свой рост. Генеральный директор группы компаний "Виннер" (импортирует в Украину автомобили Ford, Volvo, Jaguar, LandRover и Porsche) Богдан Кульчицкий признался, что компания не предусмотрела бурный рост украинского автомобильного рынка, который наблюдается в этом году, и была попросту не готова к столь высокому спросу. Зато в следующем году, полагает он, при сохранении нынешних темпов роста спроса на иномарки, их в Украину будет завезено более 100 тыс. штук. А всего в 2007 г. ожидаются продажи на уровне 380 тыс. новых автомобилей.
Последние три года количество серых дилеров на рынке постоянно сокращается. Объем официальных продаж легковых авто за десять месяцев этого года составил около 240 тыс. штук. Тогда как серые дилеры продали примерно 1,3 тыс. автомобилей (официальных данных по объему серого рынка не существует). Благодаря большому обороту официальных трейдеров производители предоставляют им выгодные условия, поэтому разница в стоимости поставляемых в Украину серых и белых автомобилей резко сократилась. Сегодня серые машины дешевле белых всего на 15-20%.
Любовь состоятельных украинцев к суперкомфортабельным седанам невероятна. Для них большой автомобиль — конечно, не просто средство передвижения, это показатель статуса. Если иметь в виду эту самую статусность, то особый интерес, как предмет исследования, представляет верхний сегмент машин премиум-класса, который за первые десять месяцев текущего года "прибавил в весе" 29%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За люкс-авто в нынешнем году украинцы уже заплатили около $150 млн., а до конца года выложат еще $30 млн. Активизацию покупательского спроса в этом сегменте обусловили, по единодушному мнению операторов рынка, относительно стабильная экономическая ситуация и быстрое развитие потребительского кредитования.
В последние годы продажи легковых автомобилей на украинском рынке растут не только за счет приобретений физических лиц. Широкое внедрение кредитных и лизинговых схем сделало приобретение автомобиля выгодным и для юридических лиц — размер первого взноса для предприятий уменьшается, ставки кредитов приближаются к ставкам для физлиц. В отдельных компаниях, продающих легковые автомобили, уже стали формироваться отделы корпоративных продаж. Сделки по купле-продаже служебных автомобилей интересны как продавцу (гарантия сбыта партии автомобилей с последующим их обслуживанием и ремонтом), так и покупателю (возможность приобретения автомобилей с корпоративной скидкой).
К концу 2006 г. объем рынка подержанных автомобилей составит более $2,5 млрд., что на 6% больше, чем в 2005 г. На фоне ежегодного роста объемов продаж новых автомобилей в Украине наблюдается устойчивый спрос и на подержанные авто. Основной причиной покупательской активности украинцев на авторынках (как на первичном, так и на вторичном) является большая потребность в транспортных средствах. Достаточно сказать, что на сегодняшний день, согласно рейтингу "автомобилизированности" стран мира, составленному на основе отчетов специалистов статистической службы ООН, на каждую тысячу украинцев приходится всего около 130 автомобилей, что примерно в 1,2 раза меньше, чем в России, и почти в 2 раза меньше, чем в Польше.
Украинские автопроизводители за восемь месяцев 2006 года увеличили производство легковых автомобилей на 29,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2005 года это больше почти на 38 тыс. Всего за период январь-август отечественными автопредприятиями собрано свыше 166,3 тысяч авто. Несмотря на столь позитивную динамику, ключевые операторы работают с опаской. Впереди — вступление Украины в ВТО. Отечественный автопром на пороге мас-1 штабных изменений. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию заставит пересмотреть операторов существующие правила игры. Несмотря на позитивную динамику, производителей не устраивает нынешняя ситуация в полном объеме.