Рынок игристого вина, наверное, один из самых стабильных и прогнозируемых в Украине. Ни громких скандалов между лидерами, ни существенных перестановок, ни резких прорывов на нем не наблюдается. В то же время, этот рынок довольно перспективный - ежегодно он растет на 20%. Сегодня этот сегмент полностью находится в руках четырех лидеров-старожилов и еще десятка производителей помельче. Все они чувствуют себя достаточно комфортно: каждый в своей нише, существенного ужесточения конкуренции игроки не боятся и катаклизмов не ожидают. Лидерам принадлежит 70% рынка. Импортные игристые и шампанские вина на внутреннем рынке занимают менее 1%. Среди стран-импортеров доминирует Молдова. Так, по данным ассоциации СОВАТ, часть Молдовы в общем количестве ввезенных в Украину игристых вин выросла с 18% в 2001 году до 66% в 2005-м. При этом в 2002 году соответствующий показатель был максимальным - 96,2%. Другими сравнительно значительными поставщиками указанной продукции в Украину в прошлом году стали: Италия - 10,5%, Грузия - 10,5%, Франция - 7,9%.
Ситуация с вином в Украине уже давно стала самым большим парадоксом в истории современного производства алкогольных напитков. Действительно, по меньшей мере странно, когда в стране при наличии давних сложившихся традиций, благоприятных климатических условий, мастеров-виноделов, способных изготовить первоклассный продукт, предприятий с мировым именем и славой, винодельческая отрасль находится в состоянии упадка, а украинский потребитель воспитывается, в большинстве своем, на винных напитках, имеющих весьма отдаленное отношение к вину. Дальше хуже - год от года база отечественного виноделия продолжает стремительно сокращаться, темпы старения и раскорчевки лозы значительно превышают темпы посадки. И как следствие всего этого - производство ненатурального вина.
Здавалося б, що можна ще українізувати вже у XXI сторіччі та після аж 15 років незалежності країни? Як мінімум - українське вино. Турботи про українізацію вина почали, власне, українські винороби, і лише вони нею переймаються й досі. А сам процес відбувається не так помітно та широко, як планувався на початку його зародження. Що ж матиме на поличках український споживач: молдавські, грузинські, французькі вина з вищого цінового сегменту, трохи розбавлені асортиментом "Французького бульвару", "Інкерману", "Масандри" тощо, або ж навпаки - українські винороби все-таки зможуть привчити нас до споживання українського вина та витіснять імпортних конкурентів? У квітні минулого року провідні виноробні підприємства та галузеві об'єднання країни оголосили про заснування національної програми "Українське вино". Головна мета програми - ствердження та популяризація таких принципів: Україна - розвинута виноробна країна; українське вино - невід'ємна частина культури української нації; українське вино - корисний для здоров'я продукт харчування.
Ожидается, что в 2007-2008 годах объем рынка шампанских вин в Украине достигнет 5,6 млн. дал, или 75 млн. бутылок, и стабилизируется на этом уровне: рост не будет превышать 5% в год. По данным производителей, коэффициент вариации объемов производства (то есть степень отклонения от среднемесячного значения) в этом году снизился в 2 раза. А это свидетельствует, что резких взлетов и падений в объемах производства шампанского в текущем году было меньше и отрасль наконец-то начинает работать стабильно. Показательно, что, в отличие от своих земляков -"водочников", украинские производители шампанского продвигают свою продукцию настойчиво, но не столь агрессивно. Они учитывают специфику благородного напитка и чаще задействуют не рекламу, а многообразный арсенал PR- и BTL-инструментов. Это и организация пресс-туров, специальных дегустаций для сомелье, проведение дегустаций непосредственно на заводе, пресс-конференции с привлечением ведущих виноделов и т. д.
В прошлом году отечественные производители игристых вин отметили увеличение популярности своей продукции у российских потребителей. Так, лидер отечественного рынка игристых вин ЗАО “Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery” по итогам 12-ти месяцев 2006 года на 41% увеличил экспортные поставки на территорию Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Так же, по данным, обнародованным компанией, отмечен рост продаж шампанского Artyomovsk Winery в России. За 11 месяцев 2006 года продажи продукции Артемовского ЗШВ в РФ увеличились на 59% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом в прошлом году АЗШВ начал довольно активную экспансию на российский рынок. Ранее предприятие экспортировало в эту страну напитки под ТМ “Артемовское”, “Крым” и “Серебряный век”. В декабре же компания вывела на российский рынок вино ТМ Krimart, что, по мнению менеджмента предприятия, позволило закрепиться Артемовскому заводу шампанских вин в премиум-сегменте алкогольного рынка РФ.
Дефицит сырья многие виноделы пытались компенсировать повышением цены на готовую продукцию, что подвергло их риску потерять рынок, ведь «молдавское вино в 2006 году потекло в Украину рекой и отвоевало кусочек рынка у украинского вина за счет своей низкой цены». Если раньше украинское вино удерживало 90% рынка, то в 2006 году его доля на отечественном рынке вина составила уже 85%. Больше других от дефицита сырья пострадали производители игристых вин. За 11 месяцев 2006 года было ввезено 22 млн. л. белых виноматериалов для производства шампанского, тогда как в 2005 году импорт виноматериалов и для белых и для красных вин в целом составил 9 млн. л. В основном виноматериалы везлись из Молдовы. В связи с этим шампанисты лоббируют принятие Верховной Радой законопроекта о беспошлинном ввозе виноматериалов для производства шампанского. Однако я считаю, что полностью снимать пошлины на ввоз виноматериалов не стоит, ведь это убьет украинских виноградарей. Следует ввести беспошлинный ввоз на один год до окончания дефицита сырья.
В январе винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 9,7%, или на 132 тыс. дал до 1 228 тыс. дал по сравнению с декабрем 2006 года. По сравнению с январем 2006 года производство виноградного вина в январе 2007 года увеличилось на 30,8%, или на 289 тыс. дал. Напомним, в декабре винодельческие предприятия сократили производство виноградного вина на 33,8%, или на 694 тыс. дал до 1 360 тыс. дал по сравнению с ноябрем. В 2006 году по сравнению с 2005 годом производство виноградного вина увеличилось на 7,4%, или на 1 140 тыс. дал, и составило 16 522 тыс. дал. Наиболее известными торговыми марками на рынке вина в Украине являются "Французский бульвар", "Коктебель", "Золотая амфора".
Несмотря на богатую историю виноградарства в Украине начиная с античных времен, о товарном виноделии края можно говорить только с середины XIX века, когда на трех крымских базах — в Массандре, Никитском ботаническом саду и позднее в Новом Свете — российскими учеными и агрономами были заложены первые промышленные виноградники и создана инфраструктура первичной переработки. В конце ХХ века украинское виноделие пережило сильнейший удар, последствия которого отрасль смогла полностью преодолеть только в последние годы. Речь идет о развернувшейся с 1985 года в СССР кампании «по борьбе с пьянством», в ходе которой в Украине были уничтожены основные массивы технических виноградников. В ходе восстановления виноградников, в начале 1990-х высаживали по преимуществу столовые сорта, что также замедлило возрождение отрасли. И только начиная с 2002 года в Украине происходит подъем производства винопродукции.
Несмотря на то, что 2006 год выдался не самым легким для виноделов Украины, напитки отечественного производства практически не имеют равных себе на внутреннем рынке. Конечно, если не считать Молдовы, импорт из которой существенно увеличился за период с июня по август. Привычный украинскому потребителю ряд вин, а также традиционные для нашего рынка цены в диапазоне от 12 до 30грн обеспечивают молдавским производителям статус самых грозных соперников для местных торговых марок. Стоит отметить и некоторых импортеров, пытающихся завоевать место под солнцем в премиальном сегменте. Успешная деятельность молдаван обуславливается, прежде всего, достаточно большим количеством предприятий, оказавшихся в весьма затруднительном положении в связи с запретом на ввоз их продукции в Россию. В результате многие крупные производители вина переключили свое внимание на Украину.
У отечественного виноделия немало проблем, но перспективы – радужные. Общее количество винодельческих предприятий в Украине исчисляется десятками. Однако лишь немногие из них обладают полным винодельческим циклом — от выращивания винограда и первичного виноделия до розлива готового продукта. Во времена «дикого капитализма» на винный рынок пришли серьезные частные капиталы, породившие множество фирм-бутлеров, занятых только тарированием чужой винопродукции. Именно бутлеры склонны были грешить фальсификацией вина – шептализацией (подслащиванием), добавлением красителей, имитаторов вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов и т. д. Из новичков рынка нельзя не упомянуть громко заявившую о себе компанию «Алеф-Виналь» – алкогольное подразделение торгово-промышленной корпорации «Алеф». Холдинг владеет четырьмя винодельческими предприятиями в Крыму и Днепропетровской области, выпускает вина линейки «Золотая амфора». Площадь виноградников компании «Алеф-Виналь» в Крыму составляет 2550 га. Увеличение стоимости лицензии на право розлива вин создает предпосылки к тому, что многие мелкие производители и «сезонники» просто не смогут за нее заплатить.
Производство игристых вин в Украине увеличивается. По результатам 2006 года отечественный рынок игристых вин может вырасти на 20%. Так, по данным директора ТД ООО “Агрофирма “Золотая балка” Дмитрия Егорченкова, уже сегодня объем рынка игристого вина Украины составляет порядка 5,5 млн. дол. или 73 млн. бут., против 4,9 млн. дол. в 2005 году. В денежном эквиваленте, по оценкам ЗАО «Киевский завод шампанских вин “Столичный”, внутренний рынок оценивается в 1 млрд. грн. Сегодня практически все отечественные производители игристых вин в 2006 году демонстрируют увеличение объемов производства.
Рынок игристых вин Украины практически полностью принадлежит отечественным шампанистам. Сегодня они способны удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей. Рынок игристого вина, наверное, один из самых стабильных и прогнозируемых в Украине. Ни громких скандалов между лидерами рынка, ни существенных перестановок, ни резких прорывов на нем не наблюдается. В то же время, этот рынок довольно перспективный – ежегодно он растет на 20%. Сегодня рынок полностью находится в руках четырех лидеров-старожилов и еще десятка производителей помельче. Все они чувствуют себя довольно комфортно: каждый в своей нише, существенного ужесточения конкуренции игроки не боятся и катаклизмов не ожидают.
Молдавские производители вин намерены увеличить продажи в Украине. Украинские виноделы относятся к шансам конкурентов скептически. Параллельно наращиванию экспорта в Украину Республика Молдова провела полную ревизию винодельческой отрасли и настояла на ее техническом переоснащении. Сегодня у 10 предприятий изъята лицензия на производство, еще для пяти ее действие приостановлено. Сертификация продукции стала осуществляться в едином государственном центре при “Молдова-Вин”. Кроме того, только за прошлый год в Молдавии появилось 10 тыс.га новых виноградников. Чтобы увеличить долю на украинском рынке, молдавским поставщикам придется осуществить маркетинговые вложения. А вот на подобное они, как говорили опрошенные операторы, пока идут крайне неохотно.
Украинец выпивает в среднем всего 4,5 литра вина в год. Для сравнения: среднестатистический француз - 40л, причем для Европы это не максимум, а средний показатель (диаграмма 1). Именно «отставание» от водки и пива в популярности во многом тормозит развитие винного сегмента, рост емкости которого ежегодно составляет около 5-6%. Причем эта небольшая прибавка обеспечивается за счет развития мощностей основных производителей, которые модернизируют свое производство и увеличивают объемы розлива. Можно сказать, что рынок вина развивается не столько количественно, сколько качественно, что особенно заметно в сегменте тихих. Проследить динамику производства вина в Украине можно по данным, предоставленным организацией СОПАТ и Госкомстатом Украины (диаграмма 2). Основная позитивная тенденция этого сегмента - рост грамотности потребителя, который стал лучше ориентироваться в методах производства шампанского и понимает разницу между классической и акратофорной технологиями.
Ранее украинские виноградные виноматериалы ввиду более высокой стоимости не могли составить конкуренцию молдавским на российском рынке. Однако в этом году ситуация изменилась. Несмотря на грозящий украинским виноделам дефицит виноматериалов, который обусловлен неурожаем винограда в связи с заморозками, имевшими место в январе-феврале 2006 года, операторы все же наладили поставки этой продукции в Россию. В этом году в натуральном выражении на виноматериалы пришлось около 13% общего объема украинского экспорта в Россию. В стоимостном выражении эта продукция занимала значительно меньший сегмент - около 4%. Общий объем экспорта украинских виноматериалов в Россию составил около 50,64 тысячи дал, что соответствовало около $230,26 тысячи.
Представители отраслевых объединений говорят и о другой опасности, связанной со вступлением Украины в ВТО. И это касается не только производства шампанского, но и всего украинского виноделия, поскольку речь идет об изготовлении виноматериалов. По мнению виноделов, при вступлении в ВТО отечественная "первичка" не сможет конкурировать с зарубежными поставщиками сырья. И речь не о том, что дефицит отечественных виноматериалов увеличится. Под угрозой существование сырьевой базы всей винодельческой отрасли как таковой. Естественно, в лучшем положении окажутся предприятия, инвестировавшие в создание сырьевой базы и в переработку. Рынок шампанского (акратофорного) по своей природе остается региональным, а продажи отличаются ярко выраженной сезонностью (в канун Рождества и новогодних праздников объемы продаж увеличиваются в 5-6 раз).
Рост украинского рынка тихих вин за первое полугодие 2006 года достиг 18%. "Прибавка в весе" произошла, главным образом, за счет отечественных виноделов, в то время как импорт дал лишь треть прироста. По мнению специалистов Первого Национального Винодельческого Холдинга, во втором полугодии рост внутреннего производства тихих вин может превысить 12%. К концу первого полугодия стали видны первые результаты молдово-грузинской "экспансии" вин в Украину. По данным Аналитической службы Первого Национального Винодельческого Холдинга, майские темпы прироста импорта на тот период еще не достигали 30%. Но уже в июне они превысили 70%.
Охарактеризовать общую ситуацию на рынке вина Украины сегодня можно как скандальное разнообразие. Производители игристых и тихих вин значительно расширили ассортиментную линейку, провели ребрендинг своих ТМ, заявили о планах по наращиванию производства и очутились в круговороте PR-кампаний своих конкурентов: достаточно вспомнить "бутылочный" скандал и кампанию "за натуральность" украинских вин. Столь острая борьба за отечественного покупателя неудивительна. Статистика Госкомстата свидетельствует о расширении рынка на 18% в первом квартале 2006 г., а это значит, что украинцы пьют все больше вина. Согласно исследованиям TNS Ukraine, предпочтения украинцев продолжают меняться в сторону потребления менее крепких напитков.