За январь-август 2007 года в Украине было произведено 225,66 млн. дал пива, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было изготовлено 191,6 млн. дал пива. Такие данные предоставили «Акцизу» в Госкомстате Украины. По прогнозам ЗАО «Укрпиво», в 2007 году объем пива в стране вырастет еще на 12% и составит порядка 300 млн. дал.
Выросшие вдвое цены на солод не помешали пивоварам нарастить производство на 20%. Для удержания цен они не исключают перехода на новые технологии производства. За первое полугодие 2007 г., по сравнению с первым полугодием 2006 г., производство пива в Украине выросло на 19,6%, до 150,4 млн. дал, а пивной рынок - на 20-23%. Впрочем, было бы странно, если бы производство и реализация пенного в нынешнем откровенно жарком году не увеличились. Все крупные игроки, кроме группы "Сармат", значительно нарастили выпуск пива в нынешнем году (см. "Производство пива..."). Представители компании не прокомментировали работу группы в первом полугодии 2007 г. Возможно, сокращение производства обусловлено сменой менеджмента компании и концентрацией сбытовых усилий на востоке страны. Некоторые эксперты утверждают, что группа "упустила" выпуск пенного из-за проблем с сырьем. Даже если нынешние руководители "Сармата" серьезно заняты формированием новой стратегии, конкуренты считают, что такое раскачивание в сезон может дорого обойтись четвертому по величине пивовару Украины.
Ожидаемый рост цен на пиво в Украине спровоцирован дефицитом солода на европейском рынке. Если отечественные производители сумеют правильно оценить конъюнктуру, то уже через два-три года наша страна сможет из импортера пивного сырья превратиться в крупного экспортера. На прошлой неделе ведущие украинские производители пива заявили о грядущем повышении цен на свой продукт. Так, в холдинге BBH (22% отечественного рынка) считают, что до конца года его стоимость вырастет на 7–10%, а в компании «Сармат» — на 5–6%. Скорее всего, цены повысят и лидеры рынка — компании Sun Interbrew и «Оболонь», — но насколько именно, они пока предпочитают не говорить. При этом с начала года производители уже подняли цену на хмельной продукт в пределах четырех-девяти процентов.
На рынке янтарного напитка Украины действуют около полусотни предприятий, однако львиную его долю занимают четыре пивоваренных холдинга. Рост мировых цен на нефть является причиной заметного повышения стоимости пива в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и других производящих этот напиток странах. Оказывается, из-за дороговизны нефти фермеры засевают свои поля кукурузой для производства биодизельного топлива. Вследствие этого посевы ячменя - главного компонента большинства сортов пива – сокращаются, а цена на него растет.
Одним из самых динамичных на украинском пивном рынке в последние годы стал сегмент лицензионного пива. Рост покупательской способности населения, особенно в крупных городах, позволяет украинцам все чаще обращать внимание на продукцию премиального и суперпремиального классов. Данную тенденцию отечественные пивовары не оставили без внимания, развивая эти секторы высокими темпами. Основная доля продукции в них приходится на лицензионные марки пива. Высокая цена таких напитков оправдана не только логистическими затратами на сырье, но и высоким качеством конечного продукта. Поэтому немалая доля средств пивоваренных компаний идет на пополнение портфелей лицензионными брендами. Все могут короли. По оценкам специалистов, рынок лицензионного пива в Украине растет достаточно высокими темпами.
По оценке компании "Укрпиво", экспорт пива в 22 страны мира за четыре месяца текущего года составил 9,546 млн дал, что показывает рост данного показателя на 18,4%. В то же время, импорт пива из 9 стран в январе-апреле 2007 г. уменьшился на 14,4%, - до 258,6 тыс. дал. Как отметила Г.Коренькова, снижение связано с насыщением рынка собственной продукцией. Объем производство пива в 2007 г. компания прогнозирует на уровне 300-303 млн дал. Объем рынка потребления составит 270-272 млн дал. В частности, показатель потребления пива на душу населения будет составлять 58 л в год.
Производство пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличилось на 17%, или на 16,470 млн дал и составило 113,195 млн дал, в том числе в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличилось на 12,1%, или на 3,447 млн дал. В мае 2007 года по сравнению с апрелем 2007 года пивоваренные заводы увеличили производство пива на 22,6%, или на 5,869 млн дал - до 31,877 млн дал. Экспорт пива в январе-мае 2007 года по сравнению с январем-маем 2006 года увеличился на 15,9%, или на 18812,28 тыс. литров и составил 136 920,90 тыс. литров на 36,61 млн долларов, в мае 2007 года по сравнению с маем 2006 года увеличился на 10,8%, или на 3 374,83 тыс. литров. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистики.
Несомненно, к положительным событиям ушедшего года можно отнести очередной рост объемов экспорта "пенного" (до 28 млн дал) - ежегодно отечественные пивовары поставляют за рубеж на 4-5 млн дал больше (по сравнению с прошедшими периодами). Особенно отрадной такая динамика выглядит на фоне того, что в 2006 г. кардинально изменилась ситуация с импортом пива в Украину - он "упал" более чем в 2,5 раза (до 1,27 млн дал). Как подчеркивают специалисты ЗАО "Укрпиво", украинский рынок привлекает все больше внимания мировых брендов, а их производство осваивается на отечественных мощностях. Одной из основных причин прошлогодней динамики (конечно, помимо увеличения внутреннего предложения) в "Укрпиве" называют начало производства пива ТМ "Балтика" на столичном заводе ГК "Славутич". В результате внутренние продажи пива в Украине выросли с 217,1 млн дал в 2005 г. до 240,5 млн дал в 2006 г. (абсолютный рост 23,4 млн дал). Однако следует отметить, что здесь также наблюдается снижение темпов роста рынка- в 2005 г. внутренний рынок "прирос" (по сравнению с 2004 г.) на 41 млн дал.
За период первого полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Достаточно высокие показатели роста производства объясняются несколькими причинами. Во-первых, начало 2006 г. было в определенной степени провальным по отношению к соответствующему периоду 2005 г. Только за январь 2006 г. падение производства составило 12,4%. Поэтому высокие темпы роста в начале 2007 г. рассчитываются на сравнительно низкой базе 2006 года. Во-вторых, значительный рост производства был обусловлен стремлением обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточным уровнем запасов в преддверии летнего сезона, когда производители намеренно работали «в сток».
С мая по август украинцы выпивают около половины ежегодного потребления пива. Самый популярный сорт в этот период — светлый. Если в 2005 году украинцы выпили за летний сезон 100 миллионов дал пенного напитка, то в 2006-м этот показатель поднялся на 14% — до 114 миллионов дал. Однако специалисты рынка полагают, что этим летом отечественный потребитель выпьет еще больше: 130 миллионов дал хмельного. Успех пивной отрасли этим летом операторы рынка связывают, в первую очередь, с погодными условиями. На росте потребления сказались теплая зима и ранняя весна.
Пивоварам в России грех жаловаться на жизнь. Звучащие из года в год прогнозы снижения продаж пива никак не сбываются. Если верить Росстату, в 2005-м рынок прибавил 6,5%, а за минувший год — 9,8%. Банкет продолжается, но похмелья все равно не избежать. Пивному рынку грозит как минимум стагнация, а в самом пессимистичном сценарии — и вовсе падение объемов продаж. Спасение, впрочем, совсем рядом. В минувшем году российские пивовары произвели почти 1 млрд дал ячменного напитка. Ранее исследовательское агентство Euromonitor прогнозировало, что рынок достигнет таких объемов лишь к 2009 г. Опережение налицо. Поздняя и обезлюдевшая телереклама пива как будто только увеличила жажду потребителя. По итогам прошлого года Россия стала номером четвертым среди крупнейших пивных стран мира по объему производства, обогнав даже Германию — европейский рынок емкостью 950 млн дал. Однако уже в следующем году рынок едва ли прибавит больше 3%, полагают в Союзе российских пивоваров. Причина?
Рынок пива — один из немногих в Украине, где импортируемым продуктам места нет. То есть иностранные марки в Украине представлены, однако они или не могут похвастаться серьезными объемами продаж, или же так называемое «иноземное пиво» варится в нашей стране и из отечественного нашего сырья (иностранные компании владеют украинскими пивзаводами и производят как украинские марки пива, так и зарубежные одновременно). А потому среди более менее заметных игроков на отечественном пивном рынке, как утверждают эксперты, чисто украинский продукт, изготовленный благодаря украинскому же капиталу, выпускают только три производителя: киевская «Оболонь», Харьковский пивной завод и львовская «Первая частная пивоварня». К слову, продукция последней довольная популярная в Западной Украине и занимает 6% регионального рынка, а в целом по Украине — только 1%.
Рост украинского пивного рынка, ожидание прихода новых транснациональных компаний подогревают конкурентный пыл пивоваров, делая борьбу за малейшие рыночные доли еще более агрессивной. В 2006 г. украинский пивной рынок демонстрировал рост более скромный, чем в 2005 г.: в физическом выражении - на 12-13%, до 240 млн. дал, в денежном - на 15-17%, до $1,5-1,6 млрд. По разным оценкам, в 2006 г. среднедушевое потребление пива в Украине составляло 50-51 л (на 5-6 л больше, чем в 2005 г.). Сложно сказать, что больше повлияло на увеличение потребления пива: рост покупательной способности украинцев или глобальное потепление, "вычеркнувшее" в Украине зиму из традиционных времен года. Несмотря на то, что к сезону 2006 г. почти все крупные компании нарастили мощности, игроки рынка утверждают, что избытка пенного в сезон не наблюдалось.
Конкуренция на столичном рынке пива достигла небывалых масштабов. Киевский рынок пива не перестает удивлять производителей: прошлогодние прогнозы относительно замедления темпов его роста вновь не оправдались. Уже в начале нынешнего сезона продажи пенного в столице значительно превысили прошлогодние показатели и по итогам года могут увеличиться на 25–30%. Впрочем, расслабиться компании не смогут: конкуренция обострилась настолько, что даже небольшая потеря бдительности будет стоить им ослабления рыночных позиций.
Отечественный пивной рынок преподнес компаниям приятный сюрприз: вместо прогнозируемых 8% роста динамика по итогам первых четырех месяцев превысила 20. Для прошлогодних аутсайдеров такие показатели можно считать хорошим, а возможно, единственным шансом восстановить утраченные позиции. Ведь уже в этом году конкуренция в отрасли может существенно ужесточиться — ожидается приход в Украину нескольких крупных международных компаний. Эксперты сходятся во мнении, что даже в случае премьер на пивном рынке расстановка сил в отрасли в нынешнем сезоне не изменится. «Конкуренция стала настолько агрессивной, что новой компании может потребоваться два-три года, чтобы изменить долевую ситуацию»
В марте экспорт пива увеличился на 39,7%, или на 8 846,74 тыс литров по сравнению с февралем до 31 136,79 тыс литров на 8,27 млн долларов. Об этом говорится в данных Государственного комитета статистки. По сравнению с мартом 2006 года экспорт пива в марте 2007 года увеличился на 12,3%, или на 3 409,45 тыс литров. В январе-марте 2007 года по сравнению с январем-мартом 2006 года экспорт пива увеличился на 20,1%, или на 11 924,47 тыс литров и составил 71 299,47 тыс литров на 18,74 млн долларов.
По итогам 2006 г. отечественный рынок замедлил темпы роста, тем не менее, производство увеличилось почти на 30 млн. дал. Более 90% рынка сегодня "держит" четверка объединений-лидеров. Малые предприятия продолжают сдавать свои позиции. Производство пива в Украине, по итогам 2006 г., выросло примерно на 12,4% (по сравнению с 2005 г.) и составило 267,332 млн. дал. С одной стороны, подобный прирост является завидным для производителей большинства ТНП - на их рынках приходится сражаться за каждую долю процента. Однако с другой стороны, можно отметить некоторое недовольство производителей "пенного" таким показателем. Дело в том, что еще в 2005 г. по данным Госкомстата, производство пива выросло почти на 23% (до 238 млн. дал). Правда, следует вспомнить, что снижение темпов роста рынка производители прогнозировали еще в начале прошлого года, но тогда они все-таки рассчитывали на 18%-ное повышение объемов реализации.
По итогам 2006 года предприятия Украины произвели около 267,4 млн. дал пива, емкость рынка составила порядка 242 млн. дал. В 2006 году среднестатистический украинец выпил 44,8 литра пива. В том, что касается темпов роста рынка, наиболее успешным для украинских пивоваров остается за последние пять лет 2005 год, когда был достигнут рекордный показатель в 23,5% (при этом емкость рынка возросла до 217 млн. дал). Поэтому можно сказать, что в количественном отношении в 2006 году пивной рынок Украины (по отношению к впечатляющему 2005 году) вырос «всего лишь» на 11,5% (до 242 млн. дал). К этому можно добавить: в ближайшее время ждать от рынка рывков, подобных тому, что был сделан в 2005 году, не стоит.
Массовый уход с рынка мелких региональных пивоваров начался вскоре после развала Советского Союза. На тот момент в стране насчитывалось около 180 пивоваренных заводов. В конце 90-х в пивоваренную отрасль Украины пришли иностранные инвесторы (InBw, ВВН и др.). В то время действовала норма закона, согласно которой предприятия с иностранными инвестициями на определенный срок освобождались от уплаты налогов. Кроме этого, инвесторы имели возможность брать кредиты за границей под более щадящие процентные ставки.
Компания "Оболонь" в 2007 г. планирует увеличить объемы производства пива всего на 7%. В прошлом году аналогичный показатель составил более 20%. Однако ежегодно темпы роста компании превышают темпы роста рынка. Уже несколько лет подряд рынок пива в Украине замедляет темпы роста. Так, если в 2006 г. рост составлял примерно 11%, то в 2007 г. представители ожидают его на уровне порядка 5%.