После принятия в 2003 году поправок к закону "О рекламе" об ограничениях на рекламу крепкого алкоголя и табака кривая роста бюджетов на продвижение брэндов этих категорий должна была бы устремиться к оси абсцисс. Этого не произошло, но мультипликационный прирост бюджетов прекратился. По данным исследовательской компании Cortex, в 2004 году затраты лидеров алкогольного рынка увеличились в среднем в полтора-два раза. "Золотое время алкогольщиков – 2003-2005 годы, когда массово запускались новые брэнды и активно развивались старые, рост водочных бюджетов был просто мультипликационным. Последние же пару лет темпы их роста не превышают темпов роста рекламного рынка в целом. Участники рынка считают, что революции маловероятны – слишком высок порог вхождения на рынок. За последние два года порог вхождения вырос едва ли не в три раза, и если брэнд целится в первую десятку, то затраты на продвижение должны составлять 15-20 миллионов долларов.
Украинский рынок алкоголя постепенно выходит из тени: по оценкам СОВАТ, легальная часть рынка крепких напитков достигла 82%. Однако рынок вина так и остался проблемным – производство и уровень его легализации изменились очень незначительно. Основная проблема виноделов – это недостаток сырья: площади виноградников уменьшаются, а сами виноградники стареют. Поэтому производство виноградного вина возросло очень незначительно – с 15,4 тыс. дал в 2005 году до 16,5 тыс. дал в 2006 г. (Для справки: на пике украинского виноделия, в 1970 году производство вина составляло 65 тыс. дал в год).
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 миллионов долларов в год. Об этом в пятницу, 23 февраля, во время заседания СОВАТ - пресс-клуба сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ) . В 2006 году из Украины было экспортировано алкоголя на 250 миллионов долларов. 350 миллионов долларов - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 миллионов долларов. Это было бы очень существенно и привлекательно. Что стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 миллиарда долларов. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 года может достичь 2,2 миллиарда долларов. По прогнозам СОВАТ, в 2007 году, как и в 2006 году, в Украине будет произведено 32 миллиона декалитров алкогольной продукции. Будет происходить постепенное, однако незначительное сокращение рынка крепкого алкоголя в Украине. Он уточнил, что это мировая тенденция, которая наблюдается и в Украине, когда потребители переходят на алкоголь с меньшим содержанием спирта.
В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены входа на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. По оценкам операторов, общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участииков рынка, остается тайной за семью печатями. Ежегодно в Украину нелегально и полулегально ввозится не менее 40% продаваемого крепкого алкоголя. По другим оценкам, теневой оборот элитки составляет не менее 50% реализации. Операторы называют три основных канала поступления нелегальных алкогольных напитков в Украину. К так называемому черному импорту, чистой контрабанде, относят товар, декларируемый на таможне под другим кодом УКТ ВЭД (контейнер с коньяком по документам превращается в контейнер с елочными игрушками, к примеру).
Пивной рынок в стране остается по-прежнему самым консолидированным - четыре объединения контролируют более 90% национального производства и столько же - рынка. Вместе с тем пятой значительной фигурой в отечественной пивной индустрии третий год кряду выступает столичная корпорация "Рідна марка" (ТМ "- Перша приватна", "Еталон", "Радомишль", Pilsen), которая активно заполняет рыночные "прорехи" и "ниши", до которых у пивных "гигантов" не доходят руки. В последнем квартале 2006 года на рынок вышла новая серия - "Коллекция Зиберта", а три сорта классического ячменного пива ТМ "Радомишль" (Pilsen, "Світле" и "Темне") стали выпускать в РЕТ-упаковке объемом 1 и 2 л, а также, впервые для украинского рынка, в пластиковой бутылке объемом 0,5 л.
В ближайшие годы Украина сможет экспортировать алкогольной продукции на сумму 350 млн. долл. в год. Об этом во время заседания "СОВАТ - пресс-клуба" сообщил президент Ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). В 2006 г. из Украины было экспортировано алкоголя на 250 млн. долл. По словам В. Демчака, 350 млн. долл. - это реальная сумма на ближайшие годы. Президент СОВАТ добавил, что в идеале Украина смогла бы экспортировать алкоголя на 600 млн. долл. Это было бы очень существенно и привлекательно. Стоимость всего украинского рынка алкоголя на сегодня составляет 2 млрд. дол. Рынок ежегодно дорожает на 10-15%, и до конца 2007 г. может достичь 2,2 млрд. дол. По прогнозам СОВАТ, в 2007 г., как и в 2006 г., в Украине будет произведено 32 млн. дал алкогольной продукции.
На минувшей неделе ГНАУ активизировала усилия по привлечению к пополнению казны производителей алкогольной продукции. На встречу, назначенную на 14 декабря, были приглашены представители 21 такого предприятия. Правда, представители трех из них (что характерно, дружно представляющие Донецкую область) не нашли возможности встретиться с руководством ГНАУ. Трудно сказать, насколько эта встреча окажется продуктивной, ведь, во-первых, особого влияния на производителей алкоголя не возымело. А во-вторых, как ни крути, в общей массе приглашенные к разговору предприятия и НДС, и налога на прибыль платят больше, нежели в минувшем году. Причем больше почти на 80%. Предприятий же, уменьшивших платежи в госбюджет по сравнению с прошлым годом, оказалось девять. В этой связи не совсем понятно, почему налоговики решили приглашать на разбор полетов одновременно и тех, кто стал платить меньше, и тех, кто удвоил, а то и утроил платежи.
Украинские водочники уже почти смирились с новыми правилами игры, которые под предлогом вступления в ВТО инициировал парламент в отличие от них, виноделы надеются на "последнюю соломинку" - президентское вето. 17 ноября 2006 г. парламент принял в целом законопроект №2390 "О внесении изменений в некоторые законы Украины". Документом внесены изменения в лицензирование производства и торговли алкогольными напитками и повышены ставки акцизного сбора на спиртное и коньяк. Безусловно, изменения могут оказать влияние на весь алкогольный рынок, хотя последствия для разных его звеньев будут далеко не одинаковыми. По большому счету, повышение ставок акцизного сбора на ЛВИ вряд ли приведет к катастрофическим последствиям - содержание акциза и НДС на него в цене пол-литровой бутылки водки с нынешних 4,08 грн. поэтапно возрастет до 4,32 грн. и до 4,56 грн. На фоне подорожания других продуктов питания за последний год цифры, прямо скажем, не впечатляют. Зарабатывание денег для бюджета за счет потребителей алкогольной продукции до бесконечности продолжаться не может. Цена водки в связи с повышением ставок акциза и подорожанием спирта повысилась на 10-15% за последние полгода, и легальный оборот спиртного может сократиться.
Украинский рынок рекламы растет, и в этом году его объем достигнет $1,258 млрд. Далеко не последнее место в этих миллиардах занимает реклама алкоголя. Производители крепких напитков считают, что появляющиеся законопроекты об ужесточении рекламы алкоголя лишь осложнят выход на рынок новых торговых марок, но большего вреда отрасли не принесут. За 10 месяцев 2006 г. затраты водочных компаний на рекламу крепких алкогольных напитков, без учета НДС и скидок, на телевидении составили $175 млн., в печатных изданиях - $5,4 млн., на радио - $0,7 млн. и на наружных носителях рекламы - $7,9 млн. Однако в ближайшее время ситуация с рекламными бюджетами может измениться. Сейчас в Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает введение ограничений и запретов на рекламу алкоголя и табака. В частности, согласно последней редакции законопроекта, запрет рекламы этой продукции на всех медиа-носителях вступит в силу с 1 января 2008 г., наружная реклама алкоголя в пределах населенных пунктов будет запрещена также с 1 января 2008 г., а реклама за пределами населенных пунктов - с 1 января 2009 г.
Введение с 1 января 2007 года ограничений на рекламу табака и алкоголя на руку только крупным производителям этой продукции. Наряду с курением и злоупотреблением алкоголем дурной привычкой становится парламентская борьба с этими явлениями. Причем ведется эта борьба исключительно методом внесения изменений в Закон Украины "О рекламе".Закон "О рекламе" был атакован уже 13 законопроектами, которые, впрочем, имели скорее политический, чем экономический подтекст и не обсуждались с индустрией". Но принятые 20 октября в первом чтении сразу два законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" (№1044 и №1044-1) переплюнули все предыдущие попытки депутатов на ниве борьбы с пьянством и курением.
Украинский рынок алкоголя в следующем году ожидает повышение цен и, возможно, укрупнение из-за изменения с нового года ставки акциза и стоимости лицензий на производство и торговлю спиртными напитками, считает президент ассоциации "Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака" (СОВАТ). Из-за повышения акциза производители однозначно будут вынуждены повысить цены. Специалисты пока затрудняются назвать точный процент повышения цен на алкоголь, при этом отмечают, что акциз занимает значительную долю в стоимости продукции.
Для отечественных производителей алкогольных напитков текущий год был весьма результативным. По данным Госкомстата, по состоянию на июль этого года прирост производства водки увеличился на 10,5%, коньяка-17,3%, тихих вин - 11,3%, шампанских вин-10,9%, слабоалкогольных напитков - 9,1% в сравнении с предыдущим периодом По данным ассоциации СОВАТ, в прошлом году объем производства водки и ликероводочных изделий (без учета слабоалкогольных напитков) составил 41,7 дал. Ожидается, что в текущем году эта цифра будет на порядок больше. По последним данным, в Украине более 300 предприятий имеют лицензии на производство ликероводочной продукции. Однако отчитываютсяо производстве всего лишь 60 из них. При этом 80% легального производства приходится на десяток крупных компаний. Подобный расклад свидетельствует о том, что структуризация рынка практически в стадии завершения. По оценкам экспертов, в тенисейчас находится примерно 20-25% рынка. Для сравнения - еще два года назад на долю нелегалов приходилось до 40% продаж крепких напитков. Чаще всего причину этого связывают с производством больших объемов неучтенного спирта.
Позиция украинских властей относительно целесообразности дальнейшего сотрудничества нашей страны в рамках СИГ всерьез обеспокоила отечественный алкогольный бизнес. Громкие политические заявления могут пошатнуть с таким трудом завоеванные экономические позиции украинских алкогольных компаний на российском рынке. И даже если дальше слов дело не пойдет, все же быть разменной монетой в политических играх для водочников чревато серьезными последствиями. Ведь ответным шагом России, даже на простые заявления, может стать, скажем, перекрытие российских границ для украинской "горилки". Напомним, 4 мая в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил: официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность. А 5 мая советник главы государства - руководитель Главной службы внешней политики Константин Тимошенко сообщил, что в Секретариате Президента рассматривается вопрос о выходе Украины из СНГ.
Продажи продукции под товарным знаком «Тамянка» стали приносить компании «Алеф-Виналь» значительную прибыль. Однако слава оказалась для торговой марки палкой о двух концах - очень скоро на рынке появилось вино под именем «Тамянка» от одесского производителя, который, - отдадим ему должное, - не претендовал становиться копией произведения «Алеф-Виналь». Впрочем, очень скоро нашлись и те (на этот раз в Киевской области), кто не постеснялся выпустить клон успешной торговой марки. Однако, не менее скоро авторы клона во избежание грядущих, мягко говоря, недоразумений были вынуждены сменить оформление. Тем не менее, долгожданный покой «Алеф-Виналем» обретен не был: за короткое время на рынке появилось еще 20! ремейков - «тамянок», которые в той или иной степени копировали «Тамянку» от торговой марки «Золотая Амфора». В итоге на счету компании «Алеф-Виналь» 12 судебных процессов по защите авторского права.
С 1 апреля украинские производители водочной продукции чувствуют отношении России, как соломенная вдова. Поставлять товар восточная соседка им якобы и не запретила, однако через введение акцизных марок нового образца наши горилкари вынуждены прекратить экспорт в Российскую Федерацию.Началась вся эта катавасия на алкогольном рынке России после вступления 1 января нынешнего года в силу новой редакции закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции".Документ предусматривал введение новых акцизных марок, которые должны были наклеивать на бутылки импортируемых в РФ водки и вина на таможенных складах временного хранения. Сравнению со старыми, новые акцизные марки планировали сделать значительно информативнее.Нанесенный на них штрих-код будет содержать данные о подакцизный продукт: дату его производства, страну-импортера, номер партии и т.д. В свою очередь, эта информация будет введен в Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).То есть российские налоговики решили создать некое всевидящее око, которое будет распознавать штрих-коды на бутылках и мгновенно выдавать о них всю информацию куда нужно.
Госкомстат в январе-июне 2006 г. зафиксировал рост объемов производства водки на 8,5% (до 16,3 млн. дал) по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это обусловлено дальнейшей детенизацией и наращиванием поставок украинской водки за рубеж. В то же время емкость рынка в 35–40 млн. дал остается неизменной.
Украинцы стали меньше пить водки, зато теперь чаще употребляют вино и пиво. Так, если в 1998 году водку пили почти три четверти жителей страны (72,5%), то теперь, согласно исследованиям компании ТNS Ukraine, предпочтение традиционному напитку отдает уже только 58% соотечественников. Частично или полностью отказавшиеся от водки украинцы перешли или на пиво, количество приверженцев которого выросло за тот же период с 63% почти до 71%, или на вино — 55,5% населения в 1998-м против 59,7% в этом году. Слабоалкогольные коктейли, или так называемые алкопопсы, ряды приверженцев сохранили почти неизменными (25,4% в 1998-м против 27% в 2006-м).
По информации ассоциации, за 8 месяцев текущего года объем производства алкогольных напитков в Украине вырос на 3%, и, по мнению специалистов, такая тенденция сохранится до конца года. При этом специалисты отмечают, что если будет спрос, то возможно увеличение производства до 10% и добавляют, что все будет зависеть от экспорта.
Концерн Оверлайн и Первый национальный винодельческий холдинг объединили ассортиментные портфели для продвижения продукции в крупнейших городах Украины. Жизнь заставила. Резкий рост конкуренции на алкогольном рынке Украины вынуждает операторов пересматривать сбытовые схемы. Если внимательно проанализировать организационную (в том числе и сбытовую) структуру ведущих производителей алкогольной продукции годичной давности, то станет понятно, что ни одного из них не минула чаша изменений схем дистрибуции. Основных причин тому несколько.
Украинская водка - самый потребляемый россиянами импортный крепкий алкоголь. В 2006 году компании Nemiroff импортировала в Россию 139 млн. литров водки на сумму $732 млн. Таким образом, доля компании в общем объеме ввезенной в Россию крепкой алкогольной продукции достигла более 14%. Такие данные опубликовала Национальная Алкогольная Ассоциация (НАА).