Подводя итоги работы рынка крепкого алкоголя в 2006 году, следует отметить, что за указанный период наблюдался рост объемов производства по всем направлениям алкогольной отрасли. Потенциал внутреннего рынка крепкого алкоголя еще не до конца исчерпан украинскими производителями, однако наиболее привлекательными в ближайшие несколько лет станут внешние рынки сбыта. Несмотря на то, что с 2005 г. потребление водки ежегодно сокращается на 1-1,5%, в 2006 г. реализовано на 5-6 млн. литров водки меньше, чем в 2005 г. Это вызвано, в основном, переориентацией потребительских предпочтений в сторону более дорогой продукции (коньяк, вино, виски). К тому же, украинский рынок этого вида продукции все же приближается к порогу насыщения. В 2006 г. розничный оборот крепкого алкоголя продемонстрировал высокие результаты роста - 30%, что в денежном выражении равно 2,3 млрд. долл. Но необходимо отметить, что такие высокие показатели в дальнейшем, начиная с 2007 г., прослеживаться уже не будут. В этом году выручка от продажи ликероводочной продукции увеличится максимум на 20%, а к 2010 г. темпы роста снизятся до 10-15%.

Раз в году на рынке вина звучат заявления о повальной фальсификации продукции. Обвинителей не останавливают ни угроза российского эмбарго, ни судебные решения. Многолетний сырьевой кризис на отечественном рынке вина продолжает порождать массу кривотолков и спекуляций. Как часто бывает в таких случаях, находятся желающие использовать ситуацию для очернения конкурентов и обвинения их в производстве некачественной продукции. При этом обвинители, выступая с зачастую ничем не подкрепленными оценками, не задумываются, что такими действиями наносят вред имиджу украинской продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Учитывая, что в 2007-м в этих странах прогнозируется минимум 10% рост потребления данного напитка, а производственные мощности заводов Соединенного Королевства не безграничны, за год рост цен может окупить приобретение индийцев. Виджай Маллия заявил, что комбинация прибылей United Spirits и Whyte & Mackay позволит вернуть инвестиции за 12 месяцев. В United Spirits рассчитывают наращивать продажи Whyte & Mackay на освоенных рынках: в Индии, Китае, возможно, России. То есть формально сделка не затрагивает интересов украинских водочников. Но это только формально. Во-первых, и Союз-Виктан, и Nemiroff всерьез рассматривают Индию и Китай (не говоря уж о России) в качестве перспективных рынков сбыта. Во-вторых, Whyte & Mackay производит более 8 млн дал виски, продающегося преимущественно в Европе, Великобритании и США, к которым украинские водочники присматриваются уже более пяти лет.

Минувший год был весьма результативным для отечественных производителей алкоголя. Только выпуск водки и ликероводочных изделий составил 49,4млн. долл., что на 2% больше по сравнению с показателями 2005 года. Ощутимо выше показатели роста производства коньяка и игристых вин - на 15% и 6% соответственно. Среди факторов, определяющих подобные результаты, - высокая конкурентоспособность ведущих отечественных компаний, многие из которых сумели завоевать международный статус и борются за видные места в мировых рейтингах производителей, успешное продвижение продукции, совершенствование ее качества.

Прошедший год был не самым легким для отечественных виноделов. На протяжении всего года рынок находился в состоянии полной "боевой готовности". Началось все с небывалых морозов в Крыму, сложностей с экспортом винодельческой продукции в Россию, а осень ознаменовалась громким скандалом вокруг "фальсификата", оказавшимся "уткой" из-под собственной кровати. Правда, начинающийся год обещает быть не менее веселым... Бурные события ушедшего года не помешали отрасли развиваться практически в аналогичном позапрошлогоднему тренде. В течение первых пяти месяцев 2006 года динамика роста была небольшой (исключение составляет январь, когда производство не достигло показателей предыдущего года).

Прошлый год был для украинской алкогольной отрасли достаточно результативным – объем производства большинства видов продукции увеличился. Так, возросло производство коньяка и игристых вин – на 15 и 6,1% соответственно. Украинский рынок алкоголя постепенно выходит из тени: легальная часть рынка крепких напитков достигла 82%. Однако рынок вина так и остался проблемным – производство и уровень его легализации изменились очень незначительно. Основная проблема виноделов – это недостаток сырья: площади виноградников уменьшаются, а сами виноградники стареют. Поэтому производство виноградного вина возросло очень незначительно – с 15,4 тыс. дал в 2005 году до 16,5 тыс. дал в 2006 г.

В 2006 г. производители мировых алкогольных брендов всерьез взялись за украинский рынок и закрепили эксклюзивные права на свои ТМ за крупнейшими отечественными импортерами. Рост продаж и снижение цены "входа" на рынок приведут к появлению новых игроков и расширению ассортимента крепких элитных алкогольных напитков. Общий объем реализации официально ввезенных импортных элитных алкогольных напитков (коньяк, виски, ром, джин, текила, ликеры и др.). В 2005 г. составил порядка $20–25 млн. Объем реализации легального товара, в 2006 г. предварительно оценивался в $30–32 млн. который обеспечивали 6 крупных дистрибьюторов, 10–15 мелких и средних импортеров. При этом реальный объем продаж как в 2005, так и в этом году, по мнению участии ков рынка, остается "тайной за семью печатями".

Отрасли, производящие напитки, в Украине развиты не менее, чем производящие еду, и заслуживают отдельного рассмотрения. А в общем, следует отметить, что из крепких напитков больше прогрессирует коньяк, зато украинская водка более уверенно закрепляется на рынках и ближнего, и дальнего зарубежья. Лидеры водочной отрасли Украины - компании Nemiroff и "Союз-Виктан" - в середине ноября подписали меморандум, регламентирующий вопросы деловой этики и недопущения недобросовестной конкуренции на рынке, согласно которому все споры между данными компаниями по принадлежащим им водочным брендам прекращены.

Украинские виноделы обеспокоены дефицитом сырья для производства своей продукции. По мнению экспертов, чтобы решить проблему, нужно, во-первых, отменить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения; во-вторых - увеличить уровень государственных дотаций. Специалисты подчеркивают: в условиях, когда Украина вступает в ВТО, нужно увеличивать конкурентоспособность винодельческой и коньячной продукции. Понятно, что добиться увеличения доли господдержки непросто, однако игроки рынка отступать не намерены. «Как показала практика, потерять рынок можно за пять лет, поэтому нужно действовать уже сегодня, а не полагаться на случай»

Консолидация алкогольного рынка в настоящее время происходит в виде образования производственно-дистрибьюторских мультибрендовых структур. Успех в продажах алкоголя зависит не столько от качества товара, сколько от его представленности в рознице. Это утверждение не теорема, а аксиома, причем не новая. Новостью можно считать то, что в последнее время на рынке начинают править бал крупные производственно-торговые структуры (холдинги и союзы), в основе которых лежит именно дистрибьюторский бизнес. Сегодня к числу крупнейших дистрибьюторов алкогольной продукции относятся четыре компании. "Баядера": "Хлебный дар", "Байка". "Цельсий", "Козацька рада", "Перша гільдія", "Коблево", Bon vin, Le Femme, "Кардиал", "Ливадия", торговые марки Артемовского завода шампанских вин, Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Gordon's, White Horse Xenta и др.

Доля элитных коньяков на рынке растет, но потребитель по-прежнему предпочитает средний ценовой сегмент Примерный объем мирового рынка коньяков с выдержкой более 6-7 лет ( ХО) – это 7-8% общего объема коньячного рынка, до 10%. Коньяки, выдержка которых составляет 15 лет и более, занимают еще меньшую долю – тоесть не более 3-4%. Остальной рынок занят коньяками групп VS,VSOP, выдержка которых составляет менее 6 лет. Примерно та же ситуация складывается и в Украине. Настоящих коллекционных и марочных коньяков на отечественном рынке мало. Хотя много таких, на этикетке которых значится выдержка 8-9 лет, что на самом деле не соответствует действительности, говорят эксперты.

Киевский рынок элитного алкоголя будоражит умы импортеров. С одной стороны, в столице уже достаточно обеспеченных людей, которые могут позволить себе приобретение горячительных напитков от 100 грн. за бутылку, с другой - здесь практически не осталось возможностей для наращивания объемов продаж. Чтобы выйти из ситуации, импортеры начали открывать заведомо убыточные специализированные магазины. По оценкам маркетологов, на сегодняшний день доля элитного алкоголя в общем объеме продаж горячительных напитков составляет по стране не более 2-3%. В столице на реализацию подобной продукции приходится от 10 до 15% всех продаж горячительных напитков, что объясняется более высоким благосостоянием жителей.

Бурные события ушедшего года не помешали отрасли развиваться практически в аналогичном позапрошлогоднему тренде. В течение первых пяти месяцев 2006 года динамика роста была небольшой (исключение составляет январь, когда производство не достигло показателей предыдущего года). А в мае-июле производство тихих вин в Украине росло небывалыми темпами. Это произошло благодаря появлению на рынке нового игрока, который в течение этого времени произвел почти 1,5 млн. дал. Именно за счет этого кривая производства тихих вин в Украине отклонилась вверх, но уже в августе рынок вернулся к исходному тренду с небольшим приростом, а в октябре-ноябре производство опять несколько оживилось, так как близились праздники, и налаживался экспорт в РФ. Объемы и динамика импорта в корне отличались от 2005 г. Как на рынке вина, так и коньяка наблюдалось несколько "волн энтузиазма" - в феврале-апреле и в октябре-декабре. Несмотря на то, что импортеры закончили год с ощутимым приростом, судьба молдовских продуктов на украинском рынке достаточно неоднозначна. Со "вторым пришествием" Молдовы в Россию интерес операторов к нашему рынку имеет шансы снизиться, так как срочно придется восстанавливать утраченные позиции на стратегическом по объемам российском рынке. Поэтому вероятно ослабление рекламной и маркетинговой активности импортеров на нашем рынке.

Объем экспорта водки и ликероводочных изделий в январе-декабре 2006 года составил 8 156 925 долл., из них только в РФ было поставлено 6 458 82 долл. Согласно прогнозам, в 2007-2010гг. производство алкогольной продукции на экспорт может достигнуть 30% объема внутреннего рынка, а легализация рынка - выйти на уровень 90-95%.

Отечественный пивной рынок преподнес компаниям приятный сюрприз: вместо прогнозируемых 8% роста динамика по итогам первых четырех месяцев превысила 20. Для прошлогодних аутсайдеров такие показатели можно считать хорошим, а возможно, единственным шансом восстановить утраченные позиции. Ведь уже в этом году конкуренция в отрасли может существенно ужесточиться — ожидается приход в Украину нескольких крупных международных компаний. Эксперты сходятся во мнении, что даже в случае премьер на пивном рынке расстановка сил в отрасли в нынешнем сезоне не изменится. «Конкуренция стала настолько агрессивной, что новой компании может потребоваться два-три года, чтобы изменить долевую ситуацию»

После принятия в 2003 году поправок к закону "О рекламе" об ограничениях на рекламу крепкого алкоголя и табака кривая роста бюджетов на продвижение брэндов этих категорий должна была бы устремиться к оси абсцисс. Этого не произошло, но мультипликационный прирост бюджетов прекратился. По данным исследовательской компании Cortex, в 2004 году затраты лидеров алкогольного рынка увеличились в среднем в полтора-два раза. "Золотое время алкогольщиков – 2003-2005 годы, когда массово запускались новые брэнды и активно развивались старые, рост водочных бюджетов был просто мультипликационным. Последние же пару лет темпы их роста не превышают темпов роста рекламного рынка в целом. Участники рынка считают, что революции маловероятны – слишком высок порог вхождения на рынок. За последние два года порог вхождения вырос едва ли не в три раза, и если брэнд целится в первую десятку, то затраты на продвижение должны составлять 15-20 миллионов долларов.

Украинский рынок алкоголя постепенно выходит из тени: по оценкам СОВАТ, легальная часть рынка крепких напитков достигла 82%. Однако рынок вина так и остался проблемным – производство и уровень его легализации изменились очень незначительно. Основная проблема виноделов – это недостаток сырья: площади виноградников уменьшаются, а сами виноградники стареют. Поэтому производство виноградного вина возросло очень незначительно – с 15,4 тыс. дал в 2005 году до 16,5 тыс. дал в 2006 г. (Для справки: на пике украинского виноделия, в 1970 году производство вина составляло 65 тыс. дал в год).

Какие причины привели к стагнации винного рынка? Конечно, нехватка сырья. Я бы не назвал это дефицитом, скорее - кошмарный сырьевой голод. Если во времена СССР в Украине было более 400 тысяч гектаров виноградников, то сейчас их около 86! В 1960 году валовый сбор винограда составил 1 млн. 330 тыс. кг, а в 2005 эта цифра сократилась в 4,5 раза. Думаю, это говорит о многом! И дело тут в полной бесхозяйственности! Сегодня наблюдается отрицательный прирост виноградников, то есть сажают винограда меньше чем выкорчевывают. Лично я считаю, что необходим закон о продаже земли. Кто будет заботиться о винограднике, если его в любой момент могут забрать? В других странах этот вопрос решается по-разному: есть и непосредственно продажа земли, есть приватизация (в принципе та же продажа), да, есть и аренда, но ведь нужно учитывать украинские реалии. Мы - одна из самых коррумпированных стран, и в данном случае даже аренда на 49 лет ничего не дает - один чиновник разрешил, другой - разрешение аннулировал.

В 2005–2006 годах благоприятная внешняя конъюнктура обеспечивала существенный рост объемов экспорта украинских виноградных вин. В 2004-м по отношению к 2003 году рост объемов экспортных поставок на внешние рынки составил 7% в натуральном выражении. В 2005 году было экспортировано почти на 10% больше винодельческой продукции, чем в 2004-м. Однако в прошлом году картина изменилась: за двенадцать месяцев на внешних рынках было реализовано около 1,84 млн. декалитров винодельческой продукции производства Украины, что на 5,8% меньше, чем в 2005 году. Основная часть экспортируемых с Украины тихих/игристых вин и виноматериалов поставляется в Россию. Так, в 2005 году доля России в натуральном объеме поставок составила около 66%, а в 2006-м этот показатель вырос до 69%.

Говоря об on-trade и off-trade сегментах, стоит отметить, что их процентное соотношение существенно варьируется в зависимости от класса вина. Так, для премиальных оно может составлять 60% on-trade к 40% off-trade, для более ординарных, – наоборот, 30% к 70%. Отметим также, что «великие» вина могут быть вовсе не представлены в офф-продаже в ее традиционном понимании. Согласитесь, элитные винные бутики сложно отнести в одну группу с супермаркетами, тем более, что бутик, по сути, – это винный клуб, которому не чужды элементы он-трейда. Соотношение продаж в супермаркетах и HoReCa отличается и по странам-производителям. Отечественных «счастливчиков» в винных картах ресторанов гораздо меньше, чем импортной продукции. Исключение составляют игристые вина (в особенности коллекционные брюты), а также тихие крымских торговых марок – «Массандра», «Инкерман», «Коктебель» и других. Заведения с нарочито украинским колоритом, рассчитанные на иностранцев, желающих ознакомиться с дарами местных виноградников, могут представить и более широкий спектр отечественных брендов.

Связаться с нами