Одним из популярных напитков, так сказать "народным", в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США). Рассмотрим, продукция каких стран, и в каком объеме представлена на российском рынке. Особого внимания здесь заслуживает Украина - на протяжении последних лет она является лидером среди стран, которые производят поставляемую на российский рынок водочную продукцию. В 1 полугодии ее доля составила практически 90%! У остальных стран - Германии, Финляндии, Франции и Швеции - столь существенных изменений не произошло
Водочный рынок в обозримом будущем будет намного богаче на события, чем пивной: на рынке крепкого алкоголя консолидация, по сути, еще даже не началась. Пока государство разными способами решало вопросы управления своими водочными активами, на рынке выросли частные федеральные игроки, которые после отраслевого кризиса 2006 года готовятся отнимать у мелких конкурентов долю рынка. Пивовары постоянно сталкивались в своей деятельности с активностью государства. Но для их главных конкурентов и соперников в борьбе за потребителя - производителей водки - государство было без преувеличения рынкообразующим игроком. Причем в развитии рынка оно участвовало в разных качествах.
Коньяк всегда считался одним из элитных напитков. Стоимость его по сравнению с водкой, например, значительно выше. Поэтому, занимая лишь 3-е место по объему поставок в натуральном выражении (л), он удерживает лидирующие позиции по денежным показателям ($ США), опережая своих "конкурентов" более чем на 15%. Как и на рынке водки, на рынке коньяка в 1 полугодии 2006 года наблюдается снижение объема поставок. Данный показатель равен примерно 25% в денежном и 18% в натуральном выражении. Основными странами-производителями, представляющими свою продукцию на российском рынке, являются Франция, Армения, Республика Молдова и Грузия. Хотелось бы отметить тот факт, что поставки всех стран в 1 полугодии 2006 г. снизились за исключением молдавских коньяков.
Несмотря на то, что до конца 2006 г. остался еще месяц активного производства и предновогодних продаж коньяка, уже можно сделать вывод: прошлогодние прогнозы экспертов о незыблемости лидерства ЗАО "ОКЗ", ОАО "АПФ "Таврия" и АЛ "Ужгородский коньячный завод" полностью оправдались. Суммарная доля "большой тройки" по итогам 10 месяцев составила чуть более 50%. Единственным отличием от прошлогодней "картинки" стал выход на лидирующие позиции ОАО "АПФ "Таврия". В общем-то, ничего удивительного в этом нет, и такой результат был вполне прогнозируемым еще в феврале 2006 г., когда лидер коньячного рынка-2005 — Одесский коньячный завод — "побил горшки" со своим эксклюзивным дистрибутором ТД "Мегаполис". Как заявило впоследствии руководство завода, курс на построение собственной дистрибуторской сети оказался ошибочным; производство и продажи продукции сократились.
Украинский рынок коньяка растет примерно на 20% в год. Ochobi влияние на рынок оказывают импортные коньяки, поставляемые Молдавии, Грузии и Армении. Коньячный рынок уже несколько лет показывает стабильный рост: в среднем на 15-20% в год. В настоящее время крупнейшими игроками на рынке являются "Одесский коньячный завод" (ОКЗ) - в 2005 г. его доля составила 22,10%, "Таврия" - 21,81%, Ужгородский КЗ - 11,22%. Объем украинского коньячного рынка - в натуральном выражении оценивается в 2,4-2,6 млн. дал, а в денежном - в $190-200 млн. (ежегодный рост на 8,6-10%). Отечественные коньячники удерживают более 95% отечественного рынка в натуральном выражении.
Статистические данные. Январь-ноябрь 2006 года.
В Первом национальном винодельческом холдинге отмечают, что, теоретически, снижение пошлины на коньячный спирт может быть стимулом к ввозу более качественных коньячных спиртов. Как следствие - вывод новых торговых марок в ценовом сегменте выше среднего. Но по данным аналитической службы ПНВХ, самым емким в Украине является ценовой сегмент от 25 до 35 грн. Его доля составляет 38% в натуральном выражении и 33% в денежном. Отечественные коньячники пока не спешат конкурировать с "грузинами", "армянами" и "французами", ограничившись выпуском марочных коньяков. Конкуренция с более дорогими зарубежными брендами - дело слишком рискованное.
За 9 месяцев 2006 года украинский коньячный экспорт увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Как и в 2005 году, лидером экспорта коньяков является ОАО «АПФ «Таврия» (доли рынка составляют 45% и 44% в натуральном и денежном выражениях соответственно). К концу третьего квартала 2006 года предприятие еще не полностью восстановило долю рынка уровня 2005 года, поэтому до конца 2006 года ОАО «АПФ «Таврия» намерено укрепить свои позиции. Вероятно, украинские производители продолжат наращивать поставки коньяка на внешние рынки и до конца года рост экспорта превысит 50% по отношению к 2005 году. Помимо сезонности, основной причиной роста останется недостаточная насыщенность рынка РФ алкогольными напитками достойного качества по доступной цене.
Несмотря на увеличение доли импортных коньяков на внутреннем рынке, рост импорта в III квартале 2006 года сократился с 89% до 52%. Такие данные сообщают специалисты Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), подчеркивая, что ввезти продукт в страну - еще не значит продать его. Как сообщили в пресс-службе ПНВХ, по удельному весу коньячного импорта в Украину лидируют Молдавия, Армения и Грузия. "Если в натуральном выражении импорт коньяка вырос на 35%, то в денежном - только на 27%. Это говорит о том, что молдавские производители (39% и 24% соответственно) по-прежнему поставляют на украинский рынок ординарные коньяки нижнего ценового сегмента", - отмечают эксперты.
Строго говоря, взгляд на проблемы любой отрасли как на сугубо отраслевые, обусловленные, в основном, внутренними факторами, как правило, бывает неверным. Обычно такие проблемы носят системный характер - анализ причинно-следственных связей выводит к глубоким противоречиям на уровне экономики и даже общества в целом. Ярким примером системного характера отраслевых проблем является коньячная отрасль Украины. На первый взгляд, - благополучная отрасль, демонстрирующая завидные темпы роста и обеспечивающая солидные поступления в государственный бюджет. Фактически же - нестабильная и крайне уязвимая система, вряд ли в состоянии в своем нынешнем виде пережить существенные изменения внешнеполитических ситуаций (такие, как вступление в ВТО) и откровенно неспособная к конкуренции на глобальных рынках.
"Не простят" подорожания отечественного коньяка и импортеры. Ведь ныне в России, вслед за грузинским и молдавским вином, полным ходом проверяют также и коньяки из этих стран. И вероятность того, что продукция упомянутых государств начнет поступать в Украину в еще более массовом порядке, велика. Тем более, по разным оценкам операторов, до 40% коньяка в Украину ввозится по "серым" схемам. Как говорит начальник отдела импорта ООО "Баядера-Импорт" Игорь Назаров, "фактор контрабанды играет немаловажную роль в ценовом позиционировании как импортной, так и отечественной продукции. При наличии угрозы нелегального ввоза, цену повышать нельзя - "серые" схемы приобретают рентабельность". Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство заведений HoReCa (около 30% продаж импортного коньяка) в основном торгуют именно контрабандной продукцией. Проверить аутентичность ил* легальность бутылки, если она уже открыта, а акцизная марка давно сорвана, нереально.
Ранее украинские виноградные виноматериалы ввиду более высокой стоимости не могли составить конкуренцию молдавским на российском рынке. Однако в этом году ситуация изменилась. Несмотря на грозящий украинским виноделам дефицит виноматериалов, который обусловлен неурожаем винограда в связи с заморозками, имевшими место в январе-феврале 2006 года, операторы все же наладили поставки этой продукции в Россию. В этом году в натуральном выражении на виноматериалы пришлось около 13% общего объема украинского экспорта в Россию. В стоимостном выражении эта продукция занимала значительно меньший сегмент - около 4%. Общий объем экспорта украинских виноматериалов в Россию составил около 50,64 тысячи дал, что соответствовало около $230,26 тысячи.
Представители отраслевых объединений говорят и о другой опасности, связанной со вступлением Украины в ВТО. И это касается не только производства шампанского, но и всего украинского виноделия, поскольку речь идет об изготовлении виноматериалов. По мнению виноделов, при вступлении в ВТО отечественная "первичка" не сможет конкурировать с зарубежными поставщиками сырья. И речь не о том, что дефицит отечественных виноматериалов увеличится. Под угрозой существование сырьевой базы всей винодельческой отрасли как таковой. Естественно, в лучшем положении окажутся предприятия, инвестировавшие в создание сырьевой базы и в переработку. Рынок шампанского (акратофорного) по своей природе остается региональным, а продажи отличаются ярко выраженной сезонностью (в канун Рождества и новогодних праздников объемы продаж увеличиваются в 5-6 раз).
Рост украинского рынка тихих вин за первое полугодие 2006 года достиг 18%. "Прибавка в весе" произошла, главным образом, за счет отечественных виноделов, в то время как импорт дал лишь треть прироста. По мнению специалистов Первого Национального Винодельческого Холдинга, во втором полугодии рост внутреннего производства тихих вин может превысить 12%. К концу первого полугодия стали видны первые результаты молдово-грузинской "экспансии" вин в Украину. По данным Аналитической службы Первого Национального Винодельческого Холдинга, майские темпы прироста импорта на тот период еще не достигали 30%. Но уже в июне они превысили 70%.
Охарактеризовать общую ситуацию на рынке вина Украины сегодня можно как скандальное разнообразие. Производители игристых и тихих вин значительно расширили ассортиментную линейку, провели ребрендинг своих ТМ, заявили о планах по наращиванию производства и очутились в круговороте PR-кампаний своих конкурентов: достаточно вспомнить "бутылочный" скандал и кампанию "за натуральность" украинских вин. Столь острая борьба за отечественного покупателя неудивительна. Статистика Госкомстата свидетельствует о расширении рынка на 18% в первом квартале 2006 г., а это значит, что украинцы пьют все больше вина. Согласно исследованиям TNS Ukraine, предпочтения украинцев продолжают меняться в сторону потребления менее крепких напитков.
Что касается объемов импорта, здесь прослеживается динамика роста. Согласно статистическим данным, за период январь-август текущего года в Украину было ввезено 20,2 тыс. т вина, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период 2005-го. В денежном эквиваленте импорт составил $25479 тыс. (+38,9%). Наибольшую долю в объеме импорта вина занимают поставки из Молдавии. После вступления Украины в ВТО ожидаются определенные риски для винодельческой отрасли. "В случае открытия границ и снятия пошлин рынок наполнится большими объемами вина хорошего качества и по приемлемым ценам, - говорит Евгений Скорик, директор департамента внешнеэкономической деятельности ПНВХ. - Основной поток импорта будет поступать из Чили, Аргентины, Испании, Италии. Только за первый год доля вин из дальнего зарубежья (Франции, Италии, Чили, Аргентины, Австралии, ЮАР) может возрасти с 0,1% до 3-5 процентов".
Ситуация усложняется еще и тем, что в течение последних двух-трех лет в Украине проходят активные соревнования маркетинговых бюджетов. И за достаточно короткий промежуток времени никому не известная торговая марка, имеющая мощную поддержку, становится брендом национального масштаба и начинает пользоваться большим потребительским спросом. С одной стороны, данная ситуация является позитивом: так или иначе, повышается лояльность потребителя к вину в целом. Но в то же время производители отмечают, что ординарное вино становится эталоном качества (во всяком случае, в сознании немалой потребительской аудитории). Рядовой покупатель зачастую приобретает продукцию среднего класса, которая по цене соответствует более качественным винам.
После потери российского рынка сбыта грузинское вино уверенно направилось в Украину. Отечественным производителям нужно быть готовыми к усилению конкуренции. В списке лидеров ежегодно оказывается и компания "Оливер", которая является эксклюзивным дистрибутором в Украине торговых марок "Мерани", "Телиани Велли" и "Wine Man". Также одним из лидеров рынка является компания "Орландо", которая импортирует торговые марки "Талисман", "Талисман Истейт" и "Амирани". Коммерческий директор компании "Орландо" Александр Щуровский рассказывает: "Неизменными лидерами продаж в нашем ассортименте остаются вина ТМ "Талисман", "Киндзмараули", "Саперави", "Цинандали" и "Хванчкара". Отслеживается тенденция увеличения роста продаж таких вин как "Мукузани", "Пиросмани" и "Напареули". Большим успехом у потребителя пользуются полусладкие вина ТМ "Талисман" - "Алазанская долина", "Телавури" и "Курдгелаури". Особое внимание хотелось бы уделить вину, для которого виноград собирается вручную, - это линейка "Талисман Истейт".