В этом году одним из самых быстрорастущих алкогольных рынков стал коньячный. За первые пять месяцев 2007 года на 20% увеличилось его производство, а рост импортных поставок этого крепкого напитка в мае составил 72%. Причиной такой «экспансии» коньяка эксперты называют наращивание присутствия отечественных производителей в регионах. Впрочем, растет и экспорт, причем более значительными темпами – на 266,5% по отношению к прошлому году. В этом году рост потребления коньяка в Украине составит 20%. Воспользоваться данной тенденцией и создать солидный товарный запас к сезону намерены и производители других стран – рост импортных поставок коньяка в мае составил 72%. И ожидать снижения натиска импортеров в этом сезоне не стоит.

Виски заметно выделяется среди другого крепкого алкоголя, импортируемого в Украину. Прежде всего, это единственный напиток, популярность которого в нашей стране не кажется мизерной даже в сравнении с таким «динозавром» как водка. Объемы продаж джина, рома и текилы вместе взятых примерно равны объемам продаваемого виски. Операторы объясняют это большей «понятностью» напитка для украинского потребителя, а также разнообразием представленных на рынке торговых марок. Прошлый год оказался благоприятным для производителей шотландского виски, поставивших за границу более одного миллиарда бутылок. Что и говорить, виски – это не только вода жизни, но и золотая жила: каждую секунду казна Королевства Великобритании пополняется стодолларовой купюрой именно благодаря ему. Сегодня можно смело констатировать, что мы, украинцы, тоже вносим свою лепту в успех шотландских (да и всех остальных) брендов виски, а в какой-то мере и в благополучие и без того благополучного Королевства. Но нам не обидно: за такое удовольствие стоит платить.

Наступивший 2007 год не обрадовал производителей слабоалкогольной продукции — изменение налоговой политики государства не лучшим образом отразилось на отрасли. Конкуренты, как водится, не дремлют, и те же производители пива способны откусить дополнительный кусок рыночного пирога, благо, что удорожание коктейлей позволяет им это сделать. Теме повышения акцизов и, соответственно, конечных цен на коктейли пресса уже уделила массу внимания, посему оставим фискальные вопросы за бортом и просто сравним тенденции развития рынка слабоалкогольных напитков на Западе и в России. Тем более что Россия во многом повторяет путь государств с более развитыми экономиками.

В текущем году эта тенденция, по данным операторов рынка, продолжает сохраняться. Даже те производители водки, которые ранее не разливали свои напитки в бутылки емкостью емкостью свыше 0,5 л., уже увеличили объем тары. К примеру, с середины июня в емкость 0,7 л. стали разливать водку ТМ «Prime». Тенденцию к увеличению спроса на крупногабаритные бутылки производители склонны списывать еще и на сезонность. По их мнению, в период отпусков и каникул украинцы все чаще выезжают на пикники, а с собой нередко прихватывают горилку в емкостях 0,7 л. и больше.

В Украине растет экспорт коньяков. За первые пять месяцев 2007 года поставки украинских коньяков превысили показатели 2005 года, который до этого считался наиболее успешным в плане экспорта. Экспорт коньяков в 2007 году по отношению к 2006 году вырос на 77% или на 120 000 дал коньяка. Эксперты рынка отмечают, что, ввиду быстрого насыщения внутреннего рынка, очень скоро экспорт станет единственным направлением, за счет которого возможно увеличение объемов производства коньяка в Украине. Директор внешнеэкономического департамента Первого Национального Винодельческого Холдинга Евгений Скорик указывает на то, что существенно увеличить емкость внутреннего рынка коньяка или перераспределить объемы между существующими игроками становится все труднее.

Сегодня, чтобы быть лидером на рынке, необходимо обеспечить высокий уровень дистрибуции и представленности в рознице. Одновременно, рост доходов населения, обусловил постепенное перераспределение потребления от крепких алкогольных напитков в пользу коньяка, как более статусного напитка. Поэтому сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда процент потребителей коньяка остается стабильным, а производство – растет. Это говорит о том, что увеличивается частота и количество потребления коньяка среди его лояльных потребителей

Раз в году на рынке вина звучат заявления о повальной фальсификации продукции. Обвинителей не останавливают ни угроза российского эмбарго, ни судебные решения. Многолетний сырьевой кризис на отечественном рынке вина продолжает порождать массу кривотолков и спекуляций. Как часто бывает в таких случаях, находятся желающие использовать ситуацию для очернения конкурентов и обвинения их в производстве некачественной продукции. При этом обвинители, выступая с зачастую ничем не подкрепленными оценками, не задумываются, что такими действиями наносят вред имиджу украинской продукции, как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Напомним, что 21 августа 2006 г. Украинский алкогольный конгресс (УАК, г. Киев; с 2005 г.; информация о составе членов и источниках финансирования не предоставлена) заявил, что 90% украинских вин являются фальсифицированными или производятся из химических концентратов. Одним из результатов этого стали безосновательные задержки партий продукции отечественного виноделия на российской границе.

Ринок алкогольних міксів постійно розширюється. Щоправда, за рахунок покращення асортименту, адже кількість операторів лишається сталою. На розвиток нових торгових марок слабкого алкоголю, як стверджують учасники ринку, виділяється недостатньо коштів, а тому маркетингові стратегії слабкі, реклами, у порівнянні з пивом, набагато менше. Гарним прикладом є динаміка розвитку компанії «Алкотрейд». Завдяки широкій рекламній кампанії напоїв ТМ Shake, за останній рік виробник перемістився на другу позицію за часткою на ринку, випередивши ТМ «Лонгер» («Союз-Віктан»), назва якої надовго «прилипла» навіть до слабоалкоголок інших торгових марок.

Рынок пива — один из немногих в Украине, где импортируемым продуктам места нет. То есть иностранные марки в Украине представлены, однако они или не могут похвастаться серьезными объемами продаж, или же так называемое «иноземное пиво» варится в нашей стране и из отечественного нашего сырья (иностранные компании владеют украинскими пивзаводами и производят как украинские марки пива, так и зарубежные одновременно). А потому среди более менее заметных игроков на отечественном пивном рынке, как утверждают эксперты, чисто украинский продукт, изготовленный благодаря украинскому же капиталу, выпускают только три производителя: киевская «Оболонь», Харьковский пивной завод и львовская «Первая частная пивоварня». К слову, продукция последней довольная популярная в Западной Украине и занимает 6% регионального рынка, а в целом по Украине — только 1%.

По прогнозам «Первого национального винодельческого холдинга», к концу 2007 года объем винного рынка Украины вырастет на 12-15% в натуральном выражении (до 25 млн. дал) и на 10% в денежном - до $850 млн.

Учитывая выдающиеся достижения производителей отечественной водки, особенно на мировом рынке, украинцы, казалось бы, должны демонстрировать возрастающую приверженность к родной горилке. Но нет. Статистика свидетельствует, что все большая часть украинских потребителей крепких напитков отдает предпочтение коньяку. Это многого стоит, если учесть, что успехи производителей в коньячном деле скромнее, чем в водочном. В прошлом году 763,3 тыс. дал стопроцентного спирта, или 99,5% от всего ввезенного, поступило из Азер­байджана, Узбекистана, Молдовы, Грузии и Армении. Как утверждают отечественные производители, его качество значительно хуже, чем в странах с высокоразвитой культурой производства коньяка. К тому же, определить происхождение спирта, технологический уровень его производства проблематично. В ассоциации СОПАТ, например, есть информация о том, что через некоторые из упомянутых стран реализуют не отличающийся высокими показателями коньячный спирт из Ирана.

Украинцы пьют все меньше водки, постепенно увеличивая в своем рационе долю менее крепких алкогольных напитков. По данным Союза оптовиков и производителей алкоголя и табака (Соват), прошлогодние поставки виноградного вина в страну почти в два раза превысили показатели 2005 года. Правда, утолить жажду хорошим вином удается далеко не всегда. Если верить данным проверки Госпотребстандарта, проведенной в конце 2006 года, в 60% случаев отечественные продавцы нарушают правила торговли, а 10% проверенного импорта оказалось и вовсе не годным к употреблению. Поэтому не удивительно, что в Украине стали, как грибы после дождя, появляться специализированные магазины по торговле алкогольными напитками. Только за последние полгода в стране открылось четыре подобных заведения. В них представлены образцы напитков из разных винодельческих регионов мира и по самым разным ценам (от 50 грн до 90 тыс. грн за бутылку). Наличие испорченного товара, как утверждают менеджеры, практически исключено.

Рост украинского пивного рынка, ожидание прихода новых транснациональных компаний подогревают конкурентный пыл пивоваров, делая борьбу за малейшие рыночные доли еще более агрессивной. В 2006 г. украинский пивной рынок демонстрировал рост более скромный, чем в 2005 г.: в физическом выражении - на 12-13%, до 240 млн. дал, в денежном - на 15-17%, до $1,5-1,6 млрд. По разным оценкам, в 2006 г. среднедушевое потребление пива в Украине составляло 50-51 л (на 5-6 л больше, чем в 2005 г.). Сложно сказать, что больше повлияло на увеличение потребления пива: рост покупательной способности украинцев или глобальное потепление, "вычеркнувшее" в Украине зиму из традиционных времен года. Несмотря на то, что к сезону 2006 г. почти все крупные компании нарастили мощности, игроки рынка утверждают, что избытка пенного в сезон не наблюдалось.

В квартальном отчете о производстве коньяка есть одно противоречие. Бессменный №1 украинского коньячного рынка ЗАО "ОКЗ" по итогам I квартала 2007 г. неожиданно для многих оказался на пятом месте по объемам производства (по сравнению с январем - мартом 2006 г. производство на ОКЗ сократилось в 2 раза). Такие результаты можно объяснить стремлением оправдать рекламный слоган ЗАО "Одесский коньячный завод" об абсолютном лидерстве ТМ "Шустов" на рынке. Для того чтобы закончить 2006 г. первыми, в последнем квартале прошлого года одесситы произвели большое количество продукции. Но они не смогли продать свой коньяк столь же успешно. Проблема с реализацией продукции образовалась еще после разрыва отношений с ТД "Мегаполис". Сейчас лидирующие позиции на рынке занимает "Таврия". Даже после возобновления сотрудничества в октябре 2006 г. восстановить позиции заводу будет не так просто. Правда, в дальнейшем позиции торговых марок ЗАО "ОКЗ" на рынке, несомненно, начнут улучшаться, потому что в ТД "Мегаполис" работает профессиональная команда, которая сильна и в продажах, и в маркетинге.

Основной проблемой для украинских винодельческих предприятий в этом году станет поиск сырья. Специалисты ищут варианты диверсификации поставок виноматериалов и снижения импортозависимости отрасли. Итоги 2006 г. (да и результаты первых месяцев работы украинских виноделов в этом году) внешне выглядят весьма обнадеживающими. Прирост производства тихих вин достиг 7,4% — до 16.52 млн. дал. Однако обращает на себя внимание тот факт, что из 79 зарегистрированных в 2006 г. производителей только 16 производят более 400 тыс. дал в год. При этом доля предприятий с меньшим объемом производства тает на глазах — если в 2005 г. они выпустили 42,3% от общего объема тихих вин, то в 2006 г. - всего 27,3%. «новая цена оптовых лицензий (500 тыс. грн. в год) фактически ставит крест на существовании винодельческих предприятий с объемом производства до 100 тыс. дал в год». Таких в прошлом году насчитали 54, т.е. около 70% ныне работающих. Логично предположить, что уже в 2008 г. на рынке останутся лишь немногие из этих виноделов.

Конкуренция на столичном рынке пива достигла небывалых масштабов. Киевский рынок пива не перестает удивлять производителей: прошлогодние прогнозы относительно замедления темпов его роста вновь не оправдались. Уже в начале нынешнего сезона продажи пенного в столице значительно превысили прошлогодние показатели и по итогам года могут увеличиться на 25–30%. Впрочем, расслабиться компании не смогут: конкуренция обострилась настолько, что даже небольшая потеря бдительности будет стоить им ослабления рыночных позиций.

Дефицитный прежде рынок коньяка на Украине пришел к насыщению. В прошлом году было произведено 2,76 млн дал этого напитка, и теперь компаниям будет непросто нарастить объемы производства, особенно тем из них, кто серьезно потерял рыночные позиции из-за снизившихся объемов продаж. Решением проблемы может стать увеличение поставок коньяка в Россию, однако рост экспорта сдерживает дефицит сырья на Украине. По мнению госпожи Ворожейкиной, грузинским и молдавским производителям коньяка не удалось существенно нарастить долю на украинском рынке из-за высокой лояльности потребителей к отечественной продукции, сформировавшейся еще с советских времен.

ГНАУ готовит рекомендации по проверке производителей и продавцов алкоголя. После их изучения создается впечатление, что главная их цель - не допустить изменений на теневом рынке алкоголя. Ни для кого не секрет, что значительная часть отечественного алкогольного рынка находится в тени. Причем рынок устроен так, что одним его участникам дозволяется шалить в достаточно скромных пределах, другим же горит зеленый свет для использования самых примитивных схем. Теоретически с этим делом должны были бы бороться соответствующие государственные органы. Но вряд ли кто-то настолько наивен, чтобы не пони мать, что на практике контролеры (налоговая милиция) являются кураторами всего этого действа. В последнее время ГНАУ активизировала работу по подготовке различных методических рекомендаций для подведомственных структур. Вслед за рекомендациями по проверкам убыточных предприятий к выходу в свет готовы Методические рекомендации относительно разрушения схем минимизации налоговых обязательств предприятиями, производящими спирт, алкогольные напитки и парфюмерно-косметическую продукцию с использованием спирта этилового. Интерес налоговиков к производителям и оптовым продавцам (а действие рекомендаций распространяется и на них) спирта, ЛВИ и плодово-ягодных вин вполне объясним: поступления акциза с ликероводочных изделий и спирта дают 35% общих поступлений акцизного сбора с произведенных в Украине товаров.

Ассоциация СОВАТ внедряет практику постоянного мониторинга цен на рынке алкогольных напитков. Необходимость мониторинга вызвана случаями установления некоторыми производителями цен на свою продукцию, ниже минимальных. Это позволяет допустить, что с таких напитков не уплачивались налоги. Определили минимальные цены на все группы алкогольных напитков. Ниже этих цен продукция продаваться просто не может. В противном случае такой алкоголь – фальсификат.

На Украине в последнее время фиксируется спад объемов продаж алкогольных напитков, произведенных законным путем.

Связаться с нами