В 2008 году грузинская винодельческая компания Telavi Wine Cellar экспортировала около 1 500 000 бутылок вина, из которых около 600 000 ушло в Украину. В этом году экспорт в Украину ориентировочно снизится на 10% в связи с экономическим кризисом. Политическая и экономическая нестабильность в Украине значительно усилилась в третьем квартале 2008 года и, по прогнозам, будет ухудшаться в 2009 году, что не может не повлиять на продажи экспортеров в этой стране. А ситуация еще усугубляется ослаблением национальной украинской валюты. В соответствии с прогнозами экспертов, личное потребление в Украине в 2009 году упадет на 2,6%, а ВВП страны сократится на 3,2%. Нестабильность банковского рынка, ослабление гривны, падение спроса и кредитного рынка повлияют на потребителя вина.
В 2008 году украинцы выпили столько же коньяка, как и годом ранее, — около 3,98 млн дал (79 млн пол-литровых бутылок). Коньячников этот результат не удивляет и не расстраивает — стабилизации рынка они ожидали несколько лет, кризис лишь приблизил этот момент на год-два. Начиная с 2003-го потребление коньяка в Украине росло на 15–20% ежегодно. Особенно удачным для отрасли стал 2007-й — тогда рынок вырос почти на треть. Сегодня украинцы выпивают ровно в два раза больше коньяка, чем пять лет назад. Основная причина роста потребления — активное продвижение продукта в масс-сегменте.
Сибаритство киевлян, обострявшееся на протяжении последних нескольких лет, спровоцировало появление в столице специализированной розницы, ориентированной исключительно на продажу алкоголя. Но в нынешнем году эти бутики могут потерять часть своих клиентов, что связано с существенным повышением цен на алкоголь, а также стремительным падением уровня жизни покупателей. Растущее благосостояние жителей столицы, а также их возможность выкладывать существенные средства за алкогольные напитки подвигли предприимчивых бизнесменов на открытие специализированных алкогольных бутиков. Первые подобные объекты стали массово появляться в 2007 г.
На исходе 2008 года законодатели успели откорректировать условия работы алкогольной отрасли. Так, 26 декабря Верховная Рада приняла закон об увеличении акцизного сбора на крепкие алкогольные напитки (кроме коньяка). Повышение будет поэтапным: с 1 июля 2009 года акциз вырастет на семь процентов, до 23 гривен за литр стопроцентного этилового спирта, с 1 января 2010-го — на 26%, до 27 гривен за литр, и, наконец, на 58%, до 34 гривен за литр спирта, — с начала 2011-го. Для производителей коньяка акциз пока останется прежним — десять гривен за литр. Профильная ассоциация СОВАТ (Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака) одобрила такое решение парламента. Постепенное повышение акцизного сбора позволит отрасли адаптироваться к новым правилам, особенно это актуально в условиях финансовых проблем многих компаний, связанных с кризисом. Для потребителя подорожание спиртного будет плавным, и он с меньшей вероятностью перейдет на суррогатный продукт.
По словам участников рынка, акции, как правило, отражаются на реализации продукции и проводятся большей частью в городах-миллионниках где сконцентрировано 70-80% затрат. Специалисты компании могут реально оценивать, какая акция более эффективна, так как необходимо понимать коэффициент полезности затрат. Таким образом, какие-то акции мы на сегодняшний день вывели из своего маркетинга как неэффективные. Как обещают эксперты, с нового года, после введения запрета на рекламу алкоголя количество акций заметно увеличится. При отсутствии рекламы как инструмента продвижения товара каждый из производителей будет искать другие способы привлечения внимания потребителей к своей продукции. Усилия будут направляться в сторону BTL-мероприятий, и вся основная часть продвижения будет находиться именно в местах продаж, там, где это еще возможно. Поэтому бюджеты перераспределятся в сторону мест реализации товара - супермаркетов, торговых сетей, промоотделов.
Министерство экономики Украины предлагает ввести минимальные цены на водку и коньяк. Это предусмотрено проектом постановления Кабмина, разработанным Минэкономики. Так, документ предлагает установить минимальные цены 0,5 литра водки на уровне 14 гривен (70 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), 0,5 литра коньяка трехлетней выдержки - 25 гривен (125 гривен за 1 литр 100%-ного спирта), четырехлетней - 28 гривен и пятилетней - 32 гривен (160 гривен за 1 литр 100%-ного спирта). В основу этих цен заложена себестоимость продукции с учетом уплаты всех налогов и сборов.
Динамику роста на водочном рынке показывают средний и средне-высокий ценовые сегменты. С середины 2007 г. до середины 2008 г. потребление продукции средне-высокого сегмента (18-20 грн) выросло с 2% до 35% рынка. На внутреннем рынке ужесточается конкуренция за долевое присутствие в премиум-сегменте. Несмотря на все еще небольшую долю продаж в 4%, которую занимает эта категория в целом на алкогольном рынке, этот сегмент будет расти. Потребители будут наблюдать за появлением новых украинских марок премиального сегмента. По словам эксперта, украинские производители в этой категории уже потеснили иностранные бренды Smirnoff, Absolut, Finlandia (в совокупности занимают менее 2%). Потребитель становится все более требовательным при выборе алкоголя и готов платить больше за более качественные продукты, именно поэтому постоянно растет спрос на напитки премиум-сегмента. В сентябре 2008 г. компания планирует выпустить на рынок новую super-premium водку "Хортиця de Lux".
Госконцерн "Укрспирт" меняет условия работы с входящими в него предприятиями для снижения себестоимости производства этилового спирта. "Укрспирт" рекомендовал спиртзаводам закупать сырье только под гарантированный сбыт этилового спирта и работать лишь в период более высокого потребления мелассного спирта – во второй половине 2009 года. Из-за дороговизны этилового спирта концерн в этом году экспортировал на 20% меньше продукции – предприятие не выдерживает конкуренции с другими странами-экспортерами.
Последние пять лет потребление пива в Украине росло на 15–20% в год. В 2007 году — лишь на 12%. По итогам 2007-го показатель потребления пива на душу населения составлял 61 литр. К концу 2008-го он не превысит 65 литров. Общий объем потребления пенного напитка увеличится только на 5–6%. По данным компании «Славутич», Carlsberg Group (ТМ «Славутич», «Львівське», Tuborg, Carlsberg, Foster’s и др.), за девять месяцев рынок вырос всего на 2%. А по итогам III квартала он даже упал на 7%.
Резкое снижение платежеспособности украинцев может поставить крест на многолетних попытках отечественных производителей коньяков приучить наших граждан к благородному напитку. Пессимистичные настроения заставили производителей умерить аппетиты. Если до начала осени компании трижды повышали отпускные цены, подняв их в среднем на 15–20%, то сейчас, несмотря на пиковый сезон, некоторые из них уже заявили, что готовы подвинуться в цене на 4–5%. Таким образом, предприятия рассчитывают хоть на время отсрочить снижение объемов продаж, особенно напитков средней ценовой категории (34–37 грн. за бутылку), на которую в последние годы делали ставку большинство крупных изготовителей и которая сейчас оказалась наиболее подвержена негативным тенденциям.
Производители алкогольных напитков Украины объединились с целью сохранить в стране действие нормы о минимальных розничных ценах на крепкие алкогольные напитки. Долгожданное Постановление Кабинета Министров об установлении минимальных оптово-розничных цен на алкогольную продукцию отечественного производства от 30.10.08 вступило в силу 15 ноября.
После того как акцизная ставка вырастет до 34 гривен, налоговый комитет Верховной Рады намерен ввести ежегодную индексацию размера этого сбора в соответствии с уровнем инфляции в стране. Если инфляция не достигает 10%, то индексации не будет. Если этот показатель будет больше, то наоборот. Но в любом случае раз в три года индексация должна проводиться.
Корпорация "Ридна марка" владеет пивобезалкогольным комбинатом "Радомышль" (ТМ "Пшеничное эталон", Kristall, "Мрия" и "Древлянский квас") и плодоовощным комбинатом "Херсон" (ТМ "Бон Херсон"). Финансовые и производственные показатели не разглашаются.
Сужающийся премиум-сегмент российского рынка водки выдавливает украинских импортеров. Доля поставок горилки в общем объеме импорта водки и ЛВИ может сократиться с 95% до 60%. Традиционно украинские производители доминируют на российском рынке, поставляя 95% от общего объема импорта водки и ЛВИ в РФ. При этом объем согревающего рынка в России составляет 135 млн. дал, из них 5% занимает продукция из других стран. Всего же в 2008 г. отечественные компании отправят братьям-славянам более 60 млн. л алкоголя.
Сейчас же, судя по действиям налоговой, контроль за перевозкой спирта вдруг утратил свою актуальность — сопровождение в пути пытаются отменить. При этом, как отмечают эксперты, оператор не принимал участия в обсуждении изменений в ранее принятые правила, а также не проинформирован о причинах и обоснованиях пересмотра существующей ситуации. Как отмечают, в случае отмены налогового сопровождения машин со спиртом будет прервана цепь контроля от налогового поста на спиртзаводах до потребителя, то есть ЛВЗ. Таким образом налоговики хотят уйти от ответственности, а они должны контролировать.
Водочники пошли в наступление. На прошлой неделе вступило в силу правительственное постановление о введении минимальных розничных цен на горячительное, что позволит ЛВЗ потеснить теневиков. Но борьбой с нелегалами дело не закончится: крупнейшие компании уже схлестнулись за место в списке лидеров. Активность производителей не случайна — сейчас едва ли не лучший момент нарастить продажи и увеличить свою рыночную долю.
В России после вступления в силу с 1 января 2009 г. нормы закона об обороте этилового спирта все спиртзаводы необходимо будет оснастить оборудованием по переработке барды (отходов). А так как быстро модернизацию не произвести, то более половины спиртовых предприятий могут остановиться. Из-за возникшего дефицита у российских водочников будет два варианта: производить водку из нелегальных спиртов или купить легальные в Украине.
В январе-феврале 2008 года украинские производители повысили отпускные цены на водку на 1-1,5 грн. Основные причины - увеличение ставки акциза на крепкий алкоголь, повышение тарифов на водопользование, подорожание тары и этикетки. В Украине действует около 200 лицензий на производство ликероводочныха изделий, но при этом продукция лишь 10 крупнейших компаний занимает более 85% рынка. Это говорит о том, что рынок уже структурировался и на нем появилось несколько безоговорочных лидеров: Nemiroff, Олимп, Имидж Холдинг, Оверлайн, Петрус, Баядера и Княжий Град.
Значительно увеличили производство водки предприятия Харьковской области, повысив свои показатели в феврале на 82,1% относительно соответствующего месяца 2007 года. А заводы Донецкой области снизили производство алкогольного напитка на 41,9%. За первые два месяца 2008 года предприятия Украины произвели 4 942 тыс. дал водки, тогда как за соответствующий период 2007 года этот показатель составлял 5 367 тыс. дал. Это свидетельствует о спаде производства водки по регионам на 7,9%.
В производстве водки на украинских предприятиях наблюдается стабильность. Так за март изготовлено всего на 0,03% меньше алкогольной продукции, чем за соответствующий месяц прошлого года. В соответствии с данными, заметно нарастили свое производство заводы Кировоградской и Харьковской области на 37% и 43% соответственно. В то же время во Львовской области в марте изготовлено на 17, 5% меньше водки, чем в 2007 году. Снизили свои показатели также Донецкая и Черкасская области на 5,8% и 8,7% соответственно. В период с января по март на украинских водочных предприятиях в целом наблюдалось снижение производства на 5,3%. Однако за эти месяцы заводы Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей нарастили свои показатели на 56,8%, 64% и 7,8% соответственно. А Донецкая и Луганская области показали спад на 10,6% и 9,9% соответственно.