Украинские компании идут друг за другом по проторенной дорожке на российский рынок водки. Однако продавать зеленого змия на просторах федерации становится все сложнее. Крупный производитель алкоголя компания «Алеф-Виналь» (ТМ «Золотая Амфора», «Клинков», «Жан-Жак», «Горілка Українка», «Хельсинки») строит еще один завод в Крыму.
По итогам первого полугодия 2010 года Nemiroff Холдинг укрепил присутствие на российском рынке, более чем на треть увеличив производство продукции в Российской Федерации. За первое полугодие 2010 года на мощностях ЛВЗ «Ярославский» (входит в ОАО «Росспиртпром») было произведено 238 тыс. дал продукции под международным брендом Nemiroff, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Производители алкогольных изделий прогнозируют в ближайшее время рост цен на свою продукцию, в первую очередь это коснется водки и вина. Основными причинами называют повышение отпускных цен на спирт, спровоцированное резким подорожанием зерновых, а также очередное повышение ставок акцизного сбора на ряд алкогольных напитков.Анализируя удорожание сырьевой составляющей, можно констатировать, что динамика цен на зерновые за последний месяц действительно поражает. Так, по данным Минагрополитики, средневзвешенная закупочная цена фуражной пшеницы на 27 августа 2010 года составляла 1318 грн./тонна, что на 63% выше цены на аналогичную дату в 2009 году и на 25% выше цены, зафиксированной месяц назад. Ячмень также существенно прибавил в цене (до 1362 грн./т): на 62% по сравнению с прошлым годом и на 45% - по сравнению с ценой в прошлом месяце.
Последний год алкогольным компаниям жилось нелегко. Повышение ставок акцизного сбора, снижение спроса на крепкий алкоголь и другие посткризисные явления не могли не повлиять на отрасль. Производители вынуждены лавировать между усиленным налоговым давлением и снижением спроса на зеленого змия. Удачно это сделать удалось не всем.Так, по итогам первого полугодия украинскими производителями было выпущено 25 млн. дал ликеро-водочной продукции (ЛВП), в том числе водки - 19 млн. дал, при этом производство как ЛВП в целом, так и водки сократилось по сравнению с первым полугодием 2009 г. на 18%. Эксперты отмечают, что сокращение объемов производства ликеро-водочной продукции наблюдается с июля 2009 г., когда ставка акцизного сбора на крепкий алкоголь выросла до 34 грн. за 1 л 100%-ного спирта.
Рынок слабоалкогольных напитков теряет свои позиции. Начав падение в прошлом году, сектор так и не смог переломить неблагоприятный тренд. Рынок слабоалкогольных напитков (САН) в Украине показывал рост на протяжении последних нескольких лет. Если в 2004 г. было произведено 6,3 млн. дал цветных коктейлей, в 2005 г. — уже 7,8 млн. дал, в 2006 г. — 8,4 млн. дал, а в 2007 г. — 9,6 млн. дал. Кризисный 2008 год не только не снизил производство и спрос на слабоалкогольные напитки, но и напротив — рынок вырос до 11,4 млн. дал.
Производители вынуждены лавировать между усиленным налоговым давлением и снижением спроса на зеленого змия. Удачно это сделать удалось не всем. Последний год алкогольным компаниям жилось нелегко. Повышение ставок акцизного сбора, снижение спроса на крепкий алкоголь и другие посткризисные явления не могли не повлиять на отрасль. Так, по итогам первого полугодия украинскими производителями было выпущено 25 млн. дал ликеро-водочной продукции (ЛВП), в том числе водки — 19 млн. дал, при этом производство как ЛВП в целом, так и водки сократилось по сравнению с первым полугодием 2009 г. на 18%. Эксперты отмечают, что сокращение объемов производства ликеро-водочной продукции наблюдается с июля 2009 г., когда ставка акцизного сбора на крепкий алкоголь выросла до 34 грн. за 1 л 100%-ного спирта.
Украинское виноделие всегда было отраслью непредсказуемой: изменчивые погодные условия и проблемы с посадочным материалом, теневой рынок и неожиданная политика налоговой делает этот бизнес достаточно рискованным. Но, по данным Pro-consulting, прошлый год виноделы закончили с приростом производства виноградных вин на 8,2% (более 22,6 млн. дал готовой продукции) и виноматериалов на 17% (31,1 млн. дал). Объемы поставки винодельческой продукции в Россию, Казахстан и Беларусь выросли в 5 раз. Более того, в 10 раз увеличились поставки наших вин и виноматериалов в некоторые азиатские страны. Нынешний год демонстрирует схожие тенденции: только за 1-й квартал данные показатели увеличились на 13,9 и 10,6% соответственно.
Развитие направления разливного пива — будь то сотрудничество с пивными магазинами или пабами — хорошее подспорье для отечественных пивных компаний. С введением ограничений на продажу и потребление пива, которые вступили в силу в феврале этого года, многие пивники потеряли значительную часть потребителей. В первую очередь запрет сказался на сегменте бутылочного пива нижней ценовой категории. Однако, по мнению участников рынка, нововведение стало одним из факторов, сдерживающим посткризисное восстановление рынка в целом.
Рынок живого пива стал развиваться совсем недавно – год назад, летом 2009-го. По словам экспертов, толчком к этому послужило изобретение специальных устройств, обеспечивающих беспенный розлив пива в розничных точках и в четыре раза ускоряющих наполнение пластиковых емкостей. Спрос не заставил себя долго ждать, ведь поклонников у живого (непастеризованного) пива много. Это обусловлено как ценовыми факторами, так и ностальгической памятью потребителя о советском разливном пиве. Раньше живое пиво можно было выпить только в отдельных ресторанах, куда сложно попасть малообеспеченному потребителю.
Украинский пивной рынок, который в прошлом году сократился на 7%, продемонстрировал устойчивый объем высокого ценового сегмента, тогда как низкий и средний сегменты наглядно просели. По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. К лицензионному сегменту отечественного пивного рынка можно отнести 10 брендов.
По результатам первых трех месяцев 2010 года Хортиця стала лидером по импорту алкоголя в Россию, занимая долю в 62% всего иностранного алкоголя в стране. Тем временем, в компании Nemiroff, международный бренд Nemiroff вошел в тройку самых быстрорастущих международных алкогольных брендов этого же рейтинга. По данным рейтинга World Millionaires Club, подготовленного независимой исследовательской компанией Euromonitor International по итогам 2009 года, Nemiroff Холдинг является единственным из Top-5 международных брендов, показавшим рост производства, а именно на 6,4% (общий объем продаж - 9,1 млн кейсов).
Украинский пивной рынок в очередной раз продемонстрировал, что экономический кризис в большей степени повлиял на потребительское поведение людей со средним и небольшим уровнями достатка, а предпочтения потребителей с высокими доходами, по сути, не изменились. За минувший год отечественный пивной рынок сократился на 7%. Несмотря на это, в 2009 г., по сравнению с 2008 г., в стране практически не изменился объем высокого ценового сегмента, главным образом состоящего из лицензионного пива (зарубежных пивных марок, выпускаемых в Украине по лицензии). По оценкам операторов, доля лицензионного пива на отечественном пивном рынке составляет 8-9% в натуральном выражении и 13-14% — в денежном. По информации начальника отдела маркетинга ЗАО “Оболонь”, в 2009 г. на лицензионный сегмент в натуральном выражении приходилось 8,3%, в то время как в 2008 г. — приблизительно 8,7%. В 2009 г. в Украине доля потребления пива, выпускаемого по лицензии, в литрах осталась на уровне 2008 г. — 9%, а в деньгах чуть сократилась — с 13,9% в 2008 г. до 13,3% в 2009 г.
Увеличением акцизных отчислений отметились производители ликероводочной продукции - на 22,8% (рост на 84,9 млн.грн. до 456,8 млн. грн), винодельческой продукции - на 7,2% (рост на 2,3 млн. грн до 33, 6 млн.грн), пива - на 147,8% (рост на 87, 1 млн. грн. до 146, 1 млн. грн), табачной продукции - на 75,8% (+532,6 млн.грн. до 1 234,9 млн. грн).
Будут обнулены все ставки по товарным позициям 2205-2208 – алкогольные напитки и спирт. Сейчас, в частности, при ввозе спирта взимается пошлина 10% с 1 л 100-процентного спирта; вермутов, виноградных вин с добавлением растительных экстрактов – 1 евро/л напитка; коньяков, ликеров, наливок – 3,5 евро/л 100-процентного спирта. В продуктовой группе 3 снижение также коснется копченой рыбы (палтуса, угря, форели) – с 8% до 5% от таможенной стоимости. Снижение ставок по товарным подкатегориям промышленных групп – 25-97 – коснется продукции для ремонта и строительства судов гражданской авиации. Речь идет о запчастях для самолетов, в частности шинах, трубах, кондиционерах, двигателях. Сейчас ставки импортных пошлин на них колеблются в размере 0,4-5%. В Минэкономики подсчитали, что потери госбюджета от снижения пошлин составят $16,36 млн.
В Украине производство виноградных вин выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. В общей доле произведенного в Украине вина , резко возрос колличественный показатель сухих вин, в то время как крепленых вин снизился на фоне прироста производства винных напитков.
Дальнейшее ужесточение конкуренции изменит тенденции развития этого бизнеса. До сегодняшнего дня бизнесмены открывали пивные киоски и павильоны, так как они дешевле, чем полноценные магазины. Но уже сейчас ситуация начинает меняться. В магазине можно представить до 50 сортов пива против 15–20 в киоске, а также продавать широкий перечень закусок. А так как ассортимент — это один из инструментов конкурентной борьбы, предприниматели будут вынуждены вкладывать больше, чтобы удержать покупателей.
В украинском бизнесе, а особенно в части производства подакцизных товаров, спасение утопающих — все больше дел рук самих утопающих. Рынок пива продолжает уверенно падать. И для того чтобы удержать свои позиции на рынке, производители делают ставку на премиальные международные бренды и новые категории напитков. Некогда показывающая уверенный рост производства и продаж пивная отрасль стремительно теряет позиции. Против производителей пенного напитка и последствия финансово-экономического кризиса, и родное правительство.
Украинские и российские водочники добились послаблений в таможенной политике Израиля. Однако даже при новых тарифах зеленому змию из ЕС и США предоставлены более лояльные условия при поставке. Несколько месяцев назад израильские власти решили ограничить присутствие славянской водки в Израиле. Импортные пошлины были повышены в несколько раз. Сейчас же украинская сторона добилась для себя послаблений в части сборов. Так, после переговоров и обращений дистрибуторов было принято решение снизить новопринятые тарифы. И, по данным производителей, вместо дополнительных 30%-ных отчислений горилка получила 12% плюс 1 шекель.
Экономический кризис и падение покупательной способности граждан довольно слабо отразились на относительно благополучном отечественном алкогольном рынке. Несмотря на финансовую нестабильность, производителям водки и виноградных вин в 2009 г. удалось успешно нарастить объемы выпуска продукции. Но отмеченная динамика не относится к отечественному рынку коньяка — в 2009 г. объемы производства напитка ангелов оказались почти на 22% меньше объемов 2008 г. Падение было еще большим — до 2,55 млн дал (на 34%). Сравнимая по объемам потерь динамика наблюдалась разве что во время горбачевской антиалкогольной кампании и в период гиперинфляции 1992-1995 гг.
Cегмент вина — единственный из алкогольных рынков, который демонстрировал положительную динамику в кризисный 2009 год, если говорить о производстве вина, и сохранил показатели докризисного периода, если говорить о денежном выражении. Практически все основные игроки отрасли заявляют о росте производства всех видов вин — в целом порядка 8,2%. Двигатель рынка — вина с концентрацией спирта более 15%: их производство выросло на 8,3%, достигнув 11,560 млн дал. Быстрый рост демонстрирует категория газированных вин — до 90% (390 тыс. дал). Общий объем производства вина в Украине в 2009-м составил более 22,5 млн дал.