Операторы прямых продаж надеются на увеличение своей доли на косметическом рынке. Представители розницы утверждают, что покупателя не отдадут. По итогам 2008 г. объем парфюмерно-косметического рынка составил $3 млрд, из которых около $2,4 млрд пришлись на косметику и товары личной гигиены. Но уже в 2009 г. специалисты предрекают замедление темпов роста примерно на 15%, что не только ужесточит конкуренцию между производителями и импортерами, но и обусловит изменения в структуре продаж. В частности, эксперты прогнозируют некоторое увеличение доли прямых продаж за счет парфюмерно-косметической розницы.
Общеизвестный факт, что самая высокая рентабельность - у производителя. Поскольку в цену уже включены все затраты, дистрибьюторы, как правило, имеют маржу на уровне розницы, а иногда - и ниже. Но и расходы у них несопоставимы с расходами ритейлеров. Наценка розницы по некоторым торговым маркам не покрывает затрат на оперирование ими, - о рынке организованнй торговли товарами косметики и бытовой химии рассказал RetailStudio.org директор по закупкам группы компаний «Руш» и «Омега».
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд.
Рынок профессиональной косметики, по оценкам экспертов, с 2005 г. до 2008 г. ежегодно увеличивался на 30-40% в денежном выражении за счет роста заказов в салонах красоты и открытия новых заведений. По итогам 2008 г. “салонный” сегмент рынка составил около $370 млн. Еще примерно $150 млн трейдеры выручили от продажи профессиональной косметики мастерам-надомникам. Таким образом, объем рынка профессиональной косметики достиг $520 млн. Для сравнения напомним, что объем розничных продаж “непрофессиональной” косметики в прошлом году превысил $2 млрд. По оценкам экспертов, к концу 2008 г. рынок профессиональной косметики был уже практически близок к насыщению.
Косметический рынок на фоне остальных отраслей экономики чувствует себя неплохою Хотя тяжело сказать, какая ожидается динамика продаж на косметическом рынке в странах СНГ и, в частности, в Украине в 2009 г. В прошлом году в странах СНГ, рост составил 10-15%. Для сравнения: в мировом масштабе этот показатель был равен 3-4%. В среднем у нашей компании по итогам I квартала 2009 г. наблюдался прирост на 21% в местной валюте (6% в евро — расчетной валюте Oriflame), отсюда можно сделать вывод, что по итогам года продажи вырастут примерно на 10% по отношению к прошлогодним.
По итогам 2008 года компания Oriflame больше всех расширила свою долю на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж на 1,4 % до 9% (в денежном выражении). Такие данные содержатся в отчете Британской исследовательской компании Euromonitor. По доле компаний на украинском рынке первое место занимает Procter & Gamble (10,5%) По данным Euromonitor, компания Oriflame в 2008 г. впервые обогнала своего конкурента Avon на 0,3%. Далее следуют такие бренды: L'Oreal - 6,9%, Beiersdorf - 6,7%, Unilever - 4,1% и Kalina Concern - 4,1%. У всех остальных компаний доля рынка меньше 4%.
По данным экспертов, украинский парфюмерно-косметический рынок достиг в 2008году объема в 3 млрд. долл. (в 2007 году - 2,7 млрд. долл.). Нельзя сказать, что эффект обеспечивает стабильные продажи косметики и парфюмерии, однако они падают меньшими темпами, чем, скажем, металлургия или строительство. Во-первых, спрос на товары личной гигиены остается достаточно стабильным. Во-вторых, фактор сезонности: первый квартал, не самый удачный период для большинства ритейлеров, сгладил падение объемов продаж благодаря множеству праздников (а самые популярные и желаемые подарки – это парфюмерия и косметика).
Специализированные сети по продаже косметики и парфюмерии переживают кризис легче коллег из продуктового или IT-ретейла — продажи косметики упадут всего на 15%. В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн.
В 2008-м украинцы потратили на парфюмерию и косметику свыше 12,4 млрд грн — на 24% больше, чем годом ранее (данные исследовательской компании Euromonitor). В 2009-м продавцы косметики заработают примерно на 15% меньше, чем в прошлом году, — из-за кризиса оборот рынка упадет до 10,6 млрд грн. Падение покупательной способности уже привело к снижению продаж наиболее дорогих товаров. Вместе с тем, по ее наблюдениям, почти вдвое вырос спрос на акционную продукцию: покупатели все чаще отдают предпочтение товарам в экономичной упаковке, реализуемым по акционным ценам, с различными бонусами и т. п.
Парфюмерно-косметические сети готовятся к продаже. Потенциальные инвесторы присматриваются к активам, дешевеющим в условиях кредитного кризиса. В конце октября днепропетровская компания "Руш" (сеть магазинов "Ева") приобрела украинское подразделение сети парфюмерии и косметики "Арбат Престиж" - известного российского ретейлера. Сделка предусматривает уступку прав аренды 25 магазинов "Арбат Престиж" в городах Украины, а также продажу оборудования и товарных остатков.
После распада ЧМП еще не известную тогда широкому потребителю косметику Lancome и L'Oreal стали продавать с рук на толчке. Моряки, попавшие под сокращение, начинали распродавать все, что успели привезти за годы работы на судах. Многие организовали свой бизнес, начав ездить в страны ближнего зарубежья и возить оттуда товар на продажу. Тогда-то толчок и начал свое стремительное развитие. Еще до появления первых косметических магазинов в городе там можно было найти все. И, что немаловажно, товар был качественный, хоть и продавался на улице с рук.
По итогам 2008 года бренд Oriflame является брендом №1 на косметическом рынке Украины среди компаний прямых продаж с долей рынка 9% (в денежном выражении). По данным экспертов, за последние два года компания Oriflame сделала значительный рывок в завоевании рынка. Так, ей удалось увеличить свою долю на украинском косметическом рынке на 2,5% – с 6,5% в 2006 году до 9% в 2008 году. При этом компания опередила многих основных игроков рынка: Avon, L’Oreal и Beiersdorf. Их доли в 2008 году, по мнению экспертов, составляют: Avon – 8,7%, L’Oreal – 6,9%, Beiersdorf – 6,7%.
В 2007 году объем парфюмерно-косметического рынка Украины составил $2,9 млрд. Отечественный рынок демонстрирует ежегодный рост на уровне 15-20% и является наиболее динамично развивающимся в Восточной Европе. В 2008 году парфюмерно-космический рынок сохранит динамику роста прошлого года и, возможно, продемонстрирует незначительное ускорение.
Главная тенденция парфюмерно-косметического рынка - его активный рост. Если говорить о показателе текущего года - он составляет более 20%. Объем всего рынка в прошлом году составил 2,3 млрд долларов, в нынешнем достигнет 3 млрд долларов. Доля сегмента парфюмерной продукции класса люкс составляет 10-15%. Потенциал рынка на сегодняшний день можно оценить в $ 8-10 млрд. Интересной тенденцией является также развитие метромаркетинга. Это обусловлено возрастающим интересом мужчин к тому, как выглядит не только противоположный пол, но и они сами.
Вряд ли сегодня найдется скептик, оспаривающий преимущества сетевого маркетинга. Специалисты утверждают, что это направление будет занимать все более прочные позиции - в страховом бизнесе, торговле пищевыми добавками, сфере информационных услуг… Но есть бизнес, где преимущества сетевого маркетинга выражены наиболее ярко, - это торговля парфюмерно-косметическими товарами. Тем не менее последние годы на рынке парфюмерно-косметической продукции наблюдается устойчивая тенденция: специализированные магазины уверенно вытесняют уличные каналы продаж.
В Украине рекордно быстро растут продажи элитной парфюмерии и косметики. И все же пока на рынке доминирует контрабанбная и поддельная продукция. Осенью прошлого года немецкий холдинг Brocard Group расстался со своими магазинами в России, а в Украине расширил свою сеть, купив магазины L'Escale. Приобретение готовых торговых точек позволило холдингу увеличить количество магазинов в Киеве и регионах, а также стать лидером в премиум-сегменте украинского рынка парфюмерии и косметики. Других игроков рынка - сети "Космо", ДЦ, "Ева" и "Арбат Престиж" - группа Brocard конкурентами не считает из-за небольшой доли продукции класса люкс на полках этих магазинов. Между тем на отечественный рынок парфюмерии и косметики готовятся выйти российская "Л'Этуаль", французская Sephora, немецкая Douglas, итальянская Limoni и другие сети, работающие в премиум-сегменте.
Всю косметику и парфюмерию принято условно разделять по сегментам: так называемые "масс-маркет", "миддл-маркет" и "селектив". Для сравнения: средняя цена туши для ресниц в магазине, который в основном специализируется на товарах категории масс- и миддл-маркет - 50-90 гривен, а в магазине, где преобладает селективная косметика - 180-230 гривен. К масс-маркету относят, например, продукцию таких известных брэндов, как Divage, Color Me, Manhattan, к миддл-маркету - Max Factor и L'oreal, к селективу -Christian Dior, Versace, Channel и т.д.
В целом отечественный потребительский рынок еще полон парадоксов. Украинцам уже не жалко платить по $ 100 за парфюм, но на более дешевой косметике они еще экономят. Иначе чем объяснить, что спрос на шампунь зависит от времени года, усиливаясь с наступлением весны. Зимой, похоже, украинцы основную ставку делают на головные уборы. Тем не менее, операторы рынка уверены, что желание обрести комфорт в быту и ухаживать за собой - внесезонное, и оно неизбежно "накроет" наших соотечественников. Чем, в конце концов, мы хуже поляков? Поэтому в среде отечественных операторов - пертурбации. Если раньше, по неписаному закону, киевляне не допускали в столицу регионалов, а те, в свою очередь, сдерживали приход в провинцию столичных сетей, сейчас налицо "взаимопроникновения". Правда, экстенсивный путь развития, по мнению экспертов, ныне уступает место интенсивному, а именно - перераспределению внутри категорий. Магазины более четко определяются со своей специализацией: селективная парфюмерия и косметика - парафия "Брокар" и "Л'эскаль", "ДЦ" и "КОСМО" идут по пути европейского формата дрогери (парфюмерно-косметические магазины "у дома"), в средствах гигиены и бытовой химии пальма первенства постепенно переходит к супермаркетам.
Нынешнее время называют "эрой ритейла". Торговые сети диктуют свои правила, производителям все труднее их выполнять. Одним из вариантов ухода от диктата розницы и применения маркетинговых инструментов, которыми давно оперируют международные участники рынка, является открытие монобрендовых торговых точек. Создание фирменной розницы - один из наиболее эффективных способов укрепления своих позиций на рынке. И благо, известна масса успешных примеров развития такого формата торговли. В мире существует большое количество монобрендовых парфюмерно-косметических сетей. К примеру, английская The Body Shop, греческая Fresh Line, французская Yves Rocher и другие. Основное их отличие в том, что они специализируются исключительно на продаже продукции собственной марки. Возникновение их приходится на эпоху, когда в моду стали входить натуральные косметические средства. В чем же секрет успешности?
Днепропетровский регион считается одним из наиболее экономически развитых в Украине, что, безусловно, отражается и на парфюмерно-косметическом рынке, который в последние годы начинает набирать обороты. По данным Госкомстата Днепропетровской области, в 1999 г. парфюмерно-косметических товаров было продано на сумму 18,9 млн. грн., в 2003-м — на 49,0 млн. грн., а в 2005-м — уже на 115,6 млн. грн. Таким образом, товарооборот данной группы товаров за шесть лет вырос более чем в шесть раз, что свидетельствует об интенсивном развитии этого рынка. Удельный вес парфюмерно-косметических товаров в общем объеме розничного товарооборота в разные годы колебался от 0,9 до 1,4%, а в объеме непродовольственных товаров — от 1,6 до 2,5%. Высокая концентрация капитала в Днепропетровской области и стабильность экономики относительно других регионов положительно сказываются на развитии днепропетровского рынка парфюмерии и косметики. В регионе помимо нескольких собственных производителей находятся официальные представительства многих известных мировых производителей парфюмерно-косметических брендов.