«По данным экспертов, около 60% общего фосфора, содержащегося в моющих средствах на основе фосфатов, попадает с канализационными сточными водами в водоемы. Это вызывает интенсивное размножение сине-зеленых водорослей, что приводит к резкому снижению содержания растворенного кислорода, что, в свою очередь, способствует повышению эвтрофикации (цветение) водоемов и приводит к мору рыбы и «отмиранию водоемов», – отмечается в пояснительной записке к документу. Данное постановление, принятое 15 июня 2010 года, обязывает Кабинет министров до 1 мая 2011 года разработать указанную Общегосударственную программу. Как видно из вышеуказанной записки, на фоне годами не решаемой проблемы с фосфатами, открытым остается вопрос об экспертном исследовании рынка моющих средств в Украине. Выдержки из немногочисленных докладов на профильных конференциях дают основание предположить, что этот рынок делится в основном между иностранными производителями

Тенденция к росту сегмента средств для стирки подтверждается и показателями потребления в Украине. По данным R&B, доля затрат украинских семей на их приобретение в 2009 году увеличилась. В текущем году наши соотечественники стали тратить на бытовую химию, предметы личной гигиены и косметики в среднем на 150 гривен больше, чем в 2008-м. По данным R&B, 71% населения в 2009 году регулярно приобретали средства для стирки. При этом 52% изменили свое потребительское поведение за период кризиса, 33% регулярных потребителей в условиях кризиса покупали более дешевые аналоги. Полностью от покупки средств для стирки отказались 1% опрошенных. О небольшом росте говорят и данные Госкомстата. Согласно официальной статистике, в январе-мае 2010 года из Украины экспортировано мыла и моющих средств на $36,5 млн., что на 115% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В то же время объем импорта продуктов той же категории составил

В целом рынок бытовой химии в Украине оккупирован 5-7 крупнейшими и агрессивными представителями транснационального бизнеса. Лидирующие позиции по объемам производства синтетических моющих средств занимает компания Procter&Gamble (зарегистрированная в Люксембурге). На сегодняшний день этой компании, по разным оценкам, принадлежит свыше половины данного рынка. Возможность контролировать такую значительную долю она получила после того, как приобрела производство украинско-турецкой компании Olvia Beta и расширила ценовой ассортимент предлагаемой продукции. Если два года назад, до слияния этих двух компаний Procter & Gamble представляла свою продукцию под ТМ Ariel, Tide и Bonux в высшем ценовом сегменте, то в последнее время продукция под брэндами Gala и Dax, производимая на мощностях Olvia Beta, позиционировалась как низкоценовая. Большая часть продукции – российского производства (предприятия под Москвой). Это марки MrProper, Dreft, Fairy, Ace, Lenor и другие. С украинского завода Procter & Gamble Manufacturing Ukraine (Орджоникидзе, Днепропетровская область) поставляются дешевые стиральные порошки и "посудомои" (Gala, Tide), а также туалетное мыло (Shandy, Safeguard и Camay). Вообще, Procter & Gamble презентует рекордный ассортимент (десятки марок в разных сегментах) продукции, что позволяет ей увеличивать объемы продаж и не бояться конкурентов. Правда, компания занимает не все сегменты. Например, не поставляет

Освежители воздуха не относятся к категории товаров первой необходимости, но в Украине их популярность увеличивалась из года в год. С начала 2000-х рынок активно рос - приблизительно на 20%, на нем появлялись новые игроки и виды продукции. По словам экспертов, сегодня рынок уже достаточно насыщен, что приводит к постепенному снижению темпов его роста. Несмотря на то что в период кризиса спрос на освежители воздуха должен был существенно упасть, рынок не обвалился. Напротив, он увеличился на

Рост объема отечественного рынка средств для стирки в первом полугодии текущего года замедлился и составил всего 4%. Для сравнения: за аналогичные периоды 2009 и 2008 годов прирост рынка составлял 16%. Существенно сократилась доля премиального дорого сегмента, в то же время экономсегмент показывает активную динамику роста.

Товарная категория «Бытовая химия и хозяйственные товары», в отличие от множества других, не существенно пострадала от кризиса, прежде всего с точки зрения уменьшения потребительской базы. Так, согласно исследованиям рынка, среди товаров бытовой химии снижение доли пользователей характерно только для хозяйственного мыла, в связи с уменьшением популярности его использования, а также освежителей воздуха. По основным же позициям, таким как стиральные порошки, средства для мытья посуды, средства для чистки и дезинфекции доля пользователей в 2009 году не изменилась.

Эксперты констатируют, что в условиях кризиса многие производители CMC с незначительным производственным потенциалом заметно сократили'или приостановили выпуск продукции. Особенно это характерно для 2009 г. Ожидается, что к концу года с рынка уйдет ряд мелких, в первую очередь, региональных производителей моющих и чистящих средств. Однако наметившаяся тенденция не является характерной для многих небольших продуцентов, которые наращивают производство CMC, расширяют ассортимент, выводят на рынок новые торговые марки. ОАО "Концерн "Фреш АП" увеличило выпуск CMC по сравнению с августом и январем-августом 2008 г. в 1,6 и 2,7 раза соответственно. В количественном выражении эти показатели составили 64 т и 645 т. Сохранению высокой динамики производства CMC в концерне способствует значительная доля контрактного производства, составляющая 80% общей выработки данной продукции.

В сентябре внутреннее производство CMC для розничной продажи в Украине, по предварительным данным Госкомстата Украины, составило 19,6 тыс. т и оставалось примерно на уровне аналогичного периода прошлого года. В январе-сентябре CMC для розницы произведено около 153 тыс. т, что на 13% меньше, чем в таком же периоде 2008 г. В импорте CMC для розницы в сентябре отмечалось значительное увеличение поставок по сравнению с августом -16,4 тыс. т против 10,4 тыс. т. Однако по отношению к сравниваемым периодам прошлого года спад поставок сохранился (к сентябрю - 5%, к январю-сентябрю -15,6%). Несмотря на снижение физических объемов поставок CMC в Украину, зарубежные компании обновляют ассортимент своих брэндов. С 1 августа обновилась линейка стиральных порошков Е производства PZ CUSSONS. На смену вариантам Е "Мегазагрузка" пришла новая линейка Е Soft ("Мягкая формула"), идеально подходящая для наилучшего результата стирки в жесткой воде. Новая линейка стиральных порошков будет выгодно отличаться от предыдущей не только более совершенной формулой, но и более удобными размерами упаковки, ярким, привлекающим внимание оформлением. Линейка порошков для стиральных машин-автоматов включает 5 вариантов формулы в каждом из 4 размеров упаковки.

Украинский потребительский рынок CMC сохраняет тенденцию к сужению. По итогам 9 месяцев в количественном выражении он сократился примерно на 15% к уровню аналогичного периода 2008 г. Производство и импорт CMC, согласно официальной статистике, сократились по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 9,2% и 17,2% соответственно. Сокращающийся в условиях кризиса импорт CMC украинские производители пытаются заменить своей продукцией, доминирующие объемы которой позиционируются в низком ценовом сегменте. Эксперты отмечают, что сегодня более высокий спрос на недорогую продукцию отмечается в сегменте средств для ухода за домом (универсальные чистящие средства, средства для чистки сантехники, средства для чистки окон и ухода за коврами, мебелью, другие средства по очистке поверхностей).

На парфюмерно-косметическом рынке Украины отмечающееся с осени прошлого года замедление темпов потребительского спроса сохраняется и в начале года. Внутреннее производство ПКП по большинству товарных групп характеризовалось в январе серьезным спадом объемов. В сегменте средств для волос, где отмечалось высокая динамика производства, значительные объемы продукции были произведены по контрактной схеме. Цены на косметическую продукцию на украинском рынке в ноябре-декабре прошлого года выросли, по оценкам экспертов, на 10-30%. Сбытовые фирмы объясняют подорожание удешевлением гривны по отношению к доллару. Наиболее существенно подорожала парфюмерная продукция - цены на нее увеличились до 30%. В таких условиях покупатели все чаще стали отдавать предпочтение средствам, стоимость которых не превышает 50 грн.

Участники рынка средств для мытья, поднимая цены на товары (производители в среднем на 20%, импортеры — минимум на 30-40%), надеялись, что беда, именуемая падением продаж, обойдет их в кризисный год. Как ни крути, а наши граждане (во всяком случае, большинство) привыкли быть чистыми и свежими, невзирая ни на что. Не случилось: клиенты, конечно, не отказывают себе в удовольствии принять ванну и душ, но при этом соответствующих товаров для них стали покупать меньше. В результате основные игроки практически приостановили выпуск новинок и занимаются исключительно оптимизацией ассортимента. Выживание на рынке эксперты прочат только продукции транснациональных корпораций и нишевым товарам.

Компания «Пирана» была создана в форме украинско-болгарского СП и начала свою деятельность в 1994 г. с производства небольших партий шампуней по традиционной болгарской рецептуре. Сегодня она производит более 200 позиций шампуней и других средств по уходу за волосами и телом, зубных паст, бытовой химии. Последние 5 лет компания ежегодно увеличивает объем продаж на 10-15%. 2007 г. «Пирана» закончила с оборотом в 41 млн. грн. Наиболее популярными продуктами менеджмент компании считает шампуни-бальзамы с растительными названиями, кремы-мыла и жидкие мыла, бытовую химию с брендом «ЮКА - Матусина помічниця». Около 20% проду­ции компания продает на экспорт, она представлена во всех странах СНГ. Доля экспорта в продажах продукции постепенно растет -

В попытках заменить сократившийся импорт украинские производители средств для ухода за домом ищут деньги на собственную дистрибуцию. Рынок средств для ухода за домом, ежегодно прираставший в два-три докризисных года на 10-15% в количественном выражении, судя по всему, остановился. Если верить Госкомстату, за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., как производство, так и импорт этих товаров сократились в натуральном выражении почти на 15%. Игроки рынка считают, что данный тренд сохранится до конца года. А вот структура продаж будет меняться - как за счет некоторого увеличения доли отечественных производителей, так и за счет сужения ассортимента предлагаемой продукции.

Рынок средств для ухода за домом, ежегодно прираставший в два-три докризисных года на 10-15% в количественном выражении, судя по всему, “остановился”. Если верить Госкомстату, за 7 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., как производство, так и импорт этих товаров сократились в натуральном выражении почти на 15%. Игроки рынка считают, что данный тренд сохранится до конца года. А вот структура продаж будет меняться — как за счет некоторого увеличения доли отечественных производителей, так и за счет сужения ассортимента предлагаемой продукции.

Операторы рынка бытовой химии и косметики ожидают оживления контрабанды. Повышение таможенных ставок на импорт приведет к значительному увеличению доли контрабандной продукции на украинских рынках, где она будет конкурировать не с дорогой продукцией «транснационалов», а с эконом-сегментом отечественных торговых марок. Поскольку, кроме контрабанды, может появиться и поддельная продукция, международные корпорации уже готовятся к отражению атак со стороны контрафакта. В «Проктер энд Гембл Украина» вспоминают период конца 90-х годов, когда доля контрабандной и поддельной продукции на некоторых рынках достигала более 90%. Добиться нулевой дистрибуции контрабандной продукции невозможно.

На снижение платежеспособного спроса игроки стирального рынка реагируют предложением дешевой продукции и сужением ассортимента. Госкомстат утверждает, что в 2008 г. в Украине было произведено 210 тыс.т синтетических моющих средств, что на 1,2% больше, чем в 2007 г.; импорт данной продукции (код УКТ ВЭД 3402000000) составил 216 тыс.т ($296,7 млн) - на 10,7% больше, чем в 2007 г. За семь месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., объемы производства сократились на 13,1% - до 99 тыс.т. Что касается импорта, то в первом полугодии 2009 г. его объемы уменьшились на 12,8% в количественном выражении (до 86,7 тыс.т). В июле, впервые с начала года, статистика отмечает прирост объемов ввоза по сравнению с предыдущим месяцем примерно на 20% (хотя, конечно, сравнение не совсем корректное, ибо для получения объективной картины сопоставлять необходимо с аналогичным периодом 2008 г.). В целом, эксперты рынка говорят о 30%-ном сокращении рынка в количественном выражении, хотя статистика свидетельствует, что оно составило около 15%.

Эксперты прогнозируют, что поставки ПАВ из России будут увеличиваться, ввиду расширяющегося здесь производства данной продукции. Так, Завод синтанолов ввел в строй новую линию кристаллизации и упаковки твердых полиэтиленгликолей и синтанолов на площадке в Дзержинске (Нижегородская обл.). Новое производство было спроектировано и построено в партнерстве с итальянской компанией "Текнопак" по технологии фирмы SBS, специализирующейся на производстве ленточных кристаллизаторов для химической и нефтехимической промышленности. По информации пресс-службы Завода синтанолов, пуск новых мощностей позволил увеличить объемы производства твердых полиэтиленгликолей почти в 2 раза.

По словам экспертов, ритейлоры могут зарабатывать на продукции под СТМ на 10-15% больше, чем на продаже брендированных товаров, что в принципе является достаточно веским аргументом в пользу расширения этого направления. |Один из основных принципов отбора товарной категории под СТМ - реализация в течение 21 дня, что характерно для товаров ежедневного пользования. В 2008 г. стартовали продажи товаров непродовольственной группы (средств для мытья посуды, освежителей воздуха, жидкого мыла, влажных салфеток, ватных дисков и палочек) под СТМ "Премія", относящихся к среднему ценовому сегменту, в ближайшем будущем к ним добавятся универсальные средства для уборки, очистки стекол, труб, ухода за волосами, кремы для рук (ног). Помимо этого в 2008 г. появилась еще одна СТМ - "Повна чаша" (товары нижнего ценового сегмента). Компания не планировала ее под кризис, хотя именно продукция нижнего ценового сегмента сейчас наиболее востребована.

Ситуация на украинском рынке CMC в марте характеризовалась некоторой стабильностью в части производства, а именно: незначительным увеличением темпов роста выпуска продукции по сравнению с январем и февралем, и спадовыми тенденциями в импортных поставках. Основной причиной снижения импорта CMC операторы рынка называют резкие колебания валютных курсов, вследствие чего розничные цены на CMC, прежде всего, на стиральные порошки, с начала года возросли на 20-30%. Вторая причина - снижение покупательской способности населения, часть которого перешла на использование CMC отечественного производства. По данным, например, торговой компании "Денрос", соотношение продаж импортной и отечественной продукции здесь составило в 2008 г. соответственно 45 и 55%, в текущем году - 35 и 65%. Согласно прогнозным оценкам экспертов, доля продаж импортных CMC в 2009 г. сократится в натуральном выражении не менее чем на 20%. Если в 2008 г. прирост импорта CMC в Украину составил 10% к уровню 2007 г., то в январе поставки были увеличены всего на 3%, а в феврале они были сокращены на 14,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

На украинском рынке реализуются большое количество CMC разных марок транснациональных компаний и небольших иностранных фирм, крупных и мелких отечественных производителей. Технология производства чистящих и моющих средств достаточно проста, поэтому в Украине образовалось множество мелких производителей, работающих в низком ценовом сегменте, который до недавнего времени сужался из-за роста спроса на продукцию среднего и высокого ценового сегмента. Сложилась ситуация, способствующая консолидации рынка. Так, в октябре 2008 г. собственником 88% акций ЗАО "Киевский экспериментальный завод бытовой химии" ("КЭЗБХ") стала инвестиционная группа ІТТПредприятие "КЭЗБХ" работало достаточно стабильно и 2007 г. закончило с доходом, составившим 7,9 млн. грн., и чистой прибылью более чем в 400 тыс. грн. Они были получены как, продажи продукции под собственными ТМ ("Чистюня", "Чистспром" и др.), так и от выпуска полимерной тары емкостью 0,3-5 л. В частности, "КЭЗБХ" выиграл тендер на производство продукции для "Metro Cash & Carry Украина" и Auchan, для которых там выпускается химия под ТМ Аго и Auchan соответственно.