Шведский автоконцерн Scania построит в России собственный завод по производству тяжелых грузовиков. Это уже третий проект сборки грузовиков в России, объявленный за последние три месяца после аналогичных инициатив Volvo и DaimlerChrysler. Продажи импортных грузовиков в стране уже превысили продажи КамАЗа. Однако российский завод и иностранцы работают в разных сегментах рынка, который в целом растет почти на 40% в год. Scania сообщила, что "расширяет свой бизнес в России". Автоконцерн намерен построить завод по сборке тяжелых грузовиков мощностью 10 тыс. машин в год. В Scania уточнили, что рассчитывают вывести российский завод на полную мощность "в течение четырех-пяти лет".

B 2006 году на рынке большегрузных автомобилей возник дефицит. И некоторые потребители, не желая ждать два-три месяца, сделали выбор в пользу более дорогой иностранной техники. Сейчас ситуация выправилась: ведущие российские заводы подкорректировали производственные планы, спрос потребителей удовлетворяется почти полностью. Oживление экономики в стране позитивным образом сказалось на компаниях, специализирующихся на автотранспортных перевозках за границу, то есть на тех маршрутах, где российские грузовики априори не работают. Oт иностранцев стали более активно поступать предложения бюджетных версий грузовиков, увеличился ассортимент предлагаемой техники со стороны азиатских производителей, прежде всего — китайских. Есть те, кто рискнули и приобрели такую технику, но я думаю, что после более-менее продолжительной эксплуатации энтузиазм покупателей снизится.

Практика делегирования некоторых сервисных функций ремзонам крупных клиентов вызвана дефицитом сервисных мощностей для грузовиков и является временной мерой. Крупнейший российский ритейлер компания X5 Retail Group N.V. на днях объявила о заключении с компанией Scania контракта на покупку 144 грузовиков. Как считают аналитики рынка, эта крупная сделка отвечает общей тенденции – сегодня многие компании выстраивают собственную логистику, в итоге это может привести к активной модернизации и обновлению российского грузового автопарка. Как следствие роста продаж новых грузовиков, который наблюдался в последние годы, сегодня резко обострилась ситуация с их сервисным обслуживанием. Оно становится проблемой, особенно во время гарантийного срока, когда все работы требуется выполнять, как правило, на авторизованных производителем станциях технического обслуживания.

Главным поставщиком автомобильных кранов в Россию была и остается Германия. На эту страну приходится половина (а в иные годы и больше) закупаемых Россией автомобильных кранов. Еще один важный партнер – Япония, компенсирующая свое отставание в поставке автокранов лидерством в экспорте гусеничных. Все громче заявляют о себе (прежде всего в восточных регионах России) стремящиеся занять временно освободившуюся нишу между дорогим европейским и японским оборудованием и относительно дешевым отечественным производители Китая и Южной Кореи. Экспорт российских автокранов невелик и составляет чуть больше 1% от общего объема выпуска. Отечественное производство автомобильных кранов имеет отчетливо выраженную географическую ориентацию – подавляющее большинство предприятий расположены в центре и на юге Европейской части РФ и в Уральском регионе.

В 2006 году производство грузовых автомобилей увеличилось на 19,5%, что обусловлено ростом платежеспособного спроса со стороны транспортных хозяйств и строительных организаций, а также развитием сборочного производства грузовых автомобилей. Рост автомобильных перевозок обусловил увеличение спроса как на отечественные, так и на импортные грузовые автомобили. Наиболее высокими темпами производство росло на ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» – на 14,2% (увеличение производства наблюдается по мало- и среднетоннажным автомобилям) и ОАО «КАМАЗ» – на 33,9% (в том числе производство шасси – на 16,5%). Следует заметить, что несмотря на внешнюю торговлю, основная часть производимого в стране автотранспорта реализуется на внутреннем рынке. Общий эксплуатационный парк подвижного состава России включает более 5 млн. единиц грузового автомобильного транспорта и более 800 тыс. автобусов.

Российский рынок грузовых автомобилей в 2006 году значительно увеличил темпы роста. За год в стране, по оценке аналитического агентства «Автостат», было продано 317,5 тысяч коммерческих автомобилей, что больше объемов продаж предыдущего года на 24,8%. В предыдущие годы темпы роста были существенно ниже. Так в 2005 году по отношению к 2004 было продано лишь на 5,2% грузовых автомобилей больше. Различные сегменты грузовиков растут неравномерно. В сегменте легких коммерческих автомобилей в прошедшем году в России было продано почти 185 тысяч машин или 58% от всего объема грузовых машин. Рост продаж составил к предыдущему году 23%.

Oбъем ввезенных новых автомобилей составил менее половины всего импорта - почти 27 тысяч единиц техники. Самый старый грузовик, поставленный в Россию в первом полугодии 2006 г., был 1979 года выпуска. Наиболее популярной группой грузовой техники является категория автомобилей массой не более 5 тонн (малотоннажная). Таких автомобилей в 2006 году было импортировано почти 40,1 тыс. ед. Далее следуют автомобили полной массы от 5 до 20 тонн – объем импорта составил 9,65 тыс. шт. Остальной объем импортированной грузовой техники занимают грузовики массой более 20 тонн. Среди грузовиков, поставленных в РФ, весьма велика доля фургонов – 41,7%. Сегменты-аутсайдеры: автобетононасосы, бензозаправщики, кормовозы, цементовозы, снегоходы и мусоросборщики. В 2006 г. в Россию было поставлено по 1-2 машины данных типов.

В первой половине 2006 г. в Россию было поставлено более 13 тыс. седельных тягачей на сумму более $ 300 млн. Ассортимент поставляемой техники представлен 35 торговыми марками и более чем 1 тыс. моделей. K лидирующим маркам по объемам поставок на территорию России в натуральном выражении относятся (расположены в порядке убывания количества поставляемых транспортных средств): 1. Volvo, 2. Freightliner, 3. Scania, 4. Renault, 5. Man. По объемам поставок в стоимостном выражении рейтинг пяти ведущих марок не изменился, однако, расположение марок другое: 1. Volvo, 2. Scania, 3. Man, 4. Renault, 5. Freightliner. Отметим, что производитель Volvo Trucks лидирует также по объемам поставок в нашу страну грузовых автомобилей за аналогичный период.

По итогам 2006 года, производство и продажа грузового автотранспорта характеризуются положительной динамикой. По оценкам авторов отчета, общий объем производства грузовых автомобилей в России в 2006 г. составил 243-244,5 тыс. шт. Объем рынка в 2006 г. мог составить 280-290 тыс. грузовых автомобилей (с учетом импорта). Таким образом, рост продаж всей грузовой техники в России в количественном выражении за 2006 год оценивается приблизительно в 15-17%. Прямым фактором, влияющим на рост рынка выступает стабильное развитие многих секторов российской экономики, в которых активно задействован грузовой транспорт (например, рост строительной отрасли). В связи с этим повышается спрос на грузовые автомобили, в том числе и в регионах.

Начиная с 2002 года производство грузовиков в нашей стране растет: не стало исключением и нынешнее первое полугодие. Например, ГАЗ ощутимо увеличил выпуск Валдаев, а Hyundai Porter ростовского производства побил все рекорды: объемы сборки выросли в 40 раз! Если так пойдет и дальше, то к концу года в России будет выпущено 230—240 тысяч грузовиков. С автобусами картина несколько иная: их суммарное производство стабилизировалось, а выпуск микроавтобусов — Газелей и «уазиков» — уменьшился. Картину спасают отдельные заводы: так, Волжанин и ГолАЗ увеличили выпуск почти в два раза, а Скания-Питер даже планирует построить еще один завод под Санкт-Петербургом, чтобы собирать до 1000 машин в год. Дела с троллейбусами обстоят совсем неважно: их выпуск сократился в два раза...

По итогам 2006 г. объем производства грузовых автомобилей возрос до 248 233 ед., что почти на 20% больше показателей 2005 г. Во многом увеличение выпуска обусловлено ростом производства легких грузовиков на "ГАЗе" и тяжелых грузовиков на "Камазе". Вместе с тем в России получила развитие тенденция к вытеснению с рынка отечественной автотехники машинами иностранного производства. По некоторым оценкам, объем продаж европейских грузовых автомобилей в России вырос на 40-48%,. Объем продаж грузовиков, произведенных в Европе, с учетом подержанной техники в 2006 году составил 36,5 тыс. грузовиков.

По итогам 2006 года, производство и продажа грузового автотранспорта характеризуются положительной динамикой. По оценкам авторов отчета, общий объем производства грузовых автомобилей в России в 2006 г. составил 243-244,5 тыс. шт. Объем рынка в 2006 г. мог составить 280-290 тыс. грузовых автомобилей (с учетом импорта). Таким образом, рост продаж всей грузовой техники в России в количественном выражении за 2006 год оценивается приблизительно в 15-17%. Прямым фактором, влияющим на рост рынка выступает стабильное развитие многих секторов российской экономики, в которых активно задействован грузовой транспорт (например, рост строительной отрасли). В связи с этим повышается спрос на грузовые автомобили, в том числе и в регионах.

Выпуск грузовиков в России продолжает расти — да еще как! В 2006 году прирост производства составил почти 20% против всего 2% в 2005 году. Лидеры все те же, ГАЗ и КамАЗ: за год они соответственно выпустили почти на 17 и 11 тысяч автомобилей больше. Очень хорошими темпами идет вперед ТаГАЗ, где собрано больше семи тысяч «однотонок» Porter. Автобусное производство тоже растет, но слабо, и общую картину портит УАЗ. И совсем плохи дела на рынке троллейбусов... Импортные грузовики идут к нам не просто потоком. А настоящим валом! Европейских машин на площадках практически нет, за техникой стоят очереди. «Американцы», приходящие на паромах, продаются буквально «с колес». Покупателей не остановило даже постановление, резко повышающее пошлины на «пятилетки»...

По “норме убыточности” завод имени Лихачева далеко обошел GM, Ford и прочих терпящих бедствие мировых гигантов. В последние четыре года каждый рубль выпущенной продукции принес ему от 23 до 53 копеек убытка. В 2002 г. ЗИЛ потерял на производстве грузовиков 800 млн. руб., в 2003-м — 900 млн. за три квартала прошлого года уже 1,2 млрд. Долги предприятия зашкаливают за полмиллиарда долларов, оборотных средств не хватает, производство автомобилей сокращается. Другой бы на его месте давно закрылся — но только не ЗИЛ. Удивительным образом он находит все новые ресурсы для покрытия очередных потерянных миллиардов. И даже на перестройку производства остается. 9% рентабельности по EBITDA — самый оптимистичный план руководства ЗИЛа на 2007 г.

За 2005−й в России продано более 70 тыс. крупнотоннажных грузовиков: примерно на 15% больше, чем в прошлом году. На долю Уральского региона приходится, по некоторым оценкам, порядка 10% российского рынка. Продажи отечественных производителей — Камаза, Маза (иномарка, но лишь условно) и Уралаза (входит в группу Газ) — росли медленнее рынка. На них традиционно приходится основная доля продаж, около 65%. Позиции российских предприятий в сегменте большегрузов пока сильнее, чем на рынке легковых автомобилей (48% по итогам года). Но ситуация меняется: рынок активно заполняют подержанные и новые грузовые иномарки (темпы прироста 31% и 46% соответственно, см. таблицу «Импорт большегрузных авто в Россию»). За минувший год их ввезено почти 25 тысяч. В денежном выражении импорт увеличился более чем на 60% и превысил 400 млн. долларов.

Российский рынок грузовых автомобилей с некоторым отставанием повторяет путь развития рынка легковых автомобилей и постепенно переориентируется на иномарки. Аналогичны и причины этой трансформации – российские потребители грузовиков в условиях роста доходов готовы и могут платить за более высокое качество автомобилей иностранного производства более высокую цену. По данным немецкой маркетинговой компании Best Statistik, рынок европейской грузовой техники в России в целом вырос в 2006 году на 48% и составил 36,5 тыс. новых и подержанных грузовиков. При этом темпы роста продаж новых автомобилей, в основном за счет тяжелых грузовиков грузоподъемностью более 16 тонн, превышают динамику роста рынка в целом.

По данным официальной статистики, в прошлом году автомобильным транспортом в России было перевезено более 1,6 млрд. т грузов. При этом на специализированные автотранспортные предприятия пришлось лишь около 520 млн. т. Остальные грузы перевезли малые предприятия, индивидуальные предприниматели и неспециализированные компании. Где здесь сборные перевозки, разглядеть непросто. Но можно поверить оценкам игроков рынка. “В сегменте логистики товаров народного потребления я бы оценил сборные перевозки меньше чем в 5% от всего объема”, — говорит президент РЛС Кирилл Власов. А в целом? Алексей Войсковых, директор компании “Регионгарантдоставка” (один из крупнейших LTL-операторов в России), говорит о $100 млн. в год. Часть этих денег российские перевозчики зарабатывают так же, как их западные коллеги.

Период конца осени - начала зимы 2005 года характеризовался в России относительной стабилизацией цен на рынке коммерческой техники. Корректировка ценников в сторону увеличения стоимости грузовиков была незначительной. Отчасти это связано с большими объёмами выпуска автомобильной техники (+ 0,9% к уровню 2004 года), отчасти - с ожиданием от правительства данных о темпах инфляции и размерах экономического роста. В то же время часть продавцов продолжала ориентироваться на изменение котировок валют и стоимость нефти, хотя эти показатели рассматривались лишь как ориентиры для перспективного изменения цен. Главным же сдерживающим фактором роста цен остался умеренный внутренний спрос на автомобильную технику.

Связаться с нами