2006 год стал знаковым для российского автомобильного рынка: продажи новых иномарок превысили миллионный рубеж и впервые по всем абсолютным показателям превзошли сбыт отечественных моделей. Всего через три-четыре года наш рынок может стать вторым в Европе. Декабрь 2006-го для дилеров зарубежных брендов оказался просто сумасшедшим: за этот месяц в стране и было продано 117 тыс. новых иномарок, чего не ожидал никто. Такой финишный спурт позволил установить сразу несколько рекордов по итогам года. Во-первых, весь рынок (с учетом ввезенных из-за рубежа подержанных машин) превысил 2 млн. единиц, а в денежном выражении он вырос с прошлогодних 22 млрд. долларов до более чем 33 млрд. Во-вторых, сбыт новых иностранных легковушек впервые перешагнул за миллион машин, и, таким образом, динамика продаж таких автомобилей не только не замедлилась, но даже возросла: прирост достиг 66%, в то время как по итогам 2005 года этот показатель составлял ровно 50%. В-третьих, резко, почти на 80%, увеличилось производство иномарок на сборочных заводах в России — оно приблизилось к 280 тыс. штук. Наконец, иностранцы вчистую переиграли производителей отечественных моделей как по количеству проданных автомобилей, так и по полученным от этого доходам — последние различаются уже в разы.
Kорпоративный автопарк столицы в 2005 году увеличился на 57,4 тыс. новых автомобилей, по сравнению с 2004−м их количество увеличилось на 25%. Более половины машин (54%) — иномарки (31,1 тыс. авто, прирост — 48%). В Сибири подобные исследования пока не проводили, но, ориентируясь на экспертные оценки, можно констатировать, что этот сектор рынка в сибирских регионах существенно отстает. По оценочным данным, продажи автомобилей корпоративным клиентам в 2005 году составляли порядка 20–30 процентов от общего количества продаж. Но этот показатель имеет потенциал роста. Cейчас продажи корпоративным клиентам оставляют около 10% от ежемесячного объема продаж. Конечно, сибирским регионам далеко до Москвы в плане продаж. Но зато темпы прироста впечатляющие. За первое полугодие 2006 года только компании, принявшие участие в рейтинге авто дилеров и автосалонов «Эксперта-Сибирь» (44 организации), продали более 8 тыс. новых иномарок. Если принять за основу цифру в 20% корпоративных продаж, то получится, что местные корпорации приобрели не менее 2 тыс. машин различных марок.
Иностранные автомобильные производители продолжают экспансию на рынок России. На днях представитель концерна Volkswagen Фридрих Ленц, курирующий проект VW в РФ озвучил ближайшие планы деятельности компании в РФ. Volkswagen планирует построить в России завод мощностью 115 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций - не только в завод, но и, в частности, в организацию логистической инфраструктуры - превысит 400 млн. евро. Строительство завода, согласно планам компании, может быть начато уже в текущем году. Предприятие, которое планируется разместить в подмосковном Ступино (концерн также рассматривает площадки во Владимирской и Ярославской областях), займется производством новой Scoda Octavia, а в последствие модельный ряд дополнит модификация VW Pointer.
Итоги 2006 года лишний раз подтвердили, что будущее российского автопрома может быть светлым только в рамках режима промышленной сборки. Так, по данным Комитета авто производителей. Ассоциации европейского бизнеса, за 2006 год в РФ были проданы 1 млн. 8 тыс. 826 автомобилей под иностранными брендами, включая Chevrolet Niva, что на 65% превышает показатели 2005 года. Причем, результаты продаж могли бы оказаться еще более ошеломительными, если бы дилеры не ошиблись в предварительных прогнозах (ожидался рост всего на 20-30%) и заблаговременно увеличили бы поставки на торговые площадки. Ошибка же привела к двух-трехмесячным очередям на самые популярные модели, что, естественно, отпугнуло часть покупателей.
В Правительство России направлена информация о выполнении Плана мероприятий по реализации в среднесрочной перспективе (2005-2008 годы) приоритетных задач, предусмотренных Концепцией развития автомобильной промышленности России за 2006 год. Характеризуя автомобильный рынок в целом, заместитель директора Департамента промышленности Виктор Семенов отметил существенный сдвиг, связанный с ростом благосостояния населения. По данным Минпромэнерго России, если в 2005 г. 54% приобретаемых автомобилей в России покупалось в сегменте до $10 тысяч, а 18% — в сегменте до $20 тысяч, то в 2006 г. динамика покупок серьезно изменилась. Сегодня 46% автомашин покупается в сегменте до $10 тысяч и 23% машин — в сегменте до $20 тысяч. То есть россияне стали покупать более дорогие машины.
По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2005 года сократилось на 5,7% к соответствующему периоду прошлого года — до 415 тыс. машин. На 6,3% меньше стал также выпуск автобусов. При этом в «иномарочном» производстве объемы выпуска все Воложского завода Ford увеличились на 5,1% (до 10,375 тыс. машин), у СП «GM-АвтоВАЗ» рост составил 3%. А увеличение производства калининградского «Автотора» в физическом выражении куда внушительнее — 56%, а ТагАЗа — даже 131% (до 14,5 тыс. автомобилей). Тенденция к снижению отечественного авто производства достаточно устойчивая, разве что последнее время некоторые заводы пытаются ее переломить за счет более гибкой системы скидок. Но в целом ценовое преимущество российских автомобилей перед зарубежными, в том числе российской сборки сократилось иногда почти до паритета. Рост авто кредитования делает ценовое преимущество даже в $2-3 тыс. несущественным, потребитель предпочтет более качественную импортную машину.
Российский автомобильный рынок в 2006 году удивил тем, что объем продаж новых легковых иномарок не только превысил объем продаж отечественных легковых автомобилей, но и преодолел рубеж в 1 млн. Петербургский авто рынок тоже превысил статусный уровень в 100 тыс. новых легковых иномарок, но удивил другим. В прошлом году в Санкт-Петербурге было открыто около 35 новых дилерских авто центров, в результате их общее число увеличилось на 15% (250 предприятий) и приближается к числу городских АЗС. Проведенный анализ итогов петербургских продаж показал, что происходят определенные изменения в качестве роста. Эти изменения связаны с тем, что потребители, получившие возможность выбора, начинают покупать разные автомобили. В будущем разнообразие спроса только усилится и потребует соответствующего предложения. Пока эта новая тенденция недостаточно учитывается в планах развития игроков петербургского авто ритейла, которые концентрируют усилия на сегодняшних лидерах продаж.
В ответ на дефицит популярных легковых иномарок рынок сформировал новое предложение — продажу мест в очереди. Решение принято, деньги на руках: берем новый Ford Focus II. Однако звонок в первый же автосалон поверг в шок: заявки на автомобиль в базовой комплектации с механической коробкой передач оформляются только на июнь 2007 года… Подобная ситуация складывается и с другими представителями сегмента бюджетных авто — Hyundai Getz, Chevrolet Aveo, Honda Civic, Toyota Corolla. Ждать заказанную машину приходится в среднем полгода (см. таблицу «Сроки ожидания самых дефицитных моделей иномарок в автосалонах Урала»). Приемлемая цена (от 9 до 15 тыс. долларов) и неплохие технические характеристики вывели эти модели в прошлом году в лидеры рейтинга потребительских предпочтений с наибольшей динамикой продаж. Темпы роста того же Ford на Урале в 2005 году составили 229%. Теперь предложение стало отставать от спроса, как следствие, кривая прироста пошла вниз: итог первого полугодия — 81% к соответствующему периоду прошлого года.
Снижение затрат на доставку новых импортных иномарок потребует развития смежного транспортно-логистического комплекса региона. Около полумиллиарда долларов в год переплачивают российские автомобилисты за то, что отечественный автоимпорт вынужден делать крюк в порты Финляндии. Уже сегодня финские автотерминалы работают на пределе возможностей, а поток автовозов создает дополнительные проблемы на погранпереходах, и без того перегруженных. По прогнозам, импорт новых иномарок в Россию будет расти еще несколько лет, а перспективы развития пропускной способности этого далеко не оптимального транспортного коридора туманны.
Машины, которые выпускает группа ГАЗ, даже позавчерашним веком не назовешь. Ясное дело, модельный ряд нужно полностью обновлять. Осталось лишь решить, как именно — революционным или эволюционным путем. Насчет легковушек ГАЗ уже определился, выбрав первый путь. На “Волгу” просто махнули рукой, развивать ее больше не будут. На замену в Россию уже везут свежекупленные линии по сборке Chrysler Sebring и Dodge Stratus. А вот “ГАЗель”, лидера продаж и основу модельного ряда завода, ГАЗ решил спасти любой ценой. Для этого ей нужно “привить” иностранные технологии. В “доноры” ГАЗ решил взять грузовичок Maxus производства небольшой английской фирмы LDV. В отличие от Sebring и Stratus, Maxus — новинка: LDV запустила его в производство меньше года назад. В этом году на заводе в Бирмингеме планируется собрать около 8000 Maxus. Они делаются трех видов: минивэн массой 2,8 т и микроавтобусы массой 3,2 и 3,5 т. Авторитетное издание Professional Van & Light Truck Magazine в 2005 г. признало 3,5-тонный Maxus фургоном года.
В премиум-сегменте только четырем маркам удалось преодолеть рубеж в 10 тыс. проданных в РФ автомобилей: Mercedes-benz, Volvo, Lexus и Audi. Машин BMW реализовано всего 9 тыс. Следует отметить успешное продвижение китайских марок: в 2006 году они заняли свыше 2% рынка РФ. Более половины продаж обеспечила Chery. На втором месте - Great Wall, а на третьем - Byd. Заметим, что еще недавно об этих марках автомобилей многие практически ничего не знали. Таковы выводы на основе анализа стоимостных показателей. Если же считать в штуках, то рейтинг может получиться иным. Скажем, в стоимостном выражении по приросту продаж доминировали иномарки, ввезенные из-за рубежа. А доля иномарок отечественной сборки оказалась вчетверо ниже. Зато в количественных показателях пропорции были противоположные: наибольший прирост был обеспечен за счет иномарок российской сборки.
За три года российский автомобильный рынок в долларовом выражении вырос почти на треть. По числу машин на душу населения Россия быстро догоняет Восточную Европу, где на 1000 жителей приходится 280 автомобилей. В моде по-прежнему иномарки: в этом году их будет продано в России на 12,5% больше, чем в 2005 г. По оценкам независимого аналитика Валерия Тараканова, россияне в 2006 г. купят около 950 000 отечественных авто и более 1,027 млн. иномарок. В следующем году, по оценкам опрошенных аналитиков, число проданных машин вырастет до 2,16 млн. Продажи могли бы расти и быстрее, если бы не “пробки”. С наиболее популярными моделями проблема, как правило, в производственных мощностях: к примеру, японский завод Mazda может выпускать только 1,2 млн. автомобилей третьей модели, из которых 70 000 идут в Великобританию, 50 000 — в Германию. Квота для России повышается третий год подряд: с 8000 в 2004 г. до 30 000 в этом. И все равно не хватает. Похожая ситуация с моделями Honda, Ford, Mitsubishi, Audi.
Под «промышленной сборкой» в России принято понимать наличие производственных мощностей не менее 25 тыс. ед. в год (для производства легковых автомобилей массового сегмента этот объем является точкой безубыточности проекта), а самое главное - это система полного производственного цикла, включающая в себя организацию сварки, окраски и сборки автомобилей и дополнительно предполагающая выход на 30%-ю локализацию производства. Таким образом, были заложены условия, которые в совокупности обеспечивают создание примерно 50-ти процентов добавленной стоимости автомобиля внутри страны.
Производство автомобилей в России в 2006 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. на 10,8% до 1498149 машин. В частности, в 2006 г. в России было выпущено 248233 грузовых автомобилей (206997 машин годом ранее) и 1173624 легковых автомобиля (1068764 машины годом ранее). В том числе в 2006 г. в РФ было собрано 8937 грузовых автомобилей иностранного производства (2944 машины годом ранее) и 276185 легковых автомобилей иностранного производства (157727 машин годом ранее).
Собирать автомобили в России вроде бы хотят многие — от Toyota до владельцев Бийского котельного завода. Почему же тогда министру экономразвития Герману Грефу на прошлой неделе пришлось прибегать к старинному маркетинговому приему “налетай, пока не кончилось”? Греф пригрозил автопроизводителям: после того как Россия завершит переговоры о вступлении в ВТО, компаниям, приходящим на наш рынок с новыми автосборочными проектами, больше не будут предоставляться таможенные льготы. Сейчас о них можно договориться по вышедшему год назад постановлению правительства № 166. Смысл его в общих чертах таков. Компании, которые обязуются производить не менее 25 000 автомобилей в год — и не просто собирать их в России, а организовать сварку и покраску и за пять лет довести уровень локализации до 30%, — платят всего до 5% пошлины за ввоз автокомпонентов, а не до 20%, как те, кто не принял на себя подобных обязательств. Казалось бы, условия исключительно мягкие, особенно для международных автоконцернов.
Китайцы третий год соблазняют иностранцев машинами по демпинговым ценам. Но сами на них не ездят. С провинцией понятно — там до сих пор товары возят на древних трехколесных грузовиках, а пассажиров — на мотороллерах со скрипучей деревянной кабиной. Но даже по улицам Пекина ездят не Great Wall или Chery, а VW, Audi, Honda, Toyota, Hyundai. На них приходится 80% всего пятимиллионного китайского авторынка. В России между тем визитной карточкой китайского автопрома считаются именно Chery и Great Wall. Они даже заводы обещали у нас построить. Почему китайцы ездят на одном, а продают другое? Как им после этого верить? Китайский автопром вырос стремительно. В 80-х гг. прошлого века правительство решило, что одной марки легковушек под названием “Хун Ци” (“Красный флаг”) на всю страну маловато и пора привлекать иностранцев. Их об этом недвусмысленно известили, подняв импортные пошлины до 100% и введя льготы для СП — другой формы иностранного участия не предусматривалось.
В России рынок вторичных автопродаж исчисляется миллионами машин в год. Через салоны из них проходит едва ли каждая десятая, а по системе trade-in продается и вовсе 3-4%. До недавнего времени крупные автодилеры словно не замечали этот гигантский рынок. Но в этом году все изменится. На Западе система перепродажи автомобилей — конвейер сродни производственному. И весьма доходный конвейер. Американский автодилер Asbury Automotive в прошлом году продал новых машин примерно на $2,2 млрд. и еще примерно на $900 млн. — подержанных. При этом новые автомобили принесли Asbury Automotive около $80 млн. прибыли, а старые — $93 млн. Похожие показатели рентабельности у конкурирующей компании Group 1 Automotive: только подержанных машин она продает больше, чем новых, — примерно 60 и 40%. В целом по США картина та же: в прошлом году было продано примерно 30 млн. старых машин и 20 млн. новых.
2006 год обещает быть успешным для российского и, соответственно, сибирского авторынков. Уже за 9 месяцев объемы продаж превысили ожидания участников рынка и значительно опередили показатели аналогичного периода прошлого года. Рост обусловлен в первую очередь улучшением благосостояния населения и бурным ростом автокредитования: в сибирских автосалонах доля продаж автомобилей в кредит выросла за год с 10–15% до 25–30%. Генеральные импортеры активно расширяют свои дилерские сети во всех областях страны: за последние два года в Сибири появилось более 30 новых автосалонов. Доля продаж новых иномарок в Сибирском федеральном округе в общероссийском объеме продаж возросла с 1,6% до 1,8%.
Согласно общероссийской статистике темпы роста автомобильного рынка в стране начали замедляться. В то же время в Сибири эта тенденция еще не успела проявиться — практически у всех дилеров продажи растут более чем в полтора раза, что подталкивает их к открытию новых автоцентров и продвижению новых автомобильных брэндов. С другой стороны, все участники рынка уверены, что уже со следующего года продажи будут расти медленнее. Наиболее острая борьба разворачивается в сегменте «премиум». На сибирский рынок, помимо традиционных Audi, BMW и Mercedes-Benz, обратили внимание и другие игроки — Porsche, Hummer, Infinity и другие. B прошлом году в России было продано порядка 595 тыс. новых иномарок.
Российские автопроизводители сдают свои позиции. В 2006 г. объем рынка легковых автомобилей в стране вырос на 44% и составил $34 млрд. Вместе с тем доля отечественных производителей уменьшается. Если в 2005 г. на продукцию ВАЗ приходилось 19,8%, то в прошлом году — 14,4% ($4,9 млрд.). Остальные российские заводы вкупе также сократили свою долю — с 3,2 до 2,2%. На этом фоне продажи иномарок за последний год выросли с 57 до 69%. По уровню автомобилизации (239 машин на 1 тыс. жителей) Екатеринбург находится на втором месте после Москвы. Сегодня в уральской столице 48 автосалонов, из них 13 продают отечественные марки. «Мы думаем, что в городе через несколько лет будет работать 50-60 салонов, из которых лишь 25-30% будет приходиться на отечественные.