Российский рынок становится для иностранных автопроизводителей приоритетным. Для большинства автоконцернов, Россия вошла в десятку самых крупных рынков сбыта, а у наиболее удачливых уже занимает первые места. В борьбе за сердца и кошельки россиян пока больше преуспели азиатские концерны. Для японской Mitsubishi Motors Россия стала первым по объемам продаж рынком в Европе (и третьим зарубежным рынком в мире после США и Китая). За 2006 г. новые Mitsubishi купили 70 000 россиян — это вдвое больше, чем, например, в Великобритании, которая еще несколько лет назад была главным рынком сбыта для Mitsubishi. Россия — главный рынок в Европе и для бренда Lexus (на нашу страну приходится около трети продаж люксовых японских автомобилей на континенте). Для Mazda Motors российский рынок — третий по значимости в Европе после Германии и Великобритании, для Toyota и Honda — четвертый.
Иностранные автоконцерны лишают “советских” производителей легковых автомобилей последних надежд на светлое будущее. Они нанесли ВАЗу и ГАЗу первое поражение на их поле: как утверждает PricewaterhouseCoopers, за полгода дилеры выручили за собранные в России иномарки около $2,8 млрд. — на $400 млн. больше, чем за автомобили отечественных брендов. Продажи ввезенных из-за границы “настоящих” иномарок и вовсе кажутся недосягаемыми — в первом полугодии они перевалили за $13 млрд. По цене “ВАЗ” и “ГАЗ” уже конкурируют с бюджетными “нашемарками”, как их окрестили эксперты, особенно со стремительными китайцами, готовыми поставлять нам все новые варианты устройств, похожих на “настоящие” иномарки, но дешевле, чем Kalina и Priora.
Российский рынок иномарок продолжает свой рост, обгоняя все прогнозы. Продажи иностранных марок снова увеличились на 70% (или на 296 914 штук) в первом полугодии 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. Борьбу за лидерство на российском рынке с переменным успехом ведут две американские марки – Ford и Chevrolet. В первом квартале 2007 года Ford обогнал конкурента по проданным автомобилям на 2336 штук. По итогам полугодия уже Chevrolet впереди на 2685 автомобилей. Только вот Ford делает ставку на европейские модели, лидер которых – Ford Focus – выпускается в России. А Chevrolet пользуется разработками других компаний, удачно приобретенных американцами в свое время. В лидерах продаж на российской территории числятся разработанный корейской компанией Daewoo, а ныне выпускающийся на Украине Chevrolet Lanos и тольяттинский легкий внедорожник ВАЗ-2123, который сегодня тоже выпускается под маркой Chevrolet. Соперничество двух гигантов продолжится до конца года. Ford готов вернуть себе первое место за счет начала продаж новой популярной модели: Ford Mondeo.
Российские модели легковых автомобилей значительно отстали от зарубежных аналогов, и это отставание становится всё более заметным. Читая рекламу новой модели «Приора» автоконцерна ВАЗ в разделе безопасности, описание которого начинается с фразы «защиту обеспечивают ремни безопасности для всех пассажиров…», вызывает удивление упоминание о них, так как в Европе оснащение сидений новых автомобилей задними ремнями безопасности стало обязательным ещё в 1978 году. Да и стратегия развития вызывает недоумение, так согласно данным Autonews.ru, последний совет директоров «АвтоВАЗ», прошедший в начале февраля 2007 года, постановил, что до 2009 года новых моделей у тольяттинцев не будет. В результате, всё российские производители в конце рейтинга, а самый распространенный – ВАЗ, проиграл со значительным отрывом всем по степени удовлетворённости им водителя.
Факт, что китайская экспансия состоялась и прошла если не идеально, то вполне успешно, следует признать главным выводом результатов продаж автомобилей на российском рынке в первом квартале 2007 года. Самой удачливой из китайских компаний оказалась Chery, которая наладила сборку своих автомобилей в Калининграде и заняла 12-е место в общем зачете марок с самыми высокими продажами за прошедший квартал. При этом китайцы умудрились насолить сразу всему мировому сообществу, обойдя в российском рейтинге именитые марки из Германии Японии, Франции и Италии. Ни Volkswagen, ни Honda, ни Peugeot с Fiat не могут пока похвастаться такими продажами, как у предводителя китайских автопромышленников. Из перечисленных выше автомобильных грандов только у Fiat остаются шансы “выстрелить” в этом году по потребителю картечью интересных моделей. Эти надежды связаны с ожиданием роста производства Fiat Albea, продаж Fiat Bravо и того, что Grandе Punto будет попадаться на улице много чаще чем сейчас: Fiat недавно серьезно снизил цены на эту модель.
Заводы крупнейших мировых автопроизводителей, строящиеся сейчас в России, явно не заинтересованы в выпуске «бюджетных» машин. Похоже, в этом не заинтересован даже «АвтоВАЗ». А значит, россияне могут забыть о дешевых авто. На днях «Форд» дала долгожданный ответ на вопрос, «будет ли расширено производство на ее заводе «Форд Всеволожск», и если да, то за счет каких моделей. Вице-президент компании «Форд Европа» Джим Титро сообщил, что в 2009 году во Всеволожске начнется выпуск модели Mondeo последнего поколения. Стоимость автомобиля петербургской сборки объявлять было бы преждевременно, зато известно, что такие же машины, собираемые с марта 2007 года в бельгийском Генке, стоят в базовой версии 20 тыс.125 евро. Ранее на церемонии закладки первого камня будущего завода Nissan в Петербурге было объявлено, что здесь в первой половине 2009 года начнут производить седаны бизнес-класса Teana, а во второй половине года — «семейные джипы» Х-Trail. Пока на рынке присутствуют машины только зарубежной сборки. Средняя стоимость Teana — $45-46 тыс., а Х-Trail, в зависимости от комплектации, варьируется у дилеров от $33,2 тыс. до $40,8 тыс.
Иномарки обогнали “АвтоВАЗ” по выручке в 2003 г.: $4,8 млрд. против $3,7 млрд. В прошлом году они перегнали Lada по числу проданных машин: “АвтоВАЗ” продал в России 625 000 машин, а новых иномарок, включая произведенные внутри страны, было продано 1,008 млн. Но до сих пор речь шла только обо всех иномарках, вместе взятых, теперь же взять верх над “АвтоВАЗом” удалось одной Toyota, хотя и в денежном выражении, говорит Чуйко. Впрочем, у Toyota и Lada совершенно разные покупатели, отмечает он. Именно поэтому сравнивать показатели Lada и Toyota не имеет смысла, настаивает представитель “АвтоВАЗа”, поскольку они продаются в разных ценовых сегментах. Проблема “АвтоВАЗа” — его продажи не растут вместе с рынком, как у других производителей, отмечает Чуйко. И в этом, и в следующем году он выручит от продажи своих автомобилей в России столько же, сколько год назад, а число проданных автомобилей может даже снизиться. Разработка автомобиля класса C, который завод начнет выпускать совместно с канадской Magna в 2009 г., позволит заводу удержать свою долю рынка, возражает представитель автозавода.
Внутри России через 4-5 лет будет производиться не менее 760 тыс. автомобилей иностранных марок, что приведёт к постепенному вытеснению продукции российских компаний с рынка, заявляют аналитики. В течение последних пяти лет авторынок России стремительно развивался. Среднегодовой темп роста рынка составил 31,5%, а ежегодный темп роста продаж автомобилей — 9,8%».При этом несмотря на положительную динамику рынка российских авто в денежном выражении, в количественном отношении их сбыт в последние годы ежегодно падал на 1,3%. Существенно изменилась и структура рынка — спрос сместился в сторону новых иномарок, производимых в России и за рубежом. В частности, среднегодовой темп роста продаж иномарок российского производства составил 125%, а импорт новых иномарок в течение последних пяти лет в среднем возрастал на 57,5%.
Заводы крупнейших мировых автопроизводителей, строящиеся сейчас в России, явно не заинтересованы в выпуске «бюджетных» машин. Похоже, в этом не заинтересован даже «АвтоВАЗ». А значит, россияне могут забыть о дешевых авто. На днях «Форд» дала долгожданный ответ на вопрос, «будет ли расширено производство на ее заводе «Форд Всеволожск», и если да, то за счет каких моделей. Вице-президент компании «Форд Европа» Джим Титро сообщил, что в 2009 году во Всеволожске начнется выпуск модели Mondeo последнего поколения. Стоимость автомобиля петербургской сборки объявлять было бы преждевременно, зато известно, что такие же машины, собираемые с марта 2007 года в бельгийском Генке, стоят в базовой версии 20 тыс.125 евро.
Как известно, сегодня российские сырьевые компании пожинают плоды роста цен на свою экспортную продукцию, в первую очередь нефть, природный газ и металлы. Не являются исключением и компании, подконтрольные российскому олигарху Олегу Дерипаске, который контролирует значительную часть российской алюминиевой отрасли. Цены на алюминий сегодня бьют один рекорд за другим в своем росте, поэтому у Олега Дерипаски имеется возможность инвестировать средства и в другие направления, которые можно считать перспективными. В последнее время в немецких СМИ промелькнула сообщение, что подконтрольная г-ну Дерипаске группа ГАЗ может купить Chrysler, убыточное подразделение немецко-американского DaimlerChrysler AG. Напомним, что слияние немецкой Daimler и американской Chrysler состоялось в 1998 г., но с самого начала Chrysler балансировал на грани убыточности. В 2006 г. убытки Chrysler составили $1,475 млрд., По предварительным оценкам Chrysler нужно инвестировать в разработку новых моделей $3 млрд., для чего нужен инвестор, который может предоставить подобные ресурсы. У Олега Дерипаски такие средства есть.
В конце прошлого года многие специалисты обещали, что именно в 2007 году начнется бурное развитие trade-in – продаж сданных в дилерские автоцентры подержанных машин с зачетом их цены при покупке новых. По прогнозам PriceWaterhouseCoopers, к 2010 году объем этого сегмента рынка подержанных автомобилей должен увеличиться в пять раз и достигнуть 1 млн. машин. Однако прогнозы, построенные на основе опыта дилерского автобизнеса развитых стран, не учитывают особенностей российского налогового законодательства, которое делает сделки с участием юридического лица на рынке вторичных продаж автомобилей менее выгодными по сравнению с частными продажами, освобожденными от уплаты НДС. И хотя российский рынок подержанных автомобилей действительно растет, причем настолько стремительно, что порождает дефицит меняемых при перерегистрации номерных знаков, обещанный бум trade-in в дилерских автоцентрах пока не начался. Вынуждая игроков использовать частные продажи и обходные схемы, несовершенство налогового законодательства не только снижает налогооблагаемую базу бурно растущего рынка подержанных автомобилей, но и тормозит его развитие как цивилизованного и прозрачного бизнеса.
В первом полугодии 2007 года ускорился рост автомобильного рынка в России. Темпы и в прошлом году были весьма впечатляющими (по итогам 2006 года рынок вырос на 20% в количественном выражении и на 45% — в денежном), но за шесть месяцев 2007-го они еще ускорились: продажи увеличились на 28% в количественном и на 51% в денежном выражении, достигнув 1 165 тыс. штук (по сравнению с 910 тыс. штук в первом полугодии 2006 года) и объемов продаж в 20,6 млрд. долларов (по сравнению с 13,6 млрд. за первое полугодие прошлого года). Помимо количественного и денежного роста рынка первые шесть месяцев текущего года впечатлили специалистов еще рядом ярко выраженных тенденций. Так, за этот период произошло самое значительное за всю историю современной России падение продаж отечественных машин — в целом этот показатель за первое полугодие 2007 года снизился аж на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2006-го (с 386 до 300 тыс. штук).
В 2002 г., по данным PricewaterhouseCoopers, новая машина стоила в среднем по России $7100, в этом году цена выросла до $17 300, а к 2011 г. аналитики предсказывают рост до $20 400. Но все это связано с одной простой вещью: народ пересаживается на иномарки. Если в 2002 г. они занимали 26% рынка в денежном выражении, то в этом — уже 78%. Попробуем не учитывать “ВАЗы” и “ГАЗы” — тупиковую ветку, которая к 2011-му, скорее всего, отсохнет, — и картина станет прямо противоположной. В 2003 г. средняя цена продаваемой в России иномарки составляла $23 600, в прошлом году — $22 900, в этом — $22 400. Времена “автомобиля для престижа” как-то сами собой кончились. Покупатели свой выбор сделали и увеличивать траты не хотят. А как реагировать продавцам?
Первое, что начинает делать большинство людей, нацелившихся на новый автомобиль, - звонить по автосалонам. Наши "таинственные покупатели" решили ничем не отличаться от покупателей явных. Обзвон показал, что в целом сотрудники дилерских центров уважают телефонное право клиента -- 74% от идеального результата, а лидер в номинации Gema набрал 84%. Высока вероятность (в среднем 86%) дозвониться в автосалон с первого раза. Здесь, впрочем, не блеснул "Рольф", победитель общего зачета: туда нашим агентам не удалось дозвониться сразу в каждом третьем случае. Как и в "Автокей". Об "Автокее": "В первый раз не взяли трубку. Со второй попытки удалось дозвониться. Специалист назвал салон, по просьбе объяснил, как проехать. Сам никаких вопросов не задавал". Впрочем, даже место в тройке лидеров в номинации не гарантирует дозвона в салон с первых гудков. О Genser: "Общение с менеджером было комфортным - очень приятный голос, дружелюбный тон. Но оператор первый раз не соединила с консультантом. Пришлось перезвонить и минуты три ждать, пока консультант ответит".
Российский автомобильный рынок становится не только одним из наиболее растущих в мире, но и настоящей Меккой для производителей дорогих и эксклюзивных машин. Стремление соотечественников к роскоши — главный источник прибыли для российских, в том числе поволжских автодилеров. Данные статистики свидетельствуют о том, что в России продается все больше автомобилей премиум-класса — стоимостью от миллиона рублей. Так, в 2004 году было реализовано 27,2 тыс. машин этого сегмента, в 2005-м — уже 38 тыс., а в прошлом году россияне приобрели 64,6 тыс. таких автомобилей на сумму 2,5 млрд. долларов. Общий автомобильный рынок РФ по итогам года был оценен экспертами в 35 млрд. долларов, рынок иномарок — в 25 млрд. По данным нижегородского Национального агентства промышленной информации (НАПИ), премиумсегмент в России по итогам 2006 года увеличился более чем на 70%. Это чуть выше темпов роста рынка новых иномарок за тот же период в целом — он вырос на 64%. Рост премиумсегмента отражает дрейф потребительского спроса в направлении лучше оснащенных и более дорогих машин, что, в свою очередь, определяется ростом доходов наиболее обеспеченных слоев населения.
Ситуация на автомобильном рынке складывается таким образом, что производители отечественных марок легковых автомобилей неуклонно теряют свою долю. По оценкам экспертов, по итогам 2007 года она может сократиться еще на 2-3%. За позиции, оставляемые "Ладами" и "Волгами", борются иностранные производители, причем впереди идут те, кто уже освоил производство в России. Ежегодно темпы роста автомобильного рынка в РФ поражают своей динамикой воображение международных производителей. При этом доля отечественных автомобилей в легковом парке России постепенно сокращается, отмечали участники прошедшего в Москве II Международного автомобильного форума. Только в мае 2007 года продажи легковых автомобилей иностранного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 68% и достигли отметки 140 595 единиц. Рост объема продаж за пять месяцев составил 74%. Всего с начала года россияне купили 580 416 иномарок. В 2006-м в нашей стране было продано почти 995 400 импортных автомобилей. Об этом сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ.
ОАО «АвтоВАЗ» и канадская компания Magna International Inc 18 мая 2007 года подписали протокол о намерениях по созданию совместного предприятия, на котором будет производиться новое семейство автомобилей класса «С». Таким образом, «АвтоВАЗ» включается в соревнование за право полновесного присутствия на российском авторынке конца нынешнего десятилетия. Протоколом предусмотрено создание в Тольятти самостоятельного предприятия по производству семейства автомобилей класса «С». То есть, предполагается совместное проектирование, разработка и производства на самостоятельном автосборочном предприятии нового семейства — моделей с кузовом седан, хэтчбек и универсал. Проектная мощность первой очереди — 220 тыс. машин в год, и по планам поставки начнутся в 2009 году.
Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ подсчитал объем продаж иномарок за январь-февраль 2007 года. Лидером продаж стал Ford — реализовано 22 тыс. 456 машин. Вторую строчку в рейтинге занял Chevrolet (с учетом продаж совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ») - всего продано 20 тыс. 805 машин. На третьем месте Toyota — реализовано 16 тыс. 596 автомобилей. В целом же, сообщает Прайм-Тасс, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж иномарок в нашей стране вырос на 81% до 167 тыс. 142 машин. При этом в 2006 году в России было продано 1 млн. 8 тыс. 826 иномарок (за прошлый год продажи новых иномарок выросли на 65%). Таким образом, спрос продолжает успешно расти, и иностранные игроки все активнее включаются в борьбу за отечественного потребителя. И на недавней конференции «Автомобильная промышленность России», организованной Институтом Адама Смита, первые лица компаний делились своими перспективными планами.
В I квартале этого года продажи легковушек Chery Motors выросли в 12 раз. И это не тот случай, когда четырехзначные проценты роста объясняются только крошечной начальной базой. В списке лидеров продаж китайцы обошли VW и расположились сразу за Mazda и Opel. Похоже, столько раз предсказанное нашествие китайских машин на российский рынок наконец началось. Смущает лишь, что другие китайские автопроизводители не хотят равняться на лидера. Пройдемся вниз по списку. Первый соотечественник рекордсмена обнаруживается лишь на 29-м месте — фирма Great Wall из города Баодин. Может, через год и она “прыгнет” не хуже Chery? Очень сомнительно. В прошлом году Great Wall сильно обгоняла Chery. Баодинцам бы развить успех, но по итогам квартала их продажи выросли лишь на скромные 5%. А российский бизнес компании BYD, торгующей маленькими и на вид симпатичными легковушками Flyer, даже сокращается. Кого-то и вовсе уже нет в живых: о джипах Xinkai сейчас помнят только несколько сотен их владельцев.
В прошлом году практически все компании, присутствующие на российском рынке, стремились освоить регионы, увеличивая количество дилеров и создавая комплекс услуг для конечного потребителя. По неполным данным, иностранные производители открыли тогда же около 150 региональных дилерских центров, в то время как «Группа ГАЗ» — 33, «Северсталь-авто» — 12. А вот АвтоВАЗ за год потерял более 40 партнеров. Постоянно растущее конкурентное давление со стороны зарубежных игроков заставляет отечественные автозаводы для повышения эффективности сбыта больше внимания уделять структурным изменениям и управлению дилерскими сетями, совершенствованию сервиса, развитию кредитного направления, мотивации дилеров. Такая тенденция свидетельствует о намерении российских компаний приблизиться к практике мирового автопрома, где рыночный успех модели определяется качеством не только сборки, но и продаж.