В третьем квартале 2009 г. «Балтика» продолжала укреплять свои позиции в премиальном и суперпремиальном сегментах рынка. Согласно данным доля «Балтики» за третий квартал 2009 по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. выросла в премиальном сегменте на +0,3% и составила 44,4%, а в сегменте суперпремиум на +2,4% и достигла 37,1%Сообщается, что сохранить положительную динамику доли рынка компании удалось благодаря инновациям и успешному развитию сильного портфеля брендов, эффективной системе дистрибуции и синергии в области операционного менеджмента..

Резкое поднятие акциза крайне негативно отразится на пивной отрасли, но не решит ни задачу наполнения бюджета, ни проблему алкоголизма. Если первое влияние кризиса оказалось немного хуже, чем мы предполагали, то, если помимо кризиса будет громадное повышение акцизов и начнется внедрение других мер, также имеющих негативный эффект для нашей отрасли, влияние на бизнес будет очень глубоким. Рынок будет вынужден многое изменить в своей операционной деятельности, в том числе закрыть заводы.

По итогам первого полугодия десять крупнейших водочных компаний России контролировали 50,5 процента рынка водки в России. Годом ранее их доля не превышала отметки в 49,9 процента. Крупнейшим производителем водки в стране является холдинг "Русский Алкоголь" (водки "Зеленая марка", "Журавли") с долей в 15,6 процента. Второе и третье места занимают компании "Синергия" ("Белуга", "Русский лед") и "Винэксим".

Российский рынок слабоалкогольных напитков (САН) ждут очередные потрясения. По новому техрегламенту, к слабому алкоголю будут относиться напитки с содержанием этилового спирта не более 7% вместо нынешних 9%, а продавать их можно будет в таре не более 0,33 л. Сейчас на продукцию крепостью 7—9% приходится около 85% рынка САН. С новым техрегламентом она попадет в разряд крепкого алкоголя, ставка акциза на который выше на 58%. Участники рынка считают, что новые требования приведут к сокращению рынка вполовину. Объем рынка САН в январе—июне 2009 года, по данным Росстата, составил 17,2 млн дал, что на 15,5% меньше уровня прошлого года. В денежном выражении, по оценке отраслевого агентства ЦИФРРА, годовой объем рынка — 21 млрд руб. Крупнейшими производителями в первом полугодии были ООО «Юнайтед Боттлинг Групп» (Jaguar) — 7,7 млн дал, ООО «Мегапак» (Hooper’s Hooch) — 3,4 млн дал, ООО «Браво Премиум» (Bravo) — 1,7 млн дал, «ОСТ-Аква» («Джет Плюс») — 1,3 млн дал, ЗАО «МПБК «Очаково» («Джин Тоник») — 0,8 млн дал.

Повышение акцизов на пиво в три раза, предложенное Минфином РФ на рассмотрение правительства, не увеличит, а снизит собираемость налогов с отрасли. По мнению российских пивоваров, при реализации таких мер может произойти изменение структуры алкогольного рынка в сторону увеличения доли теневого алкоголя - стоимость бутылки пива практически сравняется со стоимостью бутылки контрафактной водки. В рамках борьбы с кризисом Минфин разработал и внес на рассмотрение правительства предложение об увеличении ставки акциза на пиво в три раза. На сегодняшний момент ставка составляет 3 рубля за литр. При этом Минфин предлагает оставить на прежнем уровне ставку акциза для крепкого алкоголя на 2010 год - она увеличится всего на 10%.

Россия обеспечивает себя собственной продукцией (по крайней мере, розлитой в России в тару) в сегменте низко алкогольной продукции: по пиву на 98%; по САН на 98%; по виноградному вину на 75%; по шампанским и игристым винам – на 90%; по плодовым винам – на 90%; по вермутам на 60%— 65% (в условиях кризиса). Благословенный для всех застойный докризисный период «тучных сырьевых лет»— все росло (пока в процесс не вмешивались политики). Даже первый полный месяц кризиса – октябрь 2009 г. не смог внести в ситуацию разброд и шатания в плане получения продукции российскими компаниями. В октябре приходила продукция (как и в ноябре), заказанная до кризиса. Поэтому, январь— октябрь 2008 г.— сплошной рост импорта. Вино виноградное (+4,7%); шампанские и игристые завозят к новому году (+124%); вермуты «хлещут» наши богемные девушки (+24,6%); плодовый импорт бутылок (+104%) и т.д. В разделе вина виноградного вина высокого качества выросли: белые сухие на 42,5% и т.д.

В 2008 году доля бренди от всего рынка алкоголя без учета пива и слабоалкогольных коктейлей составляла в стоимостном выражении более 8%. В то же время рост рынка бренди в 2008 году был выше, чем у остальных алкогольных напитков в целом: примерно 15% по сравнению с 2007 годом против 10% Для рынка бренди (рассматривается рынок всех бренди и коньяков, за исключением французских коньяков, произведенных в провинции Коньяк, Франция) характерно достаточно равномерное распределение продаж в течение года. Исключение составляет характерный практически для всех алкогольных категорий предновогодний пик продаж. Большая часть продаж бренди приходится на ценовой диапазон 280-620 руб. за бутылку объемом 0.5 л. Однако за рассматриваемый период (с января по октябрь 2008 года в сравнении с аналогичным периодом 2007 года) максимальные темпы роста были характерны для премиального сегмента. Это было вызвано общей тенденцией к «премиумизации» рынка алкоголя, имевшей место на протяжении большей части 2008 года. «Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, мы можем прогнозировать некоторое замедление темпов роста премиального сегмента, – говорит специалист направления крепких алкогольных напитков компании «Бизнес Аналитика» Никита Стариков. – С одной стороны, потребители будут переходить на более дешевую продукцию, с другой – этот переход может быть компенсирован переключением потребителей «классического» французского коньяка на премиальные марки бренди».

ФГУП "Росспиртпром" учреждено постановлением правительства РФ от 6 мая 2000 года. Целью было не столько сделать госхолдинг достойным конкурентом частных компаний, сколько объединить разрозненные государственные активы под единой управляющей компанией. В процессе формирования ФГУПа туда было передано более 60 контрольных пакетов акций предприятий, 16 пакетов акций крупнее блокирующего, но меньше контрольного, 7 пакетов акций менее 25%. В числе перешедших в управление ФГУПа компаний — крупнейший в то время ликероводочный завод "Московский завод "Кристалл"" (в нем государство владело 51% акций), крупнейший производитель спирта "Туласпирт" (51%), контрольные пакеты "Брянскспиртпрома", "Мордовспирта", ЛВЗ "Ярославский" и проч. В состав "Росспиртпрома" в качестве филиалов также вошли различные алкогольные государственные унитарные предприятия (ГУПы, ликероводочные либо спиртовые заводы).

Производство вина в России растет, несмотря на кризис. Так, по оценкам Краснодарстата, в феврале 2009 года региональные производители всех категорий алкогольных напитков, кроме игристых вин, увеличили выпуск своей продукции. В январе-феврале 2009 года производством этилового спирта из пищевого сырья и алкогольных видов продукции занимались 55 организаций. В структуре отгруженных алкогольных видов продукции наибольший удельный вес занимают вина виноградные — 85,6%, водка и ликероводочные изделия – 6,0%, вина шампанские и игристые – 3,1%.

Сравнивая объемы легального российского рынка водки и ЛВИ в 2008 году (121,2 млн дал - производство, импорт за вычетом экспорта) с розничными продажами, то есть, фактическим потреблением алкоголя за этот же промежуток времени (177,6 млн дал), легко выявить наличие на нем около 56.4 млн.дал «серого» производства или импорта. В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА этому показателю не удивляются, поскольку много лет считали, что годовой объем рынка водки и ЛВИ (суммарный: легальный и нелегальный) - 185-190 млн дал. Как заявили эксперты, государство (а частности, российский Госкомстат) потихоньку снизило продажи водки и ЛВИ, а значит и потребление всего за 3 года с 218 млн дал в 2005 (по данным 2006 г.) до 177 млн дал в 2008 г. (по данным 2009 г.). Или, ни много ни мало, на 41 млн дал. Эксперты утверждают, что государство провело еще одну незаметную корректуру: объем в 177 млн. дал при спаде в 2% к 2007, а это 180,6 млн. дал в 2007 г.

Импорт алкоголя в Россию в январе рухнул практически по всем позициям. Вдобавок упало производство горячительных напитков внутри страны, свидетельствует последняя статистика. Тем, кто привык к виски, джину и текиле, придется либо отказываться от этой привычки, либо довольствоваться аналогами этих напитков, сделанными в родной стране. К привычному коньяку из Дагестана – виски из Ставрополья, шнапс из Краснодарского края. Звучит как фантастика, но авторитетные эксперты считают, что через некоторое время из-за кризиса подобные напитки заменят традиционные оригиналы. Дело в том, что поставки виски, рома, текилы, джина и абсента, которые в последние годы серьезно конкурировали с водкой на российском рынке, в этом году могут снизиться впервые за восемь лет. Об этом говорится в последнем обзоре Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Крупнейшие игроки российского водочного рынка теряют свои позиции – их вытесняют региональные производители. Новым консолидатором отрасли может стать малоизвестная курганская компания. Но и ей не стоит рассчитывать на успех – рынок захлестнет волна дешевой нелегальной водки. Места на полках уходящих водочных фирм может занять продукция низкой ценовой категории, причем не факт, что легальная. В этом году отечественный рынок водки может недосчитаться сразу нескольких своих недавних лидеров: компанию «Веда» и ГК «Алкогольные заводы «Гросс» можно считать без пяти минут банкротами. Игроки рассказывают об огромных долгах «Винэксима», владеющего маркой «Путинка», и о стремительном сокращении объемов выпуска московского «Кристалла». «Водка «Веда» (еще недавно считавшаяся номером два на рынке), исчезает с прилавков. Если компания не сможет решить свои проблемы, месяца через 2 – 3 о ней просто можно будет забыть, место на полке займут другие производители», – рассказал один из дистрибьюторов водки.

Традиционно сегмент водки в России является самым крупным по объему в натуральном выражении на рынке крепких алкогольных напитков и вторым после пива на рынке всех напитков, содержащих алкоголь. В 2008 году, размер российского рынка водки должен был составить около 2,2 млрд литров. Если же рассматривать рынок в денежном выражении, то пока россияне тратят на водку больше, чем на любой другой алкогольный или слабоалкогольный напиток. В то же время необходимо отметить, что последние несколько лет доля водки в общей структуре рынка алкогольных напитков имеет тенденцию к снижению как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Мы продолжаем считать, что в целом потребление легального алкоголя сократилось не более чем на 10%. А в каждом ценовом сегменте и подсегменте – свои нюансы. Мы специально выделяем условно "дорогой алкоголь" границей в 200 рублей, а не в 240?250 (240?250— это нормальное желание премиальной водки отсечь догоняющих по цене; именно поэтому сегмент от 200 и выше мы называем не премиальным, а условно дорогим). Это не маркетинговая градация, а психологическая — для потребителя. Поведение и мотивы пьющего водку за 205 и 250 рублей ничем не отличаются.

Компания «Русский стандарт Водка» перешла на самосто­ятельные продажи продукции на территории США, разорвав летом соглашение о дистрибуции с французским производителем алкоголя Remy Cointreau. Партнерство двух компаний на американском рынке продолжалось около двух лет. В «Русском стандарте» расторжение контракта объясняют тем, что собственное развитие дистрибуции в США будет более эффективным. Между тем другой игрок водочного рынка — группа SPI — нашел в США нового дистрибьютора для своей водочной марки Stolichnaya: с ноября продажами этой водки занимается компания William Grant & Sons.

Процесс, который начинается во Франции, уже окрестили «Французской революцией вина». Французские вина поделят на «три сословия». Французские власти инициировали амбициозный проект реформирования винодельческого сектора страны, надеясь увеличить популярность французских вин как в Европе (а надо напомнить, что в 2007 г. вина Нового Света превзошли объемами поставок французские вина в Великобритании), так и у потребителей Нового Света.

Объем импорта крепких спиртных напитков в январе-марте 2008 г. составил 91,9 тыс. дал и сократился по сравнению с январем-мартом 2007 года на 53,8%. В стоимостном выражении импорт крепкого алкоголя уменьшился на 35,6% до 4,904 млн. дол. Из стран СНГ – Грузии, Молдовы, России и Украины - было импортировано 66,1 тыс. дал (71,7% от всего импорта) такой продукции на 2,965 млн дол. (соответственно в 1,8 и в 2,1 раза больше того же уровня прошлого года). В то же время, поставки из стран вне СНГ сократились в 6,3 раза до 25,8 тыс. дал. В стоимостном выражении они составили 1,939 млн дол (в 3,2 раза меньше). Поставки осуществлялись из Германии, Ирландии, Мексики, Великобритании, Финляндии и Франции. Как бы ни хаяли политику Белоруссии, но она, по крайней мере, стоит на защите интересов государства и граждан республики.

Молдавия поставила в Российскую Федерацию в I полугодии 2008г. винодельческой продукции на общую сумму 30,6 млн долл., что составило 31,4% от общих объемов ее экспорта за этот период в стоимостном выражении. Об этом сообщили в агропромышленном агентстве "Молдова-вин", уточнив, что за тот же период прошлого года экспорт молдавской алкогольной продукции в Россию не осуществлялся в связи с действием запрета на ее поставки.

Что мешает Россия вновь полюбить вино? На самом деле не при чем здесь наша северная культура потребления: в советский период Россия пила вина больше водки в полтора раза, вина столько же сколько пива- и все были довольны… хотя государство тоже боролось за трезвость… С горя могла пить только некоторая часть неприспособленной к жизни интеллигенции- возможности для самореализации было не меньше чем сегодня… Не при чем здесь и менталитет россиян: если человек пьет виски – его кто-нибудь упрекнет в отсутствии культуры, разве что – за излишество… И не является бескультурьем тот факт, что нам ближе водка… Алкоголь в принципе искусственно сделали в интересах бизнеса атрибутом культуры…

Как убедительно показал минувший год, доля отечественной винодельческой продукции на винном рынке продолжает увеличиваться. Если в 2005 году доля бутилированного импорта в этом секторе алкогольного рынка превышала 55%, то по данным на конец 2007 г. ввозная продукция составила уже менее трети его объема. Очевидно, что виноградники так быстро не растут, и сырьевой дефицит российское виноделие восполняет за счет импортных виноматериалов. Рост спроса на винодельческое сырье стимулировал развитие соответствующего предложения. Стать участником этого рынка, а тем более его лидером, совсем непросто.