2007 год - первый год стагнации на рынке слабоалкогольных коктейлей: вели до 2004 года он шел в гору, прибавляя по 20-30% в год, то уже в 2005 году вырос всего на 4% (до 49,7 млн. дал), а по итогам 2006 года потребление слабоалкогольных коктейлей вообще снизилось на 7%. Всего в 2006 году россияне выпили около 520 млн. литров слабоалкогольных коктейлей. Вывод таков: рынок насытился и теперь развиваться производители могут только с помощью инновационных продуктов и повышения цен. Если в 2003 году средняя цена полулитровой банки составляла 22 руб., то сейчас - 31 руб.
Несмотря на значительное сокращение продаж в январе, производители слабоалкогольных коктейлей (САК) не намерены уходить с рынка и стремятся минимизировать грядущие убытки за счет выхода на новые рынки. Так, компания "ОСТ-Аква" в марте начинает производство нового премиального бренда Casual, а крупнейший производитель САК в России "Хэппилэнд" в течение этого года начнет производство своих коктейлей в Китае. По мнению участников рынка, производители пошли на эти меры вынужденно: новая стоимость акциза сделала работу в нижнеценовом сегменте САК в России экономически бессмысленной.
Группа предприятий «ОСТ» намерена серьезно усилить свои позиции в сегменте безалкогольных напитков. На этой неделе на заводе компании в Черноголовке будет запущена новая линия по розливу напитков в ПЭТ-упаковке. Как стало известно РБК daily, разливаться на ней будут не только привычные лимонады и питьевая вода, но и целый ряд новых продуктов. Так, весной компания начинает производство холодного чая под маркой Herbal Tonic. Участники рынка считают, что у этой инициативы неплохие перспективы: рынок холодного чая в России растет на 50—90% в год.
Pост акциза привел к повышению цены на единицу продукции в среднем на 10-12 рублей. Если акциз останется на нынешнем уровне, снижение продаж в текущем году в этой отрасли составит 35-40%, прогнозируют в Национальной ассоциации слабого алкоголя. Ассоциация обратилась с письмом к главе Минфина Алексею Кудрину, в котором просит его способствовать введению дифференцированной ставки акциза на алкоголь и предлагает понизить ставку акциза для слабого алкоголя до 100 рублей за литр безводного спирта.
Bчера производители слабоалкогольных напитков подвели неутешительные итоги работы за январь. Продажи упали вполовину, многие компании остановили производство. Участники рынка говорят, что после повышения акциза с 1 января они вынуждены увеличить цены примерно на 4,5 руб. за пол-литровую банку. А любители коктейлей этого не переживут и могут перейти на пиво. До 2007 г. в России действовала дифференцированная ставка акциза на алкоголь. Производители САН платили 83 руб. за литр безводного спирта. С 1 января для них действует единая ставка — 162 руб. Вчера НАСА подвела итоги месяца работы отрасли по новым правилам.
В конце прошлого года компания Diageo приняла решение прекратить лицензионный выпуск и продажу в России марки Smirnoff Ice. Diageo и владелец марки "Смирновъ" компания А1 (ранее – "Альфа-Эко") вели спор за марку Smirnoff Ice с конца 90-х. В феврале прошлого года стороны договорились о создании СП по продаже водки "Смирновъ", в котором Diageo досталось 75% за $50 млн. А летом этого года Diageo перестала продавать в России водку Smirnoff, оставив в названии напитка только кириллический вариант. В "Русском алкоголе" к потере марки отнеслись спокойно, а коммерческий директор компании Вадим Касьянов пообещал "заполнить премиальный сегмент портфеля завода собственным продуктом" уже в 2007 году.
На российском рынке САК представлено большое разнообразие коктейлей. Предложение постоянно обновляется, потребительский интерес поддерживается новыми экзотическими рецептурами. На сегодняшний момент на рынке присутствует порядка 1500 различных марок и разновидностей коктейлей, причем за последние два года, со второй половины 2003-го, их число увеличилось почти в полтора раза - на 44%. Но стабильное большинство составляют марки коктейлей на основе водки, спирта и джина, порядка 80%. В то же время за последние два года на рынке заметно увеличилась доля винных коктейлей, а также напитков с коньяком и абсентом, хотя их позиции все еще скромны.
Коктейли в ярких жестяных баночках, а теперь и в стеклянных бутылках, давно уже перестали быть новинкой на нашем рынке. Наметившаяся в 2005 году тенденция к выпуску лицензионных коктейлей сегодня укрепляется и является успешной стратегией развития на стагнирующем рынке. По данным "Хэппилэнда", в первом полугодии 2005 года продажи собственных марок компании росли в среднем на 15-20%, лицензионные росли на 50-100%. В ближайшее время рынок будет расти примерно на 5% в год, а темпы роста лицензии мы прогнозируем в четыре раза больше.
В результате стагнации рынка все большое значение приобретает верхний ценовой сегмент, и перераспределение происходит в пользу крупнейших игроков, которые первыми это заметили. Преимуществом выпуска лицензионных брендов является возможность быстрого запуска. В условиях сформировавшегося рынка ценовые факторы уже не играют значительной роли, на первый план выходят гарантии качества и правильной эмоциональной составляющей бренда. Рынок слабоалкогольных коктейлей интересен и компаниям, которые занимаются алкоголем и компаниям, область деятельности которых связана в первую очередь с безалкогольными напитками. Производителям алкоголя выход на рынок САК позволяет расширить круг потребителей за счет молодежи и тем самым воспитать будущих покупателей своей основной алкогольной продукции.
Рынок слабоалкогольных коктейлей в России зародился почти десять лет назад. Исландские предприниматели Тор Бьорголфссон и Магнус Торстейнссон организовали компанию Браво Интернешнл, продукция которых до сих пор известна по удачным слоганам "Браво на отдых" и "Браво на труд". Долгое время продукция этой фирмы рекламировалась в популярной передаче "Городок". Несмотря на, что предприниматели практически сформировали целый сегмент слабоалкогольного рынка, в конце 90-х, лидерство было чуть не упущено. Динамика рынка была поразительной. Емкость рынка в первые годы росла на 20-30% в год. Но к сегодняшнему дню пик роста уже пройден, и наращивать объемы только за счет роста рынка не представляется возможным. Усложнение программ продвижения и высокий уровень рекламной активности участников рынка подтверждает высокую плотность и конкурентность на рынке.
Среднедушевое потребление слабоалкогольных коктейлей в России составляет примерно 3,5 литра в год, и это уже один из самых высоких показателей в мире. Если мы подтянем потребление в регионах до уровня Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, то опередим всю планету. Объем рынка в 2006 году может снизиться еще на 2-3%, и показатели, скажем, рост к 2008 года до 1,4 млрд. долл. в розничных ценах, который аналитики закладывали в свои модели развития, придется серьезно пересматривать. Причины падения рынка САК называются разные, основной же считают перенасыщение товаром в столицах и крупных городах-миллионниках, на которые приходится около 70% продаж, тогда как в регионах увеличение спроса идет очень медленно.
Практика бизнеса показывает, что при достижении достаточно высокого уровня развития тех или иных отраслей российского продовольственного рынка, внимание производителей и брэндодержателей концентрируется на секторе «премиум». Именно там разворачиваются самые интересные события: создаются супер-брэнды, проводятся масштабные рекламные компании, выходят на рынок международные торговые марки. Не стал исключением и российский рынок слабоалкогольных напитков (САН). Премиальный сегмент появился здесь сравнительно недавно — в 2003 году. При этом сегодня он занимает второе место по объему продаж и продолжает набирать обороты. Хотя до сих пор основными потребителями элитной продукции являются жители российских городов-миллионеров.
Предполагается, что в этом году потребление пива на человека в среднем по России составит более 70л пива (в Москве и Санкт-Петербурге — 90—100л). В первом полугодии 2007 года российский пивной рынок вырос на 23%. Об этом в интервью газете РБК daily заявил президент «Балтики» Антон Артемьев. При этом лидер российского рынка пива по объемам производства компания «Балтика» показала еще более высокие темпы роста — за шесть месяцев ее продажи увеличились на 30%.
Поволжское пиво уходит в прошлое, как поволжский говор. Эксперты констатируют, что доля региональных производителей, некогда уверенных лидеров местного рынка, уже который год сокращается, как в Самаре, или стоит на месте, как в Пензе или Чувашии. Вместе с тем доля пивоваренных холдингов растет. Например, в Самаре, где местное «Жигулевское», казалось, течет в венах его почитателей (его здесь пьют с 1881 года), ПК «Балтика» уже заняла 44% рынка, а к концу года намерена получить все 50%. Таким образом, компания, открывшая свой самарский завод в 2003 году, займет позиции еще недавно главного местного конкурента — Жигулевского пивзавода.
Рынок пива России, как отмечают эксперты, насыщен и концентрирован: на пятерку основных игроков приходится 85% объемов производства. Два года назад они занимали около 60% рынка. Все они принадлежат иностранным компаниям: Балтика, Heineken, InBev, Эфес, SABMiller. На долю российской компании "Очаково" приходится около 5,4% рынка. С такими показателями она является наиболее крупной из российских производителей. Рынку пива предрекали стагнацию, однако потребление хмельного напитка в России продолжает расти. В 2000 г. он увеличился на 26%, в 2001 г. - на 16%, в 2005 г. - на 5,7%. По данным Росстата, в 2006 г. рынок пива составил 998 млн. дал. и его прирост обозначился на отметке 9,8%.
Hа импорт приходится 1,6% всего российского пивного рынка, который в 2006 году вырос до $12 млрд., прогноз на 2007 — $14 млрд. (данные СУАР). Крупнейшие брэнды в этом сегменте — Krusovice (13%), Budweiser (10%), Paulaner (7,1%), Grolsch (6,5%) и Corona Extra (6%). North Winds занимает 33-34% российского рынка импортного пива, Stanley Beverages — 25%. Выручка компаний в 2007 году должна составить $125 и $65 млн.. Oбъединенной компании будет проще сотрудничать с розничными сетями. Имея такой набор брэндов в портфеле, объединенная структура сможет даже увеличить свою долю на рынке.
За период I полугодия 2007 г. российский рынок пива рос значительно более высокими темпами, чем это предсказывалось в конце прошлого года. Показатель роста производства только за январь-май составил 30,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста промышленного производства в пивоваренной отрасли также значительно выше среднестатистических данных по пищевой и перерабатывающей промышленности. Тем не менее, относительно высокие темпы роста российской пивоваренной индустрии закладывают реальную и долгосрочную основу для формирования цивилизованного рынка алкогольных напитков, в структуре которого все больше преобладают напитки с низким содержанием алкоголя и, в первую очередь, пиво. Эта позитивная тенденция в плане социально-экономического развития России приближает нашу страну к европейским стандартам и меняет тип потребления алкогольных напитков с "северного" на "южный".
Россияне уже почти перешли с "северного" на "южный" вариант потребления алкоголя — более мягкого и более слабого. Хоть это и не в российских национальных традициях, но выпивающие граждане стали пить больше пива, чем водки, коньяка и вина. В первом полугодии 2007 года российский рынок пива рос быстрее пищевой и перерабатывающей промышленности – на 30,4 %. Значительный рост производства был обусловлен не только подъемом пивоваренной отрасли после кризиса в начале 2006 года, но и в связи с тем, что ведущие компании стремились обеспечить логистические и дистрибьюторские цепочки достаточными запасами перед летом.
Российская пивоваренная отрасль переживает очередной подъем. После 2004 года, когда были внесены поправки в закон «О рекламе», наложившие ограничения на пропаганду пенного напитка, а также на его употребление, пивной рынок не только пришел в себя, но и показывает устойчивую тенденцию к росту. О том, как чувствует себя отрасль в наши дни, говорилось сегодня на Втором Всероссийском совещании участников этого рынка. Пивоваренная отрасль на сегодняшний день представляет собой довольно сложившийся рынок. Общий рост производства за прошедший год составил 9,8%. А если говорить в абсолютных цифрах, то в 2006 году было выпущено 998,2 млн. декалитров пива. Таким образом, России вышла на 5-е место в мире по производству пива.
Времена бурного роста российского пивного рынка остались в прошлом. Прошлогодний 10−процентный прирост эксперты считают ситуативным, обусловленным в большей степени обстоятельствами, чем экономическими факторами, и повторного всплеска не предрекают. Но лидер рынка пивоваренная компания «Балтика» поставила перед собой амбициозную задачу – бежать с ускорением, наращивая свою рыночную долю опережающими темпами. В условиях высокой концентрации и конкуренции ставка делается в первую очередь на агрессивную маркетинговую стратегию, ключевым моментом которой, по определению представителей компании, станут инновации.