Единственный антикризисный инструмент, которым банки не сумели воспользоваться,— увеличение капитала за счет облигаций федерального займа (ОФЗ), на который государство изначально планировало выделить 460 млрд руб. в течение 2009-2010 годов. Среди банков было два желающих — Инвестторгбанк, которому не согласовали заявку, и Татфондбанк, который не успел ее подать.

Банк МФК, совладельцем которого является Михаил Прохоров, готов заплатить $15 млн за контроль в остановившем свою деятельность туроператоре "Капитал тур". Но чтобы сделка состоялась, компания должна, в частности, договориться со всеми банками-кредиторами о полной и комплексной реструктуризации всей своей задолженности, которая только на конец сентября достигала $42 млн. По мнению большинства опрошенных участников туристического рынка, шансы, что "Капитал тур" сможет возобновить свою работу, минимальны.

ЦБ и Минфин планируют снизить выявленные в ходе кризиса риски банковской системы, в частности, использования финансовых схем и вовлечения в противоправную деятельность, избавившись от мелких игроков рынка. В проекте стратегии развития банковского сектора до 2015 года предлагается рассмотреть возможность повышения минимального капитала банков до 250-500 млн руб., что может сократить количество банков более чем на треть.

Банк России готов кредитовать банки под залог золота. Антикризисные меры, которые фактически свернуты в ЦБ, будут замещаться альтернативными источниками финансирования для банковской системы. Однако риски, с которыми ЦБ столкнулся вследствие расширения кредитных инструментов в 2008 году, на этот раз будут компенсированы ограничением доступа банков к вновь создаваемому ресурсу.

Правительство согласовало основные параметры сделки по продаже 10% акций ВТБ американскому фонду TPG, в ходе которой оно намерено выручить минимум $3 млрд. Продавать акции второго по величине российского банка будет ООО "Мерилл Линч Секьюритиз", дочерняя инвестиционная компания банка Merrill Lynch в России, от имени РФ на основании агентского договора с Росимуществом. Сама сделка пройдет в соответствии с российским законодательством, но при этом госструктурам удастся избежать необходимости продавать часть госпакета акций ВТБ на открытом аукционе или конкурсе.

Антикризисную программу беззалогового кредитования банков ЦБ можно считать свернутой — сегодня объем задолженности по кредитам без обеспечения сократится до символических 105 млн руб. Большая часть выплат придется на ставший в последнее время крупнейшим заемщиком ЦБ по беззалоговым кредитам СБ-банк. Учитывая низкий спрос со стороны банков на дорогие беззалоговые средства ЦБ, увеличения суммы долга по ним не предвидится, а погашение небольшой оставшейся задолженности не вызовет проблем, указывают эксперты.

Банк России вчера опубликовал подробный отчет о состоянии баланса услуг в первом полугодии 2010 года, демонстрирующий, за счет чего отрицательное сальдо торговли услугами за этот период увеличилось почти на 30%. Главная составляющая отрицательного сальдо — стремительное восстановление выездного туризма и рост выплат роялти за рубеж. В целом же одинаково быстро растут и импорт, и экспорт услуг по всем показателям, поэтому сальдо баланса услуг будет лишь усугублять проблемы платежного баланса.

Решения в рамках регулирования и надзора банковского сектора становятся все более нестандартными: согласно отчетности Русь-банка, близкого к "Росгосстраху", банк четыре месяца подряд нарушал норматив Н6 (кредиты связанным сторонам). Банк России согласовал банку возможность нарушать требуемые значения в течение полугода, что, по мнению экспертов, является очередным "исключительным" решением, провоцируя новые вопросы к регулятору, решения которого после ситуации вокруг Межпромбанка воспринимаются неоднозначно.

Банк России ужесточает требования к раскрытию информации в годовых отчетах банков — предлагаемые изменения делают отчетность по российским стандартам сопоставимой по информативности с МСФО. В частности, банкиров обяжут предоставлять подробные данные о крупнейших заемщиках и вознаграждениях банкиров, и любых видах рисков. Таким образом регулятор пытается повысить ответственность топ-менеджеров банков за принимаемые ими решения, которой, как показал кризис, многим не хватало.

Сбербанк начинает передавать проблемных заемщиков коллекторским агентствам — он уже разработал соответствующий регламент, по которому все территориальные банки Сбербанка могут самостоятельно принимать решения о передаче коллекторам в работу долгов по агентским схемам. До сих пор Сбербанк не применял рыночные методы борьбы с проблемными кредитами: в кризис это могло существенно навредить его социальной репутации.

ВТБ по уровню капитализации попал в пятерку крупнейших российских компаний — его рыночная стоимость достигла $35,3 млрд, превысив тем самым показатели "Сургутнефтегаза" и "Норильского никеля". Таким образом, среди пяти крупнейших российских компаний теперь присутствуют два банка — ВТБ и Сбербанк, тогда как позиции компаний нефтегазового сектора ослабевают. Впрочем, реальной диверсификации на российском фондовом рынке не происходит: капитализация крупнейших банков также во многом определяется ценами на нефть.

Центробанк продлевает мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ) еще на полгода — до 1 июля 2011 года. Столь крайняя мера применяется регулятором, несмотря на отсутствие критической ситуации в банковском секторе: из крупных банков нарушения, которые при отсутствии моратория могут привести к запрету на привлечение вкладов физлиц, допускают лишь несколько игроков. Продлением действия моратория проблему не решить — нужно менять саму систему оценки банков-участников, считают эксперты. Банк России готов рассмотреть этот вопрос.

Банк России начал играть на укрепление рубля: вчерашнее заявление первого зампреда правления ЦБ в поддержку национальной валюты вызвало падение курса доллара сразу на 37 коп., до 30,09 руб./$. Представитель ЦБ вступился за российскую валюту уже после того, как массированные покупки доллара в конце сентября заметно ослабили рубль. В дальнейшем, по мнению экспертов, рубль будет укрепляться и без подсказки ЦБ.

Прогноз Банка России, предрекавший банкротство банков, формировавших в кризис подушку ликвидности за счет вкладов граждан, пока не оправдался. До сих пор банкам удавалось без особых перебоев обслуживать дорогие депозиты, однако их доля в структуре обязательств банков по-прежнему слишком высока, чтобы говорить об отсутствии угрозы устойчивости кредитных организаций. При этом в следующий кризис ситуация, скорее всего, повторится: способов страховки банков от этих рисков не существует.

Доля хороших кредитов у 30 крупнейших банков увеличилась и достигла на 1 июля 45%, в то же время доля плохих ссуд начала заметно сокращаться, свидетельствуют данные ЦБ. Улучшение качества кредитного портфеля банков топ-30 произошло, в частности, из-за более жесткого подхода к оценке кредитных рисков, однако во втором полугодии этот процесс замедлится, полагают эксперты.

У российских банков появится возможность привлекать долгосрочное финансирование под залог ипотечных портфелей на внутреннем рынке. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планирует перейти от выкупа ипотечных портфелей к предоставлению банкам заемных средств под залог ипотечных закладных. Сохранение ипотеки на балансах банков заставит их более ответственно оценивать риски, сохранив при этом доход за обслуживание кредитов вплоть до их погашения.

Структура активов и пассивов "Межпромбанка плюс" имела интересные особенности. Более половины вкладов приходилось на депозиты со сроком от одного года до трех лет. При этом банк размещал привлеченные средства почти полностью на межбанковском рынке. Кредитный портфель физических лиц "Межпромбанка плюс" чрезвычайно мал, всего 186 млн руб., тогда как кредиты банкам составляли на 1 июня 3,36 млрд руб., большей частью (более 90%) на срок от шести месяцев до одного года. Для большинства банков такая пропорция нехарактерна, в целом по банковской системе на межбанковские кредиты такого срока приходилось около 13%.

Свое рейтинговое действие значительной долей проблемных кредитов в портфеле "Траста": кредиты с просрочкой до 90 дней достигли на конец первого квартала 8 % кредитного портфеля, пролонгированные кредиты — 2 %, кредиты, которые по оценке Fitch можно классифицировать как реструктурированные,— 14 %. Дополнительными источниками возросших кредитных рисков является быстрый рост кредитования — 25 % за январь—май 2010 года. На проблемный сектор недвижимости/строительства приходится 31 % суммы кредитов. При этом доля 20 крупнейших заемщиков составляет 54 % портфеля, отмечает агентство. Кроме того, Fitch обеспокоен сохраняющейся непрозрачностью некоторых активов банка и не исключает, что кредитование связанных сторон может быть намного выше, чем 1 % суммы кредитов на конец 2009 года, как пишет банк в своей отчетности.

Под рублевые облигации Межпромбанка ЦБ больше не готов давать банкам ни копейки. Таким образом, бумаги банка, задолжавшего более 30 млрд руб. ЦБ и стоящего перед необходимостью погашать на следующей неделе еврооблигации на €200 млн, фактически исключены из ломбардного списка. Регулятор наконец документально зафиксировал реальное положение дел в банке, констатируют участники рынка. О фактическом исключении облигаций Межпромбанка из ломбардного списка ЦБ говорится в последнем номере "Вестника Банка России" от 30 июня. Согласно опубликованному там приказу ЦБ от 24 июня, с 25 июня поправочный коэффициент в отношении облигаций Межпромбанка установлен равным нулю.

По данным из открытых источников, Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), входящий в российскую группу компаний “Эстар”, перешел под управление “Альфа-Групп”. При этом сделку финансировал российский Альфа-Банк, выделивший на эти цели около $1 млрд. Однако в прошлом году компания начала испытывать трудности с обслуживанием кредитов. Один из кредиторов обратился в суд, инициировав процедуру банкротства “Эстара”. Кроме того, в ноябре 2009 г. российский Альфа-Банк обратился в Арбитражный суд г.Москвы с намерением взыскать почти $23,5 млн кредитной задолженности водочного холдинга “Союз-Виктан”. Примечательно, что данный кредит был выдан украинскому подразделению компании. В “Альфа-Банке (Украина)” (г.Киев; с 2001 г.; более 5 тыс.чел.) отказались комментировать ситуацию. Это кредиты центрального офиса. Обращайтесь за комментариями к ним. Однако в Москве предпочли воздержаться от комментариев.