Рынок бутилированной воды в России динамично развивается. Кулерная вода - достаточно новый сегмент для отечественного питьевого рынка, но объём услуг, предоставляемых компаниями-поставщиками конечным потребителям, увеличивается, а их спектр постоянно расширяется. Темпы роста российского рынка бутилированной воды составляет около 13% ежегодно. Сегодня бутилированную воду покупают не только богатые люди, но и пенсионеры, средний класс. Пищевые предприятия так же являются потенциальными клиентами, но на данном этапе развития рынка ни одна из компаний не способна обеспечить их требуемыми объемами питьевой воды.
Снижение качества водопроводной воды является одним из основных факторов роста потребления питьевой воды, констатируют эксперты. Сегодня рынок питьевой и минеральной воды является одним из самых быстрорастущих потребительских рынков России. На его долю приходится по разным оценкам от 40 до 60% всего рынка безалкогольных напитков по объему. Прирост продаж минеральных вод в год по одним данным составляет 10-15%, по другим – 15-25% ежегодно. Такая ситуация объяснима: на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более "натуральных" альтернатив газированных напитков – к воде и сокам.
С 2005-2007 гг. наблюдается повышенный спрос со стороны населения на здоровую, экологически чистую и вкусную воду. Сегодня бутылированную воду покупают не только богатые люди, но и средний класс. Полтора года назад бутылированную воду пили только 3% российского населения, сегодня этот показатель гораздо выше. Потребители все чаще предпочитают покупную питьевую воду воде из крана. Например, потребление очищенной воды из бутылей в России в 2000 году на человека составляло 7,5 л, в 2001 - 8,9 л, в 2002 - более 10 л, а в 2006 уже 14 л. Стабильное увеличение объемов рынка вызвано в первую очередь тем, что рынок достаточно молод, более половины компаний в Москве начали пользоваться этой услугой не ранее 4-5 лет назад.
Объем российского рынка бутилированной питьевой воды превышает $1,5 млрд. Эксперты отмечают, что рынок бутилированной питьевой воды растет на 15-16% в год в объемном выражении. И считается одним из самых больших среди всех безалкогольных напитков - занимает порядка 30% по объему. Одна их характерных особенностей этого рынка - локальность. В регионах сильны позиции местных игроков. Они устойчиво работают в нижнем ценовом сегменте. В свою очередь федеральные игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент, поскольку их транспортная составляющая достаточно велика.
Россия является одной из ведущих в мире водных держав: страна располагает более 20 % мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод, речной сток составляет 4262 куб. км, на одного жителя страны приходится около 30 тыс. куб. м в год (по этому показателю Россия занимает второе место в мире после Бразилии). Поскольку в XXI веке пресная вода становится все более ценным и дефицитным ресурсом для всей планеты, где быстро растет численность населения и экономика, постольку на основе приведенных данных можно было бы считать, что вода как важный стратегический ресурс обеспечивает стабильность социально-экономического развития и национальную безопасность России.
Сейчас питие минеральной воды и сладких газированных напитков прочно вошло в привычку. Причем даже среди людей небогатых. Ныне среднестатистический россиянин одной только бутилированной воды выпивает за год 10 л. Неплохой показатель, правда, значительно уступающий западному. Так, на каждого француза и немца приходится 100-120 л, а на итальянца - так и все 150. В России ежегодно объем продаж прохладительных напитков увеличивается на 9%. При этом структура рынка выглядит так: минералка занимает около 66%, традиционный русский квас и напитки с фруктовым вкусом или с содержанием сока -17%, содержащие колу - 9%, а всякого рода «ретро» вроде «Байкала» или «Тархуна » - 8%.
Индустрия безалкогольных напитков является одной из самых рентабельных отраслей в экономике каждой развитой страны. В России этот рынок начал развиваться сравнительно недавно – в начале 90-х. C приходом мировых лидеров — транснациональных компаний, таких как TheCoca-ColaCompany, PepsiBottlingGroup, Nestle Waters в этой отрасли возросла активность и российских производителей. В широком понимании безалкогольных напитков, в эту группу следовало бы включать безалкогольное вино и пиво, минеральную воду, соки, холодный чай и кофе, сиропы, газированные и энергетические напитки. Компании, проводящие исследования рынка, стремятся гармонизировать определения категорий для обеспечения межстранового сопоставления данных, но обычно по странам существуют незначительные отличия.
С 2005 года профессор бизнес-школы Imd в Лозанне Доминик Тюрпэн преподает своим ученикам историю минеральной воды “Боржоми”. Кейс, по его мнению, просто замечательный. Швейцарского профессора поразило, как это фирма Georgian Glass & Mineral Water (Ggmw) сумела так быстро и, главное, дешево возродить старый советский бренд, который в 1990-е гг. практически умер. Сегодня Тюрпэн удивляется еще и тому, насколько стремительно были уничтожены все российские достижения “Боржоми”. “Конфликт государств решили за счет потребителей, — расстраивается Тюрпэн. — После запрета на продажу "Боржоми" в России марке со столетней историей снова грозит смерть”.
Доля запрещенного Роспотребнадзором «Боржоми» на российском рынке может достаться не только претендующим на нее отечественным производителям. », в первом квартале доля марки по Москве составляла менее 0,1%. «Бжни» позиционируется в том же ценовом сегменте, что и «Боржоми»: стоимость стеклянной бутылки 0,5 л составляет 23-25 руб., литровой ПЭТ-бутылки - 27-30 руб. У компании «Пивдом» есть опыт работы с армянскими производителями. Несколько лет назад компания начала продавать армянское пиво «Котайк», сейчас, его доля составляет 0,06%. «Нишу для "Котайка" удалось найти без маркетинговых вложений.
Российский рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается одним из самых динамично растущих сегментов отечественной индустрии безалкогольных напитков. По мнению экспертов и участников рынка, в прошлом году розничные продажи воды увеличились на 10%, а продажи в секторе доставки воды на дом и в офисы - на 30%. Так что ничего удивительного нет во внимании к ведущим игрокам этого сегмента как российских и зарубежных инвесторов, так и крупных компаний из соседних отраслей. Как выяснилось, объем этого быстрорастущего рынка оценить очень непросто. Игроки и эксперты отрасли мало интересуются общим количеством воды в тех или иных бутылках, купленных населением страны за год. Компании, занимающиеся продажей и доставкой воды в крупной таре (19-литровых кулерах), исследуют объем не только своих продаж, но и общий по сектору. Фирмы, чей бизнес сосредоточен на продаже воды в рознице (здесь самый большой объем тары - 5 литров), подсчитывают продажи в своем сегменте. Экспертные оценки также полнотой не отличаются.
С увеличением дохода потребителей растет доля тех, кто приобретают питьевую и минеральную воду в гипер- и супермаркетах – с 37,8 до 66,3%. Доля тех, кто покупают воду в небольших продовольственных магазинах и на рынках, напротив, уменьшается: с 48,6 до 31,9% – для небольших магазинов и с 4,9 до 1,1% – для рынков. Кроме того, с увеличением дохода сокращается процент покупателей, приобретающих воду в аптеках – с 7 до 4,2%. Интересно проследить траты, которые потребители готовы осуществить при приобретении питьевой и минеральной воды. Результаты исследования показывают, что потребитель готов платить от 15 до 20 рублей за 1,5-литровую бутылку воды. Более 50 рублей за бутылку такого объема заплатят менее 3% потребителей.
Региональный рынок развивается почти также быстро, как и столичный, особенно в загрязненных городах. В регионах сильны местные производители и средняя цена на питьевую воду в 19 литровой таре там ниже. Таким образом региональный рынок сейчас – это резерв для рынка доставки питьевой воды в будущем. Рынок HOD России все еще находится на стадии формирования и активного развития. Рост рынка в 2007 году оценивается в 15-20%, а прогноз на 2008 год — до 30% роста, и этот темп не должен снизиться в ближайшие пять лет.