Пока Америка и вслед за ней остальные западные страны переживают водочный бум, в России водочные брэнды, снискавшие известность на мировом рынке, чувствуют себя не слишком комфортно. Это в США каждый из 200 ежегодно выводящихся на рынок новых водочных брэндов может всерьез рассчитывать, что займет долю рынка. В России доля иностранных водочников сокращается. Исключение составляют украинские производители, прочно закрепившиеся в премиальном сегменте рынка. Эксперты, однако, настроены оптимистично. Западная мода на водку вскоре распространится и среди российской молодежи, считают они.

Алкогольная отрасль приходит в себя после прошлогоднего кризиса. По данным Росстата, в январе–мае 2007 года российские ликероводочные заводы произвели 48,3 млн. дал водки, что практически совпадает с объемами 2005 года и на треть больше, чем в прошлом. И даже готовящийся перевод отрасли на автоматические счетчики учета поставок спирта не помешает отрасли к концу года выйти на уровень 2005 года, уверены эксперты. По данным Росстата, в январе–мае 2007 года в России было произведено 48,3 млн. дал водки, на 32,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объемы производства шампанского выросли примерно на 80%, до 5,6 млн. дал, коньяка и вин почти вдвое, до 2,851 млн. и 18,9 млн. дал соответственно.

Система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции берет свое начало в 2005 году. Смысл ее заключается в тотальном контроле над производством и оборотом спирта и алкогольной продукции. На каждом спиртовом комбинате или ликеро-водочном заводе, а также складах оптовых торговцев должно быть установлено оборудование, которое обрабатывает информацию и передает ее в региональный центр управления и контроля ЕГАИС. Региональные центры формируют свои базы данных и отсылают их в Федеральный центр управления и контроля ЕГАИС, который создает единую общероссийскую базу данных, а также ведет реестр лицензий на производство алкоголя и учет федеральных специальных марок. Конечный пункт, в котором должна собираться вся информация, — Федеральная налоговая служба, которая ответственна за сбор акцизов. Именно контроль за сбором налогов и увеличение налоговых поступлений являлись изначальной целью ввода ЕГАИС.

По итогам первого квартала 2007 года в России произвели 27,3 млн. дал водки и ликероводочных изделий. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,2 млн. дал), который, как известно, ознаменовался сразу несколькими кризисами на алкогольном рынке. Между тем, показатели производства крепких напитков 2007 года практически идентичны цифрам 2005-го (27,1 млн. дал). При этом, по прогнозам экспертов, рынок потребления легальной водки в этом году вряд ли превысит 140 млн. дал. А рынок нелегальной заводской водки сохранит свой объем на уровне стабильных в последние годы 35 млн. дал. По прогнозам экспертов, некоторые производители настроены решительно и готовы набрать обороты. Столь оптимистичный настрой весьма оправдан, так как даже в условиях прошлогоднего кризиса и снижения производства с 132 до 119 млн. дал, пяти российским заводам удалось увеличить свое присутствие на рынке на 7% (8 млн. дал).

Петербургский «Ливиз» нашел замену «Русскому стандарту», который в ближайшее время начнет разливаться на недавно построенном собственном заводе в Петербурге. С начала следующего года на «Ливизе» такими же объемами будут разливаться два новых брэнда, которые запускает дистрибуторская компания «Дейрос». Марки «Дейроса» будут продаваться в субпремиальном сегменте и конкурировать с Nemiroff и «Союз-Виктаном». Участники рынка отмечают, что на запуск каждого брэнда дистрибутору придется потратить не меньше $7 млн.

По данным Национальной алкогольной ассоциации, в 2006 году объем экспорта крепкоалкогольной продукции из России сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив в денежном выражении 88,8 миллиона долларов. Более 60% всех экспортных поставок приходится на страны дальнего зарубежья. При этом самым активным потребителем русской водки за пределами СНГ стала Латвия (28,9% в общей структуре экспорта). Второе и третье место занимают США и Германия с долями 8,5% и 7% соответственно

Для производителей крепкого алкоголя вопрос занимаемой доли рынка, как в натуральном, так и в денежном выражении является принципиальным. Однако в связи с тем, что водочный рынок в России окончательно не сформирован, популярные бренды можно пересчитать по пальцам, а появляющиеся с каждым годом новые и вообще не счесть. И, надо признать, в России бренды живут очень недолго. По мировым меркам вспомнить, хотя бы "Гжелку", очень популярную некогда и отсутствующую в хит-парадах ныне. Потом - ряд водок с региональной спецификой - "Полтина", "Забава", "Беленькая". Все они или потеряли темп, или медленно его теряют.

Прошлогодний алкогольный кризис не только привел к сокращению производства водки, но и повлиял на потребительские предпочтения. Россияне полюбили водку производства “Русского алкоголя”, “Союз-Виктана” и группы “Гросс”, а вот продукция ТПГ “Кристалл” и РВВК разонравилась. По данным Росстата, производство водки по итогам 2006 г. сократилось на 9,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 119,6 млн. дал, спирта — на 29,5% до 60,8 млн. дал. Причина спада — отсутствие акцизных марок нового образца в начале года и неработающая ЕГАИС. Маркетинговое агентство “Бизнес Аналитика” оценило рынок водки за тот же период в денежном выражении более чем в $15 млрд.

В прошлом году рынок водки развивался достаточно благоприятно. Производители традиционно любимого русского напитка стремились всеми силами угодить потребителям. Несмотря на то, что среди сибирских производителей однозначного лидера по производству крепкого алкоголя так и не выявилось, работа местных «водочников» в классе «эконом» была вполне успешной. Однако в 2006 году ряд постановлений — как федерального, так и местного значения — в значительной степени нарушил планы производителей и дистрибьюторов. Рынок крепкого алкоголя замер в ожидании, и предсказать точные векторы его развития пока не берутся ни аналитики, ни участники рынка.

Водка “Столичная” — она же Stolichnaya — почти забыта на своей исторической родине. Вернее, помнят-то ее россияне хорошо, да вот только пьют мало — раз в 20 реже, чем американцы, которые “уговаривают” 1,5 млн. декалитров (дал) “Столичной” в год. Это около $375 млн. в розничных ценах, или 5% водочного рынка США. Прочие иностранцы тоже отдают должное Stoli — ежегодные мировые продажи знаменитой водки достигают почти 2 млн. дал. Права на марки “Столичная” и Stolichnaya в России с 2002 г. принадлежат государству в лице Федерального казенного предприятия (ФКП) “Союзплодоимпорт”. Поэтому созданную нашим бывшим соотечественником Юрием Шефлером S. P.I. Group, которая успешно продает Stoli за рубежом, до сих пор не пускали с ней на российский рынок. Но, как заявил зампредседателя совета директоров и совладелец S.P.I. Group Андрей Скурихин, ситуация изменится буквально на днях. Официальный дистрибутор водки Stolichnaya — французский торговый дом Pernod Ricard — ведет с “Союзплодоимпортом” переговоры о мировом соглашении. Если они увенчаются успехом, S.P.I. Group тут же запустит мощную рекламную кампанию. Ее цель — сделать “Столичную” брендом номер один, захватив не менее 5% российского рынка.

Через три года каждый из лидирующих производителей водки будет контролировать по 10-15% российского рынка. И украинские компании имеют шансы попасть в их число. Всего за два года украинские производители водки утроили свою долю на российском рынке — С 2% ДО 6%. В свое время первопроходец Nemiroff сделал себе имя на оригинальных настойках вроде «Украинской медовой с перцем». Его примеру последовал «Союз-Виктан», чьими локомотивами стали «SV на березовых бруньках» и Medoff. Однако сегодня украинские компании окрепли настолько, что всерьез осваивают исконную вотчину российских производителей — сегмент классических белых водок. В конце 2004 года одесский «Оверлайн» начал активно продвигать в России классическую продукцию под маркой «Мягков», а нынешней весной «Союз-Виктан» вывел на рынок SV Original.

Исследовательская компания ACNielsen вчера опубликовала рейтинг крупнейших водочных брэндов по объему продаж на российском рынке. По оценке компании, лидером рынка в 2006 году стала линейка украинского производителя Nemiroff. Считавшиеся лидерами продаж водки "Зеленая марка" и "Путинка" не добрали до украинского конкурента сотых долей процента. Конкурирующий исследователь – "Бизнес Аналитика" называет лидером рынка "Зеленую марку", второе место у "Путинки", а Nemiroff отводит лишь третье место. По данным ACNielsen, марка Nemiroff по итогам 2006 года заняла первое место по уровню продаж в стране в стоимостном выражении с долей 4,64%, "Зеленая марка" от "Русского алкоголя" оказалась лишь на втором месте с долей 4,6%, "Путинка" от "Винэксима" – на третьем (4,18%).

Российский алкогольный рынок — самый конкурентный в мире. Если, скажем, в США большую часть рынка делят всего три бренда, то в России около 95% его игроков — это локальные производители, которые уже зарегистрировали приблизительно 2 тыс. торговых марок. Не удивительно, что на долю импортеров в РФ приходится всего 5% алкогольного рынка. Однако есть несколько международных водочных брендов, которые не просто присутствуют в России, но и основательно обжились здесь. Наиболее серьезно за освоение рынка в разное время взялись Smirnoff, Finlandia, Absolut и Nemiroff. Занимаемые ими позиции, показатели деятельности их производителей весьма различны. Например, по данным исследований компании AC Nielsen, объем российских продаж водки Absolut за 10 месяцев 2006 года составил 0,05% от общего объема продаж водки в стране, Finlandia — 0,08%, продукция Nemiroff заняла долю в 3,3%.

Русская водка вернулась на первое место по продажам в России, обогнав любимую ранее украинскую горилку. Таковы результаты исследования экспертов «Бизнес Аналитики» по российским продажам водки от крупнейших производителей в 2006 году, сообщает РИА «Новый Регион». В апреле Nemiroff завезет в Россию водку с «детектором правды», рассказали dp.ru в представительстве украинской компании в Москве. Фишка новинки в том, что потребитель, открывший бутылку первый раз, обнаружит на колпачке проявляющееся прямо на глазах красное кольцо, которое потом не исчезает, что означает, внутри – неподдельная водка.

Холдинг «Синергия» вчера объявил о покупке крупнейшего в Сибирском регионе Мариинского ликероводочного завода, известного маркой суперпремиальной водки «Белуга». И хотя сам брэнд в сделку не вошел, после покупки завода «Синергия» войдет в пятерку крупнейших российских производителей алкоголя. Эксперты прогнозируют и дальнейшую консолидацию водочного рынка. О том, что группа «Синергия» купила более 75% акций Мариинского ЛВЗ, сообщила пресс-служба группы. Сумма сделки не разглашается. По оценке источника, близкого к сделке, она могла составить порядка $15-20 млн. Президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зивенко считает, что завод обошелся «Синергии» дешевле — примерно $5 млн.

После введения в России в текущем году новых правил игры на алкогольном рынке прилавки сибирских магазинов фактически опустели. Несмотря все заверения федеральных властей, прежнего изобилия качественных импортных вин по-прежнему нет. Вместо них - ординарные российские вина Северного Кавказа, Кубани, однако подорожавшие как минимум на треть. Покупатели волей-неволей вынуждены взамен брать водку, благо ассортимент ее, наоборот, заметно расширился. Благоприятную ситуацию на алкогольном рынке поспешили использовать в свою пользу как крупные федеральные, так и местные производители крепкого алкоголя. За первое полугодие т.г. на сибирском рынке доля федеральных поставщиков водки выросли с 29% до 35%. Крупнейшими поставщиками в Сибирском федеральном округе сегодня являются такие крупные производители, как компания "Веда" -11%, "Галакта" - 7%, "Омсквинпром" - 6%, "Русский алкоголь" - 6% и "Байкалфарм" - 5%. На долю этой пятерки приходится белее 35% всего алкогольного рынка Сибирского федерального округа. Остальную нишу занимают десятки мелких и средних местных производителей. Однако, доля их с каждым годом становится все меньше и меньше.

Петербургский завод «Ливиз» решил усилить свой портфель брендов. После того как некогда популярный водочный бренд «Гжелка» потерял свои позиции на рынке, компания решила вывести новую торговую марку — «Россиянка», которая будет продаваться в средне ценовом сегменте. Как считают участники рынка, «Ливизу» придется столкнуться с серьезной конкуренцией: питерская компания не первая, кто за последнее время вывел на рынок новые бренды в этой ценовой категории. Ликероводочный завод «Ливиз», основанный в 1897 году, является одним из крупнейших производителей алкоголя в Северо-Западном регионе. Компании принадлежат бренды «Синопская», «Санкт-Петербург», «Дипломат». По данным Росстата, в 2006 году «Ливиз» произвел 2,7 млн. дал алкоголя, заняв 2,3% рынка в натуральном выражении.

Одним из популярных напитков, так сказать "народным", в России всегда была водка. Несмотря на значительное собственное производство внутри страны, водка также занимает львиную долю импорта крепкого алкоголя. В 1 полугодии 2006 г. на ее долю пришлось порядка 45% в натуральном и 22% в денежном выражении всего импорта. Она продолжает занимать лидирующую позицию, несмотря на сокращение объемов поставок в натуральном выражении (л) на 18% и практически на 12% в денежном ($США). Объем экспорта водки в 1 полугодии 2006 года составил порядка 26,3 млн. л в натуральном выражении и 32,2 млн. $ в денежном, что на 50% и 45% соответственно больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным опроса, доля потребителей водки в Чебоксарах составляет порядка 65%, что выше, чем в среднем по России, на 15-20%. Причем каждый двадцатый житель города - 5,2% - потребляет этот крепкий алкогольный напиток несколько раз в неделю. Что касается культуры потребления водочной продукции, то, согласно результатам исследования, у более трети опрошенных - 37,3% - разовое потребление водки не превышает 200 граммов. Объем потребления водки в значительной степени зависит от пола: для женщин характерны меньшие объемы потребления, тогда как мужчины склонны выпивать больше. Среди горожан, которые пьют водку постоянно, наблюдается склонность к значительным объемам потребления. Наиболее активных потребителей, выпивающих несколько раз в неделю, можно отнести к группе heavy. На них приходится 54% от общего объема потребления. Представители группы medium пьют водку не чаще трех раз в месяц. Остальных потребителей этого алкогольного напитка можно отнести к группе light.

На текущий момент в России водка по-прежнему остается наиболее потребляемым крепким алкогольным напитком. По нашим оценкам, в прошедшем году объем продаж водки составил 246,8 млн. дал - иными словами, на одного жителя России пришлось чуть больше 17 л. В то же время можно отметить, что в целом в 2005 г было продано примерно на 2,5% меньше водки, чем в 2004 г. Тенденция постепенного сокращения объемов потребления сохраняется на протяжении последних лет. Одной из основных причин такой ситуации является усиление межпродуктовой конкуренции, динамичный рост рынков смежных категорий напитков: прежде всего бренди, а также пива, слабоалкогольных коктейлей и вина, а в крупных городах еще и виски, коньяк, джин, ром.

Связаться с нами