Экспорт готовой металлопродукции из Китая (без учета полуфабрикатов) в апреле 2007 г. достиг 7,16 млн. т, что на 36,4% превысило показатели марта (5,24 млн. т). Таким образом, общий объем экспорта по итогам января-апреля достиг почти 21,3 млн. т. Импорт готовой металлопродукции в апреле составил 1,63 млн. т, а по итогам января-апреля 5,9 млн. т. Экспорт полуфабрикатов в апреле составил 0,87 млн. т (2,65 млн. т по итогам январь-апрель). Это значительно превышает планируемые объемы экспорта металлопродукции японскими компаниями, владеющими заводами с полным циклом. Планами ведущих японских компаний в апреле-июне 2007 г. предусматривается экспорт немногим более 5,2 млн. т (рост на 3,9% к уровню первого квартала).
В нашей стране пристальное внимание уделяется сбору и заготовке лома и отходов цветных металлов, а также ликвидации хищений механизмов и агрегатов, в составе которых имеется цветной металл. В 2006 году и важнейшим приоритетам углубления экономических реформ в 2007 году, в прошлом году в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности темпы роста составили 25,7%. Постановление главы государства от 18 июля 2006 года "О совершенствовании системы сбора, заготовки и переработки лома, отходов цветных металлов" является важным руководством к действию в данном направлении. Согласно данному постановлению на базе открытого акционерного общества "Узвторцветмет" создано ОАО "Ташкентский завод по переработке лома и отходов цветных металлов". Таким образом, была сформирована новая эффективная система по заготовке лома и отходов цветных металлов, отвечающая современным требованиям.
Китайская Aluminum Corp of China Ltd. (Chalco) станет лидировать в интеграции алюминиевой промышленности Китая, способствуя улучшению её структуры и гарантируя долгосрочный рост. Chalco доминирует на рынке алюминия в Китае, имеет эффективные финансовые каналы и поддержку правительства. Производственные мощности Chalco по выпуску глинозема составляют 9,67 млн. т/год, по выпуску первичного алюминия - 2,78 млн. т/год, или, соответственно, 42,4% и 23,6% от мощностей Китая. Компания в настоящее время контролирует 630 млн. т запасов бокситов (25% от всех подтвержденных запасов бокситов в стране), что обеспечивает работу её рудников в течение 30 лет.
За пять месяцев 2007 года Китай импортировал 161,15 млн. тонн железной руды (+21,4% к январю-маю 2006 года). Такие данные опубликовала китайская таможня. Структура импорта по странам-экспортерам была следующей: Австралия - 61,67 млн. тонн (+22,6% к январю-маю 2006 года)
Последние правительственные данные за апрель-май выглядят следующим образом (изменения приведены относительно апреля-мая 2006 года): производство готовой продукции из углеродистой стали - 8,250 млн. тонн (+10,1%), производство чугуна - 0,803 млн. тонн (+12,2%), экспорт готовой стальной продукции - 0,850 млн. тонн (+7,6%), импорт готовой стальной продукции - 0,4 млн. тонн (+11,1%), видимое потребление - 7,800 млн. тонн (+10,5%).
За прошедшую с 02 апреля неделю ситуация на мировом рынке лома черных металлов характеризовалась стабилизацией закупочных цен практически по всем региональным рынкам. В Турции котировки на лом марки 3А на условиях CIF сохранились на уровне 350 $/т. Цены на рынках лома черных металлов в Юго-Восточной Азии стабилизировались, импортеры закупали лом марки HMS №1 на условиях CIF по 365 $/т. Экспортные цены на рынке Японии уменьшились до уровня 310 $/т (FOB, HMS №2). В начале текущего года цены на мировом рынке имели небольшой рост, что было вызвано увеличением спроса на лом. Текущая ситуация показывает, что у мировых производителей стали тенденция увеличения закупок лома черных металлов сменилась на уменьшение, что обусловлено созданием необходимых запасов данного сырья.
В Китае в 2007 г. предполагают произвести более 2,4 млн. т алюминия из вторичного сырья. В первом квартале текущего года в Китае произведено 560 тыс. т вторичного алюминия. В 2006 г. в стране выпущено 2,35 млн. т вторичного металла, что на 21% больше, чем в предыдущем году. Поскольку правительство ужесточает макроконтроль за энергоемкой промышленностью по производству первичного алюминия путем отмены экспортных льгот и повышения тарифов, вторичный алюминий может стать экспортной альтернативой первичному алюминию.
По данным китайского Министерства земли и природных ресурсов (Ministry of Land and Resources), оценка доказанных резервов железной руды КНР составляет 59,39 млрд. т. Содержание железа в железной руде в среднем составляет 30-35%. Общие резервы магнетитовых руд - 41,5 млрд. т. Министерство также оценило запасы медных резервов, расположенные в Тибете, а также в долине реки Yangtze, на юге и в восточной части Северного Китая, они составляют 85,31 млн. т.
На внутреннем рынке Бразилии возможен дальнейший рост цен на плоский прокат в связи с сохраняющимся активным спросом на него и снижением объемов запасов металла на складах дистрибьюторов. Но дальнейший рост цен на плоский прокат в стране может спровоцировать увеличение импорта в июне-июле текущего года, что негативно отразится на продажах местных металлургических компаний. Уже в январе-апреле 2007 г. импорт плоского проката в страну увеличился на 44 %. Рост импорта связан, в частности, с увеличением закупок металла со стороны автомобилестроительных компаний.
Экспорт лома черных металлов из Германии в первом квартале 2007 г. составил 2,135 млн. т, что на 24,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего 2006 г.(1,71 млн.т). Основные рынки сбыта немецкого лома: Люксембург - 477 тыс. т, что на 24,6 % выше показателей аналогичного периода предыдущего года; Нидерланды - 380 тыс. т (рост на 8,40)
Британский рынок метизов за период с 2002 по 2006 гг. вырос на 22%, причем рост наблюдался во все эти годы, за исключением 2005 г., когда имел место небольшой спад, с лихвой компенсированный в прошлом году. Тем не менее, пик продаж пришелся именно на 2005 г. (?599 млн.), а в целом за указанный период объемы продаж метизов в Соединенном Королевстве выросли примерно на 30%. По прогнозам компании, рост продаж продолжится и к 2011 г. составит 13% к уровню 2006 г., причем на сетки после 17%-ного увеличения будет приходиться 55% от общего объема продаж – 458,726 тыс. т.
Темпы прироста производства чугуна опережают темпы прироста выплавки стали. В 2006 г. выплавка стали в мире составила 1239,5 млн. т, что на 46,2 % превысило показатели 2000 г. Выпуск чугуна за этот же период увеличился на 51,2 % и достиг 871,5 млн. т. В долгосрочной перспективе темпы прироста выпуска чугуна будут опережать темпы прироста выплавки стали. Основной рост мощностей по выпуску чугуна придется на Китай и Индию. Наиболее значительные усилия по развитию доменного производства осуществляет Китай, где активно осуществляется строительство новых доменных печей. Вывод устаревших агрегатов в стране сдерживается политикой региональных властей. Вместе с тем, к 2010 г. можно ожидать вывод из эксплуатации в стране устаревших доменных печей общей мощностью около 100 млн. т/год.
Несмотря на то, что в прошлом году в мировой металлургии состоялись 224 сделки по слиянию и поглощению на общую сумму 77,4 млрд. дол., отрасль довольно далека от окончательной консолидации. Мировой металлургический сектор вошел в эпоху новых грандиозных сделок. Произошли любопытные изменения, касающиеся места их осуществления. Совокупная стоимость сделок в 2006 г. составила 77,4 млрд. дол. Это более чем в два раза превышает объем проведенных в 2005 г. сделок в мировой металлургии (34,9 млрд. дол.). При этом количество сделок за год сократилось с 250 до 224. К тому же стоимость десяти крупнейших операций составила в прошлом году 65,5 млрд. дол. (2005 г. - 19,4 млрд. дол.). В качестве основных движущих сил консолидации -потребность в наращивании финансовой мощи, а также в оптимизации производственных мощностей. Вместе с тем в документе констатируется, что на пять ведущих производителей стали по-прежнему приходится менее 20% всего рынка. Это значительно ниже, чем в железорудной промышленности. Новые сделки, заявления о которых продолжаются (в частности, недавнее приобретение англо-голландской Corus Group индийской Tata Steel) показывают, что консолидация в сталелитейном секторе далека от завершения.
Международный Институт Чугуна и стали (IISI) опубликовал список восьмидесяти крупнейших металлургических компаний 2006 г. Согласно исследованию IISI в пятерку крупнейших компаний вошли: 1. ArcelorMittal 2. NipponSteelCorp 3. JFE 4. Posco 5. Baosteel Большой рывок сделала Tangsteel Group, которая перепрыгнула с 12 места (в 2005 г) сразу на 8, таким образом, она вошла в первую десятку. За год прирост производства стали в компании составил 18,6%. Китайская Baosteel выплавила в прошедшем году 22,5 млн.т. стали. Следует отметить, что среди 80 компаний, вошедших в рейтинг IISI, 30 были китайскими. Темпы роста Arcelor Mittal, которая на сегодняшний день является крупнейшим производителем в мире, не столь велики - всего 6,8%. Объемы производства в 2006 г. составили 117 млн. т. Такой отрыв от второго места, которое занимает японская Nippon, годовая мощность которой составляет 32 млн. т. в год, обеспечит ArcelorMittal первое место еще долгие годы, если, конечно, не грядут новые слияния и поглощения мирового масштаба.
Итоги 2006 г. и первой трети 2007 г. свидетельствуют о безусловном лидерстве Китая на мировом металлургическом рынке цветной металлургии, который стабильно развивается. Так, в январе-феврале 2007 г. в КНР отмечается стабильный рост выпуска продукции, при этом руководство страны рассматривает возможность отмены или снижения компенсационных выплат по пошлинам на экспорт продукции в зависимости от объема профицита внешней торговли страны. Продолжается рост активности рынка золота в Центральной и Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. За последние шесть месяцев при наличии значительных колебаний прослеживается повышательная тенденция цен на металл. В Киргизии руководство страны подтвердило намерение национализировать все месторождения драгметаллов страны. В Казахстане в 1 квартале 2007 г. производство аффинированного металла упало на 8,8 проц. к аналогичному периоду прошлого года (АППГ).
В январе 2007 года международный рынок цветных металлов сохранил прошлогодние тенденции. Фактически все металлы дешевели. Исключение составил никель, который первым из неблагородных металлов превысил цену $1/унцию, что ставит его в один ряд с золотом и серебром. В течение января 2007 года никель продолжил дорожать и преодолевать собственные ценовые рекорды. За месяц его стоимость на ЛБМ выросла с $31175 до $41200/т. Затем, после урегулирования проблем с возможной забастовкой на комбинате Xstrata, цены несколько снизились, но уровень остался все равно крайне высоким - свыше $35 000 за тонну. Главными потребителями металла являются производители нержавеющей стали, выпуск которой увеличился в прошлом году на 14% - до 27,8 млн. т. Но непомерные цены на никель стимулируют переход на использование более дешевых материалов. Когда стоимость металла превысила смешные по нынешним меркам $17000/т, потребители металла заявили, что будут искать частичную замену никельсодержащим материалам.
В 2005 г. доля Австралии, крупнейшего его продуцента, в общих поставках глинозема металлургического сорта на мировой рынок составляла 30%. Однако из-за высоких темпов роста производства этого сырья в Южной и Центральной Америке, Африке и КНР доля Австралии к 2010 г. может понизиться до 23%. В Бразилии компания "Alunorte" осуществляет расширение мощностей на 3,7 млн. тонн/ год и "Alumar" - на 2 млн. тонн, на Ямайке - "Jamalco" - на 1,5 млн. тонн/ год. Благодаря этому в Южной и Центральной Америке объем выпуска глинозема к 2010 г. почти сравняется с его производством в Австралии. Однако в результате осуществления ряда проектов Австралия, вероятно, останется лидером по выпуску этого сырья (в частности, проект "Wagerup" ждет одобрения правительством).
В течение года в сегменте неоднократно менялись лидеры: в первой половине года повышенный интерес инвесторов, рост реального спроса и проблемы с поставками привели к настоящему взлету стоимости меди и резкому уменьшению ее складских запасов; затем в фавориты выбились цинк и никель; в декабре к рекордсменам года добавилось олово. Цены на медь продолжали свое снижение, а вот никелю удалось в очередной раз превысить рекордную планку - $34 950/т. На фоне проблем с поставками олова из Индонезии, где правительство приостановило работу 20 предприятий из-за нарушения лицензионных соглашений, цены на этот биржевой металл резко выросли. 27 декабря на ЛБМ официальная цена по трехмесячным контрактам составила $11 425, достигнув $11 525/т при немедленной поставке. Это самый высокий уровень цен на металл за последние 17 лет. Помимо проблем с поставками олова из Индонезии, рынок столкнулся с привычными забастовками и протестами в никеледобывающей отрасли и переносами сроков начала разработки нескольких месторождений на 2008 г., что может усугубить дефицит этого металла. Действительно, в конце января никель ежедневно бьет рекорды, 24 января достигнув отметки в $38 300/т.
В июле 2006 года запасы этого металла составляли 1,603 млн. тонн. Общие запасы алюминия, включая лом и алюминиевый прокат, повысились в прошлом месяце на 1,53% по сравнению с июнем и составили 2,841 млн. тонн против 2,798 млн. тонн в предыдущем месяце. В июле 2006 года запасы составляли 3,021 млн. тонн.
Перепроизводство, которое наблюдается сегодня на китайском рынке, будет иметь более серьезные последствия, чем многие предполагают. Уровень запасов на складах не снижается, а только пополняется, особенно после того как Пекин снизил налоговые льготы на экспортированную продукцию. Скорее всего, повторится прошлогодняя ситуация, когда произошел обвал цен. Тем временем Китай активно наращивает собственное производство руды и ее импорт, что, в комплекте с укрупнением металлургических компаний, дает им большую уверенность в завтрашнем дне. В первом полугодии 2006 года китайские компании импортировали 161,3 млн. т руды — более чем на 30 млн. т, или на 23% больше, чем в аналогичный период 2005 года. Собственное производство сырья, по официальным данным, за тот же период поднялось на 35%, достигнув 245,6 млн. т, однако, как полагают иностранные аналитики, перспективы его дальнейшего расширения ограничены. Поскольку выплавка стали в Китае продолжает расти, как минимум, до 2008 г. КНР будет увеличивать закупки импортной железной руды на 50-70 млн. т в год.