Несмотря на недавний пересмотр в сторону понижения, мировые цены на большинство видов зерновых в октябре продемонстрировали значительный чистый рост. Отчасти это было обусловлено влиянием фундаментальных показателей рынка США, особенно в начале месяца, когда все еще сохранялась нервозность, вызванная необычно поздней уборкой кукурузы и соя-бобов, однако главную роль сыграли внешние факторы. Среди них можно выделить существенное ослабление доллара США и новую волну бурной спекулятивной деятельности на товарных биржах. Недавние распродажи фондов совпали по времени с ослаблением обеспокоенности относительно перспектив урожая по мере ускорения темпов уборочных работ.
Объем мирового рынка подсолнечного масла увеличится в текущем сезоне почти на 1 млн. т. Параллельно из-за ценового тренда не исключено расширение рынка сбыта отечественного масла. В текущем сезоне на мировом масличном рынке борьба сместится от конкуренции между основными экспортерами (тройка которых уже не один сезон остается неизменной, и которую возглавляет Украина) к конкуренции между видами масличной продукции. Ожидается сокращение ценового разрыва между подсолнечным и другими видами масел, что может привести к повышению спроса на профильный для Украины продукт.
Рост американской валюты относительно мировой валютной корзины стал одним из главных катализаторов снижения сельскохозяйственных котировок 28 октября. Накануне контракты на пшеницу на товарной бирже Чикаго продолжили движение в отрицательном направлении. Росту котировок помешал инцидент с пшеницей, экспортируемой в Египет. По данным египетских властей, партия зерна из США превышала лимит содержания семян. Однако уже вчера аналитики говорили о консолидации рынка после относительно долгого снижения цен.
Ситуация на мировых рынках растительного масла и дальше остается нестабильной. Так, эксперты прогнозирует рекордный урожай сои в США. Фьючерсные рынки в Чикаго и Париже реагируют на это достаточно негативно. В то же время европейские производители мясомолочных продуктов опасаются недостатка соевых кормов. Причиной этого является возможность уменьшения в будущем количества генетически не модифицированной продукции из-за низкого урожая сои в Аргентине.
Безграничные поставки зерна в Китай отвлекли конкурентов от соревнования с нашим продуктом. Казахстан, один из ведущих поставщиков зерновых из Причерноморского региона, переориентируется с традиционных рынков — страна, в частности, получила квоту на экспорт в Китай. Это будет способствовать снижению конкуренции между поставщиками нашего региона и расширит возможности отечественных компаний. Урожай зерна в Казахстане в текущем году намного выше среднего и на треть превышает прошлогодний результат: валовой сбор зерна в бункерном весе составил 22,7 млн. т.
За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно укрепились на 5–6 USD/т и составляли 412 USD/т и 416 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на ноябрьские и февральские контракты цены понизились на 3–5 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 13–14 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. составляли 878 USD/т, что на 16 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Мировая конъюнктура играет против украинских аграриев. Вчера стоимость зерна на бирже в Чикаго упала до минимального значения с апреля 2007 года. Обвал цен спровоцирован значительными переходными запасами и хорошим урожаем практически во всех странах–поставщиках зерновых на мировой рынок. На фоне оптимистических прогнозов относительно урожая пшеницы в Австралии, США, Европе, Украине и некоторых областях Китая, а также вследствие роста мировых запасов этого зерна цена фьючерсных контрактов на пшеницу на бирже Чикаго вчера упала до минимального значения с апреля 2007 года – $4,5 за бушель (27 кг).
Мировой рынок растительных масел, несмотря на высокие оценки урожая масличных, остается стабильным. Этому способствуют хорошая мировая конъюнктура, а также стабильная цена на сырую нефть. В Украине цены на рапс остаются на высоком уровне. Украинским экспортерам на руку "слабая" гривня и "сильный" евро. Украинский рапс, по сравнению, прежде всего, с рапсом европейского производства, довольно конкурентоспособен. Прогноз по посевным площадям рапса в Украине в текущем году составляет 1,2-1,4 млн. га (в прошлом году - 1,4 млн. т.).
Объемы мировой торговли пшеницей, ячменем и рисом в 2009/10 маркетинговом году сократятся. В то же время торговля кукурузой и соевыми бобами увеличится. Объемы мировой торговли всех видов пшеницы значительно снизятся – на 23,5 млн. тонн до 112,5 млн. тонн (против 136,0 млн. тонн). При этом торговля твердозерной пшеницей дурум снизится на 0,1 млн. тонн до 7,1 млн. тонн против прошлогодних показателей, пшеничной мукой – на 0,5 млн. тонн до 11,5 млн. тонн, мягкозерной пшеницей - на 23 млн. тонн до 93,8 млн. тонн, что выше максимального показателя за последние три маркетинговых года (92,3 млн. тонн – в 2006/07), не учитывая прошлый рекордный год.
Цена на сырую нефть на прошлой неделе достигла нового рекордного уровня ($75/баррель). Однако влияние рынков нефти на рынки масличных культур оказалось несущественным, в сравнении с прошлыми месяцами. Между тем, во время уборочной кампании спрос и предложение масличных культур укрепляется. "Поскольку в США можно ожидать высокий урожай сои, цены на сою на мировых фьючерсных рынках находятся в состоянии застоя", - отмечают эксперты Проекта.
Объемы мировой торговли пшеницей, ячменем и рисом в 2009/10 маркетинговом году сократятся. В то же время торговля кукурузой и соевыми бобами увеличится. Объемы мировой торговли всех видов пшеницы значительно снизятся – на 23,5 млн. тонн до 112,5 млн. тонн (против 136,0 млн. тонн).
Мировой рынок рапса, в том числе в Германии - крупнейшем производителе данной масличной культуры в Европе, показал на прошлой неделе (10-16 августа) позитивные тенденции. Об этом сообщает аграрный информационный центр "AIZ". На бирже в немецком Манхайме семена рапса нового урожая в начале прошлой недели торговались по цене 273-274 евро/т, что на 12 евро/т выше цен неделей ранее. В Гамбурге котировки на рапс со срочной поставкой выросли на 1 евро до 261 евро/т. На Баварской товарной бирже в Мюнхене за прошедшую среду цена на черные маслины выросла до 252-258 евро/т против 250-256 евро/т до этого.
В период с 19 по 25 августа 2009 года на мировых рынках зерновых наблюдалась не лучшая ценовая ситуация, вследствие высоких прогнозов по урожаю зерна в Европе. На сегодня международные рынки зерна находятся не в лучшем состоянии. В ЕС, в частности в Германии и Франции, прогнозируют высокие урожаи зерновых, прежде всего, пшеницы. Во многих регионах уровень урожайности достигает почти высокого прошлогоднего. Вместе с тем, традиционные страны-импортеры в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности Иран (прошлогодний уровень импорта составил 4 млн. т.), также ожидают более высокий уровень урожая зерна.
Объем производства соевого шрота в сезоне 2007/2008 гг. был больше уровня предыдущего сезона на 5,2%. Наиболее крупными производителями соевого шрота в мире являются США, Китай, Аргентина, Бразилия и ЕС27, их доля в общем объеме производства в сезоне 2007/2008 гг. составила 83,9%. ЕС27 также является крупнейшим импортером соевого шрота – 43,4% от мирового импорта. Крупнейшими экспортерами являются Аргентина, Бразилия и США (в сумме 86,3% от мирового объема экспорта). ЕС27, Китай и США являются наибольшими потребителями соевого шрота в мире. ЕС27 потребляет порядка 35 млн. тонн соевого шрота ежегодно. Учитывая общую политику ЕС в агропромышленном секторе, сфокусированную на поддержку производства зерновых внутри Содружества, ЕС нуждается в импорте 15-20 млн. тонн семян сои и 20-25 млн. т соевого шрота ежегодно.
Грузия, которая традиционно выращивает зерна значительно меньше уровня внутреннего потребления, в этом году получит самый низкий за последние сезоны урожай. Это увеличивает зависимость страны от импортного продукта, в частности, украинской пшеницы. В этом году аграриям Грузии исключительно не повезло с погодой — из-за засухи в середине лета посевы погибли или значительно снизили урожайность во многих областях (в частности, в Кахети засуха уничтожила 60% пшеницы). А в начале августа будущий урожай пострадал уже от стихии — ливневые дожди нанесли существенный урон в горных районах, поскольку грязевые потоки заливали посевы в равнинах.
На мировом рынке наблюдается ажиотажный спрос на сою, что уже привело к почти двукратному повышению цен. Отечественный рынок не остался в стороне от этой тенденции — трейдеры готовы выкупать дефицитные бобы по 3 тыс. грн./т. Столь высокая ликвидность продукта гарантирует ему приоритетное место в списке топовых культур на сезон-2009. Тем более что соя остается одной из самых экономичных в выращивании культур, что немаловажно для ограниченных в средствах аграриев. Селяне, которые не поддались соблазну дешево продать сою в начале сезона, сегодня могут получить неплохие дивиденды. За последние пару месяцев стоимость культуры почти удвоилась.
На протяжении периода с 5 по 11 августа 2009 года уборочная кампания в Европе показала, что урожай зерна и его качество будет выше, чем ожидалось. При этом достаточно высокое качество урожая пшеницы в Украине влияет соответственно на ее цену и муку. Новый ценовой рекорд на сырую нефть на прошлой неделе, однако, не оказал существенного влияния на рынки масличных культур. Вместе с тем, цены на рапс в Украине последовали за европейской тенденцией и несколько упали. Об этом идет речь в еженедельном аналитическом отчете "Агрофакс" Проекта "Немецко-украинский аграрный диалог" Института экономических исследований и политических консультаций.
На мировом рынке наблюдается ажиотажный спрос на сою, что уже привело к почти двукратному повышению цен. Отечественный рынок не остался в стороне от этой тенденции — трейдеры готовы выкупать дефицитные бобы по 3 тыс. грн./т. Столь высокая ликвидность продукта гарантирует ему приоритетное место в списке топовых культур на сезон-2009. Тем более что соя остается одной из самых экономичных в выращивании культур, что немаловажно для ограниченных в средствах аграриев.
Цены на рис на мировых рынках могут в текущем маркетинговом году значительно повыситься. Среди основных причин: неурожай в одной из крупнейших стран - производителей, а также снижение запасов данной культуры - до рекордного уровня - у пяти крупнейших стран-экспортеров. Что же касается Украины, эксперты не торопятся с прогнозами: сегодня цены на рис, по их словам, значительно превышены. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), мировое производство риса в текущем 2009/10 маркетинговом году (август-июль) снизится на 12 млн. тонн – с 445,7 млн. тонн до 433,7 млн. тонн.
Мировой рынок демонстрирует рост цен на продовольствие, что повышает спрос на продукцию из Украины. В частности, на тендере ООН в рамках всемирной продовольственной программы во второй раз было куплено зерно украинского происхождения. По информации трейдеров, 7,2 тыс. т пшеницы украинского производства закуплено на тендере Организации Объединенных Наций. Партия должна быть отгружена в июле направлением в Бангладеш. Это второй случай покупки украинского зерна в рамках помощи третьим странам по программам ООН.