В данном обзоре содержится информация касательно рынка ПВХ в Украине. Рассматривается ситуация на рынке, а также объемы потребления, спрос, операторы рынка, основные секторы потребления, объемы производства и другое.
В обзоре рассматривается ситуация на рынке ПВХ-профилей, а именно: ценовая политика, объем производства, объем импорта и другое.
В Украине импортные ПВХ-панели начали продавать в 1994-1995 годах. В то же время были организованы и первые местные предприятия по производству пластиковой “вагонки”. С тех пор отечественные панели медленно, но уверенно вытесняют зарубежную продукцию с украинского рынка. Новые местные “игроки-производители” предложили потребителям дешевый, но вполне приличный товар. Конечно, импортеры тоже не сидели сложа руки. Одни — ушли с украинского панельного рынка осваивать иные веси, другие — чтобы удержаться, снизили цены на свою продукцию, третьи — открыли в Украине собственные заводы. Оборудование одних изготовителей пластиковой “вагонки” позволяет делать 100-200 тыс. кв. м в месяц, других – от 10 тыс. кв. м до 60 тыс. кв. м. За последние два-три года ассортимент ПВХ-панелей, предлагаемых отечественными предприятиями, заметно расширился. В Украине производят шовные и бесшовные ПВХ-панели шириной
Украинский рынок ПВХ отражает процессы, происходящие в мире. С мая по июль 2012 г. ПВХ суспензионный подешевел с 12 тыс. грн. за тонну — до 10,5 тыс. грн. Ценовая динамика уже сказалась на производственной загрузке единственного производителя этого продукта в Украине — «Карпатнефтехима». Если в марте, воодушевленные приближением сезона и ростом мировых цен, заводчане выпустили более 20 тыс. т ПВХ-С, то в дальнейшем производство снижалось и в июне достигло 14,7 тыс. т. Таким образом, производитель создал некий дефицит продукта, чтобы остановить дальнейшее удешевление. «Оно может продлиться до августа, вследствие чего цены на ПВХ могут опуститься ниже отметки
Объем выпуска суспензионного ПВХ на «Карпатнефтехиме» (группа «Лукойл») в январе текущего года составил 9,295 тыс. т. Из-за сезонного фактора загрузка мощностей по ПВХ украинского производителя не превышает 40% последние два месяца. За неполные восемь месяцев работы в прошлом году предприятие выпустило 83,828 тыс. т суспензионного ПВХ. Выпуск ПВХ «Карпатнефтехим» наладил в прошлом году в апреле. Его суммарные мощности по производству этого продукта составляют 300 тыс. т в год, а это около 30 тыс. т в месяц. Т.е. предприятие пока работает по ПВХ лишь на треть мощностей, но на итогах работы отрасли это уже сказалось. В прошлом году рынок полимеров демонстрировал уверенный рост как по темпам производства, так и по динамике импорта. Аналогичного тренда ожидают специалисты рынка и в этом году. Так, поставки ПВХ несмешанного из-за рубежа в январе-октябре 2011 г. увеличились почти на
Вторая причина – возрастающее значение энергосбережения как фундаментального фактора развития экономики Украины. Сегодняшняя ситуация, когда на отопление зданий и сооружений расходуется до 30% бюджета, не устраивает никого. Рост цен на энергоносители, ставший катализатором спроса на пластиковые окна в Европе в шестидесятых годах прошлого века, теперь отыгрывает похожий сценарий и на постсоветском пространстве, в том числе – в Украине. Это означает, что нас с большой вероятностью ожидает не просто рост спроса на окна из ПВХ, но рост спроса прежде всего на решения, обеспечивающие
Потребление рынком профильных систем с учетом как импорта, так и локального производства, отражено в табл. 3 и на рис. 1. Более половины всего украинского рынка ПВХ-профилей составляет продукция четырех компаний: REHAU, МИРОПЛАСТ, VEKA и ЕВРОФАСАД. В этой четверке только REHAU не имеет своего производства в Украине, что не помешало ей на только удержать лидерскую позицию, но и увеличить долю рынка с 16 до 18%. Увеличили свои объемы и долю рынка МИРОПЛАСТ (13%) и VEKA (11% с учетом импорта и украинского производства). ЕВРОФАСАД сохранил свою долю рынка на уровне
В кризисные 2009-2010 гг. на рынке ПВХ-мембран, используемых в качестве кровельного материала при обустройстве в основном плоских кровель, появились новые игроки. Одним из таковых стало ООО “Флекс-Украина”, которое с начала 2009 г. начало поставлять в Украину ПВХ-мембраны ТМ Bauder. В первый год работы предприятие, по его же оценкам, заняло более 6% рынка, а за 9 месяцев 2010 г. — 17,5%. По итогам года данный показатель новичок планирует довести до 18%. В январе — сентябре 2010 г. объем сбыта продукции, поставляемой предприятием, вырос, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., почти в четыре раза (в количественном выражении).
«Карпатнефтехим» в третий раз переносит запуск нового производства каустической соды и хлора. Теперь, заявляют на заводе, цеха выпустят продукцию не ранее 2010 г. В случае свершения намеченного «Карпатнефтехим» станет лидером по производству каустика на рынке Украины. Это (перенос запуска предприятия) связано со сменой генподрядчика, а также с тем, что ныне не выгодно, чтобы это производство работало в отрыве от производства поливинилхлорида (ПВХ).
Украинский рынок производства окон в последнее время растет на десятки процентов в год. По оценкам специалистов, в настоящее время в Украине существует около 3 тыс. компаний, занимающихся производством и продажей данного вида продукции. Объем рынка оконных конструкций всех типов в минувшем году составил около 8 млн. штук. Прошедший год показал, что производители оконных конструкций несколько переоценили потенциал рынка. Рост в 2006 г. на 50-60% спровоцировал активность игроков, в то время как теплая зима и отчасти политическая ситуация обусловили снижение спроса, сообщает Полимеры-Деньги. Динамика роста объемов продаж: 2005 – 40%, 2006 – 50-60%, 2007 – 30-40%. В ближайшие пару лет рост будет удерживаться примерно на уровне 2007 года.
Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров прогнозирует в 2008г. рост украинского рынка ПВХ-профилей на 28,57 %, или на 40 тыс. тонн до 180 тыс. тонн по сравнению с 2007 годом. При неблагоприятном развитии объем рынка может составить около 160 тыс. тонн ПВХ-профилей, сообщает В 2007г., по оценкам ассоциации производителей профильных изделий из полимеров, емкость украинского рынка ПВХ-профилей составила около 140 тыс. тонн.
Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров прогнозирует в 2008 году рост украинского рынка ПВХ-профилей на 28,57%, или на 40 тыс. тонн до 180 тыс. тонн по сравнению с 2007 годом. По оценкам ассоциации в 2007 году, емкость украинского рынка ПВХ-профилей составила около 140 тыс. тонн, из которых около 15% продукции было произведено украинскими компаниями. ПВХ-профиль используется для производства пластиковых окон и подобной продукции.
Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров прогнозирует рост украинского рынка ПВХ-профилей на 30% до 150 тыс. тонн по результатам 2007 года. Ассоциация производителей профильных изделий из полимеров создана в декабре 2005 года и объединяет производителей полимерных профилей. ПВХ-профиль используется для производства пластиковых окон и подобной продукции.
В Украине намечается очередное ограничение ввоза продукции для строительства — вслед за введением в мае этого года антидемпинговой пошлины в размере 21,8% от таможенной стоимости на поставки российского шифера украинские власти дали старт расследованию против импорта поливинилхлоридных профилей, применяемых для изготовления пластиковых окон и дверей. Если по итогам этого расследования также будут введены ограничительные меры, иностранные поставщики (прежде всего из Германии и Турции) могут лишиться львиной доли украинского рынка, емкость которого оценивается почти в $300 млн.
В 2006 г. общее потребление ПВХ выросло почти в пять раз Cреднегодовой рост потребления ПВХ в Украине за последние семь лет составил 28%, а в сравнении с 2000-м годом, в 2006 году общее потребление ПВХ выросло почти в пять раз. Вплоть до конца 2005 украинские переработчики ПВХ года зависели от поставок ПВХ-С российского производства. В 2006 году дефицит ПВХ-С на российском рынке внес значительные корректировки в структуру потребления суспензионного ПВХ. Место российских производителей среди лидеров в поставках ПВХ сегодня заняли компании из Восточной Европы и ЮВА.
Через два - пять лет рынок алюминиевых светопрозрачных конструкций достигнет насыщения. Погоду на нем по-прежнему будут делать импортеры. Украинскому рынку профилей просто нечего предложить миру из-за несоответствия соотношения цены и качества продукции. Эти изделия ничем не выделяются в сравнении с аналогами мировых конкурентов. Продукция турецких и российских производителей имеет более низкую стоимость. Нередко профили, произведенные в Украине, оказываются дороже, чем сделанные в Европе. Европейские системы отличаются широкой номенклатурой и, соответственно, множеством системных решений. На стороне европейских производителей также многолетний опыт, высокое качество изделий и широкий ассортимент аксессуаров. Отечественная продукция этим похвастать не может.
Не имея возможности удовлетворить свои потребности в алюминиевом профиле за счет производимого в Украине, застройщики все чаще покупают зарубежную продукцию, объемы импорта которой в прошлом году, как и ожидалось, увеличились на 10-20%. Логично было бы ожидать появления в Украине новых импортеров. Производителям сделать это можно было бы посредством повышения качества своего товара и сохранения его низкой стоимости. Возможно это только с помощью нового оборудования, которое может стоить до EUR1-2 млн, если речь идет о полуавтоматической производственной линии, или до EUR4 млн, если об автоматической. Затраты, как считают специалисты, за два-четыре года окупились бы, потому что “введение нового оборудования зачастую способно на 20-40% удешевить производство — благодаря увеличению объемов выпуска и сокращению численности работников”
Последние пять лет рынок свето-прозрачных конструкций (окон и дверей) из ПВХ развивается со средней "скоростью" 30% в год. А в 2006 г. операторы прогнозируют прирост продаж на уровне 50%. Не отстает и рынок ПВХ-профилей. По оценкам экспертов, в 2005 г. объемы продаж пластиковых профилей составили $130-140 млн., а в 2006 г. могут составить $200-220 млн. До недавних пор основная часть рынка (90-95% в денежном выражении) принадлежала производителям и поставщикам импортной продукции. Сейчас профиль "давят" 10 отечественных предприятий. По разным оценкам, в 2006 г. их рыночная доля составит 15%. По мнению отечественных производителей, она могла быть и больше. Отечественные производители утверждают, что в случае пресечения "серых" схем государство получит дополнительные поступления в казну, а все субъекты рынка - равные правила игры.
Ситуация в новой отрасли-производстве оконного ПВХ-профиля