Анализ рынка плодового пюре, соков, мармелада и пастилы в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Апрель 2024 года |
| Количество страниц: | 48, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 18 |
| Таблиц: | 56 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками компании Pro-Consulting были проведены исследования рынков плодового пюре, детских соков, мармелада и пастилы. В работе проанализированы тенденции на исследуемых рынках, общие показатели – импорт, экспорт и производство, основных операторов, ассортимент продукции, цены, потребления и потребителей. Под работой подведены выводы и разработаны SWOT и PEST LE анализы.
Рынок соков и других фруктовых продуктов в Украине является развитой отраслью, в которой привлечено большое количество игроков из Украины и мира. Пока рынок демонстрирует рост, который происходит среди малых компаний на рынке. Большинство изменений было спровоцировано падением производства основной компании на рынке Компания 1, продукция которой исчезла с полок украинских супермаркетов в 2022 году и вернулась только в начале 2023 года в виде импорта из Румынии и Польши. Это повлияло на увеличение стоимости товара. Причиной этих изменений называют повреждение заводов в Николаеве, но это могло быть вызвано страхом потери активов и работников. Поэтому присутствие компании в Украине в течение 2022-2023 годов значительно уменьшилось. Однако Компания 1 вернулась в середине 2023 года, запустив собственные линии. Пока это лишь ограниченное количество вкусов, но это позволило вернуть товары Товар 1 и Товар 2 на прилавки. Имеющиеся линии позволили ей вернуть часть утраченного спроса, больше всего на рынке детских соков.
Пюре яблочное на рынке Украины в большинстве своем имеет два применения – в качестве добавки к выпечке или десертам или детскому питанию. Такая ситуация сложилась из-за общего отношения к товару из-за его представления на полках. Все изменилось при приходе тренда на здоровое питание в Украину, оказалось, что пюре или его особый вид – смузи является очень питательным продуктом, который наделяет организм нужными витаминами и антиоксидантами. Смузи начали готовить в разных фитнес-центрах, фреш маркетах и магазинах. Смузи для В2С сегмента являются преимущественно товаром, который готовят перед покупателем, реже встречаются уже готовые изделия (из них следует отметить продукты Kомпании 4, которая имеет большинство пакетированных смузи исключительно из-за отсутствия конкурентов на этом рынке). Пюре имеет тоже малую представленность, оно продается в банках, как замена разным джемам. Большинство продукта (пюре) сосредоточено в сегменте В2В: он является сырьем для соков, выпечки, десертов и т.д.
Мармелад и пастила имеют относительно малые рынки, потребление этих продуктов в основном идет из-за их вкусовых качеств. Большинство товара представляется в категории весовых сладостей в разных специализированных магазинах и розничных сетях. Из-за большой стоимости товара относительно других сладостей (особенно пастили) его ассортимент достаточно ограничен. Рынок анализировался только по мармеладу, к анализу не прилагался мармелад в шоколаде и другие его виды в виде желейных конфет.
Следовательно, исследовав рынок соков, пюре, мармелада и пастилы можно констатировать следующее:
• Исследуемые рынки занимают немного компаний, но они есть значительными по размеру. На исследуемых рынках почти 85% занимают всего пять компаний. Отрасли являются нишей соответствующих других продуктов – соков, сладких добавок и сладостей, на которые, в основном, и ориентируются компании. Поэтому меньшие игроки, специализирующиеся только на этих товарах, могут занять только незначительные ниши, из-за невозможности нарастить подобные объемы без значительных инвестиций.
• Производство сосредоточено в Украине Большинство продукции производится в Украине, это создает значительное преимущество украинским производителям, потому что их товар уже себя зарекомендовал, как лучше и имеет более низкие цены за иностранные аналоги. Наибольшими исключениями являются товары из тропических фруктов. Для выхода на рынок новых иностранных продуктов нужно, чтобы они отвечали критериям уникальности или имели особенности вкуса относительно имеющихся украинских аналогов.
• Цены на рынке Цены на рынке растут и будут расти, пока не стабилизируются цены на логистику и сырье.
• Бренды На рынке большое количество известных украинских и международных брендов не дают меньшим игрокам получить свою долю. Исключением является мармелад и пастила, большая часть которых покупается по весу без особых маркировок. Пока рынок мармелада и пастилы развивается, хотя и имеет уже два мощных игрока, как Компания 2 и Компания 3 на рынке присутствует очень много малых и микробизнесов, которые представлены в сети интернет и постепенно выходят на ритейл.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика изучаемых рынков
1.1. Описание рынка, анализ тенденций развития (урожайность, тренды питания, факторы влияния на рынок и их проявление в течение изучаемого периода, проблемы развития)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2019-2023 гг. (оценка на основании представленности продукции, потребительских предпочтений и отчетности производителей в качественных пределах исследования)
1.2.1. Общий объем рынков
1.2.2. Объем рынка пюре в паучах и других видах потребительской упаковки (В2С)
1.3. Сегментация и структурирование рынка (по товарным группам, происхождению)
2. Производство изучаемой продукции в 2019-2023 гг.
2.1. Динамика производства в количественных показателях (оценка)
2.2. Динамика производства в стоимостных показателях (оценка)
3. Основные операторы рынка (производители, импортеры, экспортеры)
3.1. Список основных операторов рынка их структурирования (общая информация, виды деятельности и специализация; товарные группы, торговые марки и ассортимент; региональная представленность)
3.2. Доли рынка основных операторов рынка (производителей на основе экспорта и импортеров). Оценка
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1. Экспорт исследуемых товаров из Украины в 2019-2023 гг. (объемы, география, доли экспортеров) – в целом с выделением паучей и других видов В2С упаковки
4.2. Импорт исследуемых товаров в Украину в 2019-2023 гг. (объемы, структура, география, доли импортеров) – в целом с выделением паучей и других видов В2С упаковки
5. Ассортимент исследуемой продукции, представленный на рынке (построение ассортиментных карт (по основным характеристикам (тип, вкус, тара))
6. Цена и ценообразование на рынке (с фокусом на ценах на В2С сегмент)
6.1. Динамика цен на продукцию
6.2. Средние текущие цены на продукцию
6.3. Описание факторов, влияющих на формирование цены
7. Брендинг и реклама (анализ позиционирования конкурентов на рынке, присутствие в каналах продвижения)
8. Анализ потребления на рынке
8.1. Предпочтения потребителей по товару, портрет потребителя
8.2. Анализ интернет-аудитории в отрасли, поисковых запросов и выдачи конкурентов
8.3. Структурирование и сегментация потребления
9. Каналы сбыта продукции (описание и оценка структуры продаж по розничным каналам)
10. Выводы. Прогнозные показатели рынка
10.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
10.2. Рекомендации по развитию на рынке
11. Инвестиционная привлекательность отрасли
11.1. Анализ рыночных возможностей и угроз для дальнейшего построения SWOT-анализа
11.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
11.3. Имеющиеся риски и барьеры входа на рынок
Перечень таблиц:
1. Изменение объемов продаж продукции в 2022 г. до 2021 г., %
2. Изменение выбора покупателей соков Компании 1 после выхода компании из рынка, %
3. Емкость рынка детских соков в 2019-2023 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
4. Емкость рынка плодового пюре в 2019-2023 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
5. Емкость рынка мармелада и пастилы в 2019-2023 гг., в натуральных и денежных показателях, тыс. тонн, млн. грн.
6. Объем рынка пюре по видам потребительской упаковки для В2С сегмента в Украине в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
7. Сегментация исследуемых товаров по товарным группам в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
8. Структурирование рынка за происхождением товара, в натуральных показателях, тыс. тонн
9. Ассортимент и торговые марки Компании 1
10. Ассортимент и торговые марки Компании 2
11. Ассортимент и торговые марки Компании 3
12. Ассортимент и торговые марки Компании 4
13. Ассортимент и торговые марки Компании 5
14. Ассортимент и торговые марки Компании 6
15. Ассортимент и торговые марки Компании 7
16. Ассортимент и торговые марки Компании 8
17. Ассортимент и торговые марки Компании 9
18. Ассортимент и торговые марки Компании 10
19. Ассортимент и торговые марки Компании 11
20. Ассортимент и торговые марки Компании 12
21. Ассортимент и торговые марки Компании 13
22. Ассортимент и торговые марки Компании 14
23. Ассортимент и торговые марки Компании 15
24. Региональная представленность изучаемых компаний
25. Структура экспорта исследуемых категорий из Украины в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
26. География экспорта исследуемых категорий из Украины в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
27. Основные экспортеры изучаемых категорий из Украины в 2022-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
28. Структура импорта исследуемых категорий в Украину в 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
29. География импорта исследуемых категорий в Украину в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
30. Основные импортеры исследуемых категорий в Украину в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
31. Ассортимент детских соков в Украине
32. Представленность детских соков в крупнейших торговых сетях Украины на март 2024 г.
33. Ассортимент плодового пюре в Украине
34. Представление плодового пюре в крупнейших торговых сетях Украины на март 2024 г.
35. Ассортимент мармелада и пастил в Украине
36. Представление мармелада и пастилы Компании 16 в крупнейших торговых сетях Украины на март 2024 г.
37. Средние текущие цены на детские соки в Украине на февраль 2024 г., грн./л. с НДС
38. Цены на выбранные категории детских соков в розничных сетях в Украине по состоянию на март 2024 г., грн/ед. с НДС
39. Средние текущие цены на плодовое пюре в Украине на февраль 2024 г., грн./ед. с НДС
40. Цены на выбранные категории плодового пюре в розничных сетях в Украине по состоянию на март 2024 г., грн/ед. с НДС
41. Средние текущие цены на мармелад и пастилу, грн/кг. с НДС
42. Цены на выбранные категории мармелада и пастилы в розничных сетях в Украине на март 2024 г., грн/ед. с НДС
43. Результативная таблица применения ИМК на изучаемых рынках
44. Использование основных каналов рекламы на исследуемых рынках по операторам
45. PR-деятельность основных операторов рынка и их сотрудничество со СМИ
46. Анализ присутствия операторов рынка в онлайн-каналах коммуникации
47. Анализ активности операторов рынка в онлайн каналах коммуникации
48. Анализ брендинга основных операторов рынка
49. Список и описание отраслевых выставок
50. Анализ интернет запросов исследуемой продукции
51. Анализ интернет запросов по названию крупнейших операторов исследуемой продукции
52. Анализ интернет запросов торговых марок крупнейших операторов исследуемой продукции
53. Возможности и угрозы на рынке плодового пюре, соков, мармелада и пастил в Украине
54. PEST LE – анализ рынка плодового пюре и соков в Украине
55. Сегментация рыночных рисков
56. Карта рисков рынка плодового пюре и соков в Украине
Перечень графиков и диаграмм:
1. Изменение объемов сбора урожая яблок и винограда в 2022 г. по отношению к 2021 г., %
2. Динамика цен на яблоки в Украине в 2021-2023 гг., грн./кг с НДС
3. Динамика производства соков для детей в Украине, 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
4. Динамика производства плодовых пюре в Украине, 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
5. Динамика производства мармелада и пастилы в Украине, 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн
6. Динамика производства соков для детей в Украине, 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
7. Динамика производства плодовых пюре в Украине, 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
8. Динамика производства мармелада и пастилы в Украине, 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. грн.
9. Доли основных операторов на рынке детских соков, в натуральном выражении, %
10. Доли основных операторов на рынке плодового пюре, в натуральном выражении, %
11. Доли основных операторов на рынке мармелада и пастилы, в натуральном выражении, %
12. Динамика индекса цен на соки в 2021-2023 гг., относительно цена за литр.
13. Динамика индекса цен на мармелад и пастилу в 2021-2023 гг., относительно цена за кг.
14. Основные затраты компаний по производству изучаемой продукции в 2023 году, %
15. Ключевые факторы, влияющие на выбор сока в Украине
16. Структура потребления исследуемых продуктов по категории занятости потребителя
17. Структура потребления исследуемых продуктов по категории возраста потребителя
18. Каналы сбыта продукции в Украине
