Объем новых сделок, заключенных за 3 кв. 2011 г., в стоимостном выражении увеличился на 230% и составил 4,4 млрд грн. по сравнению с прошлым годом, а количество заключенных договоров увеличилось на 118% и составило 2828 договоров. По отраслевому распределению по прежнему преобладают сделки в сфере
В первом полугодии совокупный кредитный портфель банковской системы вырос почти на 5%. Во второй половине года банки несколько активизируют кредитование, однако существенных подвижек ожидать не стоит. Прирост кредитного портфеля отечественной банковской системы за первые шесть месяцев года составил 4,9%. В абсолютном выражении, по данным НБУ, он вырос с 755 до 792 млрд. грн. по состоянию на начало июля.
Финансовый рынок не в состоянии спрогнозировать стоимость кредитов для бизнеса даже в перспективе нескольких месяцев. Виной тому — перетягивание каната в отношении корпоративных ставок между чиновниками Кабмина и Нацбанка. По словам банкиров, в украинской экономике сложилась парадоксальная ситуация, когда Национальный банк проводит политику наращивания корпоративных ставок по кредитам в нацвалюте, в то время как правительство двигается в диаметрально противоположном направлении — пытаясь их снизить.
С ослаблением финансового кризиса отечественные банки снова ринулись в сегмент потребительского кредитования. Тем временем реальная экономика задыхается от безденежья из-за опасений банкиров не вернуть свое у потенциальных корпоративных заемщиков. Сейчас Украина занимает первое место в Европе по соотношению потребительских кредитов к ВВП — у нас этот показатель составляет 33% (Польша — 22,5%, Испания — 21%, Ирландия — 16,1%, Греция — 15%). На одного украинца приходится EUR800 потребительского кредита, или 3,5 средней зарплаты. Для сравнения, долг каждого испанца перед банками составляет 2,8 зарплаты, британца — 1,7, россиянина — 1,2.
Немецко-Украинский фонд (НУФ), учрежденный немецким Кредитным учреждением для восстановления (KfW), Нацбанком и Минфином Украины, запускает пилотную программу по кредитованию самых малых и средних предприятий страны приоритетных отраслей и с ограниченной процентной ставкой.
Банкиры прогнозируют либерализацию рынка ипотечного кредитования во второй половине 2011 г. Ближе к холодам, как они обещают, процентные ставки пойдут на снижение, на фоне смягчения требований к заемщикам.
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг намерена ввести бессрочные лицензии с одновременным многократным увеличением их стоимости для кредитных союзов и ломбардов. Представители рынков считают предложенные размеры тарифов завышенными.
Обнадежившись обещаниями властей о наращивании государственной доли в программах кредитования аграриев, банкиры, похоже, снова перестарались. Доля бюджетных денег в финансировании агросектора в первом полугодии не достигла и трети. После чего из регионов посыпались недовольные голоса, требующие приструнить нерадивых банкиров, возжелавших вернуть свои деньги раньше срока.
Национальный банк намерен ужесточить требования к резервированию под потребительские кредиты. Это уменьшит доходы банков от текущих активных операций и заставит искать альтернативные объекты для вложения свободных средств. В ближайшие две недели НБУ примет решение относительно ужесточения условий осуществления потребительского кредитования, которое в настоящий момент является главной золотой жилой банковской системы.
Предполагается, что рассчитываться индекс будет на периодической основе. Источником данных для статистического анализа выступают условия по соответствующим кредитам от десяти крупнейших игроков в каждом из сегментов рынка. Для расчета эффективных ставок используется открытая информация, предоставляемая самими финансовыми учреждениями заемщикам. Результаты расчетов по каждому пункту публикуются раз в две недели не позднее четверга. Для расчетов используются данные, действующие на сутки, предшествующие дате публикации конкретного индекса. В случае если указанные дни выпадают на праздничные или нерабочие — принимается информация, опубликованная в ближайший предшествующий рабочий день.
Банкиры возвращаются к докризисной практике кредитования и все активнее снижают планку первоначального взноса при ипотечном кредитовании – до 10-20%. Эксперты считают такую либерализацию слишком рискованной и опасаются роста невозвратов. Риэлторы надеются на разогрев рынка, однако считают, что заемщики еще не готовы массово брать кредиты.
За первый квартал 2011 г. совокупный кредитный портфель банковской системы вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на позитивную динамику в течение последних трех кварталов, эксперты не видят, как наращивать объемы кредитования в дальнейшем. Рост консолидированного портфеля займов стал возможен в основном за счет увеличения объемов кредитования в корпоративном сегменте (+4,1% квартал к кварталу).
2011 год может стать годом возврата финучреждений к докризисной политике кредитования. Уже сейчас банки стали предлагать населению кредиты под 0% годовых, раздавать кредитные карты «в подарок» и улучшать предложения по потребительским займам. В абсолютном выражении в текущем году потребительские кредиты стали одним из самых быстрорастущих сегментов. На данный момент из всех видов кредитования наибольшей популярностью у клиентов пользуется кредитование авто и кредитование без залога. Очень востребованными остаются кредиты наличными и на покупку бытовой техники.
Падение доходов бюджетов после кризиса, как и невозможность рефинансировать уже привлеченные долговые обязательства, по мнению начальника отдела анализа финансовых рынков «ИНГ Банка», может препятствовать нормальному обслуживанию и погашению уже существующих муниципальных выпусков. Помимо того, что запрет на выпуск облигаций ограничил объем затрат муниципальных бюджетов и рисков бюджетной сферы, он также привел к тому, что для муниципалитетов закрылся один из возможно единственных источников привлечения финансирования. Ведь внешний рынок практически для всех городов был закрыт, а банки неохотно продлевали текущие кредитные линии, не говоря уже о новых заимствованиях.
С началом кризиса практически все банки вынужденно прекратили активное кредитование представителей малого и среднего бизнеса. В результате сформировался огромный неудовлетворенный спрос. Но эксперты предрекают наступление очередной оттепели для отечественных МСБ еще до конца этого года.
Чтобы возобновить финансирование постройки жилья и наконец сдать в эксплуатацию законсервированные объекты, чиновники от строительства просят денег из бюджета и поддержки банков. Последние готовы вылечить отрасль от кредитной дистрофии, но, в свою очередь, требуют прекратить судебный произвол и уповают на активную позицию НБУ. Точнее, на то, что она останется такой и в дальнейшем.
В отличие от автокредитов и потребительских займов, кредиты на покупку жилья все еще не вышли на тропу уверенного роста. Тем не менее условия ипотеки постепенно становятся более лояльными для заемщиков. На фоне потребительских займов и автокредитования потуги ипотеки выглядят пока не очень убедительно. Активного движения этого рынка сами банкиры ожидают не ранее 2012 г.
Государственные исполнители отказываются заниматься взысканием проблемной задолженности по валютным кредитам. Юристы считают, что отлынивание исполнительной службы от своих обязанностей на основании отсутствия у нее валютных счетов не выглядит убедительным.
Лизинговые компании, преодолев кризисные тенденции, вернулись к активной деятельности. По оценкам экспертов, рынок лизинга в 2011 г. вырастет не менее чем на 30%. С III квартала 2008 г. рынку лизинга пришлось испытать неприятную тенденцию слабого прироста новых договоров и проблемы с платежеспособностью имеющихся лизингополучателей. Если в докризисный период лизинговым компаниям удавалось заключать по 2,5–3 тыс. договоров финансового лизинга ежеквартально, то в 2009-2010 гг. их урожайность была в три-пять раз ниже (550-980 договоров).
Рынок потребкредитования, на котором работают банки, кредитные союзы и финансовые компании, всерьез оживляется. В первую очередь активизация заметна со стороны банков, избыточную ликвидность которых пока некуда направить. При этом банкиры сами признаются, что текущий год не станет ренессансом ипотечного и автокредитования, а рынок потребкредитов будет единственной для них отдушиной в сегменте кредитования физических лиц.