Анализ рынка розничных сетей аптек Украины. 2010 год

В подготовленном аналитиками компании Pro-Consulting обзоре рынка розничных сетей аптек Украины рассматриваются особенности его развития, специфика, основные факторы влияния, инвестиционная привлекательность и перспективы, а также ассортимент лекарственных средств, представленный на рынке. Структурированы тенденции развития данной отрасли в докризисный и посткризисный периоды. Отмечено, что с осени 2008 года прослеживалось уменьшение объемов фармацевтического рынка в натуральном выражении, а также падение спроса из-за ухудшения материального положения большинства граждан Украины при резком подъеме цен на лекарственные средства (импортного производства – на 65%, украинского – на 34%). Рассмотрены показатели производства, экспорта и импорта фармацевтической продукции на рынке. Составлен рейтинг ТОП-10 наиболее крупных производителей лекарственных  средств в 2008–2009 гг. представленных на рынке, среди которых следует выделить компании Berlin-Chemie/Menarini, «Фармак», Sanofi-Aventis, «Дарница», Nycomed и др. Среди двадцатки компаний-экспортеров, лидирующих на рынке, первую пятерку представляют компании «Фармак», «Корпорация «Артериум», «Здоровье», «Дарница» и «Биофарма». Основными странами-импортерами фармацевтической продукции на внутренний рынок являются Индия, Германия, Франция, Ирландия и Болгария. Изучена динамика объемов реализации фармацевтической продукции в 2007–2009 гг. в разрезе категорий товаров. Рассмотрены основные аптечные сети, представлена информация по количеству их точек и региональному покрытию.  

1.1. Описание рынка

1.2. Анализ тенденций развития рынка

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (изменение емкости рынка за последние 12 месяцев)

3.1. Структурирование розничных сетей аптек (по сегментам, группам, специализации, регионально)

3.2. Перечень основных розничных сетей аптек г. Киева и их описание (появление новых игроков, разорение/исчезновение старых, слияния и поглощения). Основные показатели деятельности (натуральные и денежные)

3.3. Перечень основных розничных сетей аптек Юго-Восточной Украины (Харьковская, Запорожская, Луганская, Донецька, Днепропетровская,  Херсонская, Николаевская, Одесская области , Автономная Республика Крым и г. Севастополь) и их описание (появление новых игроков, разорение/исчезновение старых, слияния и поглощения). Основные показатели деятельности (натуральные и денежные)

3.4. Доли рынка основных розничных сетей аптек в Украине и их изменение по сравнению с августом 2008 года.

1. Производство готовых лекарственных средств в денежном выражении, млн. грн.

2. Рыночные доли ТОП-10 производителей готовых лекарственных средств , %

3. Экспорт ГЛС в денежном выражении, млн. грн.

4. Топ-20 компаний — экспортеров ГЛС по объему поставок в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.

5. Импорт ГЛС в денежном выражении, млн. грн.

6. География импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г.

7. География импорта ГЛС в натуральном выражении в 2009 г. с указанием долевого участия стран, темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а также их позиций в рейтинге в 2008 г.

8. Топ-20 компаний-импортеров по объему ввоза ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период в 2007–2008 гг.

9. Емкость рынка  ГЛС в денежном выражении, млн. грн.

10. Количество аптек, аптечных пунктов и киосков в разрезе регионов Украины

11. Объем аптечных продаж по категориям товаров в денежном и натуральном выражении в 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

12. Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в денежном выражении в 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

13. Объем аптечных продаж по категориям товаров зарубежного и отечественного производства в натуральном выражении в 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

14. Объем аптечных продаж ЛС в разрезе ценовых ниш в 2007–2009 гг. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

15. Топ-лист маркетирующих организаций по объему аптечных продаж ЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2007–2008 гг.

16. Аптечные сети национального масштаба

17. Основные сети аптек в г. Киеве

18. Перечень основных розничных сетей аптек Юго-Восточной Украины:

- Харьковская область

- Донецкая область

- Днепропетровская область

- Одесская область

19. Доли рынка основных сетей аптек в денежном выражении в 2008 года, %

20. Доли рынка основных сетей аптек в денежном выражении в 2009 года, %

21. Рейтинг ТОП-20 ассортиментных дистрибьюторов ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций за аналогичный период 2007–2008 гг.

22. Топ-20 специализированных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг.

23. Топ-15 госпитальных дистрибьюторов по объему импорта ГЛС в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиций в 2007–2008 гг.

24. Объем розничных продаж в регионах Украины по категориям товаров в денежном выражении в 2009 г.

25. Топ-лист брендов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении в 2009 г. с указанием позиции в рейтинге за аналогичный период 2007–2008 гг.

26. Доли рынка ТОП-10 брендов Украины по объемам продаж в денежном выражении в 2009 году

27. Топ-5 брендов ЛС по объему аптечных продаж в денежном выражении по регионам Украины в 2009 г.

 

1. Торговая наценка (коэффициент наценки) в розничном звене в ценах дистрибьютора

2. Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в натуральном выражении в январе 2008 – декабре 2009 г., млн. упаковок

3. Динамика объема аптечных продаж лекарственных средств в денежном выражении в январе 2008 – декабре 2009 г., млн. гривен

4. Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках, %

5. Удельный вес регионов в общем объеме аптечных продаж Украины в денежном выражении, %

6. Объем продаж лекарственных средств на душу населения в денежном выражении по регионам

7. Объем продаж лекарственных средств на душу население в разрезе ценовых ниш по регионам.