Анализ украинского рынка шин для легковых автомобилей. 2013 год

Аналитики компании Pro-Consulting, исследуя украинский рынок легковых шин, отмечают его высокую структурированность и цивилизованность, а также большое количество качественных сервисов. Представлены главные факторы, влияющие на перспективы развития указанного рынка в Украине. Отмечено, что свыше 90% украинской шинной продукции представляют легковые шины, емкость рынка которых на сегодня составляет порядка 6 млн штук в год. Рассмотрена динамика емкости рынка с выделением показателей производства, экспорта и импорта в натуральном и стоимостном выражении, проанализированы особенности их изменения. Указано, что более трех четвертей рынка составляет импортная продукция, а по цене преобладает продукция среднего ценового сегмента. Структурирование рынка легковых шин выполнено в разрезе торговых марок, ассортиментного предложения, сезонного критерия и диаметра. Указаны самые ходовые размеры шин, наиболее популярным из которых в 2012 г. являлся 175/70 – 21% рынка. Доля летних шин на рынке Украины по итогам 2012 г. – 64%. Описаны десять крупнейших операторов рынка легковых шин Украины с указанием их рыночных долей. Компанией-лидером является ЧАО «Росава» (22,5% в натуральном и 18,2% в денежном выражении). Среди производителей эта компания также лидирует, занимая, соответственно, 26,4% и 26,9% рынка. Структурирование основных операторов рынка легковых шин Украины выполнено по направлениям торговли и по финансовым показателям. Внешнеэкономическая деятельность рассмотрена в географическом разрезе. Отмечено, что Россия является структурообразующим направлением как в экспорте / импорте, так и по товарным / денежным потокам. Рассмотрены предпочтения потребителей по критериям качества, условий сотрудничества, ассортимента, цены, имени бренда и компании-производителя. Описан портрет потребителя: работающий мужчина в возрасте 26–50 лет, горожанин, со средними и высокими доходами. Вкратце отражены вопросы брендинга и рекламы продукции. Спрогнозировано увеличение емкости украинского рынка шин на период 2013–2017 гг. Выполнена оценка инвестиционной привлекательности отрасли. 

1.1. Описание рынка (описание рынка в целом, его специфики и проблемы)

1.2. Анализ тенденций развития рынка

1.3. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка (в штуках)

1.4. Сегментация и структурирование рынка (включая ассортимент легковых шин и топ-10 ходовых размеров шин для летнего и зимнего сезона)

3.1. Объем производства в количественных показателях (в штуках)

3.2. Объем производства в стоимостных показателях

4.1. Перечень основных операторов рынка и их описание

4.2. Структурирование операторов (по сегментам, группам, специализации, регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов и брендов (в натуральном и стоимостном выражении) и степень конкуренции на рынке в 2012 году

5.1. Экспорт (объёмы в штуках, структура, география поставок по странам)

5.2. Импорт (объёмы в штуках, структура, география поставок по странам)

6.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя

6.2. Структурирование и сегментация потребления

6.3. Потребность в товаре и степень удовлетворенности потребителей

9.1. SWOT-анализ рыночного направления

9.2. Существующие риски и барьеры входа на рынок

1. Основные факторы влияния на развитие рынка легковых шин в Украине в 2012 году

2. Баланс украинского рынка легковых шин в 2008-2012 гг. в натуральном выражении, млн. штук

3. Баланс украинского рынка легковых шин в 2008-2012 гг. в денежном выражении, млн. USD

4. Структурирование рынка легковых шин в разрезе торговых марок и ассортиментного предложения

5. Топ-10 ходовых размеров шин

6. Структурирование основных операторов рынка легковых шин Украины по направлениям торговли, а также по финансовым показателям в 2011 году

7. Средний уровень заработной платы в Украине в разрезе регионов во 2 полугодии 2012 г., грн. на 1 человека в месяц

8. SWOT-анализ рыночного направления

9. Основные входные барьеры на рынке шин для легковых автомобилей

1. Структура производства на рынке шин Украины по видам продукции в 2012 г., в натуральном выражении, %

2. Динамика емкости рынка легковых шин Украины в 2008-2012 гг., в натуральном выражении, млн. штук

3. Динамика емкости рынка легковых шин Украины в 2008-2012 гг., в денежном выражении, млн. USD

4. Структура рынка легковых шин Украины в разрезе происхождения продукции в 2012 г. в натуральном выражении, %

5. Структурирование рынка легковых шин Украины в разрезе ценовых сегментов, %

6. Структура рынка легковых шин по диаметру в 2012 году в натуральном выражении, %

7. Структура рынка легковых шин по размеру в 2012 г. в натуральном выражении, %

8. Структура рынка шин для легковых автомобилей по сезонности в 2012 г. в натуральном выражении, %

9. Динамика производства на рынке легковых шин Украины в 2008-2012 гг., в натуральном выражении, млн. штук

10. Динамика производства на рынке легковых шин Украины в 2008-2012 гг., в денежном выражении, млн. USD

11. Доли операторов на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в натуральном выражении, %

12. Доли операторов на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в денежном выражении, %

13. Доли основных производителей на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в натуральном выражении, %

14. Доли основных производителей на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в денежном выражении, %

15. Доли брендов на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в натуральном выражении, %

16. Доли брендов на рынке легковых шин Украины в 2012 году, в денежном выражении, %

17. Экспортные поставки легковых шин из Украины в 2008-2012 гг. в натуральном (млн. штук) и денежном выражениях (млн. USD)

18. Географическая структура экспорта легковых шин из Украины в 2011 и 2012 гг., в натуральном выражении, %

19. Географическая структура экспорта легковых шин из Украины в 2011 и 2012 гг., в денежном выражении, %

20. Импортные поставки в Украину легковых шин в 2008-2012 гг. в натуральном (млн. штук) и денежном выражениях (млн. USD)

21. Географическая структура импорта легковых шин в Украину в 2011 и 2012 гг., в натуральном выражении, %

22. Географическая структура импорта легковых шин в Украину в 2011 и 2012 гг., в денежном выражении, %

23. Предпочтения потребителей на рынке легковых шин Украины в 2012 году по торговым маркам, %

24. Предпочтения потребителей на рынке легковых шин Украины в 2012 году по торговым маркам, %

25. Средний показатель зарплат населения в разрезе регионов за первые шесть месяцев 2012 г., тыс. грн., %

26. Динамика емкости рынка легковых шин Украины в 2012-2017 гг. (прогноз), в натуральном выражении, млн. штук