Ловись рыбка, большая и маленькая: анализ рынка рыбы и морепродуктов
Основной вылов рыбы украинским рыбопромышленным флотом происходит в морях других государств и превышает вылов во внутренней морской зоне. До 2013 года прослеживалась тенденция увеличения уровня вылова рыбы на территории самой Украины. Начиная с 2014 года, данный показатель сократился на 62,6%, а по итогам 11 мес. 2015 падение продолжилось до 12,4%.
Резкий скачек в сторону сокращения связан, прежде всего, с потерей Крымского полуострова. В автономной республике базировались основные рыболовецкие предприятия и перерабатывающие комплексы. Доля Крыма на рынке рыбы и морепродуктов составляла более 60% от общего объема.
Несмотря на увеличение объемов производства, емкость рынка замороженной рыбы в Украине сокращается ежегодно, начиная с 2013-го. По итогам 2015 года данный показатель сократился на 22,7%по сравнению с 2014-м годом и составил 193,2 тыс. тонн.
Емкость рынка замороженной рыбы
(Украина, 2012 –2015 гг., тыс. тонн)
Источник: Данные государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting
Развитию рынка рыбы и морепродуктов мешает дальнейшее старение рыбопромышленного флота Украины и простой в развитии собственной сырьевой базы. Технический износ судов составляет более 80%, а их средний возраст более 20 лет. Внутреннего производства на обеспечение существующих потребностей явно не хватает. В общей сложности это не более 1/3 даже от существенно уменьшившегося импорта.
За последние годы отечественные производители потеряли на рынке более 17%, постепенно отдавая свои позиции иностранным поставщикам. На рынке рыбы и морепродуктов импортные поставки играют существенную роль. Наибольший объем продукции поставляется из Норвегии, Великобритании, Исландии и Эстонии.
Вплоть до 2013 года наблюдался рост импорта, за исключением нескольких лет рецессии. В 2013 году объем поставок рыбы и морепродуктов из-за границы достиг своего пика, после чего пошел на спад.
Основной причиной уменьшения объема продаж является рост курса доллара, вслед за ним – роста цен и соответственно – падение спроса. Розничные продажи данной группы товаров по итогам прошлого года упали практически вполовину.
Ситуацией с удорожанием импортной продукции могли бы воспользоваться отечественные производители, поставляя свежую и доступную украинскую рыбу. Потенциал во внутренних водных ресурсах есть. Украинцы с удовольствием покупают такие речные рыбы, как толстолоб, карп, карась, щука и другие. Однако на сегодня, из-за сложного и запутанного процесса выдачи квот на отлов около 80% рыбной продукции поставляется на рынки нелегально.
На государственном уровне разрабатывается программа реформирования рыбного хозяйства. В ней предусмотрено уменьшение числа государственных надзирателей, но повышение эффективности их работы. Также планируется сокращение числа необходимых разрешительных документов. Всё это должно повысить интерес бизнеса к инвестициям в рыбную отрасль.
Говоря о тенденциях развития рынка в целом, следует ожидать:
· Зависимость от импорта ведет к росту цен;
· Сокращение объемов потребления замороженной рыбы и морепродуктов. К этому подталкивает дальнейшая девальвация национальной валюты и снижение платежеспособности украинского населения;
· Структура потребления изменится в пользу более низкого ценового сегмента: пытаясь выровнять ситуацию с сокращением продаж, импортеры пересматривают ассортимент в пользу более дешевых сортов рыбы. Наиболее популярны – хек, минтай, мойва. Доля дорогих сортов рыбы (семга, тунец и т.д.) уменьшается.
Незначительный рост объемов потребления следует традиционно ожидать к концу года. Ближе к праздникам украинцы тратят на продукты питания больше, чем в обычный период.
С подробным анализом существующего положения и прогнозами развития рынка рыбы и морепродуктов можно ознакомиться в аналитическом исследовании от Pro-Consulting.
