Анализ рынка упаковочной пленки и брендовых пакетов в Украине. 2024 год
| Дата подготовки: | Май 2024 года |
| Количество страниц: | 44, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 33 |
| Таблиц: | 22 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка пленки в Украине. Проанализирована емкость украинского рынка полиэтиленовой упаковочной пленки и брендированных пакетов. Показаны основные показатели рынка за 5 лет. Приведен список и описание основных операторов рынка. Проанализировано производство полиэтиленовой упаковочной пленки и брендированных пакетов, в том числе со структурой изготовителей. Представлен основной ассортимент продукции, присутствующий на украинском рынке. Рассмотрен импорт полимеров. Приведены основные ожидания на рынке Украины в последующие годы. Произведены SWOT и PEST LE анализы. Оценены существующие риски и барьеры входа на рынок.
На текущий момент, украинский рынок упаковочной пленки динамичен и развивается под влиянием различных факторов. Прежде всего, развитие отрасли обусловлено не только макроэкономическими изменениями на внутреннем рынке, но и глобальными тенденциями, включающими изменения в мировой торговле и потребительском спросе.
В 2022 году, в результате начала полномасштабной войны, производство упаковочной пленки в Украине уменьшилось по крайней мере на треть по сравнению с показателями 2021 года. Основными причинами снижения объемов производства пленки были значительное падение размера производства товаров в потребительских отраслях и снижение спроса с их стороны, сокращение численности конечных потребителей и другие макрофакторы.
В 2021 году Россия и Беларусь занимали до 15% от общего объема импорта сырья (полимеров) в Украину для производства упаковочной пленки. Однако в связи с началом полномасштабной войны в 2022 году состоялось переформатирование логистических поставок сырья из других стран мира в Украину. В частности, был введен ряд ограничений по торговой деятельности со странами-агрессорами.
Киевская область и столица являются основными потребителями упаковочной пленки и брендовых пакетов в Украине. Наибольшую долю брендированных пакетов потребляет только Киев, поскольку численность населения и покупательная способность наибольшая. Также в Киевской области находится едва ли не самое большое количество разнообразных предприятий всех видов деятельности. Также достаточно большими регионами потребления являются Днепровская, Львовская и Харьковская области. Меньше всего покупают упаковочную пленку в регионах с относительно небольшими объемами промышленного производства и малым количеством населения. Так, наименьшее потребление до войны было присуще Западным областям Украины (кроме Львовской области). Но в результате миграции населения, релокации бизнеса, разрушения в прифронтовых зонах, потребления в западных областях возросло. В то время как в Херсонской, Сумской, Николаевской, Донецкой, Запорожской областях потребление упало более чем в 2 раза. В результате оккупации Луганской области потребление в Луганской области полностью отсутствует в 2023 году.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка (факторы влияния и их проявление: макрофакторы, факторы рынков сырья и рынков сбыта, изменение потребителя)
1.2 Общие показатели рынка, расчет емкости рынка пленки в 2019–2023 годах
1.3 Сегментация и структурирование рынка (по происхождению в разрезе видов (доля и особенности импортируемой пленки), по регионам потребления)
2. Основные операторы рынка (производители и импортеры)
2.1 Список основных операторов рынка и их структурирование
2.2 Доли рынка основных операторов рынка по объемам производства и импорта
2.3 Степень конкуренции и риски. Факторный анализ долей конкурентов
3. Производство продукции в 2019 – 2023 гг.
4. Внешняя торговля и ВЭД
4.1 Экспорт пленки из Украины в 2019 – 2023 гг. (объемы, структура, география, экспортеры)
4.2 Импорт пленки в Украину в 2019 – 2023 гг. (объемы, структура, география, части импортеров) – выделение прямого импорта упаковочной пленки потребителями (промышленными компаниями для собственного производства)
5. Анализ импорта полимеров для производства пленки в 2019–2023 гг.
5.1 Объемы по видам (согласно перечню заказчика по типу и торговым маркам)
5.2 Объем за иностранными поставщиками
5.3 Объем по украинским покупателям
5.4 Виды продуктов, производимых из импортированных полимеров
6. Анализ развития отраслей-потребителей
6.1 Распределение отраслей-потребителей по видам пленки
6.2 Изменение емкости рынка отраслей-потребителей за 2022 и 2023 гг.
6.3 Изменение количества компаний на рынке
6.4 Планы возобновления бизнесов в отрасли и запуск новых
6.5 Структурирование и сегментация потребления
7. Выводы. Прогнозные показатели рынка
7.1 Выводы и прогнозные тенденции развития рынка
7.2 Анализ устойчивости опроса на разные виды пленки
-Прогноз спроса на продукции, где используется пленка
-Прогноз цен на пленку
-Прогноз изменений факторов, которые могут нести риск для производителя
Построение прогноза развития рынка исследуемых пленок
7.3 Рекомендации по развитию рынка
8. Инвестиционная привлекательность отрасли
8.1. SWOT-анализ компании Заказчика на рынке
8.2. PEST LE – анализ факторов влияния на рынок
8.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
Перечень таблиц:
1. Общая емкость рынка пленки в Украине (упаковочная пленка (по коду КВЭД 22.21.30.10 и 22.21.30.17) и брендированные пакеты) в 2019-2023 годах, в натуральном выражении, тонн
2. Потребление упаковочной пленки по видам по регионам Украины в 2023 году, %
3. Потребление упаковочной пленки и брендированных пакетов по регионам Украины в 2023 году, в натуральном выражении, тонн
4. Основные операторы рынка и их ассортимент продукции
5. ТОП-20 компаний по выручке в 2021-2022 годах, грн
6. Индекс концентрации на рынке упаковочной пленки в 2019-2023 гг; коэффициент концентрации CR4
7. Основные индексы конкуренции на рынке пленки в 2019-2023 гг; интенсивность конкуренции, рассчитанная на основании степени сходства долей конкурентов
8. Индекс Херфиндаля-Хиршмана на рынке упаковочной пленки в 2019-2023 гг.
9. Индекс Розенблюта на рынке упаковочной пленки в 2019-2023 гг.
10. Факторный анализ производителей пленки 2021-2023 гг., в натуральных показателях, тонн
11. Объем производства полиэтиленовой пленки по толщине по коду КВЭД 22.21.30.10, 22.21.30.17 в Украине в 2019-2023 гг., тонн
12. Объем импорта упаковочной пленки, учитывая импорт промышленными компаниями для упаковки собственной продукции, в натуральном выражении, тонн
13. Объем импорта всех полимеров по типам в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
14. Основные отрасли-потребители по видам пленки
15. Емкость рынков по ключевым отраслям потребления пленки в 2021-2023 годах, в денежном выражении, в базовых ценах 2021 года, млн. гривен (без НДС и акциза)
16. Количество предприятий по ключевым отраслям-потребителям в 2020-2022 годах
17. Доля потребления видов пленки ключевыми отраслями-потребителями в 2023 году, %
18. Ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR)
в ключевых отраслях-потребителях пленки в 2024-2025 гг., в натуральном выражении, %
19. Выделение факторов воздействия и их удельного веса на прогнозную модель цены на упаковочную пленку в Украине в 2024-2025 годах.
20. SWOT-анализ
21. PEST LE-анализ факторов влияния на рынок полиэтиленовой упаковочной пленки
22. Карта рисков на рынке
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика номинального и реального ВВП Украины в 2019-2022 гг, млрд грн, %
2. Динамика уровня инфляции в Украине, в % по отношению к предыдущему году, 2019-2023 гг., %
3. Динамика численности населения в Украине, 2019-2022 гг., тыс. человек %
4. Доля основных операторов рынка пленки в Украине в 2023 году (производители и импортеры), %
5. Объем производства полиэтиленовой пленки и брендовых пакетов по коду КВЭД 22.21.30.10, 22.21.30.17 и 22.22.11.00 в Украине в 2019-2023 гг., тонн
6. Доля основных производителей пленки (КВЭД 22.21.30.10, 22.21.30.17) в 2023 году, %
7. Объем производства брендированных пакетов по коду КВЭД 22.22.11.00 в Украине в 2019-2023 гг., тонн
8. Доля основных производителей брендированных пакетов в 2023 году, %
9. Доля основных производителей полиэтиленовой пленки и брендовых пакетов в Украине в 2023 г., %
10. Объем экспорта упаковочной пленки по коду УКТВЭД 3920102400, 3920102500, 3920102800, 3920104000, 3920108990 в 2019-2023г.
11. Структура экспортируемой упаковочной пленки в 2023 году, согласно описанию экспортируемого товара, в натуральном выражении, %
12. ТОП-10 стран-импортеров полиэтиленовой пленки в 2023 году, в натуральном выражении, %
13. ТОП-10 компаний-экспортеров упаковочной полиэтиленовой пленки в 2023 году, в натуральном выражении, %
14. Объем экспорта брендированных пакетов по коду УКТВЭД 3923210000 в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
15. ТОП-5 стран-импортеров брендированных пакетов в 2023 году, в натуральном выражении, %
16. ТОП-5 компаний-экспортеров брендированных пакетов в 2023 году, в натуральном выражении, %
17. Объем импорта упаковочной пленки по коду УКТВЭД 3920102400, 3920102500, 3920102800, 3920104000, 3920108990 в 2019-2023г.
18. Структура импортируемой упаковочной пленки в 2023 году, согласно описанию импортируемого товара, в натуральном выражении, %
19. ТОП-10 предприятий, импортирующих пленку самостоятельно, в натуральном выражении, %
20. ТОП-10 стран-экспортеров упаковочной пленки в Украину в 2023 году, без учета доли предприятий, импортирующих пленку самостоятельно, в натуральном выражении, %
21. ТОП-10 стран-экспортеров упаковочной пленки в Украину в 2023 году, с учетом доли предприятий, импортирующих пленку самостоятельно, тонны, %
22. ТОП-10 компаний-импортеров упаковочной пленки в 2023, %
23. Объем импорта брендированных пакетов в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
24. Доля основных стран-экспортеров брендированных пакетов в Украине в 2023 году, %
25. Доля основных компаний-импортеров брендированных пакетов в 2023 году, %
26. Объем импорта всех полимеров по кодам УКТВЭД 3901 101 000; 3901 109 000, 3901 209 000, 3901 400 000, 3914 000 000 в 2019-2023 гг., в натуральном выражении, тонн
27. Доля основных торговых марок в импорте полимеров в 2023 году, %
28. Доля основных корпораций-экспортеров полимеров в Украине в 2023 году, %
29. Доля основных стран-экспортеров полимеров в Украине в 2023 году, %
30. Доля основных стран по происхождению полимеров в 2023 году, в натуральном выражении, %
31. Доля основных компаний-импортеров полимеров в 2023 году, %
32. Доля основных видов продуктов, производимых из импортированных полимеров в 2023 г., %
33. Прогнозируемая емкость рынка упаковочной пленки и брендированных пакетов в Украине в 2023-2025 годах в натуральном впечатлении, тонн
