Анализ рынка одежды и обуви в Украине. 2023 год

Аннотация к анализу рынка:

Компанией Pro-Consulting выполнен обзор рынка одежды и обуви в Украине, 2018-2022 гг. Проведен анализ мировых и украинских тенденций развития рынка, дана оценка изменениям, которые произошли в сфере за последние 5 лет.
Обзор рынка одежды и обуви Украины, 2018-2022 гг.
Компанией Pro-Consulting выполнен обзор рынка одежды и обуви в Украине, 2018-2022 гг. Проведен анализ мировых и украинских тенденций развития рынка, дана оценка изменениям, которые произошли в отрасли за последние 5 лет.
В Украине из-за роста покупательной способности после кризиса 2014-2015 годов население больше тратит деньги на одежду, обувь и другие продукты не первой необходимости. Это и стало толкателем для развития рынка легкой промышленности, в том числе и привлекло мировые бренди к выходу на украинский рынок.
В 2019-20 гг. более 50% украинского рынка одежды и обуви - общей стоимостью 60 млрд грн - принадлежало мировым торговым операторам. Значительный вклад в развитие рынка внесла пандемия 2020 года, в первую очередь карантин повлиял на заработок людей, часть потеряла работу, часть потеряла доходы на срок ограничительных мер, что сократило количество населения, которое могло тратить деньги на покупку одежды и обуви. Однако некоторые направления легкой промышленности, напротив, смогли привлечь внимание покупателей во время карантина:
- рынок домашней одежды и обуви, удобная и практичная одежда и обувь для дома стала более востребованной.
- рынок спортивной одежды и обуви, эта категория товаров выросла вместе с интересом к спорту, который на сегодняшний день является тенденцией как во всем мире, так и в Украине.
С началом полномасштабного вторжения доля импортируемой продукции уменьшилась на 60%. Бренд H&M и магазины группы Inditex, в которую входят Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и Oysho, закрылись сразу после начала боевых действий и не возобновили свою работу по состоянию на январь 2023г. Дефицит импортной одежды создает благоприятные условия для развития украинских производителей, но игроки рынка отмечают снижение потребления из-за миграции украинцев, падения доходов и смену приоритетов.
Факторы, влияющие на спрос на одежду и обувь:
1. Экономический кризис и падение покупательной способности населения, связанные с войной.
2. Миграция населения
3. Высокие пошлины на импорт импортной одежды.
4. Высокие арендные ставки
Тенденции 2022г. По сравнению с довоенным 2021 большинство тенденций коренным образом изменилось. В целом можно отметить рост импорта трикотажной одежды, в том числе спортивной, по группе спортивной одежды был наибольший прирост поставок. Рост продаж этой группы товаров объясняется тем, что украинцы начали искать более практичную и более удобную одежду, чем раньше.
Также заметно выросли объемы импорта мужской одежды. На этом фоне очень заметно падение поставок детской одежды. Это объясняется изменением демографического положения в стране: миграцией за границу преимущественно женщин с детьми. В свою очередь, трикотажную мужскую одежду и белье закупали, в том числе, для нужд военных и ТРО. В общем, в 2022 году 5 категорий одежды заняло 64%, это костюмы спортивные, костюмы и комплекты мужские, верхняя одежда мужская, свитеры, джемпера и подобные трикотажные изделия, белье мужское. Можно увидеть, что пот переместился в группы товаров без гендерной привязки и значительно увеличился в группе товаров, которые маркированы как товары для мужчин.

В Украине есть ниша неудовлетворенного спроса на одежду сегмента быстрой моды. На фоне экономической нестабильности растет спрос на одежду в низком ценовом сегменте и использованный. Выросли как поставки, так и спрос на спортивный и аутдор одежду и обувь. Также отдельной тенденцией, продолжающей развитие, является онлайн-торговля. На долгосрочном отрезке, вероятно, развитие в этой области будет технологично, возможно с привлечением искусственного интеллекта и/или дополненной реальности.

Детальное содержание:

1. Общая характеристика рынка одежды и обуви в Украине в 2018-2021 гг.
1.1. Анализ тенденций развития рынка в Украине (основные тенденции, особенности рынка, проблемы и факторы влияния на рынок)
1.2. Планы известных мировых брендов одежды по выходу на рынок Украины (на основании данных из открытых источников)
1.3. Основные показатели рынка
Емкость рынка одежды и обуви
2. Анализ импорта одежды и обуви в Украину в 2018-2021 годах.
2.1. Динамика объемов импорта в разрезе исследуемых товарных групп из УКТВЭД; выделение групп товаров, демонстрирующих наибольший прирост объемов импорта в денежном выражении
2.2. Основные импортированные бренды одежды и обуви в Украину: ТОП 10 брендов в структуре всего объема импорта изучаемых товаров (список и их доли) в 2021 г., сравнение долей этих же брендов в 2020 г.
2.3 Сегментация импорта исследуемой одежды и обуви (доли объемов импорта исследуемых групп товара в денежном выражении в общей структуре импорта) в Украину в 2018-2022 годах
3. Основные операторы рынка, передовые fashion-ритейлеры Украины по площади (локальные и зарубежные бренды) в 2021 г. и их краткая характеристика
4. Предпочтения потребителей по брендам одежды и обуви
4.1. Анализ изменения рейтинга брендов одежды и обуви в Украине в 2018-2021 гг. (на основании данных из открытых источников) в разрезе:
- магазин женской одежды и обуви
- магазины мужской одежды и обуви
- магазин молодежной одежды и обуви
- магазин спортивной одежды и обуви
4.2. Спрос на тип одежды (штаны, футболки, рубашки, джинсы и др.) и принадлежность одежды к полу в Украине (оценка на основании запросов в интернете через Google AdWords)
5. Выводы и рекомендации по наиболее развивающемуся сегменту одежды и обуви:
- по виду одежды (для мужчин, женщин, детей)
- по типу одежды (брюки, футболки, рубашки, джинсы и т.п.)
- за обувью
- за спортивной одеждой и обувью

Перечень таблиц:

1. Динамика объемов продаж одежды в разрезе товарных групп, в денежном выражении в 2018-2021 гг., млн. дол.
2. Структура продаж одежды в разрезе пола, в денежном выражении в 2018-2021 гг., млрд. дол.
3. Объем продаж обуви в денежном выражении в 2020 г., млрд. грн.
4. Динамика объемов импорта в разрезе изучаемых товарных групп в денежном выражении в 2018-2022 гг., млн. дол.
5. Динамика объемов импорта в разрезе изучаемых товарных групп в денежном выражении в 2018-2022 гг., млн. дол.
6. Доли ТОП-10 импортированных брендов одежды в структуре всего объема импорта исследуемых товарных групп в денежном выражении, в 2021 и 2022 гг., млн. дол. США, %
7. Доли объемов импорта исследуемых групп одежды в денежном выражении в общей структуре импорта в 2018 – 2022 гг., %
8. Доли объемов импорта исследуемых групп обуви в деньгах в общей структуре импорта в 2018 – 2022 гг., %
9. Основные операторы рынка – ТОП-10 fashion-ритейлеров Украины по площади (зарубежные бренды) по состоянию на 2019 г.
10. Популярные бренды международных ритейлеров, представленные в Украине, исключительно по франшизе

Перечень графиков и диаграмм:

1. Динамика уровня средней заработной платы украинцев в 2015-2022 гг., грн.
2. Динамика индекса инвестиционной привлекательности в Украине в 2018 – 2022 годах.
3. Динамика объемов продаж одежды в денежном выражении в 2018-2021 гг., млрд. дол.
4. Динамика объемов продаж обуви в денежном выражении в 2018-2021 гг., млрд. дол.
5. Динамика дохода онлайн-ритейлеров одежды и обуви за первое полугодие 2022г.
6. Основные каналы сбыта одежды
7. Основные каналы сбыта обуви в Украине
8. Доли исследуемых групп одежды по объемам импорта в деньгах в 2022 г., %
9. Рейтинг брендов женской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2021 гг., баллов
10. Динамика рейтинга брендов женской одежды и обуви в 2018-2021 году, по опросам потребителей, баллов
11. Рейтинг брендов мужской одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2021 гг., баллов
12. Динамика рейтинга основных брендов мужской одежды и обуви в 2018-2021 году по опросам потребителей, баллов
13. Рейтинг брендов молодежной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2021 гг., баллов
14. Динамика рейтинга брендов молодежной одежды и обуви в 2018-2020 годах, по опросам потребителей, баллов.
15. Рейтинг брендов спортивной одежды и обуви по опросам потребителей в 2018-2020 годах. Баллов
16. Динамика рейтинга основных брендов спортивной одежды и обуви в 2018 -2021 году, по опросам потребителей, баллов
17. Спрос на одежду в разрезе принадлежности к полу в Украине в 2021 и 2022 годах (по средней популярности запросов в месяц)
18. Темп падения среднемесячного количества запросов, сравнение 2021 и 2022 годов, %
19. Лидеры запросов на основе базового запроса «купить одежду» в 2022 г.
20. Спрос на одежду в разрезе его типа и принадлежности к полу в Украине в 2021 году (по среднему количеству запросов в месяц)