Анализ рынка гранулированных кормов в Украине и потенциал выхода на рынки других стран. 2018 год

Аннотация к анализу рынка:

Украина обладает огромным потенциалом для развития отрасли животноводства, продукция которой может конкурировать на мировом рынке. Однако в исследуемом периоде наблюдалось снижение поголовья животных в сельском хозяйстве Украины, что было вызвано ростом затрат на содержание, сокращение потребления продукции животноводства среди населения.

На сегодняшний день в животноводстве наблюдается ряд проблем, которые сдерживают его развитие. Дальнейшее улучшение ситуации в данном сегменте можно будет наблюдать при внедрении новых технологий выращивания сельскохозяйственных животных и их переработки, покупка или модернизация технических средств и основных фондов, улучшении покупательской способности населения, их переход на такие виды мяса как крольчатина, говядина, баранина, а также развитие нишевых рынков молочных продуктов за счет улучшения финансового состояния населения, развитие государственных программ поддержки животноводства в Украине, открытия новых экспортных направлений для продукции животноводства украинского происхождения.

Однако, не смотря на сокращение поголовья скота потребление грубых гранулированных кормов показало рост. Основными факторами влияния стали увеличение производства, рост спроса со стороны сельских хозяйств в качестве заменителя более дорогих комбикормов. Помимо роста потребления и производства травяной гранулы, увеличились также экспортные поставки продукции.

В исследовании проанализированы основные тенденции в развитии животноводства и растениеводства в Украине, рассчитано потребление гранулированных грубых кормов, их производство, рассмотрены внешнеэкономические операции на данном рынке, а также проанализировано развитие животноводства в странах Европейского Союза и Ближнего Востока.

Одним из основных факторов, который будет оказывать положительное влияние на рынок грубых гранулированных кормов, будет прирост поголовья животных. Увеличение поголовья можно ожидать при условии уменьшения затрат на содержание животных, построения эффективной системы поддержки государством сельского хозяйства, а также рост спроса среди населения на продукцию животноводства. Помимо данных факторов также свое влияние будет оказывать поддержка международных организаций.

Детальное содержание:

Блок 1. Внутренний рынок гранулированных грубых комбикормов в Украине
1. Общая характеристика развития отрасли животноводства в Украине
1.1. Анализ тенденций развития отрасли животноводства в Украине в разрезе основных сегментов в 2015-2017 гг., перспективы развития (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС)
1.2. Динамика поголовья в 2015-2017 гг., в Украине (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) и доли в структуре отрасли животноводства
1.3. Характеристика используемых кормов в Украине (для овец, коз, кролей, молочного КРС). Преимущества использования гранулированных грубых кормов для указанных животных
2. Общая характеристика развития отрасли растениеводства в Украине
2.1. Анализ тенденций развития отрасли растениеводства в Украине в 2015-2017 гг., перспективы развития в контексте использования растений для производства травяной гранулы (солома, сено). Валовый сбор и др.
3. Потребление гранулированных грубых кормов (солома, сено) в Украине
3.1. Тенденции развития рынка гранулированных грубых кормов (солома, сено) в Украине в 2015-2017 гг.
3.2. Динамика потребления кормов в разрезе животных (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Украине в 2015-2017 гг., - оценка на основании данных по объемам производства, импорту и экспорту, а также с учетом поголовья и валового сбора:
Оценка объемов производства в 2015-2017 гг.
Динамика объемов экспорта грубых кормов (солома, сено) в 2015-2017 гг.
Динамика объемов импорта кормов грубых кормов (солома, сено) в 2015-2017 гг.
4. Перечень основных операторов рынка (производителей, экспортеров, импортеров) Украины
4.1. Производители гранулированных кормов в Украине:
Перечень и краткое описание
Регион размещения
Ассортимент/продукция. Осуществляют ли производство гранул под заказ
Объемы производства – оценочно
Доли производителей – оценочно
Экспортные операции: осуществляют ли поставки за рубеж, тип продукции, в какие страны, по каким ценам, в каком объеме, упаковка (ящики, мешки или др), кто компании получатели, тип транспорта – по наличию информации
4.2. Экспортеры гранулированных кормов в Украине (не производители, а дистрибуторы):
Перечень и краткое описание
Регион размещения
Ассортимент/продукция
Объемы экспорта
Доли экспортеров в структуре экспортных поставок с учетом производителей
Экспортные операции: тип продукции, в какие страны, по каким ценам, в каком объеме, упаковка (ящики, мешки или др), кто компании получатели, тип транспорта – по наличию информации
4.3. Импортеры гранулированных кормов в Украине (для понимания того, импортируют ли подобные корма и кто может быть конкурентом на внутреннем рынке): Перечень и краткое описание, регион размещения, ассортимент/продукция, объемы импорта, доли в структуре импортных поставок
Импортные операции: тип продукции, из каких стран, по каким ценам, в каком объеме, упаковка (ящики, мешки или др), кто компании отправители, тип транспорта – по наличию информации
4.4. Оценка потенциальных стран и компаний покупателей на основании проведенного анализа по экспортным операциям с указанием рекомендаций по цене, по типу упаковки для перевозки и типу транспорта. В случае отсутствия поставок по исследуемым продуктам, рассматриваем схожие сегменты (гранулированные корма с содержанием аналогичных продуктов либо продуктов замещения)
5. Цены на гранулированные грубые корма (сено, солома) на внутреннем рынке – текущие цены по запросу в компании
Блок 2. Анализ тенденций развития в сегменте потребления гранулированных грубых кормов в потенциальных странах:
6. Общая характеристика развития отрасли животноводства в 12-и странах согласно качественным границам исследования
6.1. Анализ тенденций развития отрасли животноводства в разрезе стран в 2015-2017 гг., перспективы развития (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) – возможна оценка по некоторым странам и сегментам
6.2. Динамика поголовья в 2015-2017 гг., в разрезе стран (сегменты: овцы, козы, кроли, молочный КРС) и доли в структуре отрасли животноводства – возможна оценка по некоторым странам и сегментам
6.3. Особенности кормления исследуемых животных в 12-и странах (выделяем по каждой стране) с учетом особенностей климата. Преимущества использования гранулированных грубых кормов для указанных животных в исследуемых странах
7. Общая характеристика развития отрасли растениеводства в 12-и странах согласно качественным границам исследования – коротко по тенденциям и наличию производства травяной гранулы
8. Оценка потребления гранулированных грубых кормов (солома, сено) в 12-и странах
8.1. Динамика потребления кормов в разрезе животных (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в 12-и странах в 2015-2017 гг., - оценочно на основании данных по объемам производства, импорту и экспорту, а также с учетом поголовья
8.2. Определение стран, которые осуществляли поставки в исследуемые страны, которые могут быть конкурентами по поставкам гранулированных грубых кормов (сено, солома) – оценка. Компании, которые могут являться потенциальными конкурентами и средние цены на подобную продукцию, поставки которых осуществлялись в исследуемые направления
9. Выводы:
9.1. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка гранулированных грубых кормов (солома, сено) в 2018-2020 гг.. – оценка
9.2. Построение гипотез развития рынка
9.3. Рекомендации по развитию на рынке и выбору перспективных направлений, цен, логистики и др.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке

Перечень таблиц:

1. Динамика поголовья коров в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
2. Динамика количества кролей в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
3. Динамика количества овец и коз в различных типах хозяйств в Украине в 2015 – 2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов.
4. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) во всех типах хозяйств в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
5. Размер поголовья в разрезе сегментов (коровы, кролики, овцы и козы) за 2015–2018** гг. в регионах Украины в натуральном выражении, тыс. голов
6. Структура животноводства (с учетом птицеводства) в Украине в 2015-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
7. Динамика использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине за 2015–2017 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн кормовых единиц
8. Объем закупки сельскохозяйственными предприятиями кормов различных видов по итогам 2016–2017 гг. и средние цены на них
9. Структура и нормы рационов кормления кроликов, кормовых единиц
10. Динамика площади, с которой был собран урожай кормовых культур в Украине за 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. га
11. Динамика валового сбора кормовых культур в Украине за 2015–2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Динамика урожайности кормовых культур в Украине за 2015–2017 гг. в натуральном выражении, ц с 1 га
13. Динамика потребления грубых гранулированных кормов исследуемыми сегментами в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Перечень и краткое описание основных производителей грубых гранулированных кормов в Украине
15. Сегментация производителей грубых гранулированных кормов в Украине по регионам размещения
16. Ассортимент продукции производителей гранулированных грубых кормов в Украине
17. Динамика производства грубых гранулированных кормов основными производителями в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тонн
18. Перечень и краткое описание основных экспортеров грубых гранулированных кормов (без учета производителей продукции)
19. Сегментация компаний-экспортеров (без учета производителей) по регионам размещения
20. Динамика объемов экспорта гранулированных грубых кормов из Украины в 2015 – 2017 гг. (без учета производителей) в натуральном выражении, тонн
21. Описание экспортных поставок компании «Кворум нафта» в 2017 году
22. Описание экспортных поставок компании «Стивидорная инвестиционная компания» в 2015 – 2017 гг.
23. Описание экспортных поставок компании «Югэкотоп» в 2016 году
24. Описание экспортных поставок «Юникорн Меритайм» в 2015 – 2016 гг.
25. Описание экспортных поставок компании «Юникорн Меритайм в 2017 году
26. Описание экспортных поставок компании «Ньюэнерджи» в 2015 – 2017 гг.
27. Описание экспортных поставок компании «Вик Укрпродэкспорт» в 2016 году
28. Описание экспортных поставок компании «Еврохим ЛТД» в 2016 - 2017 гг.
29. Описание экспортных поставок компании «Буртехпостач» в 2016 гг.
30. Описание экспортных поставок компании «Интерлегис» в 2015 году
31. Описание экспортных поставок компании «Атлантикагро» в 2015 – 2016 гг.
32. Описание экспортных поставок компании «Конкурент» в 2015 – 2016 гг.
33. Описание экспортных поставок компании «Алхамви» в 2016 году
34. Описание экспортных поставок компании «Экспорт трейд групп» в 2017 году
35. Описание экспортных поставок компании «ДСВ Логистика» в 2016 году
36. Цена на гранулированные грубые корма (сено, солома) в Украине
37. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Эстонии, Латвии и Литве в 2015 – 2018 гг., тыс. голов
38. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в странах Прибалтики в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
39. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Нидерландах в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
40. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Нидерландах в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
41. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Франция в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
42. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Франции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
43. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Австрии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
44. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Австрии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
45. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Германии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
46. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Германии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
47. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Турции в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
48. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Турции в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
49. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Иордании в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
50. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Иордане в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
51. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Египте в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
52. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Египте в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
53. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Иране в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
54. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Иране в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
55. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Сирии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
56. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Сирии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
57. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Саудовской Аравии в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
58. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Саудовской Аравии в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
59. Динамика поголовья скота в разрезе сегментов (овцы, козы, кроли, молочный КРС) в Китае в 2015 – 2017 гг., тыс. голов
60. Доли в отрасли животноводства основных сегментов в Китае в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. голов
61. Динамика потребления грубых гранулируемых кормов в разрезе животных в исследуемых странах в 2015 -2017 гг. в натуральном выражении, тонн
62. Компании, которые могут являться потенциальными конкурентами
63. Построение прогнозной модели для прогноза потребления грубых гранулированных кормов в Украине
64. SWOT – анализ рынка гранулированных грубых кормов в Украине
65. PEST – анализ рынка гранулированных грубых кормов Украины
66. Карта рисков на рынке грубых гранулированных кормов Украины

Перечень графиков и диаграмм:

1. Структура животноводства (за исключение птицеводства) по размеру поголовья в Украине по состоянию на 2015-2018 гг., в натуральном выражении (тыс. голов), %
2. Структура использования кормов в животноводстве в разрезе видов в Украине в 2017 году в натуральном выражении (тыс. тонн кормовых единиц), %
3. Структура использования кормов в хозяйствах различных категорий в Украине в 2015 – 2017 гг., в натуральном выражении, %
4. Динамика посевных площадей в Украине в 2015-2017 гг. с выделением посевных площадей под кормовые культуры, тыс. га
5. Структура посевных площадей в Украине в 2015 – 2017 гг. в разрезе выращиваемых культур в натуральном выражении, %
6. Динамика производства грубых гранулированных кормов в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика экспорта гранулированных грубых кормов из Украины в 2015 – 2017 гг., в натуральном выражении, тонн
8. Сегментация экспорта гранулированных грубых кормов в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
9. Динамика производства грубых гранулированных кормов в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Доли производителей гранулированных грубых кормов в Украине в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
11. Доли экспортеров в структуре экспортных поставок с учетом производителей в 2015 – 2017 гг. в натуральном выражении, %
12. Прогноз потребления грубых гранулированных кормов в Украине в 2018 – 2019 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн