Анализ рынка альтернативного дизельного топлива Украины и Европы. 2024 год
| Дата подготовки: | Март 2024 года |
| Количество страниц: | 33, Arial, 1 интервал, 10 кегль |
| Графиков и диаграмм: | 3 |
| Таблиц: | 45 |
| Способ оплаты: | наличный либо безналичный расчет, предоплата |
| Способ получения: | электронной почтой либо курьером в электронном или в печатном виде |
| Язык отчета: | украинский, русский, английский |
- Вы можете заказать актуализацию или адаптацию данного отчета под ваши цели и задачи, а также приобрести часть отчета (не менее 50%) по более доступной цене
- Не нашли исследование вашего рынка? Свяжитесь с нашими консультантами - перейти в контакты
- Так же вы можете заказать бизнес-план для вашей бизнес-идеи
Аннотация к анализу рынка:
Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка альтернативного дизельного топлива на рынках Европы и Украины. В ходе работы были проанализированы следующие пункты: продукты, входящие в категорию, тренды, потребление и производство, импорт и экспорт по странам и крупнейшие операторы на соответствующих рынках. Под работой подведены выводы и сформированы угрозы и возможности украинских экспортеров.
Альтернативное моторное топливо – продукция, созданная с использованием малого количества нефтепродуктов или без их использования вовсе. Товар выступает заменой обычным топливным материалам и призван побороть нарастающий нефтяной кризис в мире и снизить выбросы углерода.
Украинский рынок биодизеля демонстрировал потенциал развития в 2004-2014 гг., когда активно в стране продвигалась идея организации производства биотоплива разных направлений из растительного сырья (биоэтанол, биодизель, биогаз), разрабатывались законодательные инициативы по обязательному проценту биотоплива в традиционных нефтяных продуктах. Основным движителем по биодизелю выступало наличие собственной сырьевой базы - рапса и рапсового масла, активно импортировавшихся из Украины в страны Европы именно для производства биодизеля. Первое предприятие по производству биодизеля из рапса в Украине было построено немецкой компанией Bio Company Raps в 2005 г., далее появились АЗС с биотопливом в Тернопольской и Херсонской обл. По данным Агентства Промышленных Новостей, в Украине было построено 14 крупных биодизельных заводов общей мощностью 300 тыс. тонн в год. Однако, по данным из открытых источников, эти заводы в большинстве своем простаивают, однако в Украине есть небольшие производители, которые производят биодизель как для собственных нужд, так и для поставок на внутренний рынок. Общая мощность таких предприятий оценивается в 25 тыс. т биодизеля в год. По данным Госстата, в 2019 г. в Украине было произведено 70 тыс. т жидкого биотоплива разных видов (включая биодизель и биоэтанол), отчетность за последующие периоды отсутствует.
Основными проблемами развития украинского производства биодизеля отмечают высокие экспортные цены на рапс, которые дают достаточную рентабельность для аграриев при реализации сырья за границу, наличие побочного продукта – сложный в утилизации глицерина, отсутствие государственных стандартов и утвержденных законодательных инициатив по обязательному использованию биодизеля.
Относительно импорта биодизеля в Украину в течение 2022-2023 г. поставлялся продукт из России (в начале 2022 г., производство Нидерданды), Австрии и Польши, торговых марок BYK, Fuchs, Wintersteiger компаниями Таркетт Винисин, Фукс Масла и Интер-Лес. Годовые объемы составили 653 и 843 кг на сумму 4298 долларов и 5872 долларов соответственно.
Рынок Европы существенно отличается от отечественного рынка биодизеля. В странах Европы биодизель давно является возобновляемой альтернативой ископаемому топливу в транспортном секторе, помогая сократить выбросы парниковых газов и повысить энергетическую независимость. Европейский рынок биодизеля представлен товарами из разных видов сырья (пальмовое, рапсовое, подсолнечное и другие виды масел). Самым дешевым сырьем является пальмовое масло, лидером по производству которого является Индонезия (второй по объемам страной поставки сырья Малайзия). Пальмовое масло по сравнению с другими растительными маслами отличается низкими затратами на выращивание сырья, простой технологией изготовления, а также высоким выходом биотоплива.
Использование различных видов биотоплива, в том числе биодизеля регламентируется в ЕС нормативными документами. Действующая Директива о возобновляемых источниках энергии (RED II) требует, чтобы минимальная доля возобновляемых источников энергии в транспортном секторе ЕС составляла не менее 14%, включая минимальную долю в 3,5% передовых видов биотоплива, которые можно учитывать дважды.
Для достижения критериев выбросов парниковых газов, которым должны соответствовать используемые на транспорте биожидкости, государства-члены ЕС ввели мандаты на минимальное использование биотоплива (доля биотоплива в общем объеме топлива). В разрезе государств характеристики по мандатам различаются и колеблются от 5,2 до 12,6 %.
Как в мировой практике, так и в Европе, основными производителями биотоплива являются нефтеперерабатывающие предприятия, которые строят биотопливные заводы наряду с основными мощностями, что упрощает систему логистики и экономически обоснованно при производстве смесевых топливных материалов в соответствии с введенными в странах стандартами. Реализация биодизеля (чистого или в виде смеси с нефтяным дизелем) реализуют на сетевых АЗС и через дистрибьюторские сети.
Детальное содержание:
1. Общая характеристика рынка
1.1. Описание рынка (продукты, входящие в стандарт, их классификация)
1.2. Ключевые тренды на рынке
1.3. Общие показатели рынка по каждой стране
- объем потребления альтернативного дизельного топлива
- объем производства альтернативного дизельного топлива
1.4. Сегментация и структурирование рынка в целом
- по концентрации биотоплива
- по происхождению (доля отечественной продукции)
2 Крупнейшие производители и трейдеры
2.1. Список основных операторов рынка и их структурирование
- юридическая информация, страна производства, другие виды деятельности и специализация
- виды топлива и сырья
- представленность в странах
3. Внешняя торговля на рынке
3.1. Импорт сырья для биодизеля странами (масла)
3.2. Анализ импорта и экспорта биодизеля по странам, география поставок
4. Динамика цен на биодизель разных марок
5. Анализ потребления на рынке
5.1. Основные отрасли потребители биодизеля
5.2. Крупнейшие компании-потребители в разрезе основных стран
6. Выводы и прогнозные показатели развития рынка
7. Инвестиционная привлекательность отрасли. Анализ рыночных угроз и возможностей для построения SWOT-анализа
Перечень таблиц:
1. Объем потребления альтернативного дизельного топлива по странам, 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. $
2. Объем потребления альтернативного дизельного топлива по странам, 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
3. Объем производства альтернативного дизельного топлива по странам, 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. $
4. Объем производства альтернативного дизельного топлива по странам, 2019-2023 гг., в денежных показателях, тыс. тонн.
5. Мандаты на биодизель в исследуемых странах, % в объеме дизеля
6. Сегментация рынка альтернативного дизельного топлива на рынке ЕС по происхождению, в денежных показателях, млрд. $
7. Соотношение производимого к потребленному биодизелю в Европе (определение нетто-импортеров биодизеля) в 2023 году
8. Предприятия Украины, задействованные в производстве оборудования и закрытые заводы по производству биодизеля
9. Топливо основных операторов рынка Европы
10. Топливо основных операторов рынка Украины
11. Представление компаний в исследуемых странах (количество офисов)
12. Импорт сырья для биодизеля (рапса) исследуемыми странами в 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. $
13. Импорт сырья для биодизеля (рапса) изучаемыми странами в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
14. Общий импорт биодизеля по странам в 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. $
15. Общий импорт биодизеля по странам в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
16. Общий экспорт биодизеля по странам в 2019-2023 гг., в денежных показателях, млн. $
17. Общий экспорт биодизеля по странам в 2019-2023 гг., в натуральных показателях, тыс. тонн.
18. Импорт биодизеля во Францию по странам, в денежных показателях, млн. $
19. Экспорт биодизеля из Франции по странам, в денежных показателях, млн. $
20. Импорт биодизеля в Великобританию по странам, в денежных показателях, млн. $
21. Экспорт биодизеля из Великобритании по странам, в денежных показателях, млн. $
22. Импорт биодизеля в Италию по странам, в денежных показателях, млн. $
23. Экспорт биодизеля из Италии по странам, в денежных показателях, млн. $
24. Импорт биодизеля в Швецию по странам, в денежных показателях, млн. $
25. Экспорт биодизеля из Швеции по странам, в денежных показателях, млн. $
26. Импорт биодизеля в Норвегию по странам, в денежных показателях, млн. $
27. Экспорт биодизеля из Норвегии по странам, в денежных показателях, млн. $
28. Импорт биодизеля в Румынию по странам, в денежных показателях, млн. $
29. Экспорт биодизеля из Румынии по странам, в денежных показателях, млн. $
30. Импорт биодизеля в Швейцарию по странам, в денежных показателях, млн. $
31. Экспорт биодизеля из Швейцарии по странам, в денежных показателях, млн. $
32. Импорт биодизеля в Польшу по странам, в денежных показателях, млн. $
33. Экспорт биодизеля из Польши по странам, в денежных показателях, млн. $
34. Импорт биодизеля в Словению по странам, в денежных показателях, млн. $
35. Экспорт биодизеля из Словении по странам, в денежных показателях, млн. $
36. Импорт биодизеля в Ирландию по странам, в денежных показателях, млн. $
37. Экспорт биодизеля из Ирландии по странам, в денежных показателях, млн. $
38. Импорт биодизеля в Чехию по странам, в денежных показателях, млн. $
39. Экспорт биодизеля из Чехии по странам, в денежных показателях, млн. $
40. Импорт биодизеля в Венгрию по странам, в денежных показателях, млн. $
41. Экспорт биодизеля из Венгрии по странам, в денежных показателях, млн. $
42. Импорт биодизеля в Бельгию по странам, в денежных показателях, млн. $
43. Экспорт биодизеля из Бельгии по странам, в денежных показателях, млн. $
44. Крупнейшие компании-потребители биодизеля в разрезе основных стран
45. Угрозы и возможности украинского производителя при выходе на рынок биодизеля в Украине и странах Европы
Перечень графиков и диаграмм:
1. Динамика цен на биодизель разных марок на европейских рынках помесячно, 2019-2023 гг. $/тонн.
2. Прогнозные цены на биодизель (FAME) в Европе 2024-2030 гг. $/тонн.
3. Прогнозная емкость рынка альтернативного дизельного топлива в Европе в 2024-2030 гг., в денежных показателях, млрд. $
