Горячие цены: украинский рынок металлопроката в феврале. В феврале большинство украинских метзаводов подняли цены на свою продукцию. Последствия этого продавцы и потребители металла ощутят в марте-апреле. По мнению металлотрейдеров, рынок войдет в фазу коррекции только к началу лета. В прошлом месяце увеличение экспортных поставок производителями металла создало на украинском рынке дефицит и, тем самым, позволило предприятиям повышать внутренние цены до мирового уровня. Более того, некоторые заводы несколько раз подимали свои цены. Отдельные предприятия вообще перестали предлагать определенные позиции, отправляя все на экспорт. Например, ДМЗ им. Петровского практически прекратил реализацию квадрата на отечественном рынке. Как отмечают некоторые участники рынка, к лету цены должна стабилизироваться. Причиной этому будет или насыщение рынка, или излишне высокая стоимость. Это поспособствует увеличению российского импорта, который должен остудить цены.
Цены пошли вверх: украинский рынок стали в январе. В январе на украинском рынке металлопродукции наблюдалось затишье. От спада его уберегла теплая погода, которая способствовала сохранению спроса на металл со стороны строительной отрасли. Однако уже ближе к февралю заводские цены пошли вверх, трейдеры стали пересматривать свои прайс-листы в сторону повышения котировок. Новые цены установил «Миттал Стил Кривой Рог» на арматуру 8 мм. Котировки увеличились в среднем на 200 грн./т, на арматуру 10-12 мм диаметра цена снизилась в среднем на 50-100 грн./т. Также на комбинате подорожал шестигранник на 150 грн./т. В начале февраля произошло повышение на продукцию ДМЗ им. Петровского: уголок и швеллер вырос в среднем на 100 грн./т.
В январе международный рынок цветных металлов сохранил прошлогодние тенденции. Фактически все металлы дешевели. Исключение составил никель, который первым из неблагородных металлов превысил цену $1/унцию, что ставит его в один ряд с золотом и серебром. В течение января никель продолжил дорожать и преодолевать собственные ценовые рекорды. За месяц его стоимость на ЛБМ выросла с $31175 до $41200/т. Затем, после урегулирования проблем с возможной забастовкой на комбинате Xstrata, цены несколько снизились, но уровень остался все равно крайне высоким - свыше $35 000 за тонну.
В 2006 г. произошло существенное повышение стоимости металлолома. К концу года украинское сырье на внутреннем рынке стоило почти столько же, сколько и лом на экспорт. Ожидалось, что в связи с подорожанием газа себестоимость выплавки чугуна вырастет, и металлурги станут больше использовать металлолом. Зимой, из-за ограничения лимитов по газу, возник даже дефицит лома, его стоимость, вместо оговоренных 850 грн./т, увеличилась до 965 грн.
По итогам 2006 г. объем добычи коксующегося угля в Украине составил почти 30 млн. т, что на 8% или 2,7 млн. т меньше уровня 2005 г. В целом, продолжающее снижаться внутреннее производство не в состоянии обеспечить растущие потребности украинских КХЗ, поэтому импорт угля в страну будет расти и дальше. Отечественные шахты не в состоянии быстро нарастить добычу, к тому же высокосернистый украинский уголь не может обеспечить качественный кокс, поэтому в шихту приходится добавлять импортный. С особенно острым дефицитом украинский рынок углей столкнулся в сентябре-октябре, когда вырос спрос на сырье со стороны металлургов и коксохимиков, причем возникший дисбаланс оказалось невозможным ликвидировать за счет наращивания импорта.
В середине января украинские рудокопы и металлурги подвели итоги прошлого года и обнародовали прогнозы на 2007 г. Как заявили на совещании балансовой комиссии Минпромполитики, в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом был достигнут прирост 7% в производстве чугуна — по итогам года его выплавили 32,9 млн т, стали — 6% (41 млн т) и готового проката — 7% (36,2 млн т). Как бы то ни было, даже с учетом изношенных мощностей и недостаточного финансирования модернизаций отечественный ГМК по собственной воле снижать производство не хочет. Но есть вероятность, что сделать это в нынешнем году его заставят конкуренты на внешних рынках.
В декабре рынок проката отметился снижением деловой активности практически во всех регионах. Потребители, создав запасы металлопродукции, ушли с рынка на каникулы. В то же время, в декабре по сравнению с ноябрем вырос украинский экспорт проката: это произошло в основном за счет увеличения поставок с Алчевского МК и «Запорожстали». Согласно данным Министерства промышленной политики, в 2006 г. отечественные метпредприятия увеличили производство стального проката по сравнению с 2005 г. Так, за 12 месяцев прошлого года выпуск готового проката увеличился на 7% - до 34,5 млн. т.
Декабрь завершившегося года доказал, что прогнозировать ситуацию на международном рынке цветных металлов – дело крайне рискованное. Участники рынка рассчитывали на спокойный месяц, особенно его вторую половину, на фоне снижения активности покупателей в преддверии рождественских и новогодних праздников. Надежды не оправдались, декабрьские торги ознаменовались новыми рекордными ценами. В течение года в сегменте неоднократно менялись лидеры: в первой половине года повышенный интерес инвесторов, рост реального спроса и проблемы с поставками привели к настоящему взлету стоимости меди и резкому уменьшению ее складских запасов; затем в фавориты выбились цинк и никель; в декабре к рекордсменам года добавилось олово.
По результатам 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, по итогам года выпуск стальных труб составил 2,6 млн. т, что практически на 14% превышает уровень 2005 г. Это достаточно оптимистический показатель: в 2005 г. украинские предприятия увеличили производство труб на 12,6% по сравнению с 2004 г. - до 2,3 млн. т. В целом предприятия отрасли работали достаточно стабильно. Рост производства объясняется увеличением объема экспорта, что указывает на экспортную ориентацию заводов. Соответственно будущее украинской трубной промышленности зависит от тенденций мировой конъюнктуры, а особенно ситуации в Российской Федерации, поскольку приблизительно 40% украинского экспорта поставляется в эту страну. Внутренний рынок обеспечивается преимущественно трубами отечественного производства.
В декабре металлотрейдеры не позволили внутреннему рынку металлопродукции Украины достичь своего дна в преддверии праздников. Несмотря на то, что большинство заводов снизили свои цены на металлопродукцию, но трейдеры удерживали их, стремясь максимально выиграть на разнице. Падение цен отразилось, прежде всего, на листовой стали и трубах. Конструкционная сталь удержалась за счет стабильного внутреннего спроса и больших складских остатков.
В ноябре рынок проката среагировал на общемировую тенденцию, которая сопровождается снижением деловой активности практически во всех регионах. Потребители не хотят создавать больших запасов металлопродукции, в связи с чем спрос и цены падают повсеместно. Украинский экспорт проката продолжает сокращаться как в физическом, так и в денежном выражении.
По результатам 11 месяцев 2006 г. украинские трубники продолжают демонстрировать высокие темпы роста производства. Так, за январь-ноябрь этого года выпуск стальных труб составил 2,43 млн. т, что практически на 12% превышает уровень аналогичного периода 2005 г.
В целом за 2005 г. объемы заготовки лома составили около 8,9 млн. тонн, что на 5,4% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Потребности метпредприятий в этом сырье были удовлетворены на 90% (металлурги заявили, что их потребность составляет 7,07 млн. тонн). Таким образом, для производства стали в объемах, запланированных на 2005 г., украинским комбинатам понадобилось около 7,07 млн. тонн.
Основные проблемы отрасли остались нерешенными: несовершенство законодательной базы, излишнее административное вмешательство в деятельность предприятий на региональном уровне, проблемы с расчетами за внутренние поставки лома и невозврат НДС. Однако металлоломные предприятия пока продолжают работать…
Рост потребления строительной арматуры манит украинских металлургов в российскую глубинку. Вслед за крупными городами начала застраиваться и российская глубинка. Правила, установленные правительством РФ в виде федеральной строительной программы, позволяют регионам частично возмещать расходы на закупку стройматериалов из бюджета. И уже несколько месяцев местные строители констатируют рост цен на арматуру и сортовой металл. Высокий спрос на арматуру у соседей подтверждают и отечественные эксперты. По словам директора госпредприятия "Укрзовнішпромекспертиза" Владимира Власюка, на сегодняшний день российские строители бьют рекорды не только по потреблению арматуры и сортового проката, но и по цене. В отдаленных районах РФ стоимость арматуры уже достигла $850/т.
Снизили цены на заготовки для переката три предприятия: ДМК им. Дзержинского - с 1466,07-1489,6 грн./т до 1464,84-1489,87 грн./т. (рядовая сталь), «Миттал Стил Кривой Рог» - с 2181 грн./т до 1948 грн./т (рядовая сталь), Макеевский МК - с 1927,72 грн./т до 1911,25 грн./т (рядовая сталь). Повысились экспортные цены на заготовки для переката украинского производства на $5 и в среднем по экспорту СНГ - на $15-20.
В октябре суммарные темпы роста потребления труб на российском рынке незначительно снизились. Несмотря на этот факт, темпы роста объемов производства остались стабильны.
Рынок коксующегося концентрата по итогам 9 месяцев оказался весьма стабильным. Серьезных изменений объемов отгрузки с обогатительных фабрик не происходило - средний суммарный уровень потребления практически не изменился.
В ноябре внутренний рынок металлопродукции Украины ощутил влияние общемировых тенденций по снижению стоимости, связанных с предновогодним затишьем.
Изменения на рынке связаны с множеством текущих политических и экономических событий. Влияние на цены в секторе по-прежнему оказывали индексы развития рынков США, Европы и, конечно, Китая.